全球石油工程市場走出低谷逐漸向好

　　編者按：新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球石油需求銳減約10%，給全球石油工程市場帶來猛烈沖擊。市場大幅萎縮、競爭加劇導(dǎo)致油服公司發(fā)展步履維艱，石油公司和油服公司出現(xiàn)大面積虧損。行業(yè)形勢不明朗導(dǎo)致石油工程市場預(yù)期充滿極大的不確定性，市場走向也將出現(xiàn)新的特征和趨勢，準(zhǔn)確把握市場形勢對油服公司制定競爭戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

　　2020年石油工程市場發(fā)展態(tài)勢

　　●新冠疫情重創(chuàng)石油市場，各國石油供應(yīng)嚴(yán)重過剩

　　2020年受新冠疫情影響，石油市場需求大幅下滑，石油市場供過于求特點(diǎn)顯著，加上疫情蔓延帶來的恐慌情緒，國際油價快速下跌，并創(chuàng)2014年油價下滑以來新低。

　　隨著我國疫情防控取得顯著成效，石油需求下滑趨勢得以穩(wěn)住且有所回升，加上2020年4月上旬歐佩克＋達(dá)成了歷史最大規(guī)模的減產(chǎn)協(xié)議，全球石油市場供應(yīng)過剩態(tài)勢得到一定程度緩解，隨后油價也呈現(xiàn)弱勢反彈。2020年西得克薩斯原油（WTI）和布倫特原油（Brent）平均油價39美元/桶和42美元/桶，比2019年分別下滑了18美元/桶和22美元/桶。

　　●全球油氣勘探開發(fā)活動整體收縮，北美投資收縮幅度最大

　　受新冠疫情和油價走低的雙重沖擊，2020年全球油氣勘探開發(fā)活動整體收縮，勘探開發(fā)支出大降27%，退回到2005年的水平。

　　北美地區(qū)的勘探開發(fā)資本支出，比2016年的谷底下降了5%，比2014年的峰值下降了71%。非洲、俄羅斯、西歐、拉丁美洲的資本支出分別下降43%、30%、30%和24%，亞洲和中東的資本支出下降15%，相對溫和。

　　因新冠疫情在全球蔓延，以及多數(shù)地區(qū)和國家在2020年下半年出現(xiàn)疫情反彈，導(dǎo)致多數(shù)國家采取旅行限制等措施，進(jìn)一步增加了海上油氣項(xiàng)目成本，導(dǎo)致部分運(yùn)營商迅速終止大部分合同，推遲鉆井平臺的投標(biāo)，甚至放棄部分勘探項(xiàng)目，已有的項(xiàng)目也被一再推遲或進(jìn)展緩慢。因此，海上項(xiàng)目投資出現(xiàn)大幅下滑，浮式和自升式鉆井平臺的使用率急劇下降。

　　●國際石油工程技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模大幅下滑

　　2020年國際油服市場整體規(guī)模下滑28.8%，降至1921億美元，為過去20年歷史最低水平。其中鉆完井市場規(guī)模下降30.9%，達(dá)到833億美元；測錄定市場規(guī)模下降28%，達(dá)到174億美元。受北美非常規(guī)油氣勘探開發(fā)活動大幅萎縮影響，井下特種作業(yè)市場規(guī)模下降43.7%，達(dá)到279億美元，低于2009年“頁巖氣革命”的初期水平，其中壓裂市場下降幅度高達(dá)50%以上。

　　●中東、南美市場下降幅度相對較小，北美市場大幅下跌

　　受地緣政治、資源基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及勘探開發(fā)活動的影響，區(qū)域石油工程市場發(fā)展呈現(xiàn)不同特點(diǎn)。

　　由于美國疫情嚴(yán)重，油氣勘探開發(fā)活動明顯下降，特別是頁巖油氣方面，多家中小企業(yè)紛紛破產(chǎn)，大型公司持續(xù)整合頁巖油氣資產(chǎn)，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。受此影響，美國活躍鉆機(jī)率下降53.8%，北美石油工程市場規(guī)模下降51.1%。

　　中東和亞太地區(qū)油氣生產(chǎn)活動受到的影響相對較小，中東和亞太地區(qū)活躍鉆機(jī)率分別下降18.6%和15.4%，這兩個地區(qū)石油工程市場規(guī)模合計下降7.1%，海洋勘探開發(fā)活動受到的影響相對弱些，南美石油工程市場下降5.2%。

　　●綜合油服公司收入大幅下滑

　　2020年，受全球勘探開發(fā)活動收縮影響，特別是北美市場大幅下滑，三大綜合油服公司收入比2019年銳減。斯倫貝謝營收236.01億美元，比2019年下降28.3%，其中北美業(yè)務(wù)收入54.78億美元，比2019年下降47.6%；貝克休斯?fàn)I收207.05億美元，比2019年下降13.1%，其中美國業(yè)務(wù)收入46.38億美元，比2019年下降25.1%；哈里伯頓營收144.45億美元，比2019年下降35.5%，其中北美業(yè)務(wù)收入57.31億美元，比2019年下降51.8%。

　　三大油服公司持續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍，減少用工以應(yīng)對市場劇變。斯倫貝謝和哈里伯頓持續(xù)瘦身，聚焦高效市場和業(yè)務(wù)；貝克休斯加速向非油氣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在做強(qiáng)油氣上中下游業(yè)務(wù)的同時，重點(diǎn)關(guān)注以風(fēng)能、電能、氫能為代表的清潔能源業(yè)務(wù)。

　　●專業(yè)承包商市場表現(xiàn)差異較大

　　面臨大幅萎縮的國際市場形勢，2020年多數(shù)國際專業(yè)承包商收入都出現(xiàn)不同程度的下降，部分海洋鉆井承包商收入逆市上漲。

　　前三季度，物探市場的領(lǐng)導(dǎo)者法國地球物理總公司（CGG）實(shí)現(xiàn)營收6.69億美元，同比下降28.1%；鉆井承包商納伯斯工業(yè)公司（Nabors）和H&P公司分別實(shí)現(xiàn)收入16.89億和11.59億美元，同比分別下降27.8%和43.7%；綜合承包商塞班（Saipem）實(shí)現(xiàn)收入53.80億歐元，同比下降20.3%。

　　在裝備制造領(lǐng)域，效益最好的是國民油井華高公司（NOV），實(shí)現(xiàn)營收47.63億美元，同比下降23.2%。在海洋鉆井領(lǐng)域，效益最好的是瑞士越洋鉆探公司（Transocean），實(shí)現(xiàn)營收24.62億美元，同比增加7.2%。海洋油氣服務(wù)商TechnipFMC公司實(shí)現(xiàn)營收96.25億美元，同比下降0.5%。

　　后疫情時代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計劃對油氣產(chǎn)業(yè)的影響

　　目前，新冠肺炎疫情逐步得到控制，盡管多國疫情仍有反彈趨勢，但隨著新冠疫苗接種率不斷上升，疫情防控有望出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)折。全球正在逐漸步入后疫情時代，多國已經(jīng)在籌劃后疫情時代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計劃，經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇也被提上日程。

　　經(jīng)濟(jì)逐漸回暖短期內(nèi)將拉動油氣需求復(fù)蘇

　　隨著各類經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策的實(shí)施，2021年全球經(jīng)濟(jì)有望逐漸回暖，經(jīng)濟(jì)增速有望大幅反彈。2020年10月國際貨幣基金組織預(yù)測2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長5%，比2020年-4.4%的增長率有大幅回升。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)、交通運(yùn)輸業(yè)的恢復(fù)等將拉動油氣需求的反彈，據(jù)歐佩克2020年11月《石油市場報告》預(yù)測，2021年全球原油需求預(yù)計增長6.9%，至9500萬桶/日。

　　油價回升有望帶來勘探開發(fā)活動逐漸活躍

　　2020年新冠疫情和低油價雙重沖擊下的油氣勘探開發(fā)投資銳減，這也將給后疫情時代油氣行業(yè)發(fā)展埋下隱患，油氣供給不確定性增加。

　　加大油氣勘探開發(fā)投資、保障全球油氣市場供應(yīng)穩(wěn)定將成為后疫情時代油氣行業(yè)發(fā)展的重要議題之一。后疫情時代油價逐步回升將促進(jìn)石油公司重啟疫情下暫停或擱淺的勘探開發(fā)項(xiàng)目，推動油氣勘探開發(fā)活動逐漸走出陰霾。

　　據(jù)挪威能源咨詢公司Rystad預(yù)測，2021年油田服務(wù)支出開始復(fù)蘇，將增長2%；2022和2023年復(fù)蘇加速，將分別增長12.5%，達(dá)到5520億美元和6200億美元。

　　強(qiáng)化綠色復(fù)蘇將給油氣行業(yè)長期發(fā)展帶來挑戰(zhàn)

　　歐洲、中國都強(qiáng)調(diào)綠色復(fù)蘇，增加綠色投資的基礎(chǔ)設(shè)施，可以加大低碳減排政策力度，減少溫室氣體排放。低碳政策的實(shí)施將削弱化石能源在能源市場上的競爭力，降低各行業(yè)化石能源需求。

　　IEA在2020年10月《世界能源展望2020》中預(yù)計，在政策保持不變情況下，2040年前石油和天然氣需求將保持增長態(tài)勢，而在強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展的情況下，石油和天然氣需求分別在2020年和2025年后開始轉(zhuǎn)向萎縮。應(yīng)對氣候變化行動還將對資本市場產(chǎn)生影響，高排放企業(yè)的融資難度加大，成本也將顯著提升。

　　新技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，集成、融合創(chuàng)新引領(lǐng)油氣行業(yè)發(fā)展方向

　　后疫情時代經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更加依賴技術(shù)創(chuàng)新，各國也更加強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新的作用，多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新齊頭并進(jìn)，學(xué)科間交叉融合創(chuàng)新互動更加頻繁，多技術(shù)集大成系統(tǒng)創(chuàng)新顛覆行業(yè)發(fā)展。

　　在此背景下，油氣行業(yè)發(fā)展將深受相關(guān)學(xué)科創(chuàng)新影響，外部技術(shù)跨界融合將給油氣行業(yè)指明新的發(fā)展方向，特別是數(shù)字化、智能化技術(shù)發(fā)展將引領(lǐng)油氣行業(yè)新趨勢，大數(shù)據(jù)、云計算、虛擬現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈等新型信息技術(shù)與油氣行業(yè)的深度融合發(fā)展，正引領(lǐng)油氣行業(yè)開展顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，以數(shù)字化為特征的新技術(shù)將給油氣產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大變革。

　　2021年及中長期石油工程市場發(fā)展趨勢展望

　　●石油供需達(dá)到弱平衡，油價走勢充滿不確定性

　　隨著新冠疫情全球蔓延趨勢得到控制，全球經(jīng)濟(jì)將逐漸復(fù)蘇，預(yù)計2021年全球經(jīng)濟(jì)增長5%。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將拉動原油需求呈現(xiàn)反彈態(tài)勢，預(yù)計全球原油需求回升至9500萬桶/日。

　　同時，北美原油產(chǎn)量也將緩慢回升，比2020年增加20萬桶/日。如果歐佩克+保持減產(chǎn)策略，國際油價將有所反彈，布倫特原油價格均價將升至50美元/桶、西得克薩斯原油價格升至45美元/桶。如果歐佩克+放寬減產(chǎn)策略，油價將呈現(xiàn)震蕩企穩(wěn)態(tài)勢，布倫特原油價格均價將在45美元/桶、西得克薩斯原油價格40美元/桶。

　　總的來說，油價走勢存在較大不確定性，將顯著影響石油公司上游勘探開發(fā)決策，特別是投資額較大的中長期項(xiàng)目，以及延遲項(xiàng)目重啟將受到較大影響。

　　●國際石油工程市場將小幅反彈

　　受疫情影響，2020年油價大幅下跌，年底逐步穩(wěn)定在50美元/桶左右。2021年油氣需求逐漸恢復(fù)，短期油價將保持反彈態(tài)勢，但也充滿不確定性。

　　油價回升將刺激石油公司上游投資的優(yōu)化布局，加速推進(jìn)具有較好效益預(yù)期的油氣項(xiàng)目發(fā)展，帶動國際油氣勘探開發(fā)投資反彈；受油價反彈力度限制，勘探開發(fā)投資增長有限，預(yù)計會增至3600億美元。國際石油工程市場規(guī)模有望反彈，增長5%～8%。

　　油氣公司將加大勘探力度，物探市場將大幅回升，增長10%左右。受美國頁巖氣整合及復(fù)蘇影響，陸上鉆井市場規(guī)模將呈現(xiàn)反彈態(tài)勢，增長5%以上。

　　近些年海洋油氣發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目有望陸續(xù)進(jìn)入開發(fā)階段，2021年海洋石油工程市場極有可能率先反彈，預(yù)計海洋鉆井、供給船、海底裝置等市場規(guī)模將增長10%以上，受海洋鉆井活動帶動，隨鉆測井市場規(guī)模將呈現(xiàn)反彈態(tài)勢。而持續(xù)中低油價帶來的石油工程市場投資不足，嚴(yán)重阻礙了石油工程裝備更新和升級，裝備市場將迎來短期的發(fā)展機(jī)會。

　　●中長期石油工程市場逐漸向好

　　全球勘探開發(fā)投資將逐漸恢復(fù)，保持長期向好態(tài)勢。

　　非歐佩克國家將成為油氣增產(chǎn)主要區(qū)域，特別是深海、非常規(guī)、天然氣等油氣項(xiàng)目將大范圍進(jìn)入開發(fā)周期，老油田提高采收率以提振產(chǎn)量，勘探開發(fā)工作量需求保持增長，將拉動石油工程服務(wù)需求緩慢回升，預(yù)計2022～2025年石油工程市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，年均增長3%～6%。

　　隨著更多近些年新發(fā)現(xiàn)的海上項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入開發(fā)階段，海洋油氣勘探開發(fā)投資將迎來快速增長階段，預(yù)計2022年以后海上市場年均增長8%以上。區(qū)域市場差異明顯，圭亞那、安哥拉、尼日利亞、加納、塞內(nèi)加爾和毛里塔尼亞等國海域的長期開發(fā)計劃陸續(xù)開展，以此推動非洲、亞太、南美市場保持較快增長，中東、中亞和俄羅斯市場較為穩(wěn)定；隨著北海地區(qū)活動的增加與外國石油和天然氣公司進(jìn)入巴西的海上鹽下地區(qū)，歐洲、南美市場延續(xù)反彈。

　　盡管新冠疫情逐漸得到控制，石油工程市場預(yù)期趨好，但遠(yuǎn)期發(fā)展空間不容樂觀。全球應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型大勢銳不可當(dāng)，油氣作為化石能源在未來能源消費(fèi)中分量將逐漸下降，多數(shù)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來30年內(nèi)油氣需求將達(dá)峰并逐漸下降，由此給石油工程市場發(fā)展帶來深遠(yuǎn)影響，中短期仍有較大發(fā)展前景，但遠(yuǎn)期發(fā)展空間將明顯受限。

　　油服公司一方面要抓住短期石油工程市場機(jī)會，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，持續(xù)增強(qiáng)核心競爭力；另一方面也要積極謀劃長遠(yuǎn)，推動轉(zhuǎn)型發(fā)展，加強(qiáng)新能源工程服務(wù)能力建設(shè)，盡快打造成為綜合能源工程技術(shù)服務(wù)公司。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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