冷熱不一 農(nóng)機(jī)市場(chǎng)加速洗牌

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）日前發(fā)布的2023年3月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)（AMI）為64.1%，環(huán)比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　協(xié)會(huì)特約分析師張華光認(rèn)為，3月雖然正值農(nóng)機(jī)市場(chǎng)旺季，但一只無形的手卻正悄悄改變多年運(yùn)行規(guī)律--環(huán)比走勢(shì)掉頭下行；AMI雖然位于景氣區(qū)間，但經(jīng)理人信心指數(shù)卻出現(xiàn)較大幅度滑坡。3月環(huán)比下行，為接下來的市場(chǎng)走勢(shì)平添變數(shù)。種種跡象表明，今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)因多重利空因素疊加，面臨諸多不確定性。一方面，一些細(xì)分市場(chǎng)或?qū)⒔?jīng)歷歷史上少有的艱難局面，譬如大中拖市場(chǎng)；另一方面，多年積累的結(jié)構(gòu)性矛盾或?qū)?duì)某些市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，加速傳統(tǒng)市場(chǎng)洗牌的腳步。

　　市場(chǎng)好于去年

　　3月農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)的基本特征表現(xiàn)在三個(gè)方面。

　　其一，是市場(chǎng)好于去年。3月，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)某些因素雖然出現(xiàn)異動(dòng)，但整體市場(chǎng)好于去年同期，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)旺季特點(diǎn)未發(fā)生變化。

　　其二，環(huán)比不增反降，市場(chǎng)走勢(shì)有調(diào)頭下行跡象。3月正值上半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)旺季開啟的月份，但環(huán)比卻遭遇多年未有的下降，今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)之特殊，由此可見一斑。環(huán)比下降主要由以下幾個(gè)因素導(dǎo)致：內(nèi)在因素的影響，2月景氣度高達(dá)69.5%，創(chuàng)下近三年最高景氣度，形成AMI高地。季節(jié)因素的影響，季節(jié)與農(nóng)時(shí)成為市場(chǎng)低迷的又一因素。1月、2月為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)淡季，3月隨春耕的腳步臨近，南方市場(chǎng)才開始啟動(dòng)；與春耕關(guān)聯(lián)密切的主要有大中型拖拉機(jī)（以中拖為主）、插秧機(jī)、農(nóng)機(jī)具、田間管理機(jī)械（植保機(jī)、施肥機(jī)等），收獲機(jī)系列中，除輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)出現(xiàn)少量銷售（旺銷月份集中在4月、5月），履帶式谷物聯(lián)合收獲、玉米聯(lián)合收獲機(jī)、其他經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)均集中在下半年。市場(chǎng)需求嚴(yán)重“透支”。2022年因國(guó)四切換影響，部分用戶提前購(gòu)買國(guó)三機(jī)，加之國(guó)三機(jī)仍為當(dāng)下市場(chǎng)熱點(diǎn)，市場(chǎng)需求被嚴(yán)重透支，初步估計(jì)，對(duì)今年市場(chǎng)的透支在30%以上。

　　其三，經(jīng)理人信心不足，市場(chǎng)潛伏危機(jī)。3月呈現(xiàn)的又一突出特征是經(jīng)理人對(duì)接下來的市場(chǎng)信心略有不足。從經(jīng)理人信心指數(shù)看，同比出現(xiàn)10.8個(gè)百分點(diǎn)較大幅度下降。生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商普遍對(duì)今年的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)缺乏信心，去年底，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)對(duì)1300多家經(jīng)銷商問卷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有七成以上的經(jīng)銷商判斷今年的市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)下滑。基于此，多數(shù)制造企業(yè)和經(jīng)銷商推行保守經(jīng)營(yíng)的策略，尤其是經(jīng)銷商，嚴(yán)格控制庫(kù)存，預(yù)防庫(kù)存擠壓風(fēng)險(xiǎn)。突出表現(xiàn)為不提前訂貨，觀望氣氛濃厚。這其中，玉米聯(lián)合收獲機(jī)表現(xiàn)得最為突出，一家知名玉米收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，往年經(jīng)銷商排隊(duì)等貨，今年卻不約而同不訂貨，3月一般是經(jīng)銷商訂貨的高峰期，今年卻鮮有下單。

　　大型及高端化需求增加

　　張華光表示，從AMI3月指數(shù)及過去的一季度表現(xiàn)分析，盡管全部位于景氣區(qū)間，但從各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)環(huán)比、同比變化看，依然感覺今年的市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。結(jié)合協(xié)會(huì)對(duì)部分關(guān)鍵市場(chǎng)（譬如東北市場(chǎng)）與一些重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，協(xié)會(huì)對(duì)一季度農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)概況為以下幾個(gè)特點(diǎn)。

　　市場(chǎng)遭遇寒流：多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)下滑，個(gè)別市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)。相關(guān)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)調(diào)查顯示，多數(shù)應(yīng)季的細(xì)分農(nóng)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度下跌。其中大中型拖拉機(jī)下滑23.35%、收獲機(jī)下滑22.02%，水稻插秧機(jī)下滑10.85%。

　　市場(chǎng)大型化、高端化趨勢(shì)強(qiáng)烈，大型高端市場(chǎng)熱，小型低端市場(chǎng)冷。大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)雖然出現(xiàn)較大幅度下滑，但50馬力中拖同比卻出現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)，一則說明春耕備貨以中拖為主，二則說明中拖市場(chǎng)馬力段繼續(xù)向上延伸。從大拖各個(gè)馬力段的表現(xiàn)看，240馬力以上機(jī)型出現(xiàn)大幅度攀升，同比增幅高達(dá)80%以上，因占比較小，對(duì)整體市場(chǎng)走勢(shì)影響甚微，但卻折射出強(qiáng)烈的大型化趨勢(shì)。再看三大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)9千克以上喂入量機(jī)型、履帶式收獲機(jī)5千克以上喂入量機(jī)型、玉米聯(lián)合收獲機(jī)3行以上機(jī)型均出現(xiàn)不同程度的大幅度增長(zhǎng)。最后看插秧機(jī)市場(chǎng)，在整體市場(chǎng)下滑的背景下，高速乘坐式插秧機(jī)出現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。這種大型化趨勢(shì)還反映在農(nóng)機(jī)具、植保施肥機(jī)械、經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中。高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)原因在于新型主體的崛起、土地托管、規(guī)?；?jīng)營(yíng)等，成為推動(dòng)市場(chǎng)需求大型設(shè)備的重要因素；南方一些省份為提高機(jī)插水平，推動(dòng)育秧工廠建設(shè)，為高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)提供增長(zhǎng)契機(jī)。

　　區(qū)域市場(chǎng)冷熱有別。一季度，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)還呈現(xiàn)出區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)的較大不同。以插秧機(jī)市場(chǎng)為例，出現(xiàn)“南熱北冷”情況?！皟珊?、廣西等南方市場(chǎng)受雙補(bǔ)的影響，銷售出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，而東北市場(chǎng)也是因?yàn)檠a(bǔ)貼因素，出現(xiàn)一定的滑坡。

　　品牌表現(xiàn)差異較大：大品牌熱，小品牌冷。一季度的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)沿著集中度提升的方向奔跑，大品牌表現(xiàn)好于小品牌。濰柴雷沃在整體市場(chǎng)下滑的背景下，大中拖、收獲機(jī)市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。國(guó)外大品牌在國(guó)四切換的背景下，包括久保田、約翰迪爾、凱斯紐荷蘭均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。與之相反，一些小品牌出現(xiàn)較大幅度滑坡，一些小企業(yè)甚至退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　國(guó)四產(chǎn)品購(gòu)機(jī)和使用成本上漲，市場(chǎng)需求受到抑制。國(guó)四切換影響具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。國(guó)四升級(jí)推高制造成本，國(guó)四產(chǎn)品價(jià)格隨之上升；使用成本的增加，對(duì)油品品質(zhì)要求更高；用戶對(duì)國(guó)四產(chǎn)品缺乏了解，以及包括操作、維修、保養(yǎng)等諸多方面使用的難度提高；一些制造企業(yè)生產(chǎn)國(guó)四機(jī)械還有一定難度，生產(chǎn)出現(xiàn)延遲；國(guó)四機(jī)械作為新機(jī)型，尚有一個(gè)成熟過程。基于以上種種原因，市場(chǎng)出現(xiàn)濃厚的觀望心理，一定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)能量難以正常釋放。

　　此外，市場(chǎng)不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒂绊懻Ｊ袌?chǎng)銷售。部分小品牌和用戶利用監(jiān)管漏洞，違規(guī)生產(chǎn)和銷售國(guó)三機(jī)，對(duì)國(guó)四機(jī)形成強(qiáng)大沖擊。

　　今年一季度，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)延續(xù)了我國(guó)多年以來的基本發(fā)展規(guī)律，包括大中拖、糧食作物收獲、農(nóng)機(jī)具、種植機(jī)械等傳統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速，大型化、高端化趨勢(shì)表現(xiàn)得十分強(qiáng)烈，從而壓縮了市場(chǎng)需求量。與之同時(shí)推進(jìn)的是前幾年市場(chǎng)的高速發(fā)展，社會(huì)保有量和糧食作物的耕種收機(jī)械化水平均達(dá)到較高的水平，剛性需求下降，成為影響今年及今后一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期的重要因素。而機(jī)械化水平較低的經(jīng)濟(jì)類作物種植和收獲機(jī)械，以及丘陵山區(qū)機(jī)械因技術(shù)、農(nóng)藝等各種因素的影響，發(fā)展緩慢，導(dǎo)致整體市場(chǎng)出現(xiàn)“空窗期”。(記者郭宇)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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