方德證券：螞蟻集團(tuán)出手掃貨 4.5億投資石基信息子公司

　　導(dǎo)讀：本文由方德證券援引，繼兩次對(duì)石基信息及旗下子公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資后，阿里系再度出手掃貨。

　　4月5日晚間，石基信息發(fā)布公告，控股子公司深圳市思迅軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“思迅軟件”）擬引入螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司下屬全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云鑫創(chuàng)投”）為戰(zhàn)略投資者，后者將以4.5億元受讓思迅軟件現(xiàn)有股東10%股權(quán)，其中石基信息出售的股權(quán)比例為6%，作價(jià)2.7億元。

螞蟻“掃貨”投資石基信息

　　值得一提的是，石基信息目前正籌劃分拆思迅軟件至創(chuàng)業(yè)板上市，按照本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，思迅軟件整體估值已達(dá)45億元。

　　本次云鑫創(chuàng)投“相中”的思迅軟件于2016年掛牌新三板，主營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化零售行業(yè)管理信息軟件產(chǎn)品的研發(fā)和銷售，同時(shí)依托客戶資源，為商業(yè)銀行、第三方支付公司提供推廣和系統(tǒng)對(duì)接服務(wù)。

　　根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，云鑫創(chuàng)投將以4.5萬元從石基信息、贛州萬國(guó)聯(lián)迅投資中心(有限合伙)、張育宏、張偉等股東手中受讓思迅軟件10%股權(quán)，其中石基信息轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為6%，作價(jià)2.7億元。

　　目前，石基信息持有思迅軟件73.21%股權(quán)。本次交易完成后，石基信息的持股比例將下降至67.21%，仍享有思迅軟件控制權(quán)。股份處置將增加公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)不超過2.7億元，但不會(huì)影響當(dāng)期損益。

　　公司表示，本次交易能夠通過引入戰(zhàn)略投資者優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于思迅軟件依托螞蟻集團(tuán)的生態(tài)鏈，提升思迅軟件在零售數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)、商家數(shù)字化經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域的解決方案優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)思迅軟件在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

　　回溯2014年，石基信息以2.05億元收購(gòu)思迅軟件75%股權(quán)，將業(yè)務(wù)范圍從酒店餐飲行業(yè)，拓展至整個(gè)消費(fèi)零售行業(yè)，加速?gòu)能浖?wù)商向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型。

　　自進(jìn)入上市公司體系后，思迅軟件業(yè)務(wù)獲得迅速發(fā)展。2014-2019年，營(yíng)業(yè)收入從6000余萬元上升至2.75萬元，凈利潤(rùn)更是從不足3000萬元躍升至億元大關(guān)。2020年上半年，思迅軟件錄得營(yíng)收入1.3億元，凈利潤(rùn)為4491.48萬元。

　　值得一提的是，2020年8月，石基信息啟動(dòng)了分拆思迅軟件上市事宜。按照本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，思迅軟件整體估值已達(dá)45億元。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，本次引入云鑫創(chuàng)投為戰(zhàn)略投資者，對(duì)分拆上市頗有助益，且對(duì)估值形成一定支撐。

　　其實(shí)，作為酒店信息管理龍頭企業(yè)，石基信息早已與阿里系深度綁定，在股權(quán)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開展了諸多合作。

　　2014年9月，石基信息拿到了阿里巴巴登陸紐交所后的首筆投資，后者旗下淘寶（中國(guó)）軟件有限公司以24億元認(rèn)購(gòu)上市公司4647.6萬股非公開發(fā)行股份，以13%的持股比例一舉成為第二大股東。若按最新收盤價(jià)測(cè)算，淘寶所持股份市值為41.7億元，浮盈已超70%。

　　對(duì)于二者的合作，石基信息創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李仲初曾在采訪中表示，他和阿里的高管在杭州只聊了30分鐘，阿里就決定要對(duì)石基進(jìn)行投資。在合作邏輯方面，公司歸結(jié)為線上線下的優(yōu)勢(shì)高度互補(bǔ)。

　　阿里入股之初，石基信息還沒有零售業(yè)務(wù)板塊，雙方的合作起步于酒店業(yè)務(wù)領(lǐng)域，隨著業(yè)務(wù)的拓展，目前二者已經(jīng)展開了酒店、餐飲、零售、支付全領(lǐng)域的合作，石基作為直連技術(shù)提供商的角色，利用自身在線下高端市場(chǎng)積累的優(yōu)勢(shì)地位和豐富的客戶資源，為阿里打通線上線下系統(tǒng)。

　　公開資料顯示，阿里在石基信息擁有一個(gè)董事會(huì)席位，但未對(duì)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)決策進(jìn)行干涉。

　　除直接入股上市公司外，阿里系還通過參股子公司的形式，與石基信息形成更深層次的綁定。

　　2018年上半年，阿里旗下的阿里投資以4.86億美元受讓石基信息子公司石基零售38%股權(quán)，并在新零售領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。目前，石基信息仍在對(duì)規(guī)?；闶圩庸具M(jìn)一步整合，已經(jīng)成立了石基新零售業(yè)務(wù)委員會(huì)，與阿里的新零售業(yè)務(wù)合作包括盒馬鮮 生、淘鮮達(dá)、智慧門店等項(xiàng)目。

　　在“2020阿里云新零售合作伙伴峰會(huì)”上，石基零售獲得了“新零售合作計(jì)劃核心伙伴”認(rèn)證授權(quán)。

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　　轉(zhuǎn)自：中同信息網(wǎng)

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