弱勢反彈，石油石化設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)回升跡象

　　7月3日，中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布了2014年前5個月經(jīng)濟運行分析報告。該報告顯示，上半年全行業(yè)主要經(jīng)濟指標比2013年期末增速回升趨勢明顯。正如去年所分析的，由于石油石化設(shè)備行業(yè)結(jié)構(gòu)的特殊性，其對市場的反應(yīng)與整個機械工業(yè)不完全同步。2013年全年，機械工業(yè)增長已經(jīng)整體回升趨穩(wěn)，但石油石化設(shè)備工業(yè)增速卻低于預(yù)期。從上半年情況來看有所好轉(zhuǎn)，并出現(xiàn)緩慢回升跡象。

　　前5月全行業(yè)有較大回升

　　報告顯示，截至2014年5月，石油和石油化工設(shè)備行業(yè)出口交貨值增速大幅反彈，同比增長28.86%；主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速分別為11.55%和18.77%，較去年同期增幅略有下滑，但比去年年末則有較大回升。

　　2014年1~5月，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增幅下滑，但保持兩位數(shù)的較快穩(wěn)定增長態(tài)勢。

　　前5個月，石油和石油化工設(shè)備工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成2085.77億元，同比增長11.55%，較去年同期下滑了4.41個百分點；利潤總額實現(xiàn)118.48億元，同比增長18.77%，高于主營業(yè)務(wù)收入增速7.22個百分點；主營業(yè)務(wù)收入增速低于主營業(yè)務(wù)成本增速0.71個百分點，表明在成本控制方面存在問題；主營業(yè)務(wù)利潤率和成本費用利潤率分別為5.68%和6.01%，相對較低。

　　從分行業(yè)看，4個分行業(yè)之間出現(xiàn)一些分化現(xiàn)象。石油化工設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速均大幅下降；海洋工程設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入同比略低于去年，利潤總額同比反彈強烈，同比增速不但由負變正，而且高達66.34%；煉油化工設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入同比增長18.41%，增幅提升超過10個百分點，但利潤總額增速低于去年；相反，金屬壓力容器主營業(yè)務(wù)收入同比增速下滑到個位數(shù)，利潤總額增速反而略有回升。

　　從企業(yè)規(guī)?？矗笮推髽I(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速不太同步，利潤總額增速高達23.55%，但主營業(yè)務(wù)收入同比增速跌至3.76%，兩項指標增速相差近20個百分點；同樣，中型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增長的走向也不相同，主營業(yè)務(wù)收入同比增速略低于去年，利潤總額增速高于去年；小型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別低于去年0.98和12.17個百分點。比較大、中、小型企業(yè)得主營業(yè)務(wù)收入增速，小型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速同比靠近20%，大型和中型企業(yè)要落后很多。

　　從企業(yè)經(jīng)濟類型看，國有企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速大幅低于民營企業(yè)和三資企業(yè)。國有企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比減少了5.24%，利潤總額同比增長10.72%，與去年相比實現(xiàn)正負逆轉(zhuǎn)；民營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額占全行業(yè)比例均高于50%，同比增速均高于行業(yè)平均水平，但與去年相比增幅有所下滑；三資企業(yè)利潤總額同比增速高達30.25%，較去年提升了3.45個百分點。

　　從2014年2月到5月的月度累計數(shù)據(jù)看，主營業(yè)務(wù)收入同比增速在10%~15%之間低幅震蕩下行，主營業(yè)務(wù)成本增速略高于主營業(yè)務(wù)收入，走勢趨同；利潤總額同比增速從1~2月的37.82%連續(xù)下滑到1~5月的18.77%，呈連續(xù)下行趨勢。幾項主要經(jīng)濟指標下半年走勢估計將在10%~20%之間波動。

　　虧損面和虧損額居高不下

　　從企業(yè)數(shù)量上看，截至2014年5月，石油石化設(shè)備工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有1869家，同比增加了8.79%。從企業(yè)分類看，增幅最大的是海洋工程設(shè)備制造業(yè)，同比增加了34.21%；大型企業(yè)增加了23.68%；民營企業(yè)增加了10.39%。

　　從主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況來看，主要產(chǎn)品環(huán)比略有回升，同比增速下降。根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年1~5月18省市141家企業(yè)石油鉆井設(shè)備累計產(chǎn)量為179019臺（套），同比增長1.82%，與前幾個月相比增幅略有回升，但與去年同期相比下滑了近10個百分點。其中，1~5月累計產(chǎn)量產(chǎn)值排名前三位的省市分別是：山東省62922臺（套）、河南省43352臺（套）和江蘇省33325臺（套）；同比增速前三名的省市為湖北省63.57%、上海市59.54%和甘肅省50%。在統(tǒng)計的18個省市中，有7個省份同比負增長，占全部統(tǒng)計省份的38.89%。

　　與2~5月月度累計產(chǎn)量同比增速比較，前3個月累計產(chǎn)量相繼負增長后，1~5月累計產(chǎn)量有超過5個百分點的回升。

　　從虧損企業(yè)情況來看，截至2014年5月，全行業(yè)虧損企業(yè)有358家，占企業(yè)總數(shù)19.15%，同比增加了6.23%；虧損額為16.24億元，同比增加了21.18%，增速分別比主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額高9.63和2.41個百分點。其中，海洋工程設(shè)備制造行業(yè)虧損面為15.69%，同比減少了11.11%，虧損額同比增加1.24%，為全行業(yè)最低。海洋工程設(shè)備制造行業(yè)在控制虧損方面表現(xiàn)好于其他小行業(yè)。

　　海工裝備成為出口主力

　　根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年1~5月，石油石化設(shè)備出口交貨值累計完成317.79億元，同比增長高達28.86%，較去年同期增幅提高了18.30個百分點。報告分析認為，上半年出口增長主要有兩方面原因：第一，1~5月的高速增長與去年的低基數(shù)有關(guān)；第二，海洋工程設(shè)備高速增長起拉動作用。

　　從出口類別看，海洋工程設(shè)備出口交貨值占全行業(yè)比重超過50%，同比增速高達36.58%，增長貢獻率超過60%，這些數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了海洋工程設(shè)備出口的后發(fā)優(yōu)勢。相比石油鉆采設(shè)備在海洋油氣部分被調(diào)整到海洋工程設(shè)備后，出口交貨值增速雖然仍處于20.68%的高位，但與去年同期相比，增幅僅提高3.07個百分點，低于其他三個小行業(yè)。

　　從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)仍然是全行業(yè)出口交貨的主力，其出口交貨值占全行業(yè)比重近64%，同比增速35.07%，增長貢獻率高達74.16%；另外，小型企業(yè)出口交貨值占比雖然較低，但增速迅猛，同比增長高達45.37%，比去年提高了30.10個百分點。

　　從不同的經(jīng)濟類型看，三資企業(yè)對出口交貨值的增長貢獻率最高，達到57.33%，比去年同期提高了38.82個百分點。其次是國有企業(yè)貢獻率為23.42%。另外，其他經(jīng)濟類型企業(yè)，出口交貨值所占比重僅3.6%，一般不引關(guān)注，但同比增長超過了200%，這也與去年負增長的低基數(shù)有關(guān)。

　　從以上分析數(shù)據(jù)看，國際市場環(huán)境對石油石化設(shè)備的需求已經(jīng)有了一些改善。

　　從2014年2月到5月單月出口交貨值增長數(shù)據(jù)看，全行業(yè)出口交貨值總體呈高速平穩(wěn)增長態(tài)勢，2~3月增速有9個百分點的上行沖動，4~5月回調(diào)趨緩，5月累計同比增速落在28.86%高位，后期如何變化尚待觀察。

　　存在問題不可忽視

　　2014年1~5月，石油石化設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟運行從整體上看，相對于2013年期末來說已經(jīng)有了較大回升，尤其是出口交貨值。但仍然存在一些不可忽視的問題。

　　一是全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速處于兩位數(shù)低端，表現(xiàn)略顯低迷，國有企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入負增長。2014年1~5月，全行業(yè)主營業(yè)收入雖然保持兩位數(shù)增長，但增幅低于去年同期和去年年末。同時，主營業(yè)務(wù)成本增速大于主營業(yè)務(wù)成本，表明成本控制也存在問題。另外，國有企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降了5.24%。主要原因是中石油、中石化等大型油公司今年的設(shè)備采購規(guī)模瘦身較大，國內(nèi)競爭不充分的市場受到較大擠壓。

　　二是市場競爭激烈，低價競銷問題依然存在。2014年1~5月，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率和成本利潤率分別為5.68%和6.01%，低于機械工業(yè)平均水平1.03和1.15個百分點。兩個利潤率指標相對較低表明經(jīng)濟運行質(zhì)量偏低，反映了有犧牲利潤，低價爭奪訂單的現(xiàn)象存在。另外，從企業(yè)經(jīng)濟類型看，“其他”經(jīng)濟體企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增速高達65.53%，但利潤總額卻減少24.49%，兩個正相關(guān)的數(shù)據(jù)逆向運行，這說明低價競銷現(xiàn)象在“其他”經(jīng)濟體企業(yè)中更為嚴重。

　　預(yù)計全年出口增長15%左右

　　2014年1~5月，石油石化設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟運行狀況已從1~2月的強烈反彈回歸到穩(wěn)中求進的增長態(tài)勢。

　　結(jié)合國內(nèi)外形勢的發(fā)展，我國石油石化裝備制造業(yè)未來的主要發(fā)展方向是：天然氣（含頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣）開發(fā)和利用裝備、海洋油氣勘探開發(fā)裝備（含海洋工程裝備和油氣鉆采裝備）、智能裝備、節(jié)能環(huán)保裝備，關(guān)鍵是提高產(chǎn)品技術(shù)含量和核心競爭力，進一步開拓具有廣闊發(fā)展空間的國際市場。

　　據(jù)相關(guān)研究統(tǒng)計，按2013年訂單價值和市場份額計算，我國首次成為世界第二大海洋工程裝備制造國和第一大自升式鉆井平臺建造國。因此，海洋工程設(shè)備將為石油石化設(shè)備行業(yè)提供出口交貨新的增長點，1~5月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)已經(jīng)充分印證了這一點。

　　整體來看，2014年行業(yè)經(jīng)濟增長下行壓力依然存在，這從1~5月主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增長趨勢就可以看出來：1~2月有一個高速增長的開局，后幾個月呈波動下行求穩(wěn)趨勢，這與第一季度的分析情況相吻合。另外，對海洋工程設(shè)備出口交貨具備一定的后發(fā)增長潛力的預(yù)測也得到印證。經(jīng)對1~5月的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)進行綜合分析，預(yù)計2014年全年我國石油石化裝備行業(yè)出口交貨值、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速分別為15%、12%和15%左右。

來源：中國工業(yè)報

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