2020年中國罐頭行業(yè)現(xiàn)狀和進(jìn)出口情況

罐頭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 行業(yè)供大于求

從生產(chǎn)狀況來看，2015年，中國罐頭產(chǎn)量1309.93萬噸，2016年為峰值1394.86萬噸，2018年觸底反彈，達(dá)到1027.99萬噸，2019年有所下降，為919.1萬噸。2020年1-5月，產(chǎn)量達(dá)到296萬噸。

從市場容量來看，按照現(xiàn)有罐頭年消費(fèi)量結(jié)合我國人口增長趨勢，預(yù)測到2020年我國罐頭消費(fèi)市場容量將達(dá)284萬噸;到2030年達(dá)到290萬噸。

從市場供需平衡狀況來看，結(jié)合我國罐頭行業(yè)的產(chǎn)量和國內(nèi)市場需求量來看，我國罐頭年產(chǎn)量在1000萬噸左右，而目前國內(nèi)市場需求不足300萬噸，大部分出口到國外，由此可見，國內(nèi)罐頭行業(yè)目前處于供大于求的市場狀態(tài)。

——行業(yè)市場規(guī)模近年來呈現(xiàn)波動(dòng)下跌趨勢 2020年將下跌至1049.04億元

2015-2020年，我國罐頭行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。2016年后，罐頭行業(yè)市場大幅下跌，2018年反升至1389.14億元。2019年，我國罐頭行業(yè)市場規(guī)模再次下降，下降至1282.1億元，較2018年減少了3%。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)測2020年我國罐頭行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1049.04億元。

注：市場規(guī)模為全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)營業(yè)收入。

——出口型產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀閮?nèi)外銷雙贏

我國罐頭行業(yè)是典型的出口型行業(yè)，一直保持著較快的發(fā)展速度，是中國眾多食品最先打入國際市場，產(chǎn)品質(zhì)量較早與國際接軌的一種商品。但罐頭行業(yè)過度依賴國外進(jìn)口商來推動(dòng)國外市場，而國內(nèi)市場渠道建設(shè)則成了盲區(qū);而國務(wù)院在2020年6月頒布的《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》，指出在食品領(lǐng)域，政府應(yīng)發(fā)揮引導(dǎo)和指導(dǎo)作用，支持企業(yè)發(fā)展“同線同標(biāo)同質(zhì)”產(chǎn)品;即：在同一生產(chǎn)線上按照相同標(biāo)準(zhǔn)、相同質(zhì)量要求生產(chǎn)既能出口又可內(nèi)銷的產(chǎn)品，幫助企業(yè)降低成本、實(shí)現(xiàn)內(nèi)外銷轉(zhuǎn)型。這一政策的頒布將企業(yè)重歸國內(nèi)市場，建設(shè)自己的國內(nèi)銷售渠道。

——罐頭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2020年，全國規(guī)模以上罐頭制造企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢，在2016年達(dá)到1751.79億元的營收隨之下降。2019年，全國規(guī)模以上罐頭制造企業(yè)營業(yè)收入1282.1億元，同比下降3%;利潤總額78.7億元，同比增長10.5%。在2020年1-5月，全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)營業(yè)收入437.1億元，同比下降11.8%;利潤總額22.9億元，同比下降14.8%。

——產(chǎn)量呈現(xiàn)倒U型趨勢 國外需求變化對罐頭行業(yè)影響極大

我國罐頭行業(yè)已經(jīng)具備了滿足國內(nèi)市場迅速增長的生產(chǎn)能力，全國罐頭行業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)超過900家，年生產(chǎn)能力在1000萬噸左右，品種上千個(gè);農(nóng)副產(chǎn)品等原料供應(yīng)充足;形成了一批老字號(hào)和龍頭企業(yè);浙江、福建、山西、遼寧、山東等地的區(qū)域優(yōu)勢日益明顯。2016年累計(jì)中國罐頭產(chǎn)量為1394.86萬噸，為近年峰值。2019年，我國罐頭產(chǎn)量有所下降，該年產(chǎn)量為919.1萬噸，同比下降10.59%。下降的原因是因?yàn)橹袊揞^行業(yè)嚴(yán)重依賴出口銷售，而近年來國外市場需求變化的影響導(dǎo)致了我國罐頭食品的產(chǎn)量下降趨勢明顯。

2020年1-5月，全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到296萬噸，同比下降13.1%。其中，5月當(dāng)月罐頭產(chǎn)量65.2萬噸，同比增長4.8%。

——行業(yè)市場容量在2020年達(dá)到284萬噸 2030年達(dá)到290萬噸

2019年，我國人口數(shù)量達(dá)14.03億人，而我國人均罐頭年消費(fèi)量為2公斤?？芍?，2019年，我國罐頭消費(fèi)市場容量為14.03億人*2公斤=280.6萬噸。近年來，作為我國傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，罐頭在外貿(mào)出口上一直表現(xiàn)搶眼。但相對于國外市場的火熱，罐頭食品在國內(nèi)市場卻遇冷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國僅為2公斤。根據(jù)國務(wù)院頒布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》的數(shù)據(jù)指出，2020年全國總?cè)丝谶_(dá)到14.2億人左右，2030年達(dá)到14.5億人左右。如果罐頭的年消費(fèi)率保持不變，到2020年我國罐頭消費(fèi)市場容量將達(dá)284萬噸;到2030年達(dá)到290萬噸。

行業(yè)進(jìn)出口呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢

整體來看，我國罐頭行業(yè)在2018年達(dá)到巔峰后隨之下滑。從出口角度來看，我國出口金額和出口數(shù)量在2018年實(shí)現(xiàn)了40.07億美元和9.09萬噸的出口金額和數(shù)量;而進(jìn)口也是同樣的趨勢，在2018年到達(dá)近三年的峰值后隨之跌落至2019年的1.7億美元和8.57萬噸的進(jìn)口。

——進(jìn)口寵物食品罐頭成為炙熱明星 2020年1-8月占比61.3%

2017-2020年1-8月，我國罐頭行業(yè)的進(jìn)口量和進(jìn)口額呈現(xiàn)波動(dòng)的態(tài)勢。2017年，罐頭行業(yè)的進(jìn)口量為5.96萬噸，進(jìn)口金額為1.21億美元。2019年，行業(yè)的進(jìn)口量為8.57萬噸，進(jìn)口金額為1.7億美元。2020年1-8月，我國罐頭行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量4.66萬噸，進(jìn)口金額1.27億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于出口數(shù)量和出口金額。

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中國罐頭行業(yè)主要進(jìn)口產(chǎn)品有31種。其中，2019年“23091010”(零售包裝狗食或貓食飼料的罐頭)進(jìn)口量最多，達(dá)到了1.56萬噸，進(jìn)口金額為74.67百萬美元;2020年1-8月達(dá)到了1.45萬噸，進(jìn)口金額超過了2019年全年的金額達(dá)到了77.94百萬美元。

從細(xì)分產(chǎn)品類別來看，2020年1-8月進(jìn)口其他罐頭的金額最大，達(dá)到了77.94百萬美元，占比61.37%。其次是水果罐頭，實(shí)現(xiàn)了36.94百萬美元的進(jìn)口金額，占比29.11%;進(jìn)口量為2.43萬噸。

——蔬菜罐頭出口最多 “其他蘑菇罐頭”2020年1-8月出口金額達(dá)到480.2百萬美元

2017-2020年1-8月，我國罐頭行業(yè)的出口量和出口額呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。2019年行業(yè)的出口量為230.03萬噸，出口金額為32.45億美元。2020年1-8月行業(yè)出口量為142.68萬噸，出口金額為21.56億美元。

2017-2020年1-8月，我國罐頭行業(yè)的出口量和出口額呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢。2019年行業(yè)的出口量為230.03萬噸，出口金額為32.45億美元。2020年1-8月行業(yè)出口量為142.68萬噸，出口金額為21.56億美元。

從細(xì)分產(chǎn)品類別來看，2020年1-8月出口蔬菜罐頭的金額最大，達(dá)到了1481.7百萬美元，占比68.73%。其次是水果罐頭，實(shí)現(xiàn)了516.20百萬美元的出口金額，占比23.94%;出口量為41.1萬噸。

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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