從“跟跑”到“趕超” 我國(guó)偏光片產(chǎn)業(yè)悄然崛起

　　偏光片被譽(yù)為光學(xué)行業(yè)的“芯片”，中國(guó)廠商在偏光片領(lǐng)域已經(jīng)悄然崛起。近日，日本矢野經(jīng)濟(jì)研究所公布了2021年主要偏光片制造商的生產(chǎn)份額排名。中國(guó)廠商杉杉集團(tuán)下屬子公司杉金光電力壓日本住友集團(tuán)和韓國(guó)三星SDI，以24%的份額排名全球第一，另一家中國(guó)廠商恒美光電的全球生產(chǎn)份額也名列前茅。

　　當(dāng)市場(chǎng)規(guī)模從跟跑實(shí)現(xiàn)趕超，中國(guó)偏光片企業(yè)如何在激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)中“更上一層樓”，成為下一步關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模超百億美元

　　偏光片是顯示面板的重要組成原材料，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生產(chǎn)工藝流程多，被譽(yù)為光學(xué)行業(yè)的“芯片”，屬于資本密集型、技術(shù)門檻高的行業(yè)。

　　在顯示領(lǐng)域，偏光片最早用于LCD液晶屏幕。由于一塊LCD屏幕會(huì)用到兩張偏光片，液晶面板就成了偏光片的“消耗大戶”。據(jù)了解，偏光片占到液晶面板成本的10%左右，其生產(chǎn)面積的70%應(yīng)用于大尺寸TFT-LED領(lǐng)域。鑒于毛利率在液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈中處于較高水平，偏光片成為目前業(yè)界熱衷投資的領(lǐng)域之一。

　　對(duì)于AMOLED屏幕而言，其顯示原理與LCD屏幕不一樣，理論上AMOLED的顯示成像不需要偏光片。不過(guò)，因?yàn)锳MOLED的基板會(huì)反光，所以一般也需要采用偏光片降低光反射。由此可見(jiàn)，偏光片與顯示行業(yè)息息相關(guān)。

　　賽迪智庫(kù)集成電路所光電子研究室主任耿怡向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示：“受全球顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的正向影響，全球偏光片市揚(yáng)不斷擴(kuò)大，整體市場(chǎng)供銷兩旺?！睌?shù)據(jù)顯示，偏光片的全球市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期以來(lái)穩(wěn)定在100億美元以上，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將從70億美元增長(zhǎng)到80億美元?！?/p>

　　從全球范圍來(lái)看，日韓廠商進(jìn)入顯示市場(chǎng)較早，積累了較為完整的專利鏈條，并且形成了相當(dāng)大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，因此偏光片技術(shù)被日韓廠商所掌控，相關(guān)行業(yè)也長(zhǎng)期被日韓廠商所壟斷。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)顯示企業(yè)不斷加碼偏光片的投資、研發(fā)和生產(chǎn)，偏光片的本土化問(wèn)題慢慢得到解決。

　　“偏光片主要應(yīng)用于TFT-LCD液晶屏。與2021年相比，2022年LTPS和剛性O(shè)LED產(chǎn)品布局正在發(fā)生變化，TV、筆記本、顯示器等產(chǎn)品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在變化，偏光片廠商需要對(duì)不同面板客戶的需求做好產(chǎn)品布局?！敝袊?guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)魯瑾對(duì)記者說(shuō)，2021年全球新型顯示行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量均創(chuàng)新高，中國(guó)大陸地區(qū)繼續(xù)保持全球顯示器件出貨量第一的地位。2022年液晶面板將面臨市場(chǎng)轉(zhuǎn)折，需求規(guī)模增速將下滑，市場(chǎng)將更理性，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

　　“偏光片產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的機(jī)遇主要集中在上游實(shí)力和創(chuàng)新這兩個(gè)維度?！惫⑩蛴浾弑硎?，一方面，偏光片產(chǎn)業(yè)鏈上游的利潤(rùn)更高；另一方面，偏光片上游技術(shù)突破對(duì)打破現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局至關(guān)重要。

　　中國(guó)保持超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

　　近年來(lái)，我國(guó)偏光片行業(yè)開(kāi)始發(fā)生重要變化。

　　中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)胡春明在接受記者采訪時(shí)指出，在偏光片市場(chǎng)需求方面，我國(guó)繼續(xù)保持超大規(guī)模的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)的分析，2022年中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)偏光片的需求將超過(guò)4億平方米，全球占比接近三分之二。從供給層面來(lái)看，我國(guó)廠商開(kāi)始進(jìn)入頭部位置。其中，杉杉股份完成對(duì)LG化學(xué)旗下偏光片業(yè)務(wù)的收購(gòu)后，旗下子公司杉金光電已經(jīng)成為全球第一大偏光片供應(yīng)商。

　　“近幾年我國(guó)偏光片產(chǎn)業(yè)取得了非常大的突破和進(jìn)展?！濒旇嬖V記者。據(jù)了解，目前杉金光電廣州工廠已有2條偏光片F(xiàn)ull+Line產(chǎn)線，而其新增的兩條超寬幅偏光片產(chǎn)線寬幅均為2250mm；張家港項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工，在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，也提升了本土化率。

　　恒美光電也先后在昆山、福州和丹陽(yáng)落子布局偏光片業(yè)務(wù)，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)已成功開(kāi)發(fā)出超大尺寸UV膠疏水型高品質(zhì)偏光片，滿足大尺寸面板需求。

　　CINNO Research資深分析師張姍姍向記者表示，我國(guó)偏光片產(chǎn)業(yè)依托我國(guó)的顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位，具有較好的市場(chǎng)前景。

　　在國(guó)內(nèi)偏光片上游材料本土化配套方面，隨著杉金光電、恒美光電等國(guó)內(nèi)偏光片廠商市場(chǎng)份額的提高，未來(lái)2至3年本土化配套會(huì)加快。LG化學(xué)投資廣州的保護(hù)膜已經(jīng)投產(chǎn)，東材科技、潔美科技、龍華薄膜等在保護(hù)膜、離型膜、亞克力膜方面也已經(jīng)或即將規(guī)模性投產(chǎn)。

　　“我國(guó)成為偏光片產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)基地，隨著多條2500mm寬幅產(chǎn)線的量產(chǎn)及后續(xù)多條偏光片產(chǎn)線投資計(jì)劃的公布，我國(guó)偏光片龍頭廠商的優(yōu)勢(shì)地位開(kāi)始顯露?！睆垔檴檶?duì)記者說(shuō)。根據(jù)CINNO Research的調(diào)查數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年年底，我國(guó)大陸地區(qū)的偏光片廠商產(chǎn)能占比將超過(guò)整體偏光片市場(chǎng)的50%：其中杉金光電產(chǎn)能占比約30%，并將目標(biāo)設(shè)定為2025年市場(chǎng)占有率達(dá)45%以上；恒美光電產(chǎn)能躍居全球第四，占比約15%；盛波光電及三利譜也將超過(guò)5%。

　　深化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是下一步重點(diǎn)

　　顯示產(chǎn)業(yè)正在從規(guī)模竟?fàn)庌D(zhuǎn)向質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)也從面板企業(yè)的竟?fàn)庌D(zhuǎn)向面板與上游產(chǎn)業(yè)鏈并重發(fā)展。國(guó)產(chǎn)偏光片產(chǎn)業(yè)的崛起，對(duì)于保障中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈安全以及長(zhǎng)期健康穩(wěn)定的發(fā)展具有積極作用。

　　“我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，保障全產(chǎn)業(yè)鏈完整仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如偏光片的關(guān)鍵原材料PVA膜、TAC膜、保護(hù)膜/離型膜仍未實(shí)現(xiàn)本土化?！濒旇蛴浾弑硎?，這些挑戰(zhàn)還需要顯示產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)協(xié)作、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、資源共享、信息交互、創(chuàng)新突破，建立完整的供應(yīng)鏈生態(tài)。

　　胡春明在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，隨著我國(guó)偏光片行業(yè)優(yōu)勢(shì)的突出，發(fā)展“不平衡”和“不匹配”的劣勢(shì)也日益影響著行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。這主要表現(xiàn)在兩方面：一方面，偏光片上游材料過(guò)度集中，影響供應(yīng)鏈安全的同時(shí)，也使我國(guó)偏光片行業(yè)難以在全產(chǎn)業(yè)鏈上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面，偏光片技術(shù)正在向非TAC、無(wú)偏光片等方向加速演進(jìn)，而我國(guó)的行業(yè)儲(chǔ)備尚且不足。

　　在偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，無(wú)偏光片技術(shù)開(kāi)始備受關(guān)注。那么，作為顯示發(fā)展重要趨勢(shì)之一的無(wú)偏光片技術(shù)，是否會(huì)對(duì)偏光片產(chǎn)業(yè)造成“威脅”？

　　“無(wú)偏光片技術(shù)主要應(yīng)用于AMOLED折疊屏，我們觀察到多家顯示面板龍頭在展開(kāi)研究，并有相關(guān)專利申請(qǐng)。目前該技術(shù)處于商用萌芽期，對(duì)面板的生產(chǎn)制程及材料要求較高，成本和量產(chǎn)穩(wěn)定性方面需要繼續(xù)改善。在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，無(wú)偏光片技術(shù)會(huì)是折疊屏這類高端產(chǎn)品的選擇?！睆垔檴櫛硎?。

　　耿怡對(duì)記者指出，目前來(lái)看，TFT-LCD用偏光片仍是市場(chǎng)主要力量，而無(wú)偏光片技術(shù)主要集中在AMOLED領(lǐng)域，屬于細(xì)分領(lǐng)域。

　　“隨著技術(shù)、設(shè)備、材料的進(jìn)步和成熟，無(wú)偏光片技術(shù)首先是完善和優(yōu)化AMOLED技術(shù)。對(duì)于對(duì)成本十分敏感的TFT-LCD而言，影響仍然有限。”胡春明認(rèn)為，無(wú)偏光片技術(shù)的發(fā)展前景還要看AMOLED面板的滲透率能否在中長(zhǎng)期內(nèi)快速提高。

　　“當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)在于偏光片上游材料仍然依賴進(jìn)口，需要深化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。同時(shí)，高端產(chǎn)品線如IT、OLED、車載等方面的性能依然不足。國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)際龍頭還存在差距，期待他們能通過(guò)更好的國(guó)際合作，在性能、品質(zhì)、成本等方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，為整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)帶來(lái)技術(shù)提升等方面的核心價(jià)值?！睆垔檴檶?duì)記者表示，今后包括偏光片在內(nèi)的我國(guó)上游企業(yè)還需進(jìn)一步完善自主供應(yīng)鏈與知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，同時(shí)面向新型顯示需求展開(kāi)預(yù)研，做好上游配套。(記者 楊鵬岳)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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