芯片"戰(zhàn)爭(zhēng)"將打向哪里？

　　全球缺芯的“蝴蝶效應(yīng)”

　　一場(chǎng)來自北極的寒流讓全球缺芯的局面進(jìn)一步加劇。

　　近日，美國(guó)南部受到暴風(fēng)雪等極端天氣的侵襲，德克薩斯州的電力系統(tǒng)因此遭遇大面積癱瘓。為了確保相關(guān)部門有足夠的電力供應(yīng)，當(dāng)?shù)啬茉床块T已經(jīng)要求該州首府奧斯汀的所有芯片制造商停止生產(chǎn)。

　　自上月中旬以來，三星位于奧斯汀的兩家半導(dǎo)體制造工廠已經(jīng)被迫停工，而根據(jù)三星發(fā)給客戶的通知顯示，這兩家工廠最早可能需要等到5月才有望陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)悉，三星奧斯汀工廠的產(chǎn)能主要包括14nm與28nm，占三星總產(chǎn)能的28%，是該公司半導(dǎo)體的制造中心。

　　除了三星之外，汽車芯片主要供應(yīng)商恩智浦和英飛凌半導(dǎo)體，以及芯片代工上游公司Qorvo、德州儀器、Flex等位于德克薩斯州的其他半導(dǎo)體大廠目前也都處于關(guān)閉狀態(tài)。

　　值得注意的是，在疫情導(dǎo)致消費(fèi)者及相關(guān)企業(yè)的需求發(fā)生變動(dòng)的這一背景下，僅僅只是得克薩斯州的一場(chǎng)暴風(fēng)雪，就足以在全球范圍內(nèi)引發(fā)一場(chǎng)芯片短缺的“蝴蝶效應(yīng)”。

　　最先受到波及的是汽車行業(yè)。從去年第四季度開始，奧迪、大眾、福特、豐田等全球多家汽車品牌相繼發(fā)聲，由于相關(guān)汽車芯片面臨短缺，各大公司不得不宣布延長(zhǎng)交付甚至被迫減產(chǎn)。

　　研究機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)測(cè)，汽車芯片短缺可能導(dǎo)致今年第一季度全球減產(chǎn)近100萬輛輕型車輛；而咨詢公司Alix Partners則認(rèn)為，由于芯片短缺，整個(gè)汽車行業(yè)可能將在2021年面臨610億美元的損失。

　　另一方面，與汽車芯片相比，由于消費(fèi)電子芯片的生產(chǎn)要求更低、利潤(rùn)更高，且再次將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為汽車芯片生產(chǎn)相比之前會(huì)有一定難度，因此對(duì)于芯片供應(yīng)商而言，維持當(dāng)前的消費(fèi)電子芯片生產(chǎn)似乎是一個(gè)更明智的選擇。

　　在這陰差陽(yáng)錯(cuò)的供需失衡中，才有了汽車行業(yè)集體缺芯的由來。盡管如此，以消費(fèi)電子芯片為主要需求的手機(jī)行業(yè)卻仍然沒能逃脫芯片告急的命運(yùn)。

　　面對(duì)手機(jī)行業(yè)的缺芯現(xiàn)狀，小米、魅族等手機(jī)品牌的芯片供應(yīng)商高通方面也壓力很大。

　　高通首席執(zhí)行官阿蒙表示，本場(chǎng)芯片供應(yīng)危機(jī)可能會(huì)持續(xù)到2021年底。

　　芯片短缺的“多米諾骨牌效應(yīng)”

　　芯片短缺蔓延至全球多個(gè)行業(yè)以后，其帶來的“多米諾骨牌效應(yīng)”也開始顯現(xiàn)——除了導(dǎo)致汽車、手機(jī)、游戲等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和供貨進(jìn)度全面延后以外，還進(jìn)一步推動(dòng)了芯片以及整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格水漲船高。

　　作為全球最大的芯片代工廠商，臺(tái)積電由于訂單方面的供不應(yīng)求，其去年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)也相當(dāng)好看。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2020年該公司總營(yíng)收攀高至3098億元，同比增長(zhǎng)25%，創(chuàng)下歷史新高；全年凈利潤(rùn)為1198億元，同比增幅高達(dá)50%。

　　從今年年初開始，臺(tái)積電正式取消了給蘋果、高通、AMD等大客戶“每12英寸晶圓產(chǎn)品3%折扣”的優(yōu)惠政策，而這一舉動(dòng)被行業(yè)解讀為“變相漲價(jià)”似乎也很好理解，畢竟這是臺(tái)積電近十年來首次取消對(duì)主要客戶的批量折扣。

　　另外，全球兩大的汽車芯片供應(yīng)商恩智浦和瑞士意法半導(dǎo)體也于近期通知客戶，其芯片產(chǎn)品價(jià)格將上漲10%至20%。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有超過21家芯片企業(yè)集體漲價(jià)，漲幅多在10%-20%之間，其中日本半導(dǎo)體廠商瑞薩電子部分產(chǎn)品的價(jià)格漲幅度甚至高達(dá)100%。據(jù)行業(yè)分析人士稱，2021年芯片價(jià)格的上漲趨勢(shì)仍將繼續(xù)保持，且漲幅將以20%起步，而對(duì)于加急的客戶，這一漲幅甚至有可能達(dá)到40%。

　　除了芯片之外，這一輪漲價(jià)趨勢(shì)還蔓延至該行業(yè)的整條產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中——自去年下半年開始，從上游的原材料和設(shè)備到下游的封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)，相關(guān)半導(dǎo)體公司也紛紛宣布漲價(jià)。截至目前，全球已有超過40多家上游半導(dǎo)體廠商宣布漲價(jià)。

　　亞洲之外，美國(guó)和歐洲方面在芯片上也動(dòng)作頻頻。

　　上個(gè)月中旬，英特爾、高通、AMD等芯片廠商組成的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)致信美國(guó)政府，要求美國(guó)政府通過補(bǔ)助金、稅收抵免等形式，加大對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)提供資金，支持芯片國(guó)內(nèi)代工，以維持美國(guó)芯片代工業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。

　　去年年底，以德國(guó)、法國(guó)、荷蘭等為首的歐洲17個(gè)國(guó)家發(fā)表了《歐洲半導(dǎo)體聯(lián)合聲明》，計(jì)劃將在未來兩三年內(nèi)投入1450億歐元，建立一條不含美國(guó)科技的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

　　近日，歐洲17國(guó)再次聯(lián)合作出表態(tài)，曝光了自主造芯的最新計(jì)劃。據(jù)悉，歐洲將提前嘗試著自己制造芯片，于2030 年實(shí)現(xiàn)20%高端芯片在地生產(chǎn)，并有意向臺(tái)積電、三星等芯片制造大廠招商。

　　國(guó)產(chǎn)芯片的掙扎、狂熱與泡沫

　　除了疫情和天氣等原因之外，造成目前全球芯片短缺局面的還有一個(gè)因素——美國(guó)政府對(duì)華為和中芯國(guó)際（以下簡(jiǎn)稱“中芯”）等企業(yè)下達(dá)的芯片禁令。

　　為了減輕美國(guó)政府打壓帶來的影響以及在全球芯片行業(yè)中掌握一定話語權(quán)，一場(chǎng)由中國(guó)政府、國(guó)產(chǎn)芯片廠商和投資人共同參與的“中國(guó)造芯運(yùn)動(dòng)”由此展開。

　　在國(guó)家相關(guān)部門的資金和政策支持下，國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)注冊(cè)量增速一騎絕塵，龍頭企業(yè)中芯也好消息不斷。

　　根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有芯片相關(guān)企業(yè)6.65萬家，2020年全年新注冊(cè)企業(yè)為2.28萬家，同比大漲195%；今年以來，這一增速更為迅猛，僅前兩個(gè)月的新企業(yè)注冊(cè)數(shù)量就已達(dá)到4350家，同比增長(zhǎng)378%。

　　近日，中芯宣布與荷蘭ASML簽署了采購(gòu)訂單，將以12億美元的價(jià)格購(gòu)買對(duì)方的DUV光刻機(jī)，此舉在一定程度上將對(duì)中芯擴(kuò)產(chǎn)14nm和試產(chǎn)7nm產(chǎn)生巨大幫助。

　　但是，國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)的狂熱背后，各種行業(yè)亂象以及由此可能引發(fā)的產(chǎn)業(yè)泡沫也同樣令人擔(dān)憂。

　　一直以來，半導(dǎo)體行業(yè)都因?yàn)殚T檻高、周期長(zhǎng)、回報(bào)率低等特點(diǎn)讓投資者“敬而遠(yuǎn)之”，雖然現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)有大量資本涌入，但由于部分企業(yè)和投資人在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)以及人才等方面有所缺失，芯片行業(yè)項(xiàng)目爆雷、PPT融資的事情也時(shí)有發(fā)生。

　　千億投資量級(jí)的武漢弘芯半導(dǎo)體晶圓廠項(xiàng)目陷入停滯，南京德科碼、陜西坤同、長(zhǎng)沙創(chuàng)芯等半導(dǎo)體晶圓廠“爛尾”項(xiàng)目，蘇州中晟宏芯員工集體討薪事件……以上種種，都是芯片狂熱過后引發(fā)行業(yè)泡沫破裂的有力例證。

　　從一場(chǎng)疫情到一場(chǎng)暴風(fēng)雪、從汽車手機(jī)缺芯到半導(dǎo)體行業(yè)集體漲價(jià)、從國(guó)產(chǎn)芯片狂熱到泡沫破裂，這場(chǎng)由芯片短缺引發(fā)的全球芯片大戰(zhàn)，現(xiàn)在才剛剛開始。(金雙立 )

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)國(guó)門時(shí)報(bào)

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