拍賣價跌八成，鋰資源爭奪戰(zhàn)仍酣

　　時隔一年多，3月15日，澳大利亞礦商皮爾巴拉終于重啟鋰精礦拍賣，其第14次鋰精礦拍賣礦石量為5000噸，精礦品位5.5%。皮爾巴拉稱，公司已收到多份拍賣前報價，并接受了一份1106美元/噸（SC5.5 中國CIF）的報價，其原計(jì)劃于3月18日進(jìn)行的拍賣提前達(dá)成交易。

　　澳大利亞是全球鋰資源的重要供應(yīng)來源，作為全球鋰精礦價格走勢的風(fēng)向標(biāo)，皮爾巴拉精礦拍賣價格影響著全球鋰精礦以及鋰鹽價格。本次鋰礦拍賣價格將如何影響未來走勢？隨著近期多家鋰礦宣布下調(diào)2024年產(chǎn)銷量指引，未來如何保障鋰資源供應(yīng)？

　　價格已跌八成

　　在上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部研究員鄭曉強(qiáng)看來：“皮爾巴拉重啟拍賣意味著礦商對未來價格預(yù)期的上調(diào)，同時本次小規(guī)模拍賣也有試探市場的意向，測試目前下游鋰鹽企業(yè)對礦的接受程度。”

　　值得注意的是，本次拍賣的最新報價由以往的離岸價變?yōu)榱说桨秲r。按比例調(diào)整鋰含量和運(yùn)費(fèi)后，以SC6.0 CIF中國價格計(jì)算，此次鋰精礦拍賣價約1200美元/噸。皮爾巴拉表示，考慮到目前與其他企業(yè)的承購協(xié)議，預(yù)計(jì)該批貨物將在2024年12月左右交付。

　　皮爾巴拉上次拍賣時間還是在2022年12月，正值鋰價高企，拍賣價格為7505美元/噸，而本次成交價較上次已跌八成。同時，中糧期貨指出，1200美元/噸(SC6.0 中國CIF)的價格低于此前業(yè)內(nèi)1300美元/噸—1500美元/噸的預(yù)期，成交價格折算碳酸鋰成本約10.6萬元/噸；國泰君安期貨對此折算后的碳酸鋰成本為約10.31萬元/噸。

　　不過，鄭曉強(qiáng)認(rèn)為：“本次鋰礦成交價為的遠(yuǎn)期12月的鋰礦價格，傳統(tǒng)四季度一般為新能源汽車市場的銷售旺季，且在2024年全年平衡還是供應(yīng)過剩的情況下，礦端價格還能保持一個相對較好的利潤水平。根據(jù)鋰礦價格倒推外采礦鋰鹽的生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)在10.6萬元/噸—11萬元/噸左右，基本維持在今年鋰鹽價格在8萬元/噸—12萬元/噸的預(yù)期之內(nèi)?！?/p>

　　企業(yè)競相搶礦

　　上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月20日電池級碳酸鋰價格均價報11.4萬元/噸。本次拍賣價格將如何影響后續(xù)國內(nèi)鋰礦、鋰鹽價格走勢？

　　鄭曉強(qiáng)指出，因本次拍賣的是遠(yuǎn)期鋰礦，在短期內(nèi)并不會過多影響當(dāng)前鋰鹽鋰礦銷售價格。“不過，拍賣價格也是四季度預(yù)計(jì)鋰礦售賣價格的標(biāo)桿，隨著今年澳礦方面產(chǎn)量預(yù)期的下調(diào)，越臨近交貨時間，礦商對當(dāng)前拍賣的價格參考性越強(qiáng)?！?/p>

　　近期，已有多家澳礦宣布下調(diào)2024年產(chǎn)銷量指引，部分高成本鋰礦暫停采礦活動。1月29日，澳大利亞礦業(yè)巨頭IGO發(fā)布公告稱，公司與天齊鋰業(yè)、美國雅保共同擁有的全球最大在產(chǎn)鋰礦山格林布什的鋰精礦產(chǎn)量將減少約10萬噸，原因是主要的鋰精礦承銷商天齊鋰業(yè)、美國雅保今年上半年的提貨量將低于預(yù)期；Mt Cattlin鋰礦下調(diào)2024年鋰精礦銷量指引至13萬噸，較2023年下滑37%，減產(chǎn)目的是優(yōu)化成本以應(yīng)對鋰價下跌的市場環(huán)境；1月礦商Core Lithium發(fā)布公告稱，鑒于鋰輝石精礦價格大幅下降，暫停位于北領(lǐng)地Finniss項(xiàng)目中Grants露天礦的開采。

　　全球鋰資源分布不均，主要分布與南美、澳大利亞。一位業(yè)內(nèi)人士此前接受記者采訪時提到，我國鋰資源儲量相對偏少，鋰礦對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)吸引力仍極高。在澳礦減產(chǎn)情況下，不少礦企鎖定產(chǎn)量保障銷售。

　　3月12日，雅化集團(tuán)公告稱，與澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商皮爾巴拉礦業(yè)名為Pilgangoora的全資子公司簽訂了《鋰輝石精礦承購協(xié)議》，雅化集團(tuán)將在2024年至2026年期間從Pilgangoora采購鋰輝石精礦。2024年，Pilgangoora 將向雅化集團(tuán)供應(yīng)鋰輝石精礦2萬噸—8萬噸，2025年至2026年期間每年再供應(yīng)鋰輝石精礦10萬噸—16萬噸。雅化集團(tuán)表示，本承購協(xié)議的簽署為公司現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能的釋放和未來產(chǎn)能的擴(kuò)張?zhí)峁┯忠讳囐Y源保障渠道，能確保未來3至7年的穩(wěn)定供應(yīng)。

　　在雅化鋰業(yè)之前，2024年以來，盛新鋰能和贛鋒鋰業(yè)也相繼與Pilbara簽約，以保障未來幾年內(nèi)的鋰資源供應(yīng)。

　　加強(qiáng)高品位礦產(chǎn)勘探

　　中郵證券的研報指出，從排產(chǎn)來看，下游電池環(huán)節(jié)景氣度好轉(zhuǎn)，3月排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)增長，4月排產(chǎn)從產(chǎn)業(yè)鏈了解下來還有提升。疊加此前行業(yè)處于低庫存狀態(tài)，春節(jié)期間部分廠商又檢修減產(chǎn)停產(chǎn)，因此隨著下游需求的回暖，短期內(nèi)補(bǔ)庫需求旺盛。

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會援引海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1—12月，我國進(jìn)口鋰精礦約401萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國，同比增長約41%。值得注意的是，皮爾巴拉表示，其2024年的預(yù)期產(chǎn)量基本已分配完畢，未來將較難通過BMX拍賣平臺進(jìn)行定期現(xiàn)貨銷售。

　　與前幾年的高歌猛進(jìn)相比，當(dāng)前下游行業(yè)需求增速逐漸歸于理性，不過加強(qiáng)鋰電池核心礦產(chǎn)資源布局以保證穩(wěn)定供應(yīng)仍至關(guān)重要?！霸鏊僦皇窍鄬Ψ啪?，整體新能源汽車和儲能需求的絕對量今年還會保持穩(wěn)定增長?！编崟詮?qiáng)指出。

　　對于未來我國鋰資源的發(fā)展布局，上述業(yè)內(nèi)人士提到，鋰礦企業(yè)要在鋰礦開采上更合理布局，將一些品位低鋰礦進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效開采。

　　鄭曉強(qiáng)認(rèn)為，鋰礦是相對稀缺的戰(zhàn)略資源，在未來新能源發(fā)展的大趨勢和海外對于類似核心礦產(chǎn)的限制出海的情況下，掌握高品位的核心鋰礦就意味著在新能源產(chǎn)業(yè)競爭中保持資源優(yōu)勢?！霸诎l(fā)展新能源汽車、儲能等行業(yè)長期預(yù)期不變的情況下，企業(yè)應(yīng)在價格較低時，盡可能出海布局勘探高品位的鋰礦項(xiàng)目?！保ㄓ浾?楊梓）

　　轉(zhuǎn)自：中國能源報

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