多晶硅產(chǎn)業(yè)在跌宕起伏中砥礪前行

　　2017年上半年，多晶硅產(chǎn)業(yè)形勢(shì)基本可概括為：上半年多晶硅價(jià)格跌宕起伏，全球及中國多晶硅供應(yīng)攀高需求火熱。

（資料圖片 來源于網(wǎng)絡(luò)）

　　2017年上半年，多晶硅均價(jià)為12.66萬元/噸，同比下滑1.6%。價(jià)格變化再次呈現(xiàn)出2016年全年的“N型”走勢(shì)，價(jià)格最高點(diǎn)和最低點(diǎn)分別出現(xiàn)在2月底的14.27萬元/噸和4月中的10.85萬元/噸，最大降幅達(dá)到24.0%。

 

　　2017年上半年，全球多晶硅產(chǎn)量為21.2萬噸，同比增加14.1%，消費(fèi)量為21.1萬噸，同比增加8.2%，全球多晶硅供需基本平衡。2017年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為11.8萬噸，進(jìn)口多晶硅量約為7萬噸，除去出口量0.2萬噸，總供應(yīng)量為18.6萬噸，上半年多晶硅消費(fèi)量為18.55萬噸，同樣供需基本平衡。全球和中國多晶硅上半年都呈供應(yīng)攀高需求火熱態(tài)勢(shì)。

 

　　預(yù)計(jì)下半年全球多晶硅的產(chǎn)量增加至22萬噸，硅片產(chǎn)量為40GW，光伏用多晶硅18.2萬噸，再加上半導(dǎo)體用多晶硅1.5萬噸，消費(fèi)量總計(jì)19.7萬噸，因此預(yù)測，2017年全球整體多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈將維持供應(yīng)略大于需求的狀態(tài)。

 

　　國內(nèi)方面，預(yù)計(jì)2017年下半年產(chǎn)量將達(dá)到12.6萬噸，而下半年凈進(jìn)口多晶硅量預(yù)計(jì)在6.8萬噸左右，因此總供應(yīng)量在19.4萬噸。硅片產(chǎn)量約38GW，光伏用多晶硅17.5萬噸，另有半導(dǎo)體用多晶硅0.15萬噸，總計(jì)下半年多晶硅消費(fèi)量在17.65萬噸，相較于供應(yīng)量少1.75萬噸，因此下半年國內(nèi)整體呈供大于求的態(tài)勢(shì)。

 

 

　　2017年上半年，多晶硅價(jià)格跌宕起伏，國內(nèi)現(xiàn)貨均價(jià)為12.66萬元/噸，同比下滑1.6%。價(jià)格變化再次呈現(xiàn)出2016年全年的“N型”走勢(shì)，價(jià)格最高點(diǎn)和最低點(diǎn)分別出現(xiàn)在2月底的14.27萬元/噸和4月中的10.85萬元/噸，最大降幅達(dá)到24.0%。

 

　　上半年，多晶硅價(jià)格的漲跌波動(dòng)，主要受“6·30”政策影響，2月底到4月中的價(jià)格驟然下跌，正是由于政策對(duì)國內(nèi)市場需求的刺激效果尚不明朗，再加之終端對(duì)轉(zhuǎn)換效率要求的提升，下游只能通過壓縮硅料成本維持生產(chǎn)。4月底開始，受政策明朗化影響，終端需求得到刺激，多晶硅價(jià)格開始企穩(wěn)回升。

 

　　進(jìn)入2017年開始，受光伏補(bǔ)貼政策影響，終端安裝雖相比去年同期略有降溫，但總體仍保持高速增長，因此逐級(jí)對(duì)上游組件、電池片、硅片甚至多晶硅各環(huán)節(jié)的價(jià)格形成刺激因素。國內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)去年第四季度上揚(yáng)走勢(shì)，國際多晶硅價(jià)格在市場整體走勢(shì)向好的情況下成交相對(duì)容易，因此漲幅較國內(nèi)略大，價(jià)格跌至低點(diǎn)重新反彈時(shí)間也較國內(nèi)滯后。1月初到2月初國際多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格仍處于上漲階段，價(jià)格從15.37美元/千克上漲至16.26美元/千克，漲幅為5.8%，從2月中旬開始受終端需求不明朗影響，價(jià)格緩慢下滑，從16.26美元/千克一路下滑至4月中下旬的12.79美元/千克，跌幅為21.3%，隨后因企業(yè)申請(qǐng)補(bǔ)貼延后和領(lǐng)跑者計(jì)劃對(duì)需求的刺激等因素，支撐了多晶硅價(jià)格觸底反彈，價(jià)格回升至13.87美元/千克，漲幅為8.4%。

 

　　多晶硅價(jià)格漲跌的根本原因主要取決于供需，2017年上半年價(jià)格能夠在經(jīng)歷短暫的斷崖式下跌后觸底反彈，主要是受“6·30”政策和“領(lǐng)跑者計(jì)劃”影響，終端電站的建設(shè)和并網(wǎng)熱潮支撐了上半年多晶硅需求，6月最后一周主流成交價(jià)仍繼續(xù)回升，且基本均為7~8月份訂單，可見下游對(duì)后市需求并不悲觀。第三季度受“9·30”領(lǐng)跑者計(jì)劃等政策影響，對(duì)單晶的需求將有大幅增加，同時(shí)刺激高品質(zhì)多晶硅料的需求，故三季度價(jià)格仍以穩(wěn)定運(yùn)行為主，第四季度到安裝低谷，需求受限，因此預(yù)計(jì)到年底前多晶硅價(jià)格將有一定程度回落。

 

 

　　2017年上半年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為11.8萬噸，進(jìn)口多晶硅量約為7萬噸，除去出口量0.2萬噸，總供應(yīng)量為18.6萬噸，而上半年多晶硅消費(fèi)量為18.55萬噸，因此上半年多晶硅供需基本平衡。

 

　　與2016年“630”相比，2017年前4月光伏電站企業(yè)相對(duì)平靜，從4月底開始“630搶裝潮”跡象明顯，5月份開始全面爆發(fā)，到6月份光伏電站項(xiàng)目集中并網(wǎng)已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，預(yù)計(jì)今年上半年光伏新增裝機(jī)就有望超過目標(biāo)達(dá)到22GW。下半年，受益于國家能源局正式下發(fā)了《關(guān)于2017年建設(shè)光伏發(fā)電先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用基地有關(guān)要求的通知》之征求意見稿，針對(duì)2017年的第三批領(lǐng)跑者計(jì)劃制定了8GW~10GW的規(guī)模目標(biāo)，以及單、多晶組件轉(zhuǎn)換效率18%與17%的新門檻，預(yù)計(jì)下半年光伏安裝量將會(huì)因領(lǐng)跑者計(jì)劃的既定目標(biāo)得以保障，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)規(guī)模大約在32GW左右。

 

　　上半年，國內(nèi)旺盛的需求促進(jìn)了多晶硅生產(chǎn)企業(yè)滿產(chǎn)運(yùn)行，根據(jù)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)的擴(kuò)建項(xiàng)目和新建企業(yè)的項(xiàng)目進(jìn)度來看，到2017年底，我國多晶硅有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到28.8萬噸/年左右，繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張?？紤]到下半年部分在產(chǎn)企業(yè)技改優(yōu)化以及天宏瑞科和東方希望產(chǎn)能新建產(chǎn)能釋放等因素，預(yù)計(jì)2017年下半年產(chǎn)量在12.6萬噸左右，而下半年凈進(jìn)口多晶硅量預(yù)計(jì)在6.8萬噸左右，因此總供應(yīng)量在19.4萬噸。下游需求方面，下半年光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在10GW左右，環(huán)比上半年降幅為55%，硅片產(chǎn)量約38GW，光伏用多晶硅17.5萬噸，另有半導(dǎo)體用多晶硅0.15萬噸，總計(jì)下半年多晶硅消費(fèi)量同樣在17.65萬噸，相較于供應(yīng)量少1.75萬噸，下半年國內(nèi)供應(yīng)略大于需求，將導(dǎo)致多晶硅價(jià)格很難持穩(wěn)。

 

 

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2017年上半年，全球多晶硅產(chǎn)量為21.2萬噸，同比增加7.6%。中國產(chǎn)量11.8萬噸，而國外產(chǎn)量為9.4萬噸，中國產(chǎn)量占比達(dá)到55.7%。上半年全球前五大生產(chǎn)企業(yè)（中能、Wacker、OCI、新特能源、新疆大全）的總產(chǎn)量達(dá)12萬噸，占全球總產(chǎn)量的56.6%，2017年上半年，全球前五大生產(chǎn)企業(yè)中，有三家來自中國，美國HEMLOCK和REC退出前五行列，主要是由于美國受“雙反”及“加工貿(mào)易暫停”措施的影響，無法將需要繳納高額懲罰性關(guān)稅的多晶硅產(chǎn)品出口到中國，因此降低了開工率，產(chǎn)量明顯減少。前五大企業(yè)集中度較去年同期有所增長，一方面是由于德國Wacker在美國的產(chǎn)能基本全部釋放，另一方面是中國一線多晶硅企業(yè)通過技改將產(chǎn)能發(fā)揮到最優(yōu)水平，躋身于全球前五大企業(yè)行列中，整體提高了第一梯隊(duì)多晶硅企業(yè)集中度。

 

　　硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2017年上半年，全球光伏安裝量大約42GW，同比增長40%。硅片產(chǎn)量達(dá)到43GW，同比增長19.6%，晶硅電池片產(chǎn)量達(dá)到42GW，同比增加16.3%，組件產(chǎn)量為42GW，同比增加8.5%。2017年上半年光伏用多晶硅19.6萬噸，加上半導(dǎo)體消耗多晶硅1.5萬噸，可得出2017年上半年多晶硅消費(fèi)量為21.1萬噸。

 

　　光伏產(chǎn)品制造方面，受中國、日本、印度等新興市場光伏產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場推動(dòng)，下游光伏制造企業(yè)紛紛加大生產(chǎn)力度，中國大陸地區(qū)是全球最大的硅片電池生產(chǎn)地區(qū)，2017年上半年中國大陸地區(qū)的硅片產(chǎn)量為40GW，占全球總產(chǎn)量的93%，電池產(chǎn)量30GW，占全球總產(chǎn)量的71.4%。由于電池片隨著存放時(shí)間的延長，效率衰減嚴(yán)重，故一般電池片產(chǎn)出即銷往組件企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年上半年中國組件產(chǎn)量達(dá)34GW，原料主要來自國內(nèi)電池片和臺(tái)灣進(jìn)口電池片。2017年上半年的從臺(tái)灣進(jìn)口電池片大約5GW，對(duì)臺(tái)灣電池片的需求同時(shí)也刺激了臺(tái)灣地區(qū)電池企業(yè)產(chǎn)量的增長，臺(tái)灣當(dāng)?shù)毓杵a(chǎn)能不足的缺口則來自中國大陸。

 

　　在終端市場——光伏電站安裝方面，前三大光伏需求國排名重新洗牌，印度取代日本成為需求第三大國家。中國受“630”上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整影響，在“630”電價(jià)調(diào)整大限的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，企業(yè)加快建設(shè)速度成為光伏行業(yè)上半年發(fā)展的重要原因，2017年中國裝機(jī)高峰和2016年類似，提前到上半年，預(yù)計(jì)安裝量在上半年就將超過既定目標(biāo)，達(dá)到22GW，位居全球第一。2017年第一季度美國光伏裝機(jī)為2.044GW(其中大型地面光伏裝機(jī)超過1GW)，連續(xù)第6個(gè)季度新增裝機(jī)超過2GW，而且在這一季度中美國大型地面光伏投資成本首次降低至1美元/瓦以下。到2017年3月底，美國累計(jì)光伏裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到44.7GW。預(yù)計(jì)2017年上半年美國光伏新增裝機(jī)將達(dá)到5GW，位居全球第二。印度新能源與再生能源署統(tǒng)計(jì)，印度光伏累積裝機(jī)量在2016年底已正式超過9GW，位于印度、目前世界單體最大的光伏電站也通過競標(biāo)。2017年4月增值稅實(shí)施前，出現(xiàn)安裝高峰，帶動(dòng)上半年光伏安裝量達(dá)到4.4GW左右。日本由于面臨電網(wǎng)連接、征地、項(xiàng)目融資、補(bǔ)貼縮減等問題，項(xiàng)目受到限制縮減，在2017年及以后光伏年裝機(jī)量將呈逐漸下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年上半年日本光伏安裝量大約在4.3GW。全球前四大光伏安裝市場占比達(dá)到85%，需求呈現(xiàn)明顯集中，主要是由于中國太陽能部署的新浪潮,印度太陽能光伏市場翻番，電力采購協(xié)議(PPA)價(jià)格下滑。

 

　　2017年上半年，全球多晶硅產(chǎn)量達(dá)21.2萬噸，硅片產(chǎn)量為43GW，消耗多晶硅19.6萬噸，加上半導(dǎo)體用多晶硅1.5萬噸，上半年多晶硅消費(fèi)量約21.1萬噸，因此上半年全球供需基本平衡。下半年由于多晶硅供應(yīng)增加需求下降，預(yù)計(jì)全球多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)略過剩的狀態(tài)。

　　供應(yīng)方面，主要是由于中國4.5萬噸/年的多晶硅技改擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目將于2017年下半年加入到新增產(chǎn)能中，達(dá)到28.8萬噸/年，其中新建項(xiàng)目尚不能滿產(chǎn)釋放。國外產(chǎn)能幾乎不變。按照各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)后月產(chǎn)量估算，2017年下半年中國多晶硅產(chǎn)量約12.6萬噸，較上半年增加0.8萬噸，下半年全球多晶硅總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到22萬噸，全年多晶硅產(chǎn)量達(dá)43.2萬噸。下游需求方面，中國、美國、印度是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具潛力的國家，下半年中國受益于領(lǐng)跑者計(jì)劃安裝目標(biāo)的刺激，安裝量有一定保障，印度和美國安裝量將有所提升，因此預(yù)計(jì)下半年光伏裝機(jī)量將在32GW左右，全年裝機(jī)量達(dá)到74GW，同比上漲5.7%。下半年終端需求整體偏弱，預(yù)計(jì)2017年下半年全球硅片產(chǎn)量為40GW，全年產(chǎn)量達(dá)到83GW，同比大幅增加20.3%，全年光伏用多晶硅量為37.8萬噸，另加半導(dǎo)體用多晶硅3萬噸，可知，2017年全年多晶硅消費(fèi)量為40.8萬噸。從全年供需角度分析，上半年供需基本平衡，下半年隨著中國多晶硅擴(kuò)建產(chǎn)能的釋放，供應(yīng)增加，而下游需求整體呈弱化趨勢(shì)，因此全年多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)略大于需求。

 

　　受益于下游終端市場的搶裝潮，2017年上半年國內(nèi)多晶硅市場依舊延續(xù)2016年的旺盛需求，上半年基本維持多晶硅供不應(yīng)求的狀態(tài)，一線企業(yè)幾乎都超載運(yùn)行，個(gè)別企業(yè)分時(shí)段小范圍檢修，截止2017年6月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)有18家，有效產(chǎn)能由21萬噸/年增加至24.3萬噸/年（新增產(chǎn)能包括：新特能源1.4萬噸/年、洛陽中硅3000噸/年、新疆大全8000噸/年、四川永祥3000噸/年、河南恒星5000噸/年等）。

 

　　硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)約11.8萬噸（一季度產(chǎn)量5.76萬噸，二季度產(chǎn)量6.04萬噸），同比增長17.9%，其中6月份產(chǎn)量約為1.98萬噸，環(huán)比減少4.8%，主要是由于陜西天宏和新疆合晶的正常檢修影響部分供應(yīng)。

 

　　目前維持正常生產(chǎn)運(yùn)行的多晶硅企業(yè)達(dá)到18家，6月份除2家企業(yè)檢修外，其余幾乎滿產(chǎn)運(yùn)行。上半年按產(chǎn)量排序，江蘇中能、新特能源、新疆大全分別位居前三位，這三大企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的54.2%。中能、特變、中硅、永祥、亞硅、大全、賽維七家萬噸級(jí)企業(yè)上半年產(chǎn)量共計(jì)9.4萬噸，占全國總產(chǎn)量的79.4%。上半年平均產(chǎn)能利用率達(dá)到97.1%。

 

　　從各企業(yè)生產(chǎn)情況看，2017年江蘇中能7.4萬噸/年多晶硅年產(chǎn)能，除4月份因電氣問題略作檢修外，其余時(shí)間都滿產(chǎn)運(yùn)行，改良西門子法生產(chǎn)裝置正常產(chǎn)量保持在每月6000噸以上的超負(fù)荷運(yùn)行，硅烷流化床顆粒硅項(xiàng)目已有產(chǎn)出，先多自用。新特能源技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目于6月底達(dá)產(chǎn)，現(xiàn)產(chǎn)能達(dá)到3.6萬噸/年，下半年通過進(jìn)一步優(yōu)化工藝，產(chǎn)能將達(dá)到4萬噸/年。洛陽中硅通過新增還原爐等措施，將產(chǎn)能優(yōu)化至1.8萬噸/年。四川永祥通過精細(xì)化管理、工藝嚴(yán)格控制，將產(chǎn)能優(yōu)化至1.8萬噸/年，7月份將進(jìn)一步優(yōu)化達(dá)到2萬噸/年。新疆大全新建產(chǎn)能設(shè)計(jì)能力6000噸/年，根據(jù)目前生產(chǎn)運(yùn)營現(xiàn)狀來看，已實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)能可達(dá)2萬噸/年。國內(nèi)新增一家多晶硅企業(yè)-河南恒星新材料，原名萬年硅業(yè)，于2017年4月份投產(chǎn)，5月份穩(wěn)定出料，現(xiàn)產(chǎn)能為5000噸/年。

 

　　進(jìn)口多晶硅方面，1~5月份，我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅58016噸，同比減少1.5%。根據(jù)5月份多晶硅市場仍持續(xù)4月份良好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年6月份多晶硅進(jìn)口大約仍然維持在1.2萬噸左右，因此2017年上半年多晶硅進(jìn)口量在7萬噸左右。

 

　　綜上所述，2017年上半年我國多晶硅產(chǎn)量為11.8萬噸，進(jìn)口量7萬噸，除去出口量0.2萬噸，因此2017年上半年多晶硅供應(yīng)量約為18.6萬噸。

 

　　隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)多晶硅在光伏領(lǐng)域消費(fèi)的數(shù)量和比例快速增加，硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2017年上半年中國硅片產(chǎn)量增加至40GW，同比大幅增長17.6%。多晶硅在光伏領(lǐng)域的消費(fèi)量為18.4萬噸，而在半導(dǎo)體領(lǐng)域的消費(fèi)量則相對(duì)平穩(wěn)，大約在0.15萬噸左右，光伏領(lǐng)域的消費(fèi)占總消費(fèi)量99.2%。

 

　　光伏產(chǎn)品制造方面，2017年上半年電池片和組件產(chǎn)量分30GW和34GW，組件上半年出口量11GW，國內(nèi)上半年光伏安裝量約22GW，則截至上半年底國內(nèi)組件新增庫存約1GW。

 

　　在終端市場-光伏電站安裝方面，根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)得知，2017年1季度，全國光伏發(fā)電保持較快增長，新增裝機(jī)達(dá)到7.21GW，與2016年同期基本持平。其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)4.75GW，同比下降23%；分布式光伏新增裝機(jī)2.43萬千瓦，同比增長151%。新增裝機(jī)呈現(xiàn)集中式光伏電站降速和分布式光伏發(fā)電提速的態(tài)勢(shì)。全國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)8463萬千瓦，其中集中式光伏發(fā)電裝機(jī)71.88GW，分布式光伏發(fā)電裝機(jī)12.75GW。由于光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，2016年未投運(yùn)并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目順延到2017年一季度釋放，因此出現(xiàn)了“搶裝潮”。由于上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整節(jié)點(diǎn)在6月底，并網(wǎng)投運(yùn)高峰仍集中在上半年，鑒于第一季度完成7.21GW的裝機(jī)容量，加之4月底開始“搶裝潮”的跡象才真正顯現(xiàn)，故預(yù)計(jì)上半年將完成22GW左右，即上半年便能夠超過新增光伏電站建設(shè)目標(biāo)。

 

　　國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域消費(fèi)多晶硅多采用進(jìn)口硅材料，包括進(jìn)口電子級(jí)多晶硅、進(jìn)口單晶硅棒、進(jìn)口硅片，但國產(chǎn)電子級(jí)多晶硅用量占比也在逐漸增大，據(jù)硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，2017年上半年國內(nèi)電子級(jí)多晶硅消費(fèi)量在1500噸左右，其中國內(nèi)的產(chǎn)量為400噸左右，進(jìn)口量為1100噸左右，國產(chǎn)占比達(dá)到26.7%。

 

　　綜上所述，2017年上半年硅片產(chǎn)量40GW，消耗多晶硅18.4萬噸，再加上半導(dǎo)體用多晶硅0.15萬噸，因此上半年國內(nèi)共消耗多晶硅約18.55萬噸。

 

 

 

　　作為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的重要原材料，多晶硅主要用于生產(chǎn)硅片、電池片和組件等下游產(chǎn)品。但與我國光伏下游產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在國際市場上占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位形成鮮明對(duì)比的是，長期以來，我國對(duì)進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品的依賴程度未減明顯減弱。近幾年，國內(nèi)多晶硅行業(yè)一直致力于提高國產(chǎn)多晶硅的比例，打破國外多晶硅生產(chǎn)技術(shù)封鎖，降低對(duì)進(jìn)口多晶硅的依賴。經(jīng)過全行業(yè)多年來共同努力，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“中國制造”。

 

　　國內(nèi)多晶硅企業(yè)在困境中攻堅(jiān)克難，通過各種途徑節(jié)能降耗、降本增效，行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升。目前，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)的主流設(shè)備為改進(jìn)型24對(duì)棒、36對(duì)棒、48對(duì)棒還原爐等爐型，單爐產(chǎn)量5噸~12噸，主流多晶硅企業(yè)還原電耗從2009年的120kWh/kg-Si降低到53kWh/kg-Si以下，先進(jìn)企業(yè)的多晶硅還原電耗在42kWh/kg-Si左右；綜合電耗從200kWh/kg-Si降低到100kWh/kg-Si以下，降幅50%以上，先進(jìn)企業(yè)的多晶硅生產(chǎn)綜合電耗達(dá)到62kWh/kg-Si左右。隨著現(xiàn)有工藝的進(jìn)一步優(yōu)化，改良西門子法全流程的綜合電耗和綜合能耗仍有下降空間。生產(chǎn)成本來看（包括折舊），從2009年接近40萬元/噸下降到目前主流的7萬元/噸~8萬元/噸，一線企業(yè)生產(chǎn)成本可達(dá)6萬元/噸，領(lǐng)銜全球多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

 

　　電子級(jí)多晶硅是國家發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略原材料，長期以來，生產(chǎn)技術(shù)一直由國外壟斷，成為中國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的瓶頸。通過多年的努力，國家電投黃河新能源分公司建成了國內(nèi)第一條電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)線，生產(chǎn)出符合集成電路應(yīng)用的高純電子級(jí)多晶硅，打破了中國市場長期由國外壟斷的格局，真正實(shí)現(xiàn)了中國制造。高純電子級(jí)多晶硅已經(jīng)得到下游客戶的廣泛認(rèn)可，產(chǎn)品可用于生產(chǎn)3至8英寸重?fù)?、輕摻拋光片和外延片，并經(jīng)過12英寸拋光片質(zhì)量評(píng)估，完全可替代進(jìn)口產(chǎn)品，填補(bǔ)了國內(nèi)電子級(jí)多晶硅的空白。

 

　　未來，無論是太陽能級(jí)多晶硅還是電子級(jí)多晶硅，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都將在核心技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量提升方面做到領(lǐng)先，真正實(shí)現(xiàn)多晶硅“中國制造”。

 

 

　　根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年5月份我國多晶硅進(jìn)口量為12553噸，環(huán)比增長22.3%，達(dá)到歷史次高點(diǎn)。1~5月份我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅58016噸，同比減少1.5%。其中，從韓國進(jìn)口量為27041噸，占總進(jìn)口量的46.6%；從德國進(jìn)口量為17862噸，占比達(dá)到30.8%，從美國進(jìn)口量為3722噸，占總進(jìn)口量的6.4%。

 

　　值得注意的有以下三點(diǎn)：第一，從韓國進(jìn)口量仍位居第一。5月份，從韓國進(jìn)口量為6905噸，占總進(jìn)口量的55.0%。1~5月份累計(jì)從韓國進(jìn)口量達(dá)到27041噸，占累計(jì)總進(jìn)口量的46.6%。韓國多晶硅幾乎全部出口到中國，5月份從韓國進(jìn)口量環(huán)比大增50.6%，正是4月份中國終端市場開始回暖所致，加之我國對(duì)韓國復(fù)審終裁在即，在非調(diào)查期向中國出口多晶硅量并不影響終裁結(jié)果，故從韓國進(jìn)口多晶硅量居高不下。第二，德國進(jìn)口量穩(wěn)居第二。5月份從德國進(jìn)口多晶硅3092噸，環(huán)比減少9.9%，占總進(jìn)口量的24.6%。1~5月份累計(jì)進(jìn)口量為17862噸，占比達(dá)到30.8%。5月份因市場低迷從德國進(jìn)口量雖然減少，但仍處國內(nèi)進(jìn)口量第二位。第三，從美國按保稅區(qū)倉儲(chǔ)方式進(jìn)口不減。5月份從美國進(jìn)口多晶硅889噸，占比為7.1%，1~5月份累計(jì)3722噸，占總進(jìn)口量的6.4%。從美國進(jìn)口量雖得到有效控制，但仍有85.2%的進(jìn)口量是通過保稅區(qū)倉儲(chǔ)的方式進(jìn)入國內(nèi)，直接規(guī)避相對(duì)高額的懲罰性關(guān)稅。

 

 

　　我國金剛線生產(chǎn)企業(yè)通過自主研發(fā)，近幾年相關(guān)技術(shù)取得了較大進(jìn)步，已在硅、藍(lán)寶石等硬脆材料的開方等方面占據(jù)較大市場份額。目前，國內(nèi)金剛線制造技術(shù)與國際領(lǐng)先技術(shù)的差距逐步縮小，已能生產(chǎn)硅切片線。隨著技術(shù)的進(jìn)步，我國金剛線行業(yè)有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，提高市場空間巨大的硅切片線市場的占有率。

 

　　當(dāng)前，金剛線切片工藝因?yàn)樾詢r(jià)比更高而受到熱捧，保利協(xié)鑫從2017年3月份開始即全力推進(jìn)金剛線切多晶機(jī)臺(tái)的改造，擴(kuò)大產(chǎn)量，盡力滿足市場需求。當(dāng)前金剛線切片產(chǎn)量已達(dá)到約6000萬片/月，比例已達(dá)到約20%，未來還將快速提高。國內(nèi)隨著產(chǎn)能釋放，金剛線切多晶硅片的性價(jià)比將進(jìn)一步凸顯。

 

　　單晶硅切片市場，金剛線正在快速替代傳統(tǒng)切割工藝。金剛線用于切割單晶硅有提高切割效率、降低材料損耗、增加出片率、減少污染等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)ITRPV預(yù)測，2018年之后，在單晶硅切片市場，金剛線切割工藝的市場滲透率（當(dāng)前市場需求/潛在市場需求）將超過70%。單晶硅龍頭企業(yè)隆基股份已經(jīng)在全廠范圍內(nèi)應(yīng)用金剛線切片技術(shù)。

 

　　多晶硅切片市場，金剛線切割技術(shù)尚未達(dá)到大規(guī)模使用，但金剛線改造已全面啟動(dòng)。多晶硅切割使用金剛線主要有兩個(gè)技術(shù)問題：一是鑄錠晶體的異質(zhì)節(jié)點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致斷線的問題，二是金剛線切割的損傷層比較淺，使得傳統(tǒng)的HF/HNO3制絨技術(shù)不能產(chǎn)生良好的光學(xué)性能。目前，保利協(xié)鑫等多晶行業(yè)龍頭企業(yè)已通過黑硅等技術(shù)手段較大程度上克服了上述問題，并推出了相關(guān)金剛線切割的多晶硅片產(chǎn)品。據(jù)了解，金剛切割工藝已在國內(nèi)多晶硅切片市場得到大范圍推廣，并預(yù)測未來幾年內(nèi)應(yīng)用規(guī)模將迅速增長。

 

　　綜上所述，金剛線因其切割效率、材料損耗、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)營成本等方面的優(yōu)勢(shì)，已在方硅芯切割等領(lǐng)域基本替代傳統(tǒng)切割技術(shù)；在單晶硅切片等市場正在快速替代傳統(tǒng)切割技術(shù)；在多晶硅切片領(lǐng)域當(dāng)前已有一定技術(shù)突破，隨著技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來幾年滲透率會(huì)逐年提升。（作者系中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)）