車市“期中考”：新能源與出口成市場增長點(diǎn)

　　在車市“內(nèi)卷”與“反內(nèi)卷”的激烈博弈中，2024年已悄然過半，車企也迎來了“期中考”.

　　上半年誰家車賣得最好？銷量大增的背后有哪些原因？下半年車市又將有哪些變化？這些是當(dāng)下行業(yè)普遍關(guān)注的問題。

　　新能源車銷量大增

　　以舊換新政策正在不斷為汽車市場注入新動(dòng)力。而在政策的推動(dòng)作用下，不少車企上半年的表現(xiàn)也頗具亮點(diǎn)，尤其是新能源汽車的銷量不俗，成為諸多車企的業(yè)績新增長點(diǎn)。

　　今年3月，國務(wù)院印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，“統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”“推動(dòng)高質(zhì)量耐用消費(fèi)品更多進(jìn)入居民生活，暢通資源循環(huán)利用鏈條，大幅提高國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)質(zhì)量和水平”。隨后，商務(wù)部等14部門又印發(fā)《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確了消費(fèi)品以舊換新的具體任務(wù)。

　　6月25日，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹消費(fèi)品以舊換新工作進(jìn)展及經(jīng)驗(yàn)做法。商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長徐興鋒表示，消費(fèi)品以舊換新政策力度加碼，政策成效也逐步顯現(xiàn)，后續(xù)有望持續(xù)帶動(dòng)行業(yè)向上發(fā)展?！敖刂?月25日中午12點(diǎn)，商務(wù)部汽車以舊換新信息平臺(tái)收到汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請約11.3萬份，申請量呈現(xiàn)加快增長態(tài)勢。”徐興峰表示。

　　以舊換新政策，正在不斷為汽車市場注入新動(dòng)力。而在政策的推動(dòng)作用下，不少車企上半年的表現(xiàn)也頗具亮點(diǎn)，尤其是新能源汽車的銷量不俗，成為諸多車企的業(yè)績新增長點(diǎn)。

　　比亞迪6月銷量再破30萬輛，奪得國內(nèi)新能源汽車“銷冠”。比亞迪發(fā)布的最新公告顯示，公司6月銷售新能源汽車約34.17萬輛。1-6月累計(jì)銷售新能源汽車約161.30萬輛，同比增長28.46%，其中，純電動(dòng)汽車銷量72.62萬輛，插電式混合動(dòng)力車型銷售88.1萬輛。

　　奇瑞集團(tuán)半年度汽車銷量突破百萬輛，累計(jì)達(dá)110.06萬輛，同比增長48.4%。其中，新能源汽車銷量為18.09萬輛，同比增長181.5%。記者了解到，今年上半年，奇瑞接連推出了風(fēng)云A8、iCAR03、捷途山海T2、星紀(jì)元ET、星途瑤光C-DM、新款智界S7等車型，覆蓋插混、純電、增程等多種動(dòng)力。得益于一系列新能源產(chǎn)品的不斷發(fā)力，奇瑞新能源車銷量也在節(jié)節(jié)攀升。

　　吉利汽車上半年累計(jì)銷量為95.57萬輛，同比增長41%；其中新能源汽車銷量為32.02萬輛，同比增長117%。吉利汽車稱，“根據(jù)今年迄今為止產(chǎn)品的強(qiáng)勁銷量表現(xiàn)，集團(tuán)決定將原定全年銷量目標(biāo)上調(diào)約5%，從190萬輛提升至200萬輛?！?/p>

　　吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁楊學(xué)良表示，吉利汽車追求的是穩(wěn)健發(fā)展，全面進(jìn)化；必須面對不同市場、不同用戶，規(guī)劃不同技術(shù)路線的產(chǎn)品；通過市場競爭尋找最有競爭力的技術(shù)路線，為不同的用戶提供最滿意的產(chǎn)品。

　　造車新勢力方面，不少車企銷量也實(shí)現(xiàn)大漲。華為鴻蒙智行上半年累計(jì)交付194207輛汽車。6月，鴻蒙智行全系交付46141輛，問界M9交付17241輛，累計(jì)大定超10萬輛。問界新M7上半年累計(jì)銷量突破11萬輛，6月交付18493輛，問界新M5上市累計(jì)交付破1萬輛，6月交付7046輛，鴻蒙智行首款智慧轎車智界S76月交付2995輛。

　　6月，理想汽車交付新車47774輛，環(huán)比增長36%，同比增長46.7%。今年以來，理想汽車月度交付首次突破4萬輛。

　　理想汽車董事長兼CEO李想表示，6月理想L系列的銷售勢能繼續(xù)提升，理想L6的月交付量成功突破2萬輛，全系產(chǎn)品月交付量超過4萬輛。二季度以來，在新車型理想L6上市和門店效率提升的雙重作用下，理想汽車重回新勢力品牌銷量榜首。

　　小鵬汽車宣布，上半年累計(jì)交付新車超過52000輛，同比增長26%。其中，6月交付量達(dá)到10668輛，同比增長24%。

　　蔚來汽車6月共交付新車21209輛，同比增長98%，這也是蔚來汽車連續(xù)兩個(gè)月銷量破2萬輛，二季度共交付新車57373輛，同比增長143.9%。今年上半年蔚來汽車共交付新車87426輛，同比增長60.2%，截至目前，蔚來汽車已累計(jì)交付新車537020輛。

　　蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，二季度以來，得益于2024款車型全面上市、銷能釋放，結(jié)合市場端更靈活的銷售政策，蔚來的交付量穩(wěn)步增長。

　　從上半年各大車企銷量成績單不難看出，新能源汽車已成為各家車企的重要增長點(diǎn)。乘聯(lián)會(huì)表示，在新品投放放量和價(jià)格下探的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步增長，滲透率更是有望創(chuàng)出歷史新高。預(yù)計(jì)6月滲透率將達(dá)49.1%，新能源滲透率提升將成為后續(xù)支撐車市增長的重要力量。

　　出口勢頭強(qiáng)勁

　　出口增長的重要原因是自主品牌燃油車的國際性價(jià)比優(yōu)勢巨大和新能源車出口較頑強(qiáng)，加之俄羅斯貢獻(xiàn)了巨大增量，因此中國汽車出口的數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢增長。

　　除了新能源車銷量表現(xiàn)優(yōu)異，不少車企在海外市場的表現(xiàn)也“可圈可點(diǎn)”。

　　上汽集團(tuán)海外銷量繼續(xù)在中國汽車企業(yè)中領(lǐng)跑。上半年上汽集團(tuán)海外市場終端交付量達(dá)55.4萬輛，同比增長13.9%，其中，在歐洲市場，上汽MG上半年累計(jì)交付超過12萬輛，已進(jìn)入品牌銷量TOP20。

　　奇瑞集團(tuán)也占據(jù)車企“出?！鳖^部位置。上半年，奇瑞集團(tuán)累計(jì)出口汽車53.22萬輛，同比增幅達(dá)29.4%。

　　比亞迪國際化戰(zhàn)略正在持續(xù)推進(jìn)。今年上半年，比亞迪新能源乘用車海外銷量超20.3萬輛，同比增長173.8%，保持強(qiáng)勁增長勢頭。目前，比亞迪已進(jìn)入全球88個(gè)國家和地區(qū)，并在巴西、匈牙利、泰國、烏茲別克等多個(gè)海外地區(qū)投資建廠。東吳證券此前發(fā)布的研報(bào)表示，考慮到新車推出、高端車型逐步放量以及海外出口貢獻(xiàn)增量等因素，預(yù)計(jì)比亞迪2024年出口將達(dá)到40萬-50萬輛，同比增長67%-110%。

　　長城汽車“出?！背尚б彩诛@著。1-6月海外累計(jì)銷售201500輛，同比增長62.59%。6月海外銷售3.81萬輛，再創(chuàng)單月海外銷量新高。

　　吉利汽車海外表現(xiàn)也不俗。6月海外銷量為3.54萬輛，同比增長超61%；上半年累計(jì)銷量19.74萬輛，同比增長67%。此外，新款Okavan－go在巴拿馬發(fā)布，吉利以提供高價(jià)值的汽車出行方案，加速深耕中南美地區(qū)。

　　在7月2日的業(yè)績會(huì)上，吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱表示，目前吉利正按計(jì)劃進(jìn)行銷售模式的拓展，下半年將結(jié)合新車型在歐洲的上市節(jié)奏，加快歐洲戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)強(qiáng)化品牌高端化屬性。此外，公司將重點(diǎn)在中東、東歐和非洲市場進(jìn)行布局，同步激活中亞五國、墨西哥等市場，并加快拓展越南、印尼、澳新等新興市場。

　　上半年，中國車企不斷調(diào)整品牌發(fā)展戰(zhàn)略，加速走向海外。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，自2021年以來，隨著世界新冠疫情的暴發(fā)，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢充分體現(xiàn)，中國汽車出口市場近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長。2024年的5月，中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到19.8萬輛，同比增長43%，環(huán)比增長3%。2024年1-5月的中國海外市場自主品牌銷量94萬輛，同比增長58%，中國自主品牌的海外部分可統(tǒng)計(jì)市場的零售表現(xiàn)很好。

　　“出口增長的重要原因是自主品牌燃油車的國際性價(jià)比優(yōu)勢巨大和新能源車出口較頑強(qiáng)，加之俄羅斯貢獻(xiàn)了巨大增量，因此中國汽車出口的數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢增長。”崔東樹說。

　　不過，隨著歐盟宣布對中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅稅率，中國車企未來在出海過程中面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)越來越大，亟需尋找破局之法。

　　下半年競爭依然激烈

　　行業(yè)表觀看似內(nèi)卷，但技術(shù)創(chuàng)新和出海加速才是本質(zhì)，以端到端自動(dòng)駕駛、智能底盤、人形機(jī)器人為代表的新技術(shù)正在蓬勃發(fā)展，亦有望對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司產(chǎn)生積極催化。

　　展望下半年的車市，競爭無疑是更為激烈和殘酷的。車企為完成年終目標(biāo)考核，都會(huì)鉚足了勁“卷”。

　　中國汽車流通協(xié)會(huì)表示，7月汽車市場整體表現(xiàn)將與6月持平，新車成交價(jià)有望企穩(wěn)。不過，經(jīng)銷商悲觀情緒蔓延，預(yù)期較為謹(jǐn)慎，認(rèn)為汽車市場整體維持去年水平，終端銷量面臨下行壓力。其中，22.0%的經(jīng)銷商認(rèn)為基本持平，有17.7%經(jīng)銷商認(rèn)為下半年銷量降幅超過15%。

　　中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅在接受媒體采訪時(shí)表示，6月車企沖擊了半年度目標(biāo)后，7月整體促銷力度會(huì)有所回收，相對來說，7月車市價(jià)格體系會(huì)平穩(wěn)一些，但也不會(huì)延續(xù)太長時(shí)間，下半年仍然會(huì)有持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)。

　　而在崔東樹看來，2024年上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷擾亂了車市正常的價(jià)格走勢，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間，加上今年第二季度超強(qiáng)的促銷力度對下半年購車客戶的消費(fèi)透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果有可能減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對市場預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，車市或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期。

　　中信證券研報(bào)則分析，市場近期對西方國家新能源汽車“政策退燒”和“小院高墻”的貿(mào)易保護(hù)做法普遍擔(dān)憂。但仍然看好全年新能源車市銷量和出海前景，特別是4月底推出的以舊換新政策有望明顯拉動(dòng)全年銷量。

　　中信證券預(yù)計(jì)，板塊beta（貝塔系數(shù)）在下半年將好于上半年。長期看，判斷新能源汽車行業(yè)自今年起進(jìn)入了為期2年左右的洗牌期，華為和小米作為最后的新入局者，也將是未來20萬元以上新能源汽車市場格局的最大變量。同時(shí)，海外汽車銷量的快速增長有望不斷給汽車行業(yè)盈利帶來超預(yù)期因素。行業(yè)表觀看似內(nèi)卷，但技術(shù)創(chuàng)新和出海加速才是本質(zhì)，以端到端自動(dòng)駕駛、智能底盤、人形機(jī)器人為代表的新技術(shù)正在蓬勃發(fā)展，亦有望對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司產(chǎn)生積極催化。(記者 馬艷)

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報(bào)

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