造船訂單量激增 “景氣周期”未必“景氣”

　　中國船企9月接單量再超韓國蟬聯(lián)世界第一，在接單形勢一片大好的同時，“增量不增利”卻正在成為困擾中國造船業(yè)的最大難題。與此同時，韓國造船業(yè)界調(diào)整經(jīng)營策略，“選擇性承接高附加值訂單”以改善盈利。

　　三大指標增幅明顯

　　10月12日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布了今年前9個月船舶行業(yè)的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，我國造船企業(yè)三大造船指標增幅明顯，全國造船完工量3034.0萬載重噸，同比增長6.2%，新承接船舶訂單量5415.6萬載重噸，同比增長223.3%，截至9月底，手持船舶訂單量9243.9萬載重噸，同比增長32.3%，比2020年底手持訂單增長30.0%。

　　目前，從環(huán)渤海、長江口再到珠江口，中國已形成了三大造船基地。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月全國造船完工2626萬載重噸，同比增長9.0%；承接新船訂單4911萬載重噸，同比增長227.2%。8月底，手持船舶訂單9147萬載重噸，同比增長26.0%，比2020年底手持訂單增長28.6%。

　　與此同時，船企迎來修復性增長。1-8月，中國50家重點監(jiān)測造船企業(yè)造船完工2569萬載重噸，同比增長7.8%；承接新船訂單4774萬載重噸，同比增長222.3%。

　　隨著8月27日中國船舶集團旗下外高橋造船10艘7000TEU集裝箱船合同的簽訂，中國船舶集團提前4個月再次實現(xiàn)調(diào)高后的年度經(jīng)營承接目標，全年承接民船海工金額突破千億元。

　　截至今年九月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標方面分別占全球的45.6%、53.2%和47.3%，繼續(xù)保持全球第一的市場份額。

　　國內(nèi)船企收獲的訂單中，國有造船企業(yè)是最大的贏家。今年上半年，中國船舶集團簽下了300多艘新船訂單，船舶總噸位達1800多萬噸，同比增長近3倍，市場份額居全球各船企首位，提前實現(xiàn)全年接單目標。

　　中韓造船競爭激烈

　　提到造船強國，韓國一直以過硬的造船能力位居世界第一，甚至還一度壟斷了LNG船的建造。但據(jù)統(tǒng)計今年1-8月，韓國新增造船訂單329艘，CGT達到1365.15萬，全球占比41.17%，居世界第二位。排在第三位的是日本，前8個月累計新增造船訂單137艘，CGT達到286.46萬，全球占比8.64%。

　　而我國今年前8個月累計新增造船訂單則高達589艘，CGT達到1548.21萬，占全球的46.69%。中國的發(fā)展勢頭也讓韓國無法坐以待斃。

　　根據(jù)克拉克森的最新數(shù)據(jù)，今年9月全球新船訂單量116艘328萬CGT，其中中國船企接單75艘195萬CGT，市占率高達60%，持續(xù)位居全球首位。相比之下，韓國接單量僅為14艘91萬CGT，市占率28%。

　　繼8月之后，韓國船企接單量又一次落后于中國，而且9月份韓國船企接單量在全球市場所占份額更是從前8個月平均42%的水平驟降至僅28%。

　　對此，韓國造船業(yè)界認為，由于韓國三大造船企業(yè)已經(jīng)承接了可以滿足到2024年為止的穩(wěn)定的造船物量，考慮到新造船價上升的趨勢，韓國調(diào)整了經(jīng)營策略，轉為以高附加值船舶為中心進行選擇性接單。

　　值得一提的是，韓國作為傳統(tǒng)造船強國，在訂單量和噸位上被中國反超已經(jīng)不是第一次了。早在2019年，韓國造船業(yè)1月訂貨量居中國之后，位列世界第二位，2021年1月份全球累計新造船訂單量為214萬噸，共78艘造船訂單，中國則以108萬修正總噸的數(shù)據(jù)排名全球第一位，韓國則以58修正總噸，12艘船只的數(shù)據(jù)居世界第二位，也就是說我國在被韓國趕超一年之后，再次成為世界第一。

　　“增量不增利”壓力增加

　　今年以來，受益于全球經(jīng)濟開始復蘇、國際貿(mào)易需求改善等因素的影響，全球航運市場逐步回暖，以集裝箱船為代表的新船訂單得到了快速釋放。但是，各大船廠在接單增量喜悅的背后，卻是由于原材料成本的大幅上漲，船廠“增量不增利”的壓力也不斷增加。

　　今年前8個月，我國470家規(guī)模以上船舶制造企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1821.6億元，同比增長10.2%，但利潤總額僅有19.4億元，同比下降21.8%。75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)利潤總額9.9億元，同比下降14.7%，這一數(shù)據(jù)比前7個月的7.5%再下降7.2個百分點。

　　據(jù)了解，鋼材成本占到單船成本的20%-30%，鋼材價格大幅上漲將極大擠壓船廠的利潤空間。今年上半年，船用原材料市場價格創(chuàng)下近10年新高，國內(nèi)6毫米造船板和20毫米造船板價格一度達到7590元/噸和7120元/噸，同比上漲70.9%和79.3%。對于年造船耗鋼量40萬噸的大型船企而言，鋼價每上漲2000元/噸，年造船成本就增加8億元。

　　今年以來，江蘇靖江的揚子江造船廠集裝箱船的訂單高達83艘，位居全國造船企業(yè)前茅，但是訂單的持續(xù)增加讓企業(yè)負責人感到巨大的壓力。江蘇揚子江船業(yè)集團公司總經(jīng)理助理、物資部長何明輝說：“我們年初接了一批大訂單，但是這些訂單對我們來說是一個巨大的壓力。年初接單的時候，（鋼材價格）是按照4500-4600（元/噸鋼）測算的，現(xiàn)在的鋼材價格已經(jīng)漲到6000-6500（元/噸鋼）之間，這明擺著就是虧的。”

　　除了鋼材之外，銅、鋁、船用電纜等材料的價格也在上漲，船用電纜價格一度高達76900元/噸，同比增長56.5%。以此計算，今年中國船企原材料采購成本同比將增加40%以上。

　　中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，我國470家規(guī)模以上船舶制造企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1821.6億元，同比增長10.2%，但利潤總額僅有19.4億元，同比下降21.8%，整個船舶行業(yè)“增量不增利”的現(xiàn)象明顯。（本文綜合自央視網(wǎng)、央視財經(jīng)、每日經(jīng)濟新聞、國際商報、搜航、國際船舶網(wǎng)、中國水運網(wǎng)等媒體報道）

　　轉自：中國水運報

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