2021港口生產(chǎn)走勢分析：鐵礦石進(jìn)口仍將高位運行

　　2020年我國港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量增速創(chuàng)六年來新高，遠(yuǎn)超預(yù)期，津冀、山東沿海港口貢獻(xiàn)了外貿(mào)進(jìn)口凈增量的62%，前十大鐵礦石進(jìn)口港貢獻(xiàn)了凈增量的80%。港口鐵礦石進(jìn)口增長主要受下游鋼鐵需求強(qiáng)勁復(fù)蘇拉動。預(yù)測2021年我國港口鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口仍將高位運行，進(jìn)口12.5億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長1.7%。

　　去年進(jìn)口增速創(chuàng)六年來新高

　　2020年，我國港口鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口量12.3億噸，同比增長7.9%，增速高出全國港口貨物吞吐量增速3.6個百分點，創(chuàng)六年來新高；同比凈增0.89億噸，相當(dāng)于增加一個天津港的外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量。

　　2010—2020年期間，年均凈增0.55億噸，其中“十三五”期間，年均凈增0.41億噸，相當(dāng)于每年凈增一個蘇州港的外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量。

　　分區(qū)域看，津冀、山東、西南沿海區(qū)域?qū)θ珖劭谕赓Q(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增量的貢獻(xiàn)度位居前三，上述三區(qū)域外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量占全國的比重分別為30%、22%、3%，對全國港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增量的貢獻(xiàn)度分別為38%、24%、11%。長三角區(qū)域外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量占全國的比重為30%，對全國港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增量的貢獻(xiàn)度僅為9%。

　　分港口看，外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量排名前10的港口分別為唐山、日照、寧波舟山、青島、天津、連云港、湛江、黃驊、江陰、蘇州港。其中，前三名港口完成外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量5.4億噸，占全國進(jìn)口量的44%，貢獻(xiàn)了全國進(jìn)口凈增量的35%；前六名港口進(jìn)口量為7.9億噸，占全國的64%，貢獻(xiàn)了凈增量的62%；前十名港口進(jìn)口量為9.7億噸，占全國的79%，貢獻(xiàn)了凈增量的80%。

　　鋼鐵需求強(qiáng)勁拉動增長

　　港口鐵礦石進(jìn)口增長主要受下游鋼鐵需求強(qiáng)勁拉動，宏觀原因是我國經(jīng)濟(jì)的超預(yù)期復(fù)蘇。

　　2020年，我國生鐵產(chǎn)量8.88億噸，同比增長4.3%，為2014年以來第二高增速，新增鐵礦石外貿(mào)需求1.2億噸左右。生鐵產(chǎn)量快速增長主要是在宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇的帶動下、下游鋼材需求行業(yè)強(qiáng)勁增長拉動所致。

　　2020年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資增長3.4%，為近三年來新高；房地產(chǎn)開發(fā)投資保持較快增長，2020年增速為7.0%；鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)投資增長2.5%；工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、家電等產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長，去年我國挖掘機(jī)、大型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)、家用冷柜產(chǎn)量分別增長36.7%、56.0%、17.7%、49.6%，比2019年同期加快22個、57個、7個、46個百分點。

　　新增鐵礦石需求，四分之三通過港口外貿(mào)進(jìn)口解決，四分之一通過其他因素替代解決。2020年，我國港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增0.9億噸，保障了新增礦石需求量的四分之三。鋼材外貿(mào)進(jìn)口增加、國內(nèi)礦產(chǎn)量增加、鐵礦石去庫存等替代解決約0.3億噸的外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口需求量。

　　去年我國鋼材出口同比下降17%，鋼材進(jìn)口大幅增長64%，凈出口同比減少1855萬噸，相當(dāng)于替代鐵礦石進(jìn)口需求約2000萬噸；國內(nèi)礦產(chǎn)量同比增加2236萬噸，替代鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口需求超過500萬噸；外貿(mào)鐵礦石庫存同比下降相應(yīng)替代外貿(mào)進(jìn)口需求287萬噸?？紤]鐵礦石外貿(mào)出口、陸上鐵路礦石進(jìn)口等因素，估算替代鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口需求約0.3億噸。

　　今年有望進(jìn)口12.5億噸

　　2021年我國港口鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口仍將高位運行，預(yù)測進(jìn)口12.5億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長1.7%。

　　2021年我國鋼材需求前景看好、生鐵產(chǎn)量仍將增長。原因有三：一是宏觀經(jīng)濟(jì)利好，IMF最新預(yù)計2021年我國經(jīng)濟(jì)增長8.1%，比2020年加快5.8個百分點，為鋼鐵需求提供了宏觀利好。二是投資仍能保持穩(wěn)步增長，為鋼鐵需求提供了重要支撐。預(yù)計基礎(chǔ)設(shè)施投資增速比2020年會有所加快，房地產(chǎn)開發(fā)投資將繼續(xù)維持2020年增速水平，制造業(yè)投資增速將繼續(xù)復(fù)蘇。三是相關(guān)細(xì)分行業(yè)發(fā)展預(yù)期較好，為鋼鐵需求提供了市場基礎(chǔ)。汽車、造船等行業(yè)預(yù)計好于2020年，工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等產(chǎn)量仍將保持增長；隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實施，家電需求仍具有增長空間等。

　　預(yù)測今年我國生鐵產(chǎn)量增速為2.4%，將拉動鐵礦石進(jìn)口增加3400萬噸。假定2021年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為5%，比2020年有所加快；房地產(chǎn)開發(fā)投資增速為7%，與2020年持平；制造業(yè)投資增速為3%，增速達(dá)到2019年水平；利用數(shù)學(xué)模型，采用一個或多個影響指標(biāo)對生鐵產(chǎn)量進(jìn)行估算，預(yù)測2021年我國生鐵產(chǎn)量增速在0.9%—3.4%區(qū)間。假定2021年我國汽車產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，為2%；工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等產(chǎn)量保持較快增長，增速10%左右；民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量與2020年持平；預(yù)測2021年我國生鐵產(chǎn)量增速為2.7%。綜合預(yù)計，2021年我國生鐵產(chǎn)量增速為2.4%，能夠拉動鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口需求新增3400萬噸。

　　其他因素將導(dǎo)致減少外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口1300萬噸。因為港口外貿(mào)鐵礦石庫存預(yù)計將有所增加，考慮市場價格、安全發(fā)展等因素，預(yù)計庫存增加、增加鐵礦石進(jìn)口500萬噸；隨著自貿(mào)試驗區(qū)政策的實施、大型40萬噸鐵礦石泊位和相關(guān)航道等配套設(shè)施完善，我國部分港口鐵礦石國際采購、保稅倉儲、混礦加工等增值性業(yè)務(wù)逐步拓展，帶動一定鐵礦石外貿(mào)進(jìn)出口需求，預(yù)計2021年增加相應(yīng)鐵礦石進(jìn)口300萬噸。

　　我國鋼材進(jìn)口仍將保持增長、鋼材出口將進(jìn)一步下降，鋼材凈出口的減少將替代部分外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口需求，假定2021年我國鋼材外貿(mào)凈出口同比減少1500萬噸，預(yù)計減少鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口1600萬噸。

　　國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量仍將保持一定增長，預(yù)計2021年替代外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口500萬噸。陸上鐵礦石進(jìn)口、廢鋼替代占比等總體不變。

　　綜上分析和模型估算，預(yù)測2021年我國生鐵產(chǎn)量為9.1億噸，同比增加0.2億噸，同比增長2.4%；考慮鋼材進(jìn)口、國內(nèi)礦替代等，預(yù)測港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量12.5億噸，同比增加0.2億噸，增長1.7%，進(jìn)口量將再創(chuàng)歷史新高。上述預(yù)測是基于需求發(fā)展趨勢的判斷，尚未充分考慮外部政策影響，如工業(yè)和信息化部提出的2021年鋼鐵產(chǎn)量壓減計劃。

　　亟需提升市場定價權(quán)

　　我國對鐵礦石需求較大，筆者建議系統(tǒng)設(shè)計我國外貿(mào)鐵礦石物流供應(yīng)鏈體系，強(qiáng)化上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，切實保障我國鐵礦石供應(yīng)鏈安全、可控，不斷提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權(quán)。

　　國家“十四五”規(guī)劃建議提出，確保糧食安全，保障能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口事關(guān)我國冶金產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)安全，建議系統(tǒng)設(shè)計我國外貿(mào)鐵礦石物流供應(yīng)鏈體系，統(tǒng)籌推進(jìn)海外礦產(chǎn)資源開發(fā)、內(nèi)陸運輸、海上運輸、國內(nèi)港航設(shè)施、儲備、集疏運等全鏈條能力建設(shè)及相關(guān)增值性服務(wù)拓展，系統(tǒng)完善資源開發(fā)、鋼鐵、航運、物流、金融、保險等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)協(xié)同發(fā)展機(jī)制及政策，主導(dǎo)健全外貿(mào)鐵礦石價格形成機(jī)制，切實保障鐵礦石供應(yīng)鏈安全、可控，加快提升我國在國際鐵礦石市場中的定價權(quán)。(劉長儉 李宜軍)

　　轉(zhuǎn)自：中國水運報

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