“訂單潮”托起造船業(yè)“盛宴”？

　　2021年上半年，國際航運市場回暖，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船市場活躍，我國造船三大指標實現(xiàn)較大增長，國際市場份額保持領先。英國船舶市場研究機構（Clarkson Research Services）7月數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單達到2402萬CGT，同比增長192%。其中，有250億美元的集裝箱船“訂單潮”推動上半年全球新船訂單量創(chuàng)下7年新高。對此業(yè)界感慨，新船訂單“狂歡”能持續(xù)多久？

　　新船訂單量創(chuàng)七年新高

　　克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球新船訂單量總計為2402萬CGT，比去年同期的824萬CGT增加了192%，這是自2014年以來的最高水平。新船訂單超過300艘同比暴增近8倍，二手船成交277艘同比翻番，上半年集裝箱船市場新船訂單量和二手船成交量價齊漲，在集運市場“一船難求”的困境下，航運公司掀起了瘋狂的搶船大戰(zhàn)。

　　關注亞洲中日韓三國船企接單量數(shù)據(jù)對比，根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年全球新船訂單量中，中國船企接單量為1059萬CGT，位居全球第一；緊隨其后的韓國船企接單量達1047萬CGT；日本船企接單量為182萬CGT，排名第三。除了新接訂單量，我國超過韓國，位居世界第一名外，我國造船企業(yè)手持訂單量（包括以前接到，但仍未完成的訂單）也是最高的。

　　聚焦國內(nèi)，我國造船三大指標實現(xiàn)較大增長。2021年上半年，全國造船完工量2092萬載重噸，同比增長19.0%；承接新船訂單量3824萬載重噸，同比增長206.8%。截至6月底，手持船舶訂單量8660萬載重噸，同比增長13.1%，比2020年底手持訂單增長21.8%。全國完工出口船1975萬載重噸，同比增長20.1%；承接出口船訂單3415萬載重噸，同比增長197.8%；6月底，手持出口船訂單7707萬載重噸，同比增長9.4%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.4%、89.3%和89%。

　　從上半年的全球新船訂單來看，集裝箱船就占據(jù)了一半以上的份額，總計1270萬CGT、250億美元。英國船舶經(jīng)紀公司BraemarACM的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年集裝箱船訂單量達2014年以來最高。雖然新船訂單量龐大，但預計今明兩年交付的船舶數(shù)量相對較少，新訂造的船舶大部分將在2023年交付，2022年船隊增速將趨緩，然后在2023年強勁回歸，屆時交付量將達150萬TEU。根據(jù)VesselsValue的最新統(tǒng)計，上半年集裝箱船新船訂單量達到了286艘約250萬TEU，總價值高達215.2億美元，比2011年的99艘92億美元的創(chuàng)紀錄水平還要高出兩倍以上。同時上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過300艘，總計288萬TEU，占現(xiàn)有2450萬TEU總運力的11.8%。

　　同時，在集運市場火熱行情的刺激下，二手船市場量價齊漲，上半年集裝箱船交易量增長一倍以上，船價更增至去年的4倍。波羅的海國際航運公會（BIMCO）援引VesselsValue的數(shù)據(jù)稱，今年上半年集裝箱船二手船交易量共計277艘，相比去年同期的136艘增長了103.7%。

　　訂單猛增背后是市場改善

　　推動新船訂單上漲的主要原因在于航運市場整體改善，尤其是集裝箱船市場。一方面，受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，全球造船市場低迷，新造船訂單量創(chuàng)歷史新低，但自2020年下半年以來，隨著全球集運市場運價持續(xù)攀升，租船市場租金不斷上漲，漲幅達到60%左右，而新造船市場船價卻未隨之上漲，在此背景下，越來越多的集運公司開始將目光轉向到造船市場，造船訂單量持續(xù)增加，全球造船市場回暖明顯。

　　另一方面，針對導致二手船訂單量猛漲的現(xiàn)狀，業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于運輸需求持續(xù)增加、運價持續(xù)高漲，但新船運能增加速度卻跟不上此波需求成長速度，促使二手船今年交易在量與價上都有顯著的提升。BIMCO首席航運分析師Peter Sand表示：“為了在短期內(nèi)獲得額外運力以滿足當前需求，集運公司只能選擇租船和二手船市場。隨著可用運力迅速被搶購一空，租船市場正在變得越來越昂貴甚至一船難求，集運公司因此只能選擇購買現(xiàn)有二手船。目前，無論是租船還是購船，成本都相當高昂。從賣方的角度來看，當前的二手船價格提供了巨大的出售動機，因為如今出售船舶的利潤可能會彌補船舶在整個使用周期內(nèi)的損失?！?/p>

　　從生產(chǎn)方面來看，全球范圍內(nèi)，造船市場主要被中日韓三個國家的企業(yè)所瓜分。近年來，隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，以及科技技術不斷進步，造船行業(yè)逐漸向智能化、環(huán)保化以及自動化等方向升級。我國造船市場集中度較高，前10家企業(yè)集中度達到75%以上，受中美貿(mào)易摩擦、市場需求下降等因素影響，我國造船行業(yè)景氣度較低，但隨著全球造船市場回暖，我國造船市場行情也隨之增長。

　　隨著2021年航運綠色議程加速，約30%的新簽訂單為替代燃料訂單，并且以大型船舶為主，高附加值船舶領域市場需求量增大。在方興未艾的LNG、LPG等環(huán)保燃料動力船舶領域，韓國造船企業(yè)的勢頭更加旺盛。上半年，全球環(huán)保燃料動力船舶訂單總量達685萬CGT，其中韓國造船企業(yè)就承接了480萬CGT，比去年同期的53萬CGT增加了806%，全球市場占比升至70.1%。韓國已連續(xù)3年呈上升趨勢，反映了韓國造船企業(yè)在這一新興高附加值船舶領域的競爭優(yōu)勢正在逐漸擴大。近年來，我國在高端船型方面不斷取得進展，首艘大型豪華郵輪已經(jīng)在外高橋造船開工建造，滬東中華也簽下200億元大型LNG船訂單。但總體來看，在高附加值領域，我國造船業(yè)仍然存在較大差距，需要不斷努力。

　　下半年新船訂單量呈樂觀增長

　　上半年，在新冠疫苗供應的改善和財政刺激政策的作用下，全球經(jīng)濟小幅回升。但國內(nèi)外環(huán)境依然錯綜復雜，不確定不穩(wěn)定因素依然較多。國際貨幣基金組織（IMF）預測2021年全球經(jīng)濟增速將約為6%，全球經(jīng)濟復蘇將帶動國際海運貿(mào)易回暖，預計全年海運貿(mào)易增速將超過4%。

　　以Alphaliner、Clarkson和Drewry三大航運研調機構預測來看，2021年貨物運輸需求年增分別為5.8%、6.3%、8.7%，運力增長則分別為4.2%、4.6%、3.7%；2022年運輸需求年增4%、3.4%、4.7%，運力增長則分別為3.1%、2.5%、2.5%，可以看出三大航運研調機構都對近兩年行情保持需求增長看法較為樂觀。

　　下半年集裝箱船新船訂單量預計也將相當可觀。7月6日，德翔海運在外高橋造船訂造了4艘7000TEU集裝箱船。同一天，Seaspan也宣布，與一家主要船廠簽署10艘LNG動力7000TEU集裝箱船建造合同，新船將租賃給以星航運。7月15日，中遠海運集團披露在揚州中遠海運重工訂造6艘14092TEU集裝箱船及4艘16180TEU集裝箱船。并且馬士基據(jù)稱正在與現(xiàn)代重工集團洽談建造最少6艘、最多12艘15000TEU級甲醇動力集裝箱船，馬士基已經(jīng)于7月1日在現(xiàn)代尾浦造船訂造了首艘2100TEU級甲醇動力雙燃料支線集裝箱船。Alphaliner表示，假設這些傳言中的訂單都能順利實現(xiàn)，且來自其他船東的追加訂單還會增加，今年下半年集裝箱船手持訂單量可能還將再提高100萬TEU左右，達到600萬TEU的水平，到今年年底集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊比例將進一步擴大到約24%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，又一波大造船時代儼然即將到來，集運運價的“瘋狂”漲勢似乎遠未到盡頭，目前主要航線運價均已突破歷史新高，集運公司更在醞釀新一輪漲價，至少在未來兩年內(nèi)或將賺得盆滿缽滿。

　　不過，雖然國際航運市場仍將保持一定熱度，但仍然需要考慮原材料價格上漲、船舶行業(yè)用工及匯率市場價格波動等因素對新船訂單量造成的影響。

　　高質量發(fā)展是未來方向

　　近年來，國際海事組織（IMO）在環(huán)保方面的立法逐漸加快，與此同時，我國提出的“碳達峰、碳中和”目標對船舶工業(yè)綠色發(fā)展提出了新的要求。與此同時，我國船舶企業(yè)應積極落實綠色發(fā)展理念，積極開展綠色船舶產(chǎn)品和綠色制造技術的研發(fā)應用，緊緊抓住國際海事新規(guī)帶來的市場新機遇，為早日實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標作出應有的貢獻。

　　近年來，我國抓住國際海事新規(guī)帶來的新機遇，為船舶工業(yè)高質量發(fā)展把定方向。3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》正式發(fā)布，明確提出推動船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鞏固船舶領域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，推進郵輪、大型液化天然氣（LNG）船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺等研發(fā)應用。支持深海和極地探測等科技前沿領域攻關，開展蛟龍?zhí)胶６?、雪龍?zhí)綐O二期建設等。國家有關部門、各地方政府正在研究制定有關專項規(guī)劃，落實相關支持政策和配套措施，謀篇布局“十四五”船舶工業(yè)高質量發(fā)展。

　　上半年，我國在高技術船舶和海洋工程裝備研發(fā)和建造領域不斷取得新的突破，多型綠色動力船舶實現(xiàn)批量接單。比如23000TEU雙燃料動力集裝箱船批量交付、首座17.4萬方液化天然氣（LNG）浮式儲存再氣化裝置（FSRU）、全球最先進民用醫(yī)院船、全球最大火車專用運輸船、超大型智能化自航絞吸挖泥船等高端船舶海工產(chǎn)品實現(xiàn)交付；悟空“號最大下潛深度達到7709米，創(chuàng)造我國無人無纜潛水器下潛深度新紀錄；21萬噸LNG動力散貨船、雙燃料不銹鋼化學品船、7000車雙燃料汽車運輸船、15萬噸蘇伊士型氨燃料預留油船、甲醇動力雙燃料MR型油船等綠色動力船舶實現(xiàn)批量承接。這些均呈現(xiàn)我國船舶高端產(chǎn)品取得新的突破。（綜合自國際船舶網(wǎng)、中國船舶工業(yè)協(xié)會、航運界、搜航網(wǎng)等媒體報道）

　　轉自：中國水運報

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