近日,中國華電集團(tuán)發(fā)布2024年首批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)采購開標(biāo),項(xiàng)目規(guī)模5.1GWh,平均投標(biāo)報(bào)價(jià)為0.598元/Wh,最低投標(biāo)報(bào)價(jià)僅為0.495元/Wh,引起行業(yè)關(guān)注。從中標(biāo)價(jià)格看,今年年初儲能系統(tǒng)價(jià)格還在0.8元/Wh附近,而目前價(jià)格已下滑至0.5元/Wh左右,仍有走低趨勢。
在業(yè)內(nèi)人士看來,今年儲能行業(yè)低價(jià)競爭仍會持續(xù),不過降價(jià)空間不會太大。隨著儲能市場進(jìn)入大浪淘沙階段,儲能企業(yè)將進(jìn)一步推動產(chǎn)品迭代升級,未來要通過技術(shù)提升與創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)有效降本。
報(bào)價(jià)持續(xù)走低
5月29日,中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力有限公司(以下簡稱“濟(jì)柴動力”)發(fā)布5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示,海辰儲能和楚能新能源分別成為該項(xiàng)目第一、第二中標(biāo)候選人。值得注意的是,濟(jì)柴動力此次招標(biāo)對儲能電池系統(tǒng)及電芯分別作出了最高限價(jià)。其中,儲能電池系統(tǒng)最高限價(jià)為0.478元/Wh,電芯最高限價(jià)0.33元/Wh。
6月15日,國家電投新疆塔城裕民鐵列克提10萬千瓦儲能配置40萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目電池儲能系統(tǒng)及附屬設(shè)備采購標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公布,中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司以20640萬元中標(biāo)該項(xiàng)目,折合單價(jià)0.516元/Wh。據(jù)悉本次共有28家企業(yè)參與,儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)范圍0.511-0.681元/Wh,平均報(bào)價(jià)0.579元/Wh。其中,21家報(bào)價(jià)均低于0.6元/Wh。
儲能系統(tǒng)價(jià)格與電芯原材料價(jià)格和市場供需情況高度關(guān)聯(lián)。2023年碳酸鋰價(jià)格的大幅下滑使得儲能電芯成本大幅下降,而隨著前期大規(guī)模擴(kuò)張的產(chǎn)能得到釋放后,市場出現(xiàn)供需錯(cuò)配,低價(jià)競爭情況蔓延至系統(tǒng)集成端,儲能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格不斷走低。
為了搶占市場份額,許多企業(yè)采取低價(jià)策略。“現(xiàn)在整體儲能行業(yè)產(chǎn)能相對過剩,競爭非常激烈,很多企業(yè)為了中標(biāo)拿訂單,寧愿不賺錢也要做這筆生意。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝向《中國能源報(bào)》記者表示。
吳輝進(jìn)一步分析:“就近期而言,原材料價(jià)格并未大幅下降,但儲能系統(tǒng)與電芯價(jià)格仍在下滑,已接近不少相關(guān)企業(yè)的成本線。尤其是對于部分中小企業(yè),在規(guī)模效應(yīng)還不顯著的情況下,這一價(jià)格已使其生存壓力加大?!?/p>
有業(yè)內(nèi)人士分析,整體看來,今年第二季度儲能系統(tǒng)雖然價(jià)格跌幅有所收窄,但目前供需失衡狀況短期內(nèi)仍難以緩解,低價(jià)競爭格局仍會持續(xù)。
大電芯成為主流
雖然當(dāng)前儲能企業(yè)的盈利空間被進(jìn)一步壓縮,但行業(yè)降本增效訴求強(qiáng)烈,推動儲能電芯產(chǎn)品向成本更低的大容量電芯發(fā)展。研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting指出,2024年第一季度300Ah+產(chǎn)品在全球大儲市場滲透率為22%,預(yù)計(jì)今年第四季度滲透率將會接近50%。
目前,寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、海辰儲能、瑞浦蘭鈞等多家企業(yè)都已推出300Ah+儲能電芯產(chǎn)品,部分企業(yè)正朝著500Ah+乃至1000Ah+快速邁進(jìn)。
從今年以來央國企集中招標(biāo)中標(biāo)情況來看,大電芯也已成為主流。5月,國家電投東方能源海興新型儲能項(xiàng)目200MW/400MWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)設(shè)備采購招標(biāo)公告,要求儲能系統(tǒng)電池單體的標(biāo)稱容量≥314Ah;同月,國信能控開啟2024年國能信控本部承攬?jiān)O(shè)備類磷酸鐵鋰電池采購,從三個(gè)標(biāo)段的采購量看,314Ah電池?cái)?shù)量明顯高于280Ah;前述濟(jì)柴動力發(fā)布的5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架采購招標(biāo)公告,明確電池采用不低于314Ah的磷酸鐵鋰電池。
在業(yè)內(nèi)人士看來,隨著央國企采購招標(biāo)頻頻點(diǎn)名314Ah大電芯,將進(jìn)一步加速其市場滲透率。與此同時(shí),隨著大電芯的普及應(yīng)用,儲能系統(tǒng)價(jià)格也有了更多下降空間。不過受訪人士均表示,未來儲能系統(tǒng)價(jià)格下滑空間已不會太大?!皟δ芷髽I(yè)利潤被大幅壓縮,目前部分材料價(jià)格已有回調(diào)的趨勢?!眳禽x認(rèn)為。
競爭比拼加劇
目前國內(nèi)儲能市場競爭日益激烈,企業(yè)生存壓力激增。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2024年儲能產(chǎn)能將持續(xù)過剩,供過于求成為市場主基調(diào)。儲能系統(tǒng)環(huán)節(jié)競爭壓力顯著高于電芯環(huán)節(jié),無序低價(jià)競爭仍會存在。同時(shí),央國企儲能子公司陸續(xù)入局,疊加具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè),純集成企業(yè)市場份額將被不斷擠壓,被淘汰出局的可能性提升,預(yù)計(jì)50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)會被淘汰出局。
“當(dāng)前儲能賽道擁擠,經(jīng)過這一輪淘汰賽后,能留下來的都是技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè),劣質(zhì)產(chǎn)能將會被淘汰。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)告訴《中國能源報(bào)》記者,目前儲能企業(yè)聚焦提高效率降低成本,目前因供需失衡導(dǎo)致儲能系統(tǒng)價(jià)格降低,未來要通過技術(shù)提升與模式創(chuàng)新真正拓展成本下降空間。在行業(yè)周期性調(diào)整背景下,要避免陷入拼價(jià)格帶來的無序競爭,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品性能才是企業(yè)在市場長期立足的根本。
在吳輝看來,產(chǎn)品和渠道是儲能競爭的焦點(diǎn)?!安还苁菄鴥?nèi)還是海外市場的發(fā)展,都考驗(yàn)企業(yè)的渠道開拓能力。就產(chǎn)品自身而言,現(xiàn)在儲能電池的單體容量越來越大,以314Ah電芯為代表的產(chǎn)品在今年會加速滲透,企業(yè)要將大容量、長循環(huán)等滿足下游需求的性能作為下一代的產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)一直關(guān)注的儲能產(chǎn)品安全性問題,未來也會通過技術(shù)提升得到解決?!保铊鳎?/p>
轉(zhuǎn)自:中國能源報(bào)
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