芯片行業(yè)遇冷 汽車(chē)芯片獨(dú)香

　　繼OPPO后，又有一家企業(yè)裁撤了芯片業(yè)務(wù)。據(jù)悉，星紀(jì)魅族集團(tuán)（下稱“星紀(jì)魅族”）旗下的芯片研究院即將進(jìn)行人員調(diào)整，計(jì)劃裁撤所有應(yīng)屆生，只留下一小部分老員工，賠償方案正在商定中。這已不是今年芯片行業(yè)第一次“地震”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，伴隨著半導(dǎo)體賽道的驟然降溫，消費(fèi)芯片項(xiàng)目遇冷，放棄自研芯片業(yè)務(wù)似乎已經(jīng)成為各手機(jī)企業(yè)“棄車(chē)保帥”的無(wú)奈之舉，而汽車(chē)芯片則是少數(shù)還能拿到錢(qián)的半導(dǎo)體細(xì)分賽道。

　　OPPO和星紀(jì)魅族“壯士斷腕”

　　根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，星紀(jì)魅族已向媒體證實(shí)：面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，星紀(jì)魅族決定終止自研芯片業(yè)務(wù)，更加聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新和軟件用戶體驗(yàn)。就人員優(yōu)化問(wèn)題，星紀(jì)魅族回應(yīng)稱，由于相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整，涉及到部分人員調(diào)整暫停芯片業(yè)務(wù)優(yōu)化，公司正在積極協(xié)調(diào)，溝通解決方案，依法合規(guī)妥善解決問(wèn)題，針對(duì)受影響的應(yīng)屆畢業(yè)生，公司也在通過(guò)內(nèi)部推薦等方法最大限度分流。

　　這一消息著實(shí)令人吃驚，要知道，今年3月星紀(jì)魅族才正式成立，自研芯片業(yè)務(wù)也是公司重點(diǎn)研究的領(lǐng)域之一，為此還專門(mén)成立了芯片研究院。據(jù)介紹，該芯片研究院屬于星紀(jì)魅族旗下三條業(yè)務(wù)主線（手機(jī)、XR、前瞻技術(shù)）之一的前瞻技術(shù)業(yè)務(wù)，有Soc開(kāi)發(fā)部、媒體開(kāi)發(fā)部、XPU開(kāi)發(fā)部3個(gè)重要部門(mén)，開(kāi)發(fā)車(chē)載系統(tǒng)級(jí)芯片、手機(jī)功能性芯片和XR芯片等。在3月30日，星紀(jì)魅族聯(lián)合領(lǐng)克舉行的無(wú)界生態(tài)發(fā)布會(huì)上，推出了天問(wèn)S1多模衛(wèi)星通信芯片，首款搭載的機(jī)型為魅族20 INFINITY無(wú)界版。今年4月，曾有消息稱，星紀(jì)魅族曾籌劃將芯片業(yè)務(wù)“自立門(mén)戶”，原本打算獲得新的融資后成立新公司，但由于相關(guān)融資進(jìn)展并不順利，最終做出了整體裁撤的決定。對(duì)此，星紀(jì)魅族方面目前暫未進(jìn)行回應(yīng)。

　　事實(shí)上，在星紀(jì)魅族之前，OPPO就已經(jīng)暫停了芯片業(yè)務(wù)。5月11日，OPPO子公司哲庫(kù)科技全體員工接到明日停工通知，次日，公司正式宣布項(xiàng)目終止，所有人不再允許進(jìn)入公司，3000多人的團(tuán)隊(duì)原地解散。隨后，OPPO公司回應(yīng)稱，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場(chǎng)的不確定性，經(jīng)過(guò)慎重考慮，公司決定終止ZEKU（哲庫(kù)）業(yè)務(wù)。作為大廠造芯隊(duì)伍中的一員，OPPO是投入最大、最堅(jiān)決的一個(gè)。圍繞其子公司ZEKU生長(zhǎng)的，不僅是3000多名員工，還有超過(guò)50家的獵頭供應(yīng)商，ZEKU還曾是芯片人才市場(chǎng)上最大的客戶之一。

　　“自研芯片周期長(zhǎng)，燒錢(qián)快，并且是公司的非核心業(yè)務(wù)，這些都是手機(jī)或汽車(chē)公司下場(chǎng)造芯后又選擇關(guān)停的原因?！睒I(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)面臨可能的、高昂的沉沒(méi)成本等風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，廠商不得不選擇“壯士斷腕”，及時(shí)割舍。

　　從資本熱捧到業(yè)績(jī)下滑

　　OPPO和星紀(jì)魅族的境遇只是這幾年芯片市場(chǎng)沉浮的縮影。

　　早在2019年，華為的高端手機(jī)芯片受到制裁不再生產(chǎn)后，2020年，寒武紀(jì)和中芯國(guó)際宣布上市，寒武紀(jì)開(kāi)盤(pán)漲幅近290％，中芯國(guó)際則以超6000億元的成績(jī)成為A股市值最高的半導(dǎo)體公司。自此，市場(chǎng)對(duì)芯片行業(yè)的熱情不斷高漲，中信證券2020年9月的研報(bào)顯示，在其選取的標(biāo)的范圍內(nèi)，A股市場(chǎng)半導(dǎo)體公司過(guò)去4年估值平均70倍PE（當(dāng)年P(guān)E），美股半導(dǎo)體公司平均約20倍。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2022年，半導(dǎo)體行業(yè)的新公司平均每年完成500多筆融資，吸納1700多億元資金。據(jù)介紹，2019年前，芯片公司融資1億～2億元都是業(yè)內(nèi)值得關(guān)注的大事，但2019年之后，估值上百億、投資上10億元都成了常態(tài)。一位投資人曾夸張地說(shuō)，半導(dǎo)體投資只看大客戶、熱門(mén)方向，“大家對(duì)估值的判斷是靠信仰，我覺(jué)得有500億、1000億元的可能”。在資本市場(chǎng)的“吹捧”之下，一批以國(guó)產(chǎn)替代為背景的CPU、GPU、DPU和自動(dòng)駕駛芯片等大型芯片公司紛紛誕生。聯(lián)想、vivo和小米等手機(jī)廠商都加入造芯隊(duì)伍，百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)和快手等互聯(lián)網(wǎng)公司均組建了芯片團(tuán)隊(duì)，“蔚小理”和比亞迪等新能源車(chē)企也都開(kāi)始搶奪相關(guān)人才。其中，工程師格外搶手，人才解決方案公司翰德的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，芯片是2022年跳槽薪資漲幅最高的行業(yè)，平均漲幅超過(guò)50％。

　　好景不長(zhǎng)，自2022年下半年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)開(kāi)始走向自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫以來(lái)最大的衰退期，到了今年，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)罕見(jiàn)聽(tīng)到融資消息。除了ZEKU關(guān)停和星紀(jì)魅族芯片業(yè)務(wù)停擺之外，更讓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈感到寒意的是，半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績(jī)紛紛下滑。今年上半年，通富微電、士蘭微出現(xiàn)首虧，半導(dǎo)體封測(cè)龍頭華天科技預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)下滑幅度達(dá)到86.38％～90.27％，卓勝微、三安光電、兆易創(chuàng)新等細(xì)分行業(yè)龍頭均出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，且下滑幅度均在50％以上。

　　值得指出的是，芯片產(chǎn)業(yè)的低迷并非只在國(guó)內(nèi)。今年6月，英特爾宣布內(nèi)部重組，負(fù)責(zé)芯片制造與代工的IFS部門(mén)將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。據(jù)估算，英特爾在拆分IFS后年內(nèi)可節(jié)約30億美元的成本，增加6％的利潤(rùn)率。前不久，有消息稱，由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致的芯片需求持續(xù)疲軟，韓國(guó)出口受到了較大沖擊。據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，韓國(guó)4月出口額同比下降14.2％，連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)下滑，這也是3年來(lái)韓國(guó)出口持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的頹勢(shì)。其中，韓國(guó)主要出口產(chǎn)品半導(dǎo)體的出口量在4月同比下降41％。

　　汽車(chē)成增速最快市場(chǎng)

　　與消費(fèi)電子類芯片的低迷相反的是，汽車(chē)芯片正在進(jìn)入快速發(fā)展的新時(shí)期，汽車(chē)制造商所需的芯片不僅供應(yīng)緊張，而且還面臨著溢價(jià)問(wèn)題。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日，德國(guó)《奧格斯堡日?qǐng)?bào)》援引奧迪采購(gòu)主管雷納特·瓦切瑙爾的話報(bào)道稱，盡管芯片制造商計(jì)劃在德國(guó)建廠，但半導(dǎo)體短缺給德國(guó)汽車(chē)業(yè)造成的瓶頸仍將持續(xù)數(shù)年?！捌?chē)制造商可以通過(guò)減少芯片的種類來(lái)緩解瓶頸問(wèn)題，目前汽車(chē)中使用的芯片有8000多種?！眾W迪高管瓦切瑙爾在采訪中表示，“我們必須使用多種杠桿來(lái)穩(wěn)定半導(dǎo)體供應(yīng)，并在一定程度上在中間商市場(chǎng)增加庫(kù)存?！倍嗉胰毡拒?chē)企甚至因?yàn)樾酒蛔憷^續(xù)面臨停工難題。公開(kāi)信息顯示，汽車(chē)制造商鈴木公司的兩家主力工廠從6月5日開(kāi)始臨時(shí)停工3天，這已經(jīng)是鈴木今年以來(lái)第二次因芯片不足而停工。該公司社長(zhǎng)此前曾表示，受“芯片荒”影響，預(yù)計(jì)今年第二季度鈴木在日本國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量將不足原計(jì)劃的九成；豐田集團(tuán)成員大發(fā)汽車(chē)（DAIHATSU）5月以來(lái)也相繼有兩家工廠因芯片不足而停工，其中一家停工時(shí)間長(zhǎng)達(dá)13天。日本電裝公司負(fù)責(zé)人指出，預(yù)計(jì)要到今年夏季之后，日本汽車(chē)行業(yè)的“芯片荒”才可能得到解決。

　　汽車(chē)芯片市場(chǎng)保持熱度的背后，是不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求。Deloitte的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，每輛燃油車(chē)需要438顆芯片，每輛新能源車(chē)則需要567顆芯片；到了2022年，燃油車(chē)平均搭載芯片量達(dá)到934個(gè)，而新能源車(chē)則為1459個(gè)，是10年前需求量的2～3倍。據(jù)IC insights預(yù)測(cè)，在專用模擬芯片分類中，2022年汽車(chē)市場(chǎng)將占其中27.35％的份額，是專用模擬芯片的第二大應(yīng)用市場(chǎng)，僅次于通訊；同時(shí)汽車(chē)也是專用模擬芯片增速最快的下游市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年增長(zhǎng)達(dá)到17％。

　　尤其值得一提的是，受益于中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)日益繁榮，新能源汽車(chē)的主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存儲(chǔ)芯片、通信芯片、傳感芯片等產(chǎn)品都處在“一芯難求”的艱難時(shí)期。今年初，美國(guó)最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司表示，盡管芯片行業(yè)整體仍然低迷，但汽車(chē)芯片和其他中低端芯片的設(shè)備銷(xiāo)量仍將增長(zhǎng)，而中國(guó)將成為其最大動(dòng)力?！爸袊?guó)將成為全球汽車(chē)芯片和其他中低端零部件所需設(shè)備銷(xiāo)售增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者?！痹摴绢A(yù)測(cè)。

　　轉(zhuǎn)型造汽車(chē)芯片漸流行

　　不過(guò)，正如臺(tái)積電歐洲總經(jīng)理保羅·德波特近日在“第27屆汽車(chē)電子大會(huì)”上所說(shuō)的那樣，汽車(chē)行業(yè)的芯片和采購(gòu)芯片的方式都變得越來(lái)越復(fù)雜，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)適用的運(yùn)行規(guī)則不同，為汽車(chē)行業(yè)預(yù)留閑置產(chǎn)能是不可能的。換言之，短期內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體的供需關(guān)系不太可能被打破。

　　一方面，站在芯片行業(yè)的角度看，汽車(chē)行業(yè)所需的比重還比較低。2023年第一季度，臺(tái)積電只有7％的收入和全球芯片行業(yè)產(chǎn)量的10％來(lái)自汽車(chē)。到2030年，預(yù)計(jì)汽車(chē)IC將占半導(dǎo)體行業(yè)總產(chǎn)量的15％。另一方面，汽車(chē)導(dǎo)入周期慢，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期也很長(zhǎng)，車(chē)規(guī)芯片企業(yè)要走完產(chǎn)品研發(fā)、車(chē)規(guī)驗(yàn)證、車(chē)廠定點(diǎn)、量產(chǎn)車(chē)上市的流程就需要更久的時(shí)間。博源資本董事總經(jīng)理呂和糠直言：“從當(dāng)前來(lái)看，汽車(chē)的市場(chǎng)和手機(jī)相比仍然小很多。雖然單個(gè)手機(jī)的芯片價(jià)值大概在數(shù)百元，傳統(tǒng)油車(chē)在2000元出頭，純電動(dòng)汽車(chē)芯片價(jià)值在六七千元，但手機(jī)每年能有10多億部的需求，而新能源車(chē)2022年出貨量才只有600萬(wàn)輛，全球汽車(chē)總出貨量7000萬(wàn)輛左右，短期內(nèi)汽車(chē)芯片市場(chǎng)很難與手機(jī)市場(chǎng)相提并論。此外，由于汽車(chē)對(duì)可靠性要求更高，整車(chē)的研發(fā)周期更長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的芯片供應(yīng)商導(dǎo)入速度遠(yuǎn)比手機(jī)更慢?！?/p>

　　不過(guò)，站在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展角度看，一些主業(yè)做智能手機(jī)和PC電腦的芯片廠商開(kāi)始轉(zhuǎn)型做汽車(chē)芯片了，例如高通、英特爾、英偉達(dá)、AMD和索尼等，紛紛開(kāi)始研發(fā)汽車(chē)芯片和車(chē)用傳感器。其中，高通在汽車(chē)芯片領(lǐng)域轉(zhuǎn)型最為順利，憑借MCU芯片和自動(dòng)駕駛的設(shè)計(jì)平臺(tái)，高通的汽車(chē)業(yè)務(wù)訂單總估值超過(guò)130億美元。在高通最新發(fā)布的第三財(cái)季（即2023年第二季度）業(yè)績(jī)報(bào)告中，占收入大頭的手機(jī)、IoT等業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，汽車(chē)業(yè)務(wù)反而實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。盡管當(dāng)前汽車(chē)業(yè)務(wù)占比只有5％左右，但高通公司曾在其投資日上表示，未來(lái)10年內(nèi)，圍繞芯片和軟件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約7000億美元。其中汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)1000億美元，主要分布在車(chē)聯(lián)網(wǎng)芯片相關(guān)的160億美元、智能座艙的250億美元以及智能駕駛的590億美元這3個(gè)領(lǐng)域。每輛汽車(chē)在以上3個(gè)領(lǐng)域所需的芯片和軟件費(fèi)用從基礎(chǔ)的200美元起步，高端可達(dá)3000美元。

　　在這樣的大背景下，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了新的契機(jī)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了49.5萬(wàn)余家，其中2022年新增注冊(cè)企業(yè)11.2萬(wàn)余家，新增企業(yè)注冊(cè)增速達(dá)32.7％，今年1～6月新增注冊(cè)企業(yè)3.8萬(wàn)余家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車(chē)芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。有機(jī)構(gòu)稱，當(dāng)前在汽車(chē)行業(yè)，功能安全、動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)場(chǎng)景的芯片主要采用國(guó)外產(chǎn)品，與生命安全關(guān)系度較小的場(chǎng)景，國(guó)產(chǎn)化率會(huì)越來(lái)越高。

　　國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片仍任重道遠(yuǎn)

　　不容忽視的是，在國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)面前，挑戰(zhàn)和困難依然不少。

　　“我們必須面對(duì)的一個(gè)事實(shí)是，當(dāng)下汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化率低于10％?！彼木S圖新高級(jí)副總裁、杰發(fā)科技總經(jīng)理梁永杰直言，“首先，芯片設(shè)計(jì)EDA軟件基本被全球三大廠商壟斷；其次，在芯片設(shè)計(jì)方面，盡管目前國(guó)內(nèi)SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）自主廠商開(kāi)始嶄露頭角，但車(chē)規(guī)級(jí)MCU（微控制單元）、模擬和存儲(chǔ)芯片依舊被國(guó)外‘大廠’壟斷，國(guó)產(chǎn)化率仍較低；另外，全球晶圓產(chǎn)能也主要集中在國(guó)外頭部與中國(guó)臺(tái)灣廠商；此外，在汽車(chē)行業(yè)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈格局相對(duì)穩(wěn)定，新興的國(guó)產(chǎn)芯片廠商進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)鏈有難度，這些現(xiàn)實(shí)都導(dǎo)致汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化率不高。”

　　在梁永杰看來(lái)，國(guó)產(chǎn)芯片上車(chē)難，主要原因有三點(diǎn)。首先，汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)有要求高、投入大、周期長(zhǎng)、市場(chǎng)小等特點(diǎn)。車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)，客戶導(dǎo)入周期長(zhǎng)，與消費(fèi)類、工業(yè)類芯片相比，晶圓廠缺乏向汽車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移或擴(kuò)張的動(dòng)力；其次，汽車(chē)市場(chǎng)在進(jìn)入智能汽車(chē)時(shí)代以前，迭代較慢，供應(yīng)鏈上下游穩(wěn)定，因此一級(jí)供應(yīng)商、主機(jī)廠冒風(fēng)險(xiǎn)做芯片替代的意愿并不強(qiáng)；第三，成本高。無(wú)論是研發(fā)設(shè)計(jì)成本，還是晶圓的采購(gòu)、制造和封測(cè)成本，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司對(duì)比國(guó)際大廠都很難有優(yōu)勢(shì)。

　　西安交通大學(xué)微電子學(xué)院副院長(zhǎng)張國(guó)和在接受采訪時(shí)坦言，我國(guó)芯片企業(yè)面臨著多方面的困境，例如在芯片的應(yīng)用層面，也就是芯片生態(tài)鏈的建設(shè)上，整個(gè)國(guó)際的應(yīng)用生態(tài)鏈其實(shí)一直對(duì)我國(guó)企業(yè)都不太友好；而在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)層面，芯片領(lǐng)域的第一名獲取豐厚利潤(rùn)，第二名、第三名則生存困難。更殘酷的是，國(guó)產(chǎn)芯片公司不僅要面臨海外企業(yè)的壓制，還要面臨國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)然，后者可以促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步。此外，芯片人才也面臨供應(yīng)不足的問(wèn)題。根據(jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展報(bào)告（2020～2021年版）》，在2020年，我國(guó)集成電路相關(guān)畢業(yè)生規(guī)模在21萬(wàn)人左右，預(yù)計(jì)到2023年前后，全行業(yè)人才需求將達(dá)到76.65萬(wàn)人左右，其中人才缺口將達(dá)到20萬(wàn)人。

　　為進(jìn)一步提高汽車(chē)芯片的國(guó)產(chǎn)化率，全面提升我國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的自主可控能力。梁永杰提出，全產(chǎn)業(yè)鏈通力合作至關(guān)重要?！爸鳈C(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商應(yīng)給予國(guó)產(chǎn)芯片廠商更多的上車(chē)機(jī)會(huì)，并深度參與到芯片產(chǎn)品布局和規(guī)劃中，來(lái)共同豐富國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)品線；在國(guó)內(nèi)建立晶圓廠車(chē)規(guī)生產(chǎn)線，保證國(guó)產(chǎn)芯片的產(chǎn)能、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力；另外從政府和行業(yè)層面扶持EDA/IP企業(yè)，提高EDA/IP廠商國(guó)產(chǎn)化率，以及提高芯片原廠的IP自研率?！彼ㄗh，政、產(chǎn)、學(xué)、研、企應(yīng)合力起來(lái)，共同構(gòu)建國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)，構(gòu)建需求驅(qū)動(dòng)的協(xié)同創(chuàng)新鏈。（施蕓蕓）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)汽車(chē)報(bào)

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