OLED上游材料迎來新的發(fā)展機(jī)遇

　　當(dāng)前，顯示技術(shù)已經(jīng)賦能千行百業(yè)。在手機(jī)、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中，LCD、OLED、Mini/MicroLED、激光顯示等多種技術(shù)各顯神通，大放異彩。作為顯示技術(shù)的上游環(huán)節(jié)，設(shè)備和材料技術(shù)節(jié)點(diǎn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局受到行業(yè)的廣泛關(guān)注。賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾認(rèn)為，顯示產(chǎn)業(yè)的下游需求，加速了顯示器件性能的迭代更新，一定程度上將引導(dǎo)上游設(shè)備和材料的發(fā)展趨勢(shì)。近幾年，隨著搭載OLED顯示屏的消費(fèi)電子市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，相關(guān)OLED上游材料和設(shè)備迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　上游材料設(shè)備市場(chǎng)處于波動(dòng)期

　　今年以來，顯示終端需求略顯疲態(tài)，這使得國(guó)內(nèi)外上游材料和設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)波動(dòng)。對(duì)于全球市場(chǎng)，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國(guó)際顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模為422億美元，同比減少27%。預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)際顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模約為862億美元，同比減少19%。

　　受此影響，上游設(shè)備和材料的市場(chǎng)表現(xiàn)也不太樂觀。2023年第一季度，國(guó)際顯示材料營(yíng)收規(guī)模187億美元，同比減少5%。顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模11億美元，同比減少63%。預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)際顯示材料營(yíng)收規(guī)模約為374億美元，同比減少5%，顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模22億美元，同比減少63%。

　　對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模為1489億元，同比減少19%；預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)營(yíng)收規(guī)模約為3052億元，同比減少10%。

　　國(guó)內(nèi)顯示設(shè)備和材料市場(chǎng)也被波及并呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2023年第一季度國(guó)內(nèi)顯示材料營(yíng)收規(guī)模為664億元，同比減少10%；顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模9億元，同比減少64%。預(yù)計(jì)2023年上半年國(guó)內(nèi)顯示材料營(yíng)收規(guī)模664億元，同比減少10%。顯示設(shè)備營(yíng)收規(guī)模9億元，同比減少64%。

　　OLED帶動(dòng)上游需求增長(zhǎng)

　　雖然受下游顯示市場(chǎng)波動(dòng)影響，上游設(shè)備材料市場(chǎng)也有所下滑，但上游設(shè)備材料市場(chǎng)也不會(huì)持續(xù)萎靡。劉暾告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，下游OLED需求提升，為上游材料設(shè)備帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。

　　隨著手機(jī)、電視領(lǐng)域OLED屏幕應(yīng)用的推廣，越來越多的數(shù)碼產(chǎn)品也開始采用OLED面板作為屏幕?！吨袊?guó)電子報(bào)》記者了解到，2022年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模超過450億美元，相比2021年的420億美元有所上漲。咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)計(jì)，2023年全球電視OLED面板出貨量將同比增長(zhǎng)約11%，達(dá)到852萬片，OLED面板滲透率上升至4.1%。其中，在單價(jià)1500美元以上的高端電視市場(chǎng)中，OLED電視的出貨量占比預(yù)計(jì)將接近50%。

　　華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，OLED面板的成本結(jié)構(gòu)主要由設(shè)備、有機(jī)材料、人工、PCB、玻璃基板和驅(qū)動(dòng)IC等構(gòu)成。其中，設(shè)備和有機(jī)材料在所有OLED面板成本中占比最高，分別為35%和23%。

　　具體來看，在設(shè)備方面，Omdia數(shù)據(jù)顯示，在OLED市場(chǎng)的帶動(dòng)下，平板顯示器制造設(shè)備的全球市場(chǎng)規(guī)模有望在2024年以153%的增速反彈至78億美元。預(yù)計(jì)到2025年，OLED制造設(shè)備的營(yíng)收將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于LCD制造設(shè)備。

　　在材料方面，OLED顯示面板采用的技術(shù)路線與LCD顯示面板不同，LCD中采用的是濾光片、偏光片、背光源組件，而OLED面板中發(fā)揮相同功能的是終端材料層。由此，OLED的材料成本在總成本中的占比高于LCD面板材料成本在生產(chǎn)總成本中的比重。隨著OLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，OLED材料市場(chǎng)也將隨之增長(zhǎng)。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，全球OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的9.25億美元增長(zhǎng)到2025年的21.8億美元。

　　高世代OLED成為上游增長(zhǎng)新動(dòng)力

　　如今，第8代OLED等高世代OLED已經(jīng)成為繼剛性O(shè)LED、柔性O(shè)LED、硅基OLED、TVOLED之后，另一個(gè)嶄新的行業(yè)“賽道”。CINNOResearch首席分析師周華預(yù)計(jì)，2026年將迎來高世代OLED的快速擴(kuò)張，并將有望帶動(dòng)上游設(shè)備材料市場(chǎng)上漲。

　　“世代”代表玻璃基板的尺寸。隨著顯示屏面板的發(fā)展，每增加一代，尺寸面積約擴(kuò)大一倍，玻璃基板面積越大，制造大尺寸面板的生產(chǎn)效率也就越高。

　　受高世代OLED需求增長(zhǎng)影響，高世代OLED上游設(shè)備和材料在行業(yè)內(nèi)也得到了廣泛關(guān)注。在設(shè)備領(lǐng)域，三星顯示正在積極采購(gòu)第8代OLED的制造設(shè)備，其中包括Philoptics生產(chǎn)的激光切割機(jī)、FNSTech生產(chǎn)的用于薄膜晶體管的濕式蝕刻機(jī)、KCTech生產(chǎn)的制造清洗機(jī)以及HIMS生產(chǎn)的制造拉伸機(jī)等。有消息稱，LGD和京東方也在積極向佳能tokki采購(gòu)第8代OLED蒸鍍?cè)O(shè)備。

　　在材料領(lǐng)域，掩膜版是顯示生產(chǎn)過程中必不可少的材料之一。隨著高世代OLED產(chǎn)業(yè)興起，很多顯示領(lǐng)域龍頭企業(yè)也在大規(guī)模擴(kuò)充適用于第8代OLED的掩膜版--精細(xì)金屬掩膜版（FMM）。例如，近期大日本印刷株式會(huì)社（DNP）宣布計(jì)劃投資200億日元（約合人民幣10億元）擴(kuò)充日本工廠產(chǎn)能，生產(chǎn)適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸精細(xì)金屬掩膜版。韓國(guó)材料商豐元精密（PoongwonPrecision）也宣布已于近期完成第8代OLEDFMM制造設(shè)備的引進(jìn)和安裝，有望量產(chǎn)第8代OLEDFMM。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，隨著精細(xì)金屬掩膜版廠商的良率提升和新產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)到2025年全球FMM供應(yīng)規(guī)模將近60萬條。

　　然而，高世代OLED設(shè)備和材料存在技術(shù)壁壘，且成本較高，短時(shí)內(nèi)能否提振上游設(shè)備和材料市場(chǎng)仍有待觀察。

　　在設(shè)備方面，從面板廠商的角度來看，第8代OLED產(chǎn)線建設(shè)在設(shè)備上的投資動(dòng)輒數(shù)百億元。例如，OLED產(chǎn)線的核心設(shè)備--佳能Tokki蒸鍍機(jī)的價(jià)格就在43億元左右，ULVAC的蒸鍍?cè)O(shè)備也至少價(jià)值30億元。

　　在FMM等關(guān)鍵材料方面，劉暾表示，由于FMM比紙還薄，因此在制作和使用過程中，易受到如重力、壓力、磁力等應(yīng)力的作用而產(chǎn)生蠕變，生產(chǎn)尺寸越大，彎曲下垂等問題越明顯。因此，業(yè)界目前還沒有實(shí)現(xiàn)從第6代OLEDFMM向第8代OLEDFMM的量產(chǎn)躍升并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的先例。OLEDFMM向高世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)變將給材料技術(shù)帶來極大的挑戰(zhàn)。(記者 沈叢)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)貿(mào)易報(bào)

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