2020年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　動(dòng)力鋰電池細(xì)分市場(chǎng)分析

　　作為電動(dòng)汽車的關(guān)鍵零部件，動(dòng)力鋰電是影響整車性能、成本及用戶使用體驗(yàn)的關(guān)鍵部件之一，也是整車成本中占比最大的零部件，其成本占整車成本的一半。細(xì)分來(lái)看，正極材料、負(fù)極材料、隔膜及電解液四大關(guān)鍵材料的成本占電池成本的八成以上。

　　1、正極材料：2019年產(chǎn)量突破50萬(wàn)噸，優(yōu)勢(shì)企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額

　　我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，這主要得益于鋰電池下游行業(yè)中手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)車等的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)鋰電池正極材料的投資加大，新能源汽車的發(fā)展和國(guó)家政策的支持等。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)調(diào)研情況，2018年中國(guó)鋰離子電池正極材料的產(chǎn)量在36萬(wàn)噸左右，與2017年相比增長(zhǎng)11.5%，2019年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量突破50萬(wàn)噸，達(dá)到53.7萬(wàn)噸。

(備注：2016、2017年產(chǎn)量增速為49.6%、99.9%)

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前仍有較多的企業(yè)在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，由于鋰電池正極材料行業(yè)技術(shù)集成度高、下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格等原因，一些不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)逐步退出，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將占據(jù)越來(lái)越多的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，我國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)發(fā)展迅速，正極材料的產(chǎn)銷量已占據(jù)全球的40%以上。國(guó)內(nèi)主要正極材料企業(yè)產(chǎn)能如下：

　　2、負(fù)極材料：2019年產(chǎn)量約在25萬(wàn)噸，行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大

　　近幾年來(lái)，我國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2015年，我國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到了9.17萬(wàn)噸。2016年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量12.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.59%。2017年，前瞻測(cè)算中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到13萬(wàn)噸。2019年，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料的產(chǎn)量約在25萬(wàn)噸，人造石墨市場(chǎng)占比估計(jì)在75%以上，其市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)于針狀焦生焦的需求預(yù)計(jì)在明年保持堅(jiān)挺。

(備注：2016、2018年產(chǎn)量增速為33.6%、47.7%)

　　從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2019年，深圳貝特瑞、江西紫宸、杉杉科技占據(jù)前三位置，不過(guò)三者的市場(chǎng)占比差距在逐漸縮小。二梯隊(duì)廠商，如湖南中科、深圳斯諾、深圳翔豐等企業(yè)受動(dòng)力電池帶動(dòng)，保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電池網(wǎng)發(fā)布的鋰電池負(fù)極材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名名單情況來(lái)看，行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局排名變化不大。

　　3、隔膜：高端隔膜基本依靠進(jìn)口，恩捷股份逆襲排名第一

　　由于隔膜具備較高的技術(shù)壁壘，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)隔膜與進(jìn)口隔膜在性能上存在較大的差距，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)大部分需要進(jìn)口，尤其是高端隔膜基本依靠進(jìn)口。根據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2019年上半年中國(guó)鋰電池隔膜出貨量13.8億平方米，同比增長(zhǎng)70%，主要原因有：隔膜出口量增長(zhǎng)較大，主要企業(yè)為：恩捷、星源、捷力等;儲(chǔ)能、3C數(shù)碼及小動(dòng)力拉動(dòng)市場(chǎng)需求，加上動(dòng)力電池穩(wěn)步增長(zhǎng);政策出臺(tái)補(bǔ)貼過(guò)渡期取消，因此二季度前二個(gè)月是行業(yè)沖量高峰時(shí)期。

　　2019年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)年度品牌榜單中，恩捷股份逆襲排名第一，其客戶涵蓋了國(guó)內(nèi)一線電池企業(yè)，恩捷股份的逆襲完全可以證實(shí)行業(yè)的龍頭是可以被打敗的，幾年前國(guó)產(chǎn)隔膜行業(yè)基礎(chǔ)被星源材質(zhì)、金輝高科和中科科技三家公司壟斷。如今，恩捷股份毫無(wú)疑問(wèn)成為海內(nèi)隔膜行業(yè)的龍頭企業(yè)，尤其是在濕法領(lǐng)域更是盤踞了弗成動(dòng)搖的絕對(duì)市場(chǎng)份額。

　　4、電解液：2019年電解液出貨量18.3萬(wàn)噸，競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大

　　我國(guó)電解液產(chǎn)量不斷增加，近年來(lái)隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的成熟，國(guó)產(chǎn)鋰電池電解液從2002年左右開始進(jìn)入市場(chǎng)，并逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示， 2019年中國(guó)電解液出貨18.3萬(wàn)噸 ，同比增長(zhǎng)30%。

　　國(guó)內(nèi)電解液廠商包括新宙邦、天津金牛、東莞杉杉、珠海賽緯電子、廣州天賜等企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋了高、中、低端市場(chǎng)，基本滿足中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)的需要，并有部分出口。

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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