面板漲價暫時退潮 產(chǎn)業(yè)競爭永不落幕

　　當市場的高光逐漸褪去，面板廠商的心似乎又懸了起來。

　　多家調研機構預測，第三季度面板價格將一定程度回調，第四季度隨著市場供應過剩風險加大，LCD電視面板價格或全面掉頭向下。

　　八個字可以簡單勾勒出面板市場長達一年多的“瘋狂”——漲幅最大，周期最長。以液晶面板為例，相較上一周期的價格低點，各主流尺寸價格在本輪周期的價格高點累計漲幅均超過40%。而持續(xù)時間之長也從未有過。

　　此番強勁升浪之前，面板價格已經(jīng)在下降隧道中蹣跚了近三年，全球液晶面板價格下探幅度超過三成。巧合的是，這也是面板行業(yè)遭遇的最長“至暗時刻”。

　　強周期性變化無疑是面板行業(yè)刻骨之痛，行業(yè)自誕生之日就仿佛進入無限循環(huán)，一個周期連著另一個周期，升升不息與跌跌不休如影隨形。

　　但兩大行業(yè)巨頭對后市卻比較樂觀，觀點也趨于一致。7月，京東方科技集團股份有限公司董事長陳炎順告訴本報記者，半導體顯示行業(yè)將走出周期性巨幅波動，成為具有確定成長性的行業(yè)。8月，同樣在接受本報記者采訪時，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生強調，供求關系長期平衡不太可能，但周期性波動將大幅減弱。

　　不同于過往面板廠商競爭或主動擴產(chǎn)造成價格上漲，此輪面板行情上行究其原因主要是多種因素導致的供需關系持續(xù)收緊。既有原材料供給緊張，需求卻維持強勁，造成供不應求的原因，也有韓國產(chǎn)能退出而新增產(chǎn)能不足的影響。

　　未來三年，面板行業(yè)的產(chǎn)能增加和因技術升級、產(chǎn)品升級、產(chǎn)能退出等因素導致的產(chǎn)能消耗基本相當，產(chǎn)能短期內不會出現(xiàn)突然擴張。這也意味著，未來一段時間市場供需關系失衡引發(fā)價格劇烈波動的誘因比較弱。

　　同時，頭部企業(yè)集聚效應日漸凸顯，供應鏈、制造端、消費端各個環(huán)節(jié)都向其靠攏。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，位居行業(yè)前三名的企業(yè)占據(jù)60%以上市場份額，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定性會顯著增強。隨著TCL華星和京東方先后收購蘇州三星、中電熊貓產(chǎn)線，兩者明年拿下全球一半以上的市場份額幾無懸念。未來，前五大面板制造商的產(chǎn)能份額甚至有望達到80%。

　　正是上述原因也讓大佬們底氣更足：在全球“雙寡頭”格局下，面板供應鏈陷入暴漲暴跌惡性循環(huán)的可能性逐漸降低，面板廠商和上下游之間的博弈也會更為可控。

　　然而這種面板龍頭主導的市場平衡并不牢固，產(chǎn)能高度集中還有可能是柄麻痹判斷、削弱意志的雙刃劍。中國大陸面板行業(yè)在全球取得顯著的成本競爭優(yōu)勢之后，面板的摩爾定律并未失效，領先者總會被更高的效率和性能、更優(yōu)越的技術所顛覆。前有韓國雙雄通過8.5代線降維打擊日本次世代線，后有中國大陸廠商借助10.5代線逼退韓國雙雄，如今三星和LGD又冀望換道AMOLED取代TFT-LCD，重奪領先地位。行業(yè)競爭猶如逆水行舟，以科技創(chuàng)新為底色的競爭版圖一旦改寫，液晶面板重大價格調整難以避免。

　　事實證明，全球半導體顯示工業(yè)的新一輪競爭態(tài)勢正在展開，取得規(guī)模優(yōu)勢地位的中國大陸企業(yè)，在AMOLED或其他某種新技術替代TFT-LCD的窗口期內，也要做好技術和產(chǎn)業(yè)準備。面板作為資本密度和技術門檻僅次于集成電路的行業(yè)，任何對具體技術的戰(zhàn)略性誤判都將是不可逆的。

　　面板史上最長周期漲價潮告一段落，但技術驅動的產(chǎn)業(yè)競爭永不落幕。（江勇）

　　轉自：中國電子報

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