工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有哪些投資機(jī)會(huì)？
“新基建”是與傳統(tǒng)基建相對(duì)應(yīng)，結(jié)合新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革特征，面向國(guó)家戰(zhàn)略需求，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數(shù)效應(yīng)的戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施。其中“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。
本文將從行業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈全景、代表企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)等多角度深入分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定義及發(fā)展階段
根據(jù)賽迪發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展白皮書》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、銷售等全流程領(lǐng)域，以構(gòu)建互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)、提升自動(dòng)化和智能化水平為目的，所采用的生產(chǎn)設(shè)備、通信技術(shù)、組織平臺(tái)、軟件應(yīng)用以及安全方案。
近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能為代表的新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的加速融合，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正蓬勃興起，一系列新的生產(chǎn)方式、組織方式和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)運(yùn)而生，國(guó)內(nèi)外的探索也全面展開(kāi)，正推動(dòng)全球工業(yè)體系的智能化變革。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正的發(fā)展時(shí)間也就幾年，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步階段與成長(zhǎng)階段的交界處。
2019年，從宏觀方面來(lái)看，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展形成了“一大聯(lián)盟”、“兩大陣營(yíng)”、“三大路徑”、“四大模式”的現(xiàn)狀和特色。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
1、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
整體看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有很長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，且工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性很強(qiáng)，上游通過(guò)智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)的收集，在通過(guò)中游工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，才能在下游企業(yè)中進(jìn)行應(yīng)用。任何一個(gè)環(huán)節(jié)缺失都會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的效用喪失。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硬件設(shè)備，提供平臺(tái)所需要的智能硬件設(shè)備和軟件，主要有傳感器、控制器；工業(yè)級(jí)芯片；智能機(jī)床；工業(yè)機(jī)器人等。
行業(yè)中游為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，從架構(gòu)上可以分為邊緣層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。邊緣層是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的基礎(chǔ)，主要負(fù)責(zé)工業(yè)大數(shù)據(jù)的采集；平臺(tái)層主要解決的是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和云計(jì)算，涉及到的設(shè)備如服務(wù)器、存儲(chǔ)器等。應(yīng)用層主要是各種場(chǎng)景應(yīng)用型方案，如工業(yè)APP等。
而下游應(yīng)用場(chǎng)景是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景的工業(yè)企業(yè)，如高耗能設(shè)備、通用動(dòng)力設(shè)備、新能源設(shè)備、高價(jià)值設(shè)備和儀器儀表專用設(shè)備等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)弱分布
（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上游行業(yè)主要提供支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所需要的智能硬件設(shè)備和軟件。我國(guó)智能設(shè)備制造業(yè)起步較晚，現(xiàn)在還處于發(fā)展期，核心技術(shù)和制造工藝等均落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)全面系統(tǒng)性優(yōu)化，目前最具有潛力上云的工業(yè)設(shè)備企業(yè)包括五類：一是高耗能設(shè)備，如煉鐵高爐、工業(yè)鍋爐等設(shè)備；二是通用動(dòng)力設(shè)備，如柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、大中型電機(jī)、大型空壓機(jī)等設(shè)備；三是新能源設(shè)備，如風(fēng)電、光伏等設(shè)備；四是高價(jià)值設(shè)備，如工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備；五是儀器儀表等專用設(shè)備，如智能水表和智能燃?xì)獗淼取?/p>
（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)需要上下游行業(yè)的密切配合，上游設(shè)備提供工業(yè)大數(shù)據(jù)采集的必要支持，由工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理之后得到的結(jié)果應(yīng)用于下游典型應(yīng)用場(chǎng)景的工業(yè)企業(yè)中，才實(shí)現(xiàn)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的完整閉環(huán)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分為邊緣層、平臺(tái)層和應(yīng)用層，其中平臺(tái)層又可分為IaaS層和PaaS層。
根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，目前我國(guó)參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量約為1012家，從業(yè)務(wù)類型上可以分為產(chǎn)品和技術(shù)提供企業(yè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)企業(yè)、系統(tǒng)集成商、行業(yè)用戶以及協(xié)會(huì)等其他部門。
部分企業(yè)業(yè)務(wù)存在交叉，但從產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要偏向于邊緣層，提供產(chǎn)品和技術(shù)企業(yè)占比為51.57%，達(dá)到一半以上，但真正應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的企業(yè)數(shù)量較少，占比不足10%。如何提升PaaS層資源整合能力以及綜合應(yīng)用能力是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展所面臨的重要問(wèn)題。
（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2019年2月發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用報(bào)告》中指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展要經(jīng)歷“單點(diǎn)應(yīng)用-單鏈應(yīng)用-產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用”三個(gè)發(fā)展階段，我國(guó)目前企業(yè)大多處于單點(diǎn)應(yīng)用的初級(jí)階段，在報(bào)告中還構(gòu)想了輕工家電行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、電子信息行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、高端裝備行業(yè)等8個(gè)行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。
在國(guó)家政策的支持下，在企業(yè)不斷加大研發(fā)投入的努力下，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)越來(lái)越多，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用方向發(fā)展，前景十分樂(lè)觀。
產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)分布
平臺(tái)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心，市場(chǎng)相對(duì)集中的平臺(tái)廠商具有較好投資價(jià)值：鑒于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出非常明顯的碎片化特征，市場(chǎng)集中度有限，龍頭效應(yīng)不明顯，平臺(tái)層不僅是產(chǎn)業(yè)鏈上下游非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)連接管理平臺(tái)（CMP）因?yàn)橹苯雍瓦\(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算廠商對(duì)接，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，投資價(jià)值更佳。相關(guān)受益標(biāo)的包括制造類企業(yè)海爾智家、三一重工（樹根互聯(lián)）、工業(yè)富聯(lián)；軟件企業(yè)用友、東方國(guó)信等。
網(wǎng)絡(luò)層則分為內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)，尤其內(nèi)網(wǎng)其產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)所占市場(chǎng)份額已較為穩(wěn)定，主要代表企業(yè)有東土科技、中國(guó)軟件、紫光軟件等；生產(chǎn)設(shè)備層看，其主要包括變頻器、伺服電機(jī)、減速器以及前端信息采集系統(tǒng)，整體看，該領(lǐng)域分布企業(yè)格局較不穩(wěn)定，市場(chǎng)有待進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)已達(dá)成較為穩(wěn)定的梯隊(duì)格局。
建設(shè)現(xiàn)狀及規(guī)劃
整體看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策支撐力度強(qiáng)，配套措施到位，行業(yè)投資事件頻繁，而上述利好條件也進(jìn)一步帶來(lái)了其市場(chǎng)規(guī)模的迅速發(fā)展。
1、建設(shè)現(xiàn)狀
（1）市場(chǎng)規(guī)模
隨著新一輪工業(yè)革命的到來(lái)，世界主要工業(yè)化國(guó)家采取了一系列重大舉措推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。美國(guó)在實(shí)施先進(jìn)制造戰(zhàn)略的同時(shí)，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。德國(guó)依托雄厚的自動(dòng)化基礎(chǔ)，推進(jìn)工業(yè)4.0。中國(guó)則推出了“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，要實(shí)現(xiàn)智能制造的工業(yè)轉(zhuǎn)型與突破，力爭(zhēng)邁入制造強(qiáng)國(guó)。
2018年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年，市場(chǎng)規(guī)模為4501億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱度不斷升高，在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)步入快車道，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)既是兩化融合大勢(shì)所趨，又是國(guó)家戰(zhàn)略中重要的組成部分。據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)上工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)陳肇雄引述的觀點(diǎn)2019年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4800億元，較2018年增長(zhǎng)6.64%。
注：由于目前中國(guó)信通院還未公布2019年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2019年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)市場(chǎng)情況做的測(cè)算值，僅供參考，望客戶諒解！
（2）重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-平臺(tái)體系
平臺(tái)體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化需求，構(gòu)建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務(wù)體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的載體，其中平臺(tái)技術(shù)是核心，承載在平臺(tái)之上的工業(yè)APP技術(shù)是關(guān)鍵。
工業(yè)APP是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，承載工業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，滿足特定需求的工業(yè)應(yīng)用軟件，是工業(yè)技術(shù)軟件化的重要成果。2019年12月10日，中國(guó)信息通信研究院院長(zhǎng)劉多介紹，重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)65萬(wàn)臺(tái)，平均注冊(cè)用戶數(shù)50萬(wàn)，平均工業(yè)APP數(shù)1950個(gè)，平均活躍開(kāi)發(fā)者人數(shù)3800人，平均工業(yè)機(jī)理模型數(shù)830個(gè)。
、
2、發(fā)展規(guī)劃
根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》，考核目標(biāo)是2020年建成5個(gè)左右標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)，形成10個(gè)以上公共標(biāo)識(shí)解析體系服務(wù)節(jié)點(diǎn)，標(biāo)識(shí)注冊(cè)量超過(guò)20億。
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》政策解讀發(fā)布數(shù)據(jù)，目前標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)功能不斷增強(qiáng)，二級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)47個(gè)，覆蓋19省20個(gè)行業(yè)。
3、行業(yè)投資現(xiàn)狀
我國(guó)龍頭企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)進(jìn)行智能制造改造。企業(yè)基礎(chǔ)信息開(kāi)始采用云計(jì)算大數(shù)據(jù)平臺(tái)，企業(yè)設(shè)備設(shè)施開(kāi)始物聯(lián)網(wǎng)化。部分龍頭企業(yè)建立了自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，服務(wù)本領(lǐng)域的中小企業(yè)，開(kāi)始向賣服務(wù)的模式開(kāi)始轉(zhuǎn)變。這類企業(yè)是工業(yè)3.0向工業(yè)4.0發(fā)展的典型。
服務(wù)于龍頭企業(yè)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。一種企業(yè)為原來(lái)服務(wù)工業(yè)行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行迭代，發(fā)展出更適合的產(chǎn)品，如協(xié)同設(shè)計(jì)云平臺(tái)。另一種為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者，將互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)的方式去，服務(wù)產(chǎn)業(yè)。這類企業(yè)為工業(yè)2.0，甚至工業(yè)1.0企業(yè)如何發(fā)展進(jìn)行了有益的探索。
總體來(lái)看，隨著人工成本不斷接近工業(yè)企業(yè)的臨界點(diǎn)，同時(shí)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)紛紛斥巨資投向智能制造工程，行業(yè)示范案例不斷增多，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資熱度較高。
人工智能行業(yè)投資熱點(diǎn)
1、工業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)
工業(yè)數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)，為大數(shù)據(jù)與工業(yè)的結(jié)合奠定了良好的基礎(chǔ)。從數(shù)據(jù)存量來(lái)看，隨著工業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，工業(yè)數(shù)據(jù)量開(kāi)始出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。一方面，工業(yè)企業(yè)的內(nèi)部數(shù)據(jù)不斷被收集起來(lái)，數(shù)據(jù)存量不斷增長(zhǎng)。這主要包括企業(yè)供應(yīng)商數(shù)據(jù)、企業(yè)研發(fā)數(shù)據(jù)、企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、企業(yè)銷售數(shù)據(jù)以及企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。另一方面，企業(yè)的外部數(shù)據(jù)，包括行業(yè)數(shù)據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)等，也變得越來(lái)越豐富。
目前，在大數(shù)據(jù)行業(yè)每年都會(huì)涌現(xiàn)出大量新的技術(shù)，成為大數(shù)據(jù)獲取、存儲(chǔ)、處理分析或可視化的有效手段。這些大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠?qū)⒋笠?guī)模數(shù)據(jù)中隱藏的信息和知識(shí)挖掘出來(lái)，為工業(yè)生產(chǎn)提供依據(jù)，提高工業(yè)企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率。
在這三大因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)工業(yè)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)將成為下一個(gè)藍(lán)海，值得投資領(lǐng)域的關(guān)注。前瞻結(jié)合行業(yè)歷史數(shù)據(jù)及發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)計(jì)，2020年我國(guó)工業(yè)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模在725億元左右，到2025年，我國(guó)工業(yè)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1543億元左右。
2、應(yīng)用領(lǐng)域投資熱點(diǎn)
工業(yè)大數(shù)據(jù)在個(gè)性化定制的下一步是創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計(jì)模式，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制。通過(guò)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上的用戶反饋、評(píng)論信息進(jìn)行收集、分析和挖掘，可挖掘用戶深層次的個(gè)性化需求。通過(guò)采集客戶個(gè)性化需求數(shù)據(jù)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、外部環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，建立個(gè)性化產(chǎn)品模型，將產(chǎn)品方案、物料清單、工藝方案通過(guò)制造執(zhí)行系統(tǒng)快速傳遞給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行設(shè)備調(diào)整、原材料準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)單件小批量的柔性化生產(chǎn)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)50強(qiáng)名單分布
2019年7月8日，物聯(lián)網(wǎng)資本論與格物資本于北京聯(lián)合發(fā)布“2019中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)50強(qiáng)榜單”。榜單如下，希望能提供參考意見(jiàn)。
轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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