后疫情時代,中國郵輪經(jīng)濟(jì)路在何方?


來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2020-07-27





  受疫情影響,全球郵輪產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)。但疫情只是階段性的,不會改變中國乃至全球郵輪產(chǎn)業(yè)長期向好的趨勢。中國目前已經(jīng)成為全球第二大郵輪客源市場,郵輪旅游發(fā)展?jié)摿薮?,廣大郵輪從業(yè)者、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿信心。


  一、疫情對郵輪經(jīng)濟(jì)的影響


  1.對郵輪運(yùn)營的影響


  新冠肺炎疫情使全球郵輪大范圍停航。中國市場全面停航是在今年1月29日,一直到現(xiàn)在還沒有恢復(fù)。全球范圍內(nèi)是從3月13日CLIA(國際郵輪協(xié)會)發(fā)布公告起,郵輪市場基本進(jìn)入停航階段。4月14日,美國CDC(疾控中心)再將郵輪禁航令延長100天,6月20日,CLIA宣布郵輪成員9月15日之前全部停航,7月16日,美國疾控中心又宣布郵輪履行禁航令延長至9月30日。


  主要郵輪公司目前的情況是,嘉年華郵輪針對不同地區(qū)航線有不同的停航時間,公主郵輪、諾唯真郵輪、歌詩達(dá)郵輪等各家郵輪公司,或者取消2020年度秋季航程,或者停航至7月31日。


  根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)媒體報道和各家郵輪公司通報,截至5月,全球發(fā)生過新冠肺炎疫情的郵輪有41艘,在區(qū)域分布上,北美、加勒比海等地相對比較集中,亞洲也有幾艘郵輪受到疫情影響,影響較大的是“鉆石公主號”“大西洋號”。


  2.對郵輪經(jīng)濟(jì)的影響


  全球幾大郵輪公司都是上市公司,通過他們的一些財(cái)務(wù)報表可以看到,疫情對各家公司造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。像嘉年華集團(tuán)出現(xiàn)了成立以來的首次虧損;皇家加勒比郵輪第一季度虧損14億美元;諾唯真第一季度虧損18億美元。在北美,將近一半游客選擇退票,一半游客選擇推遲出行。疫情對郵輪公司股價也造成了巨大影響,部分郵輪公司宣布破產(chǎn)重組,包括比較有名的普爾曼郵輪公司。


  疫情也對我國郵輪港口產(chǎn)生巨大影響。我國郵輪市場發(fā)展相對不太平衡,長三角、環(huán)渤海、珠三角區(qū)域相對比較發(fā)達(dá)。疫情發(fā)生前,很多港口已處于虧損狀態(tài),因?yàn)檎麄€郵輪港口投資非常大,在發(fā)展不太好的地方虧損情況很明顯。受疫情影響,我國郵輪全部停航,港口失去靠泊費(fèi)和游客服務(wù)費(fèi),郵輪相關(guān)進(jìn)出境免稅業(yè)務(wù)暫停。


  3.郵輪公司采取的應(yīng)對措施


  郵輪公司無法獲得各國支持政策。美國政府3月6日、18日、27日,分別出臺83億美元、1000億美元、2.2萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激法案,包括向扶持受疫情沖擊的企業(yè)提供5000億美元貸款,但是郵輪公司不在其內(nèi),更何況注冊地都不在美國的郵輪公司。


  在此背景下,各家郵輪公司不得不開始融資。全球最大的郵輪公司嘉年華集團(tuán),通過發(fā)行股票和公司債籌集到60億美元資金,并繼續(xù)與數(shù)家對沖基金談判。諾唯真郵輪以私募基金方式出售大量股份,動用了15億美元最新和現(xiàn)有信貸額度,同時與德國出口信貸機(jī)構(gòu)簽訂信貸協(xié)議,將其3.85億美元貸款推遲至明年4月償還。瑞銀集團(tuán)預(yù)測,在沒有收入的情況下,諾唯真郵輪的流動資金可以維持7到8個月。


  郵輪公司還制定了削減支出的計(jì)劃,以降低成本。停航之后,各家郵輪公司基本面臨沒有收入的局面,嘉年華制定了削減10億美元支出計(jì)劃,同時推遲部分造船訂單,實(shí)施大規(guī)模裁員減薪,通過永久性裁員或者臨時性休假方式,削減員工規(guī)模。有些郵輪公司還計(jì)劃出售部分郵輪,如嘉年華集團(tuán)在未來幾個月里,將出售13艘郵輪,約占整體運(yùn)力的9%。


  4.對郵輪旅游消費(fèi)行為的影響


  疫情降低居民收入預(yù)期,影響非必需消費(fèi)支出。中國社會科學(xué)院旅游研究中心、騰訊文旅產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《新冠肺炎疫情影響下的旅游需求趨勢調(diào)研報告》顯示,家庭預(yù)期收入和預(yù)期支出均呈增長趨勢,但較2019年預(yù)期增加指數(shù)明顯降低。2020年,我國家庭收入預(yù)期增長指數(shù)是102.5,較去年下降26.4%,家庭消費(fèi)預(yù)期增長指數(shù)是137.5,比2019年調(diào)查數(shù)據(jù)下降10.6%?!秷蟾妗愤€顯示,疫情加重了游客對郵輪旅游安全的擔(dān)憂。


  但是,郵輪旅游在歐美特別是在北美發(fā)展時間相對較長,北美中老年游客對郵輪這種旅游方式非常認(rèn)可。所以疫情出現(xiàn)后,郵輪旅游北美市場在暫停情況下,游客退費(fèi)比例不是太高,大多數(shù)人選擇延期。


  5.對郵輪旅游市場的影響


  疫情暴發(fā)以前,全球郵輪旅游市場保持穩(wěn)健增長,國際郵輪協(xié)會對全球郵輪市場發(fā)展保持非常積極樂觀的態(tài)度。結(jié)合一些報告看到,大家普遍預(yù)測到2020年全球郵輪游客將達(dá)到3200萬人次,到2025年有望達(dá)到3760萬人次。但這次疫情對郵輪旅游在內(nèi)的全球旅游業(yè),都產(chǎn)生了大量的不確定性。根據(jù)WTTC(世界旅游業(yè)理事會)數(shù)據(jù)測算,今年疫情可能會導(dǎo)致全球7500萬名旅游從業(yè)者失業(yè),全球旅游業(yè)GDP損失2.1萬億美元。


  一項(xiàng)調(diào)查顯示,一大半以上旅游從業(yè)者表示,中國郵輪市場大概到明年能夠恢復(fù)到正常狀態(tài)。對于“郵輪旅游貴公司占比是否有調(diào)整”的問題,4月時,旅行社只有21%表示比重會增加,但是到6月,已達(dá)到35%,說明有更多從業(yè)者還是愿意堅(jiān)守郵輪業(yè)務(wù)。在調(diào)查過程當(dāng)中,對于“更青睞于短航程還是長航程”的問題,6月時,更多從業(yè)者青睞于短航程,比例占了73%左右,同時大家對MICE(會獎旅游)有比較高的期待。


  二、郵輪防疫體系的構(gòu)建


  1.政府部門出臺郵輪疫情防控措施


  與郵輪業(yè)相關(guān)的政府部門都出臺了相關(guān)防控措施,如中華人民共和國海事局3月發(fā)布了《船舶船員新冠肺炎疫情防控操作指南(V1.0)》的通告;4月12日,交通運(yùn)輸部、外交部、國家衛(wèi)生健康委、海關(guān)總署、國家移民管理局發(fā)布了關(guān)于疫情防控期間針對傷病船員緊急救助處置的指導(dǎo)意見;4月22日,交通運(yùn)輸部、外交部、國家衛(wèi)生健康委、海關(guān)總署、國家移民管理局和中國民用航空局等六部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于精準(zhǔn)做好國際航行船舶船員疫情防控工作的通知》。


  地方層面,以上海為例,上海市文化和旅游局制定了《上海市郵輪旅游新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指南》,涵蓋港口服務(wù)與管理等34項(xiàng)具體措施。上海寶山海關(guān)牽頭制定了《出入境郵輪衛(wèi)生檢疫作業(yè)指引》,已經(jīng)納入中華人民共和國海關(guān)總署《口岸新型冠狀病毒肺炎衛(wèi)生檢疫操作指南》。上海市交通委員會配合國家交通部門制定了《國際郵輪新冠肺炎疫情防控工作指南》。


  2.各郵輪公司郵輪疫情防控體系構(gòu)建


  皇家加勒比國際郵輪1月23日發(fā)布通知,游客整個航行免費(fèi)取消、全額退款,并提出相應(yīng)退款服務(wù),設(shè)立旅業(yè)振興專項(xiàng)資金。對船員也實(shí)行非常嚴(yán)格的健康管理和衛(wèi)生防疫措施。郵輪專門設(shè)置隔離區(qū)、緩沖區(qū),進(jìn)行全面消毒和嚴(yán)格管理,隔離區(qū)設(shè)置106間獨(dú)立的隔離艙室。皇家加勒比在中國運(yùn)營的航船,都可以做到100%新風(fēng)進(jìn)入,100%舊風(fēng)排出,空氣不在客房之間循環(huán)。同時,皇家加勒還與諾唯真郵輪展開合作,成立“安心起航專家組”。


  歌詩達(dá)郵輪從1月22日起對所有游客進(jìn)行體檢,并做了很多其他工作,比如增加廚房、衛(wèi)生間和公共區(qū)域消毒頻次,對門把手、椅子的扶手進(jìn)行全面的消毒和清潔工作等。


  云頂郵輪集團(tuán)率先推出疫情防控細(xì)則,他們的船隊(duì),特別是星夢和麗星郵輪,都可以實(shí)現(xiàn)客房及公共區(qū)域100%室內(nèi)外通風(fēng),在食品衛(wèi)生、活動演出、醫(yī)療設(shè)施、船員防護(hù)等方面也都做了詳細(xì)規(guī)定。


  三、后疫情時代中國郵輪業(yè)發(fā)展趨勢


  1.郵輪衛(wèi)生防控體系進(jìn)一步加強(qiáng)


  郵輪衛(wèi)生防控體系會進(jìn)一步得到加強(qiáng)。首先,游客和船員的防疫意識、安全意識將大幅度提高。疫情發(fā)生之前,郵輪上較為突出、集中發(fā)生的是腸道類傳染病,對此郵輪公司一直保持著高度戒備。新冠肺炎發(fā)生以后,郵輪公司開始對呼吸類疾病防疫體系進(jìn)行有效防范,同時,推動郵輪衛(wèi)生公共標(biāo)準(zhǔn)完善,推動郵輪港口軟硬件設(shè)施改造,如優(yōu)化游客進(jìn)出港流程、提升港口測溫等設(shè)施水平、強(qiáng)化對港口工作人員的防疫知識培訓(xùn)。


  2.郵輪旅游市場需求依然旺盛


  世界旅游組織專家小組預(yù)測,到2020年第四季度,在疫情得到有效控制情況下,全球旅游業(yè)將會出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。其實(shí),現(xiàn)在部分國家旅游業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)一些復(fù)蘇景象,但還是要加強(qiáng)疫情管控,如果疫情持續(xù)出現(xiàn)反復(fù),可能對旅游業(yè)破壞非常大。


  瑞銀集團(tuán)研究報告顯示,在取消2020年郵輪行程的消費(fèi)者當(dāng)中,有76%同意郵輪公司用2021年業(yè)務(wù)代金券進(jìn)行退款,選擇現(xiàn)金退款的比例僅為24%?!般@石公主號”事件期間,澳大利亞對游客調(diào)查顯示,很多游客對郵輪旅游依然保持熱情。4月20日,CruiseCompete網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,2021年郵輪預(yù)訂業(yè)務(wù)量比2019年增加40%。5月11日,美國金融博客網(wǎng)站報道了嘉年華集團(tuán)擬在8月起恢復(fù)部分航線后,郵輪預(yù)訂量3天增加6倍,預(yù)訂量與去年同期相比增加200%。


  總體來看,在北美和部分歐洲區(qū)域,大多數(shù)游客和當(dāng)?shù)鼐用駥︵]輪旅游仍比較偏愛。他們希望在疫情結(jié)束以后,能夠繼續(xù)選擇郵輪出行。


  3.中國郵輪旅游市場或?qū)⒎€(wěn)健恢復(fù)


  有專家認(rèn)為,疫情只是階段性的,不會改變中國乃至全球郵輪產(chǎn)業(yè)長期向好的趨勢。也有一些專家分析,在疫苗沒有出現(xiàn)的情況下,郵輪旅游的恢復(fù)是暫時性的,只有疫苗出現(xiàn)后,郵輪旅游才可能真正實(shí)現(xiàn)長期向好發(fā)展。


  經(jīng)過2009年H1N1流感,疊加2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī),郵輪市場整體表現(xiàn)出比較強(qiáng)的韌性。中國旅游業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入大眾旅游時代,郵輪旅游從原來面向高端游客,走向普通大眾。郵輪旅游整體口碑和性價比較高,游客滿意度比較高。所以,中國郵輪市場或?qū)⒃谝咔榻Y(jié)束后穩(wěn)健恢復(fù)。雖然也有專家認(rèn)為,中國郵輪市場會出現(xiàn)井噴式恢復(fù),但筆者判斷,郵輪旅游在中國市場還處于培育和發(fā)展階段,還沒有像歐美那樣進(jìn)入成熟期,目前中國游客對郵輪旅游更多是嘗鮮、體驗(yàn)式的。當(dāng)然,中國已經(jīng)培育出一批郵輪“鐵粉”,只是數(shù)量相對比較少。


  4.人們依然有較強(qiáng)出游意愿


  今年五一期間,全國累計(jì)接待國內(nèi)游客1.15億人次,這是在沒有恢復(fù)跨省游情況下的數(shù)據(jù),累計(jì)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入475.6億元。在疫情防控常態(tài)化前提下,國內(nèi)旅游市場基本恢復(fù)到去年同期50%。端午假期,全國累計(jì)接待國內(nèi)游客4880萬人次,累計(jì)實(shí)現(xiàn)旅游收入122.8億元。


  5.中國本土郵輪船隊(duì)加快發(fā)展壯大


  疫情發(fā)生之前,全球三大郵輪建造商、造船集團(tuán)訂單排到了2027年,想要購買一艘郵輪,特別是很多中資企業(yè)想要購買一艘郵輪,選擇余地非常小,或者船噸位很小,或者非常老舊。


  目前,中船集團(tuán)收購了“大西洋號”和“地中海號”,福建企業(yè)藍(lán)夢郵輪收購了“鉆石輝煌號”等。受疫情影響,國際郵輪公司開始出售郵輪,這是國內(nèi)企業(yè)很好的介入時機(jī),借郵輪股價大跌之機(jī)可以加速對國外郵輪公司股份的收購,或者直接并購中小型郵輪公司。


  四、未來中國郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議


  1.加強(qiáng)郵輪產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃


  郵輪產(chǎn)業(yè)不僅僅涉及旅游,其產(chǎn)業(yè)鏈非常長。郵輪業(yè)是服務(wù)于海洋強(qiáng)國、長三角一體化等國家戰(zhàn)略,服務(wù)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和“一帶一路”倡議的有力手段,是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國內(nèi)外資本、人才、技術(shù)、平臺各類優(yōu)勢資源,助力對地方政府相關(guān)運(yùn)營和配套企業(yè)發(fā)展的有力支撐。


  在國家層面上,推動郵輪產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,建立相應(yīng)體制和機(jī)制,尤其是整合幾大央企郵輪產(chǎn)業(yè)資源。希望國家建立郵輪產(chǎn)業(yè)投資平臺,協(xié)調(diào)推動國產(chǎn)郵輪研發(fā)設(shè)計(jì)建造、供應(yīng)鏈發(fā)展、民族品牌和龍頭企業(yè)的培育,建設(shè)郵輪產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“國家隊(duì)”。


  國際郵輪協(xié)會每年都會發(fā)布一份有關(guān)郵輪經(jīng)濟(jì)對全球或者對當(dāng)?shù)卣?jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度的研究報告。雖然出于避稅等原因,郵輪公司通常注冊在一些島國,但在就業(yè)機(jī)會、衍生產(chǎn)業(yè)發(fā)展、制造業(yè)發(fā)展等方面,郵輪產(chǎn)業(yè)對地方經(jīng)濟(jì)起到非常大的促進(jìn)作用。如果把郵輪產(chǎn)業(yè)看成是戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),今后可能發(fā)揮更大作用。


  現(xiàn)在,各部門對郵輪產(chǎn)業(yè)都有所支持,交通運(yùn)輸部出臺多個文件;上海、天津以及深圳、廣州、廈門等城市,都出臺了相應(yīng)政策文件。如果能夠從國家頂層規(guī)劃角度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì),更有利于發(fā)展中國本土郵輪產(chǎn)業(yè)。


  2.加大對中資郵輪發(fā)展的支持力度


  目前,我國在郵輪購置稅、郵輪報廢期限等方面都有具體規(guī)定。筆者很期待對中資郵輪有一些專門政策,鼓勵中資郵輪公司參與南海島礁開發(fā),形成具有中國特色、國際吸引力的郵輪旅游目的地。加勒比海很多島國就是依靠郵輪旅游促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的。這些島國資源非常貧乏,甚至連飲用水都需要從外島進(jìn)行補(bǔ)給,但由于發(fā)展郵輪旅游,當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)有了很大的發(fā)展。


  3.加大對郵輪產(chǎn)業(yè)的融資和稅收支持


  郵輪具有資金密集型特點(diǎn)。為了滿足郵輪產(chǎn)業(yè)投融資需求,可發(fā)揮國家產(chǎn)業(yè)資金及各項(xiàng)金融資本的作用,吸引跨行業(yè)多領(lǐng)域資本,建立郵輪產(chǎn)業(yè)多元化投融資體系,包括鼓勵建立市場化運(yùn)作的郵輪發(fā)展基金,支持社會多元化投資郵輪產(chǎn)業(yè)。


  4.加快提升郵輪旅游消費(fèi)市場信心


  旅游安全是直接影響人們出游意愿的。如果消費(fèi)者對某個產(chǎn)品的安全性抱有一定的懷疑,會抑制出游動機(jī),影響目的地選擇。


  “鉆石公主號”事件后,人們對郵輪出行的安全性有一定程度的擔(dān)憂,這對郵輪旅游發(fā)展不利,但長期來看影響有限。隨著疫情過去,游客對郵輪旅游的需求會逐步恢復(fù),行業(yè)也需要一定的自我修復(fù),不斷提振市場信心,增強(qiáng)游客的安全感。為此,可以增加正面宣傳引導(dǎo),比如請疾病預(yù)防專家介紹郵輪的安全性、疫情后乘坐郵輪需要注意什么;出臺郵輪衛(wèi)生檢疫報告;在安全情況下,組織郵輪開放日活動,邀請市民和媒體體驗(yàn)一下郵輪的安全設(shè)施。筆者很期待郵輪公司近期發(fā)布對未來中國市場投入和新船部署的計(jì)劃,以提升市場信心。


  5.加強(qiáng)郵輪衛(wèi)生風(fēng)險防控體系建設(shè)


  加強(qiáng)防控體系建設(shè),包括完善游客、船員信息追溯系統(tǒng)??诎恫块T應(yīng)利用大數(shù)據(jù)技術(shù),要求郵輪公司、旅行社提交船員、游客信息,進(jìn)一步完善可追溯管控機(jī)制。還應(yīng)強(qiáng)化郵輪突發(fā)衛(wèi)生事件聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制,依據(jù)不同情況啟動預(yù)案,構(gòu)建一套完善、科學(xué)、實(shí)用的國際郵輪疫情風(fēng)險評估方法及程序。其實(shí),防控工作可以利用相應(yīng)技術(shù)、數(shù)據(jù),對風(fēng)險進(jìn)行早期評估、定期動態(tài)評估,進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施,把危機(jī)應(yīng)急管理提前到風(fēng)險管理。


  6.進(jìn)一步加強(qiáng)郵輪母港衛(wèi)生管理


  防控體系建設(shè)中,還要增強(qiáng)母港衛(wèi)生防疫控制,特別是將母港郵輪和郵輪母港公共衛(wèi)生納入地方公共衛(wèi)生安全體系,形成科學(xué)、實(shí)用的郵輪應(yīng)急響應(yīng)程序。


  7.加快郵輪旅游產(chǎn)品創(chuàng)新體系建設(shè)


  目前,從中國始發(fā)的母港航線比較單一。從上海和天津兩大母港出發(fā)的航線,多是以日本、韓國為主要目的地,從廈門、廣州、深圳出發(fā),多以東南亞為主要目的地。對此,筆者希望推動郵輪旅游無目的地海上游政策,因?yàn)楫?dāng)前限制游客出行的幾大因素中,很重要的因素就是休假時間。


  目前由上海出發(fā)的郵輪航線,主體上還是以4晚5天航線為主,天津出發(fā)的以5晚6天航線為主,這樣的時間安排,使很多游客不得不請假出行。像上海、天津這樣的大都市地區(qū),適合開展無目地海上游,比如推出兩晚航程,星期五晚上出發(fā),星期天或者星期一回來,方便上班族體驗(yàn)郵輪旅游產(chǎn)品。這種產(chǎn)品不一定是到一個具體的目的地,可能就是讓人利用周末時間適當(dāng)放松、休息。


  現(xiàn)在,不少著名的酒店特別是商務(wù)酒店,在周末的時候?qū)iT推出“周末體驗(yàn)”,郵輪公司也可以借鑒這種做法,利用周末推出無目的地海上游等產(chǎn)品。這對于近期恢復(fù)郵輪旅游會有一定的積極作用。同時,期待政府主管部門能夠?qū)o目的地海上游出臺相關(guān)政策,甚至針對特定郵輪公司進(jìn)行相應(yīng)的支持。


  除了“周末體驗(yàn)”,郵輪公司還可以開發(fā)一些郵輪長航線產(chǎn)品。一些郵輪從業(yè)者認(rèn)為,如果要真正體驗(yàn)郵輪旅游,愛上郵輪旅游,必須選擇行程相對時間長一點(diǎn)的產(chǎn)品。舉例來說,現(xiàn)在很多郵輪旅游產(chǎn)品是4晚5天,第一天上船時已經(jīng)是下午,大家很興奮地在船上看看逛逛。因?yàn)猷]輪很大,要把郵輪每個地方都了解一下,需要花很長時間;第二天完整海上日,會對郵輪有初步認(rèn)識;第三天是到了目的地國家后的陸上游覽;第四天對郵輪熟悉了,才開始享受郵輪生活;第五天一早就回來。也就是說,旅客真正的興奮期、好奇感還沒有消失,航程就結(jié)束了,這讓人沒有辦法真正體會郵輪的魅力??梢?,要真正培養(yǎng)熱愛郵輪、享受生活的人,郵輪長航線必不可少。


  筆者還認(rèn)為,要開發(fā)一些“一帶一路”郵輪航線。目前,我國航線比較單一,行業(yè)內(nèi)可以就此進(jìn)行創(chuàng)新。很多外國游客對乘坐郵輪到中國,還是抱有比較高的熱情,但是國內(nèi)可??苦]輪的港口比較少。希望有更多的地方重視創(chuàng)新打造有吸引力的旅游目的地。


  中國目前已經(jīng)成為全球第二大郵輪客源市場,郵輪旅游發(fā)展?jié)摿薮?,廣大郵輪從業(yè)者、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿信心。葉欣梁


  轉(zhuǎn)自:中國旅游報

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