現(xiàn)代煤化工產業(yè)又遇發(fā)展窗口期？

　　在碳減排要求不斷升級的情勢下，煤炭清潔利用是未來的發(fā)展方向。發(fā)展現(xiàn)代煤化工產業(yè)，是提高煤炭轉化效率和產品附加值、減少污染物排放的最佳途徑。但是，受國際油價暴跌、新冠疫情等影響，在“十三五”收官之年，煤化工產業(yè)成為受沖擊最大的化工產業(yè)，諸多項目跌破盈虧平衡點，產業(yè)大面積虧損。

　　內蒙古自治區(qū)發(fā)改委近日公布的《2020年全區(qū)現(xiàn)代煤化工產品價格運行情況及2021年走勢預測》顯示，2020年上半年，內蒙古自治區(qū)現(xiàn)代煤化工產品價格總體以低位運行為主。下半年，各地區(qū)統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作，國內經濟延續(xù)穩(wěn)定恢復態(tài)勢，煤化工行業(yè)供需循環(huán)持續(xù)改善，內生動力不斷增強。內蒙古自治區(qū)作為全國最大的煤炭產區(qū)和國家現(xiàn)代煤化工產業(yè)重要示范區(qū)，對全國現(xiàn)代煤化工產業(yè)極具指標意義。有分析認為，國外煤化工企業(yè)不能及時復工復產，剛需部分主要由我國供應，多重因素推動煤化工產品價格正逐漸走出低迷。

　　煤化工行業(yè)日子普遍不好過

　　現(xiàn)代煤化工是指以煤為原料通過技術和加工手段生產替代石化產品和清潔燃料的產業(yè)，產品主要包括煤（甲醇）制烯烴、煤制乙二醇、煤（甲醇）制芳烴、煤制油、煤制天然氣及低階煤熱解等。

　　2020年，國內煤化工行業(yè)受疫情影響較大，上下游產品市場行情整體欠佳，所以內蒙古自治區(qū)七大類煤化工產品價格指數(shù)全年以低位運行為主，其中，煤制高溫煤焦油、煤制聚乙烯、煤制聚丙烯、煤制尿素等價格指數(shù)長期處于榮枯線100點以下運行。實際上，不止內蒙古一地，整個煤化工行業(yè)日子都不好。

　　2020年，煤制天然氣價格呈先降后漲走勢。1月份受疫情影響天然氣市場供需兩弱，價格快速下跌。2月份起各地積極出臺相應政策保障上下游企業(yè)有序復工復產，促進了物流行業(yè)的恢復，車用天然氣需求明顯增加，2~4月份煤制天然氣價格呈平穩(wěn)運行態(tài)勢。5~9月份為天然氣市場傳統(tǒng)消費淡季，另外，受國際原油價格不斷下降影響，天然氣進口量明顯增加，在供給寬松的背景下煤制天然氣價格低位運行。進入四季度，天然氣進入傳統(tǒng)消費旺季，所以煤制天然氣價格迎來一波快速上漲行情，月環(huán)比增幅持續(xù)上升。

　　煤制高溫煤焦油價格波動明顯。2020年1~4月份，受疫情影響煤制高溫煤焦油價格寬幅震蕩運行，4月份達到全年最低價。5月份起，隨著國內經濟的逐漸回暖以及“六穩(wěn)”“六保”等扶持政策的不斷落實，煤制高溫煤焦油市場行情逐漸好轉，價格開始反彈。特別是進入第四季度，下游深加工企業(yè)利潤可觀，市場供需兩旺，高溫煤焦油價格持續(xù)上漲，且11月份起同比增幅由負轉正。

　　在煤制聚乙烯方面，2020年價格漲多降少。1~4月份，受疫情影響國內聚乙烯下游企業(yè)復工復產緩慢，工業(yè)、農業(yè)需求均偏弱，聚乙烯上游庫存壓力較大，而國際原油價格的暴跌也助推了國內煤化工產品價格的下降。5月份起國內聚乙烯裝置檢修增加，市場供應趨緊，同時，下游企業(yè)復工復產進度加快，市場需求旺盛，8月份已率先由負轉正，市場行情呈穩(wěn)健向好的發(fā)展態(tài)勢。

　　而煤制聚丙烯價格波動幅度相對較小。2020年1~3月份，受春節(jié)假期及疫情雙重影響煤制聚丙烯市場交易清淡，價格呈小幅下降態(tài)勢。4月份起，受全球新冠肺炎疫情影響下游產品熔噴布需求大幅增長，同時，聚丙烯生產企業(yè)檢修較多，聚丙烯市場供應趨緊，價格呈波動上行走勢，下半年市場行情持續(xù)向好的態(tài)勢始終未變。

　　2020年煤制甲醇價格先降后漲。1~8月份下游需求偏弱，煤制甲醇價格呈波動下行走勢。9月份起，隨著國內煤化工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢整體向好，下游烯烴、甲醛、醋酸等需求走強，加上秋冬季環(huán)保限產以及海外甲醇供應量減少等共同作用，國內甲醇供應偏緊，價格逐月上漲。

　　煤制合成氨價格則波動幅度較大。1~4月份，雖然受疫情影響國內合成氨下游企業(yè)開工延期，工業(yè)用肥需求偏低，但隨著春耕季的來臨農業(yè)用肥需求迎來旺季，所以煤制合成氨價格波動上行。5~8月份，合成氨下游產品市場行情普遍較差，價格持續(xù)走低。9月份起，受印度尿素招標及國內部分合成氨生產企業(yè)停產檢修共同作用，合成氨市場供需結構趨緊，煤制合成氨價格企穩(wěn)回升。與此同時，煤制尿素價格也波動頻繁，原因于煤制合成氨幾近相同。

　　煤化工產業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存

　　在業(yè)內人士看來，現(xiàn)代煤化工是煤炭清潔高效利用的主流方式之一，也是石油化工產業(yè)的有效補充，可緩解石油對外依存度過高等問題，具備條件的地區(qū)適度發(fā)展有其必要性。盡管2020年全行業(yè)形勢整體不夠理想，但后期走勢給行業(yè)留下想象空間。

　　首先，第四季度以來，七大類煤化工產品市場行情堅挺，價格穩(wěn)步上漲，12月份除煤制甲醇外，其他產品價格均已高于上一年同期，說明疫情對國內煤化工業(yè)的影響已基本消除。

　　其次，2020年我國疫情控制得力，并在全球范圍內率先組織各行業(yè)復工復產，而國外疫情未得到有效控制，進一步影響了企業(yè)的生產活動；同時，海外國家在財政上多以安撫民心、發(fā)放補助為主，導致消費需求不減，生產供應卻跟不上，所以率先復工的我國承接著多國的消費需求，而且這一趨勢短期內不會改變。

　　再次，雖然受全球疫情影響國際經濟環(huán)境不佳，不過多國經濟指標已有恢復跡象，加上疫苗量產利好消息提振，疫情對于國際經濟活動的影響也在將逐漸減弱。綜合分析，預計2021年現(xiàn)代煤化工行業(yè)保持向好發(fā)展態(tài)勢，主要產品價格繼續(xù)走高。

　　2020年，我國煤制聚乙烯、聚丙烯價格上漲主要受防疫物資需求、國內工業(yè)需求以及出口需求三方面拉動，在利潤高企的背景下國內聚乙烯、聚丙烯市場產銷兩旺。目前來看，雖然防疫物資需求對聚乙烯、聚丙烯價格的拉漲已減弱，但是國內聚乙烯、聚丙烯下游產品膜類、薄壁、注塑、改性材料等市場需求均表現(xiàn)旺盛。

　　另外，在新基建、脫貧攻堅、電子商務、5G建設、地攤經濟等模式下，塑料制品行業(yè)呈多樣化需求增長模式。同時，此次疫情對各國消費結構也產生了較大影響，如冰箱、小家電等需求較為明顯，再如一些國家對園藝相關產品的需求也呈快速增長趨勢。綜合分析，除防疫相關物品外，聚乙烯、聚丙烯下游消費領域龐大，需求空間廣闊，預計2021年仍具有較強的剛性支撐，所以煤制聚乙烯、煤制聚丙烯價格將保持高位運行態(tài)勢。

　　煤制甲醇方面，從供應端看，一方面，國內甲醇生產保持穩(wěn)定趨勢；另一方面，由于海外裝置頻頻公布檢修計劃，且甲醇主要出口國伊朗有限氣保民用關停裝置的預期，加上歐美國家甲醇需求逐漸恢復，甲醇進口貨源將分流，所以2021年甲醇進口量縮減的可能性較大，甲醇市場供應壓力相對較小。從需求端看，隨著國內經濟的逐漸好轉，甲醇下游產品需求整體預期向好。從庫存端看，當前甲醇庫存壓力較2020年上半年已有明顯緩解，隨著后市供需結構的逐漸改善，甲醇庫存有望繼續(xù)緩解。綜合分析，預計2021年煤制甲醇價格將進一步走強。

　　而煤制合成氨和煤制尿素，一方面，2020年我國糧食再獲豐收以及糧食價格的普遍上漲使得農民、貿易商普遍看好來年市場，所以2021年國內合成氨、尿素等農需預計較強。另一方面，我國是全球第一大尿素生產國，而印度是我國主要出口國之一，從2020年看，印度招標總體上支撐了國內農需淡季的合成氨及尿素市場行情，緩解了過剩產能對市場造成的壓力。不過尿素進出口量的變化本質上與國家政策密切相關，如2020年印度招標政策頻頻修改，所以2021年我國尿素的出口量將具有諸多不確定性。綜合分析，預計2021年煤制合成氨價格高位運行，煤制尿素市場行情也將逐漸走強。

　　不過，有專家警告，我國煤化工產業(yè)對應用終端的關注遠遠不夠，甚至技術創(chuàng)新的市場化針對性也不強，創(chuàng)新出的產品市場價值低的情況時有發(fā)生。企業(yè)因此不得不直面同質競爭、產能過剩等風險。以煤制乙二醇為例，“十三五”期間煤制乙二醇項目發(fā)展較快，長期保持19.5%的年均增長率，但2020年上半年，由于受到石化乙二醇和進口乙二醇的沖擊，項目開工率萎縮至30%～40%?！笆奈濉逼陂g，若再加上東部沿海新一輪石化乙二醇項目的投資建設，煤制乙二醇生存空間將繼續(xù)收窄。

　　此外，作為煤化工產業(yè)的老大難環(huán)保問題，也將導致煤化工產業(yè)發(fā)展受限。隨著我國提出2030碳達峰、2060碳中和，“十四五”煤化工產業(yè)必將面臨更大的碳減排、水資源管理壓力。（記者 李平）

　　轉自：中國礦業(yè)報

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