2020純電動(dòng)汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

國(guó)家的補(bǔ)貼扶持一直以來是我國(guó)新能源汽車行業(yè)的重要推手，隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，純電動(dòng)汽車(EV)普及正在踩下急剎車，2019年銷量減少4%，首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，疊加疫情的沖擊，市場(chǎng)消費(fèi)萎靡。為提振新能源汽車市場(chǎng)，補(bǔ)貼政策推遲至2022年底。但取消也只是時(shí)間的問題，未來的新能源汽車市場(chǎng)拼的必定是技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力。在特斯拉的沖擊下，內(nèi)資企業(yè)迫切需要提升技術(shù)水平來提升其競(jìng)爭(zhēng)力。

(一)純電動(dòng)汽車發(fā)展概述

純電動(dòng)汽車將是我國(guó)自主品牌彎道超車的絕好機(jī)會(huì)

以能源供給方式為依據(jù)新能源汽車主要分為純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車以及燃料電池汽車。在電動(dòng)化、智能化、共享化和網(wǎng)聯(lián)化，環(huán)保要求愈發(fā)嚴(yán)格的趨勢(shì)下，電動(dòng)化是汽車未來發(fā)展的方向。近兩年隨著技術(shù)進(jìn)步以及禁售燃油車等相關(guān)政策的推動(dòng)，純電動(dòng)更是成為各大車企研發(fā)的重點(diǎn)。

由于對(duì)環(huán)境影響相對(duì)傳統(tǒng)汽車較小，其前景被廣泛看好，但當(dāng)前技術(shù)尚不成熟。主要原因是各種類別的蓄電池，普遍存在價(jià)格高、壽命短、外形尺寸和重量大、充電時(shí)間長(zhǎng)等嚴(yán)重缺點(diǎn)。但是相對(duì)于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車行業(yè)來講，純電動(dòng)汽車將是我國(guó)自主品牌彎道超車的絕好機(jī)會(huì)。

政策方面，政府接連推出一系列關(guān)于純電車型的利好政策，并且開始逐漸推行公共交通電動(dòng)化。早在2016年年底，太原市就完成了全市8292輛出租汽車的純電動(dòng)化工作，而截至目前，深圳公共交通已經(jīng)全面純電動(dòng)化，純電動(dòng)出租車的比例高達(dá)99.06%。政府的大力扶持，使我國(guó)的電動(dòng)汽車行業(yè)得到了絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)，而隨著補(bǔ)貼的退坡，導(dǎo)致“騙補(bǔ)”車型退市，我國(guó)電動(dòng)車的續(xù)航里程基本上達(dá)到了400km左右，這也為我國(guó)電動(dòng)車行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車提供了穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)。

(二)純電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀

2019年補(bǔ)貼退坡使新能源汽車市場(chǎng)急剎車 2020年疫情來襲造成市場(chǎng)消費(fèi)低迷

受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)事件及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩，但仍維持在較高水平。2019年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。這是我國(guó)自2009年大力推廣新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展以來，首次出現(xiàn)新能源汽車年度銷量下滑。根據(jù)2019年新能源補(bǔ)貼政策的要求，自2019年6月26日起，新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低約50%，地方補(bǔ)貼則直接退出，2019年補(bǔ)貼退坡幅度超70%。這就直接導(dǎo)致了在去年6月前一路增長(zhǎng)的新能源汽車銷量，在7月之后遭到了斷崖式下跌。

2020年1-4月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為20.5萬輛，同比下降44.8%;銷量為20.5萬輛，同比下降43.4%，如此大幅度的下降主要原因?yàn)槭苄鹿诜窝滓咔楸l(fā)影響，全國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩，導(dǎo)致居民收入水平有所下降，從而影響了居民購(gòu)置車輛的需求。

純電動(dòng)汽車方面，2019年我國(guó)純電動(dòng)汽車生產(chǎn)完成102萬輛，同比增長(zhǎng)3.4%;銷售完成97.2萬輛，同比下降1.2%。

其實(shí)早在2013年曾第一次提出補(bǔ)貼退坡機(jī)制，但是受限于當(dāng)時(shí)新能源市場(chǎng)發(fā)展不完善，在之后的2014年便對(duì)退坡幅度做出了調(diào)整。接著到了2015年，這是對(duì)于新能源補(bǔ)貼政策至關(guān)重要的一年，因?yàn)樵?015年公布了2016-2020年的補(bǔ)貼政策，且明確了退坡幅度：2017年-2018年幅度為20%，2019-2020則相較于2016年會(huì)退坡40%。根據(jù)國(guó)家補(bǔ)貼上限的標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)根據(jù)不同參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給予相應(yīng)的補(bǔ)貼。此方式是扶優(yōu)扶強(qiáng)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展，對(duì)高性能參數(shù)的新能源汽車較為有利，擁有核心技術(shù)的車企將擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)生存，靠補(bǔ)貼生存的、靠地方政府政策補(bǔ)貼的車企將面臨較大挑戰(zhàn)。

2019年新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼幅度大規(guī)模退坡，新能源汽車地方補(bǔ)貼完全取消，獲得補(bǔ)貼的最低續(xù)航為250km，最高國(guó)家補(bǔ)貼減少了一半，為2.5萬元，依然是400km以上車型獲得。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示，根據(jù)測(cè)算，2019年財(cái)政補(bǔ)貼直接大幅減少了75%，而往年退坡幅度基本在20%左右。

純電動(dòng)汽車為我國(guó)新能源汽車主流

從我國(guó)新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)來看，純電動(dòng)乘用車銷量最高。2019年，我國(guó)純電動(dòng)乘用車占我國(guó)新能源汽車總銷量的比重約為69.3%，純電動(dòng)商用車銷量占比為11.4%，二者合計(jì)占比達(dá)80.7%。

截止2019年底我國(guó)純電動(dòng)汽車保有量為310萬輛，在新能源汽車當(dāng)中的滲透率為81.4%。

純電動(dòng)汽車以個(gè)人消費(fèi)為主

細(xì)分純電動(dòng)汽車產(chǎn)品市場(chǎng)來看，純電動(dòng)乘用車銷售量占整體的89.8%，一定程度上說明目前我國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)以個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買為主。

比亞迪純電動(dòng)乘用車銷量一馬當(dāng)先

純電動(dòng)車型市場(chǎng)中，比亞迪遙遙領(lǐng)先，2019年累計(jì)銷量為131431輛，同比增長(zhǎng)40.1%;排名第二的為北汽新能源，去年累計(jì)銷量為86339輛，同比下滑39.5%;吉利汽車排名第三，累計(jì)銷量為49658輛，同比增長(zhǎng)23.3%。

國(guó)內(nèi)的純電動(dòng)汽車技術(shù)水平相對(duì)落后

對(duì)標(biāo)國(guó)際技術(shù)發(fā)展水平來看，國(guó)內(nèi)的純電動(dòng)汽車技術(shù)水平與國(guó)外的產(chǎn)品有著半代產(chǎn)品的差距。主要還是在關(guān)鍵核心技術(shù)方面落后于國(guó)外，純電動(dòng)汽車在批量化的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制和可靠性緊密相關(guān)的方面，較為欠缺;在成本控制方面也需要進(jìn)一步提升;企業(yè)參與度不高，在這方面的投入較少。

中國(guó)新興車企陷入困境

在中國(guó)，自2015年前后起，押注政府補(bǔ)貼的創(chuàng)業(yè)企業(yè)相繼涌現(xiàn)，至少有約60家新興純電動(dòng)汽車企業(yè)成立。其中的代表性企業(yè)之一上海蔚來汽車(NIO)2018年在美國(guó)紐約市場(chǎng)成功上市，但隨后接連發(fā)生純電動(dòng)汽車起火事故，銷售低迷。到2019年夏季該公司不得不裁員約1000人。作為中國(guó)純電動(dòng)汽車的獨(dú)角獸(總市值在10億美元以上的未上市企業(yè))中的強(qiáng)有力企業(yè)，威馬汽車和拜騰(Byton)也自2019年下半年起裁員。

(三)純電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)

為提振新能源汽車市場(chǎng) 補(bǔ)貼政策推遲至2022年底

補(bǔ)貼退坡帶來的市場(chǎng)停滯再加上新冠疫情的難題，中國(guó)政府如今不得不調(diào)整普及純電動(dòng)汽車的戰(zhàn)略。2020年4月23日，財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)?！锻ㄖ凤@示， 新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限將延長(zhǎng)至2022年底，在此基礎(chǔ)上，平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020年-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬輛。

另外， 此次新補(bǔ)貼政策也將補(bǔ)貼的續(xù)航里程門檻從250公里提高至300公里，并設(shè)置4月23日至7月22日為過渡期。過渡期內(nèi)，符合2019年技術(shù)指標(biāo)要求但不符合2020年技術(shù)指標(biāo)要求的銷售上牌車輛，按照2019年對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.5倍補(bǔ)貼，符合2020年技術(shù)指標(biāo)要求的銷售上牌車輛按2020年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

特斯拉來勢(shì)洶洶 內(nèi)資企業(yè)迫切需要提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

新的補(bǔ)貼附加了條件，即如果車輛銷售價(jià)格超過30萬元，則不屬于補(bǔ)貼對(duì)象。對(duì)于這個(gè)補(bǔ)貼門檻，全國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹也表示，這應(yīng)該是很好的導(dǎo)向型政策。首先提升了補(bǔ)貼效率，補(bǔ)貼主流產(chǎn)品，對(duì)豪華高溢價(jià)產(chǎn)品減少補(bǔ)貼，同時(shí)有利于新能源車的提升產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)車價(jià)格體系并軌，最終提升新能源車的對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代速度，加速新能源車的滲透率提升。

理想汽車CEO李想表示，設(shè)計(jì)30萬的補(bǔ)貼門檻，基本上是精準(zhǔn)的助攻特斯拉來打殘國(guó)內(nèi)的純電動(dòng)品牌。他認(rèn)為30萬的門檻給了特斯拉降價(jià)的理由和必要性，而價(jià)格下降又會(huì)打擊20-40萬售價(jià)的國(guó)產(chǎn)車。2020年一季度，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3成為國(guó)內(nèi)新能源汽車唯一銷量過萬的車型，遠(yuǎn)超比亞迪秦EV等此前熱銷的新能源車，而在純電動(dòng)領(lǐng)域還是“新生”的豐田，顯然更不是特斯拉的對(duì)手。

另外，雖然新能源車免購(gòu)置稅以及補(bǔ)貼政策得已保留，但今年補(bǔ)貼幅度卻再次下滑。新能源補(bǔ)貼不斷下滑是一個(gè)必然趨勢(shì)，取消也只是時(shí)間的問題，未來的新能源汽車市場(chǎng)拼的必定是技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力。

2019年11月，比亞迪宣布將與豐田成立合資公司，并簽訂合約，豐田與比亞迪各出資50%。時(shí)隔不到半年，具體時(shí)間是2020年4月2日，豐田與比亞迪合資的純電動(dòng)車研發(fā)公司——比亞迪豐田電動(dòng)車科技有限公司便正式成立。據(jù)悉，合資公司計(jì)劃于5月內(nèi)正式開業(yè)。豐田是為了彌補(bǔ)自己在純電動(dòng)車領(lǐng)域的短板，而比亞迪則為了進(jìn)一步提升其產(chǎn)品研發(fā)能力及品質(zhì)，鞏固行業(yè)地位。

新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)

新能源汽車下一步的發(fā)展將從三個(gè)方面繼續(xù)發(fā)力，分別是供給側(cè)、需求側(cè)、使用側(cè)。

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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