對于普通投資者來說，資本市場變幻莫測，如何捕捉機會？理財專家建議，攻防兼?zhèn)涞摹肮淌?”產(chǎn)品通過兼顧股債兩市，借助大類資產(chǎn)輪動抵御市場震蕩，從而把握趨勢性投資機會。為了滿足投資者配置需求，由“基本面投資專家”鵬華基金打造、股債平衡專家李君掌舵的鵬華弘裕一年持有期混合基金 （A類011052 C類011053） 將于1月20日盛大發(fā)行，該基金采取“固收+”投資策略，股債二八配置，精選優(yōu)質行業(yè)和個股布局。
鵬華弘裕將采用大類資產(chǎn)配置策略，在控制回撤的基礎上，力爭為投資者帶來穩(wěn)健回報。其中股、債配置比例為20%、80%，以債券固收類資產(chǎn)打底，為組合帶來穩(wěn)定收益機會；同時通過把握股市確定性機會來實現(xiàn)組合的收益增厚機會。具體來看，債券配置方面，優(yōu)選性價比最高的中短久期的信用債品種；行業(yè)配置上以均衡為主，優(yōu)選消費、周期、金融等行業(yè)，側重行業(yè)競爭格局好、業(yè)績增長確定性較強的公司和行業(yè)，為組合帶來相對確定性的收益機會。
事實上，橫跨股債兩市布局優(yōu)質資產(chǎn)并非易事，尤為考驗基金經(jīng)理的投研框架和配置能力。據(jù)了解，鵬華弘裕是根據(jù)擬任基金經(jīng)理李君的投資特點為其量身定制的產(chǎn)品。李君具有11年證券從業(yè)經(jīng)驗，2015年開始管理絕對收益策略類基金，歷經(jīng)股債市場多輪牛熊變化，積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。從過往管理產(chǎn)品來看，李君在資產(chǎn)配置、個股選擇方面均表現(xiàn)可圈可點，善于股債平衡調配、挖掘景氣行業(yè)、持股相對分散。
鵬華弘潤A（001190）是李君的代表作，其管理能力在鵬華弘潤A的業(yè)績中得到了充分驗證。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，鵬華弘潤A自2015年4月14日成立以來累計凈值增長率為40.29%，成立以來年幾何平均收益率為6.09%。不僅如此，該基金歷經(jīng)股災、債災，依然歷史每年取得凈值增長。據(jù)基金年度報告顯示，2015-2019當年度凈值增長率分別為3.5%、3.02%、5.06%、2.06%和9.96%。在復雜行情中運籌帷幄，離不開背后李君的努力。
值得一提的是，新基金除股債平衡高手護航外，鵬華基金雄厚的投研實力也將為其提供支撐。歷經(jīng)過去多年的辛勤耕耘，“基本面投資專家”已成為鵬華鮮明的標簽，無論是股票能力、債券能力均長期穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2020年三季度末，近三年的基金管理人股票投資主動管理能力評價上，鵬華以旗下15只參評基金91.92%的平均股票投資主動管理收益率，市場排名5/92，在前20大非貨公募基金公司中名列第1；在過去三年的基金管理人債券投資主動管理能力評價上，鵬華以旗下25只參評基金16.82%的平均債券投資主動管理收益率，市場排名12/88，在前20大非貨公募基金公司中名列第4。
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