中國(guó)云游戲行業(yè)前瞻報(bào)告來(lái)了！3000億市場(chǎng)規(guī)模 游戲巨頭如何布局

游戲巨頭中，除了騰訊網(wǎng)易的全方位布局，較為罕見(jiàn)的是三七互娛在云游戲業(yè)務(wù)中展現(xiàn)出的“野心”。

2020年是5G建設(shè)全面加速的一年，云游戲作為5G首個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用，將迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)測(cè)算，2026年中國(guó)云游戲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3000億元。

各巨頭自然不會(huì)放過(guò)這一機(jī)遇。包括騰訊、網(wǎng)易、三七互娛(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)在內(nèi)的游戲巨頭都已經(jīng)摩拳擦掌紛紛入局。以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)為代表的運(yùn)營(yíng)商也不想放過(guò)這一機(jī)會(huì)。那究竟各巨頭要如何布局云游戲產(chǎn)業(yè)鏈？又有哪家公司有較大的優(yōu)勢(shì)？

近日，界面新聞研究部正式發(fā)布中國(guó)云游戲行業(yè)前瞻報(bào)告，對(duì)中國(guó)未來(lái)云游戲行業(yè)發(fā)展做出展望。

云游戲是一種以云計(jì)算技術(shù)為基礎(chǔ)的在線游戲方式。游戲中的所有計(jì)算(包括畫(huà)面渲染、數(shù)據(jù)同步、交互邏輯等)全部在云端服務(wù)器進(jìn)行，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)接受玩家的輸入指令，同時(shí)將處理完成后的最終畫(huà)面結(jié)果顯示在玩家的前端設(shè)備上。在云游戲場(chǎng)景下，用戶的游戲設(shè)備只需要具備基本的視頻解壓能力和聯(lián)網(wǎng)功能即可，而無(wú)需任何高端的處理器或顯卡。

本報(bào)告所研究的云游戲 ，是指游戲本身在運(yùn)營(yíng)商或游戲公司的服務(wù)器上運(yùn)行，將游戲畫(huà)面經(jīng)過(guò)視頻壓縮后，串流顯示到用戶的客戶端設(shè)備上(包括 PC 、手機(jī)、平板電腦、家用游戲機(jī)等互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備)進(jìn)行操作的游戲方式。

圖片來(lái)源：中國(guó)云游戲行業(yè)前瞻報(bào)告、界面新聞研究部

報(bào)告將分三個(gè)部分，從中國(guó)云游戲發(fā)展面臨的機(jī)遇，中國(guó)云游戲產(chǎn)業(yè)全景圖和中國(guó)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈公司三個(gè)角度作出闡述。

Part1：中國(guó)云游戲發(fā)展面臨的機(jī)遇

中國(guó)云游戲行業(yè)正處于爆發(fā)的前夜。

當(dāng)前，支撐云游戲的四個(gè)重要技術(shù)因素都在持續(xù)突破。

在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)方面，5G技術(shù)發(fā)展、光纖10年間價(jià)格下降90%；在算力方面，新基建將使大數(shù)據(jù)中心和邊緣節(jié)點(diǎn)在數(shù)量和容量上大幅提升；在流媒體傳輸技術(shù)方面，編碼壓縮技術(shù)每次升級(jí)，帶寬占用降低近50%，持續(xù)迭代；在硬件方面，芯片自身的摩爾定律提高效能，華為鯤鵬等國(guó)產(chǎn)計(jì)算平臺(tái)的崛起將進(jìn)一步降低成本。

這一系列突破帶來(lái)的是云游戲部署成本不斷下探，量變最終將引發(fā)質(zhì)變。

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在用戶端，隨著5G手機(jī)滲透率的增加，云游戲有望成為5G帶來(lái)的首個(gè)爆發(fā)性應(yīng)用。

云游戲的崛起，一方面替代了部分現(xiàn)有游戲市場(chǎng)，另一方面帶來(lái)了巨大的增量游戲市場(chǎng)。

增量市場(chǎng)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是云游戲與直播、視頻等融合成為泛娛樂(lè)的流媒體，互動(dòng)性大大加強(qiáng)，成為新型流量入口并由此產(chǎn)生新的流量紅利。

二是云游戲門(mén)檻大大降低，無(wú)需等待下載，無(wú)外掛，不受終端限制提供最高畫(huà)質(zhì)和性能體驗(yàn)，有望進(jìn)一步增加游戲用戶基數(shù)，提高用戶付費(fèi)意愿，做大游戲整體市場(chǎng)規(guī)模。

三是云游戲跨平臺(tái)分發(fā)使得重度游戲從PC端和主機(jī)端向移動(dòng)端遷移，電視、AR/VR頭顯成為新戰(zhàn)場(chǎng)，提升相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度。

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市場(chǎng)規(guī)模方面，2019年，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模為2330億元，其中云游戲市場(chǎng)規(guī)模僅有22億元。預(yù)計(jì)到2026年，5G在中國(guó)全面建成時(shí)，云游戲在游戲市場(chǎng)的滲透率將達(dá)到50%，中國(guó)云游戲市場(chǎng)的規(guī)模屆時(shí)將接近3000億元。

2020年受疫情影響，5G手機(jī)換機(jī)潮可能略有推遲，結(jié)合運(yùn)營(yíng)商降費(fèi)節(jié)奏，2021年將成為云游戲普及元年，全面向大眾推廣，云游戲滲透率有望達(dá)到5%。

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Part2：云游戲產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

云游戲的產(chǎn)業(yè)鏈牽連涉及廣泛。按照流程劃分，可分為基礎(chǔ)設(shè)施、云游戲內(nèi)容、分發(fā)和終端四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，云游戲的基礎(chǔ)設(shè)施包括電信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)、云服務(wù)和硬件計(jì)算平臺(tái)；云游戲內(nèi)容包括游戲研發(fā)、云游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng)；云游戲分發(fā)既可以通過(guò)云游戲平臺(tái)，也可以通過(guò)社交和媒體以流媒體的形式傳播；用戶一側(cè)包括手機(jī)用戶、PC/電視用戶，以及后期會(huì)出現(xiàn)的VR/AR用戶，用戶在玩游戲的同時(shí)也在和社交和媒體產(chǎn)生交互。

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云游戲最大的變數(shù)在于其付費(fèi)模式環(huán)節(jié)，仍處在探索階段。

目前，幾乎所有國(guó)內(nèi)外云游戲產(chǎn)品都采取了付費(fèi)模式。部分產(chǎn)品用戶不付費(fèi)也可以玩，但需要排隊(duì)很長(zhǎng)時(shí)間，用戶最終還是需要付費(fèi)來(lái)獲得正常的游戲體驗(yàn)。

云游戲前期硬件、網(wǎng)絡(luò)成本相對(duì)較高，依靠廣告依舊不足以彌補(bǔ)成本，付費(fèi)模式也是游戲公司無(wú)奈的選擇。

梳理行業(yè)巨頭的付費(fèi)模式，可以發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律。谷歌STADIA采用訂閱+買(mǎi)斷模式，天翼云游戲和達(dá)龍?jiān)齐娔X都采用會(huì)員費(fèi)+時(shí)長(zhǎng)費(fèi)模式，咪咕快游和紅手指采用會(huì)員費(fèi)模式，格來(lái)云游戲采用訂閱+會(huì)員費(fèi)模式，菜雞游戲則采用免排隊(duì)付費(fèi)的創(chuàng)新定價(jià)模式。

隨著時(shí)間推移，成本下行，云游戲后期付費(fèi)模式可能將出現(xiàn)分化，一部分走付費(fèi)精品模式，一部分走免費(fèi)加廣告模式。

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Part3：云游戲產(chǎn)業(yè)鏈公司

在云游戲全產(chǎn)業(yè)鏈中，與云游戲相關(guān)的核心環(huán)節(jié)包括硬件計(jì)算平臺(tái)、游戲研發(fā)、發(fā)行、云游戲平臺(tái)。

硬件布局方面，三大運(yùn)營(yíng)商利用在基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢(shì)，能夠以相對(duì)更低的成本部署云游戲平臺(tái)；華為的硬件為云游戲平臺(tái)提供支撐。

比較有看點(diǎn)的在游戲研發(fā)、發(fā)行、云游戲平臺(tái)業(yè)務(wù)上各大公司的逐鹿。梳理巨頭們的布局發(fā)現(xiàn)：騰訊進(jìn)行了除硬件外的全行業(yè)布局；網(wǎng)易基于自身優(yōu)勢(shì)布局了研發(fā)、發(fā)行和平臺(tái)業(yè)務(wù)。完美世界和巨人網(wǎng)絡(luò)仍以深耕研發(fā)為主。較為罕見(jiàn)的是，三七互娛在云游戲業(yè)務(wù)中的“野心”，除了其自身優(yōu)勢(shì)的研發(fā)和發(fā)行業(yè)務(wù)之外，其在云游戲平臺(tái)業(yè)務(wù)布局也很超前。

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再將軟件行業(yè)細(xì)分，可以將公司云游戲研發(fā)、發(fā)行能力更加細(xì)化為五個(gè)維度，分別為游戲質(zhì)量、獲客能力、交互性、變現(xiàn)能力以及部署成本。

根據(jù)各大公司的綜合能力，從五個(gè)維度進(jìn)行打分，用1至5分表示，1分代表最弱，5分代表最強(qiáng)。

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在云游戲時(shí)代，玩家對(duì)游戲的關(guān)注點(diǎn)將回歸質(zhì)量。

云游戲的社交傳播能力大大加強(qiáng)，傳統(tǒng)APP商店渠道作用弱化，各終端游戲同臺(tái)競(jìng)技，好的產(chǎn)品會(huì)說(shuō)話。在這個(gè)背景下，游戲公司要提高游戲質(zhì)量，沒(méi)有捷徑，只有研發(fā)為王。

2019年，游戲公司研發(fā)投入增長(zhǎng)普遍較快。200億市值以上的游戲公司中，研發(fā)投入增速較快的依次為三七互娛、IGG、騰訊控股、完美世界。

騰訊作為行業(yè)龍頭，整體研發(fā)有30%以上的增長(zhǎng)。

三七互娛作為近幾年崛起新勢(shì)力，不斷向自研轉(zhuǎn)型升級(jí)，研發(fā)投入增長(zhǎng)超過(guò)50%，達(dá)到8.2億元，公司積極進(jìn)行云游戲的技術(shù)儲(chǔ)備，包括構(gòu)建內(nèi)部云，為游戲上云游戲提供計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)支撐；研發(fā)具備用戶交互、視頻解碼以及云服務(wù)端通訊的通用框架體系以支撐云游戲的通用輕APP；在推廣方面，基于云游戲服務(wù)框架研發(fā)試玩類型廣告等。

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目前，各家公司云游戲進(jìn)度不一，這取決于公司對(duì)自身的定位和云游戲的投入力度。運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)電信成立了天翼云游戲業(yè)務(wù)，向游戲合作伙伴提供開(kāi)發(fā)測(cè)試等各類服務(wù)。中國(guó)移動(dòng)旗下咪咕快游上線10個(gè)月，月活用戶就以突破2000萬(wàn)。

頭部游戲公司中，云游戲業(yè)務(wù)展開(kāi)也有各自的節(jié)奏。網(wǎng)易云游戲平臺(tái)已經(jīng)公測(cè)并開(kāi)始收費(fèi)，騰訊和三七互娛的云游戲平臺(tái)則處于內(nèi)測(cè)狀態(tài)。2020年，三七互娛同華為公司簽訂合作協(xié)議，成立“云游戲技術(shù)方案聯(lián)合攻關(guān)小組”，并擬用16.5億元定增資金投入5G云游戲平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)云游戲業(yè)務(wù)的投入決心之大可見(jiàn)一斑。

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云游戲行業(yè)群雄逐鹿，運(yùn)營(yíng)商和頭部游戲公司的態(tài)度最為積極。運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型意愿強(qiáng)烈，進(jìn)展最快。頭部游戲公司中，騰訊和網(wǎng)易進(jìn)行了全方位的布局。三七互娛“野心”初現(xiàn)，除了其自身優(yōu)勢(shì)的研發(fā)和發(fā)行業(yè)務(wù)之外，積極與華為開(kāi)展合作，超前布局云游戲平臺(tái)業(yè)務(wù)。而完美世界和巨人網(wǎng)絡(luò)仍以深耕研發(fā)為主，對(duì)于云游戲投入還處于觀望期。

　　轉(zhuǎn)自：界面新聞

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