今年以來(lái)，稀土市場(chǎng)活躍度驟然增加，各原料及產(chǎn)品價(jià)格不斷上升，漲幅和價(jià)位皆創(chuàng)下近幾年歷史新高。進(jìn)入8月份，這一輪沖高走強(qiáng)勢(shì)頭大有加速跡象。業(yè)界因此眾說(shuō)紛紜，猜測(cè)這次稀土市場(chǎng)能否真正走出低迷。日前，中國(guó)化工報(bào)記者就此進(jìn)行了調(diào)查采訪。
（資料圖片 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)） 三大外力促上漲
就此輪稀土價(jià)格連續(xù)數(shù)月暴漲的原因，中國(guó)化工報(bào)記者采訪了原國(guó)家計(jì)委稀土專家組成員馬鵬起、內(nèi)蒙古科技大學(xué)原稀土學(xué)院院長(zhǎng)張胤等。他們分析認(rèn)為，推動(dòng)市場(chǎng)上行主要有三大外力。
一是國(guó)家多部門聯(lián)動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)一系列“稀土打黑”重拳行動(dòng)，效果顯現(xiàn)。
2016年11月，工信部、公安部、國(guó)土資源部、環(huán)保部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、安監(jiān)總局等8部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于商請(qǐng)組織開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)的函》，要求各地組織有關(guān)部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)稀土開采、冶煉分離、綜合利用和貿(mào)易企業(yè)開展全面核查。
今年5月9日，工信部原材料司（稀土辦）組織召開稀有金屬部際協(xié)調(diào)機(jī)制聯(lián)絡(luò)員會(huì)議，通報(bào)了打擊稀土違法違規(guī)專項(xiàng)行動(dòng)階段工作進(jìn)展情況：自文件下發(fā)后，全國(guó)23個(gè)?。▍^(qū)）共檢查各類企業(yè)415家，查出61條違法違規(guī)線索，已依法處理23家，另有38家正在處理中。通過(guò)秩序整頓，稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)得到改善，2017年1～3月，稀土行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)29%。截至4月底，氧化鑭、氧化釹、氧化鋱等產(chǎn)品價(jià)格同比分別增長(zhǎng)了35％、5％、31％。
今年2月23日，商務(wù)部牽頭其他6部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)重要產(chǎn)品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，配合稀土專用發(fā)票的使用和產(chǎn)品追溯體系的建立。5月中下旬，工信部會(huì)同國(guó)土資源部、環(huán)保部、稅務(wù)總局，以及相關(guān)行業(yè)專家組成核查組，檢查部分省份打擊稀土違法違規(guī)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)展情況，針對(duì)企業(yè)原料采購(gòu)、生產(chǎn)銷售、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品庫(kù)存等情況，到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地核查。此次檢查發(fā)現(xiàn)了超計(jì)劃生產(chǎn)企業(yè)未按地方政府要求停產(chǎn)整改、部分企業(yè)涉嫌購(gòu)買加工非法礦產(chǎn)品、偷逃或未代扣代繳資源稅等稅費(fèi)、廢渣堆存未達(dá)到環(huán)保要求等問題。
今年6月，工信部原材料司（稀土辦）成立了整頓稀土行業(yè)秩序?qū)＜医M，同時(shí)籌劃根據(jù)《稀土行業(yè)規(guī)范條件》繼續(xù)開展合規(guī)稀土企業(yè)申報(bào)工作。
據(jù)悉，工信部已會(huì)同中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)、五礦進(jìn)出口商會(huì)、六大稀土集團(tuán)商討下一步稀土行業(yè)整頓措施，主要包括：加大打黑力度、查處違法違規(guī)行為、建立企業(yè)黑名單制度、完善問責(zé)機(jī)制等。由此，國(guó)家層面基本實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、制度化、專業(yè)化的手段，切斷了“黑稀土”流入市場(chǎng)的渠道。二是國(guó)家收儲(chǔ)制度緩解了市場(chǎng)過(guò)剩。
2016年6月，新一輪國(guó)家稀土收儲(chǔ)計(jì)劃啟動(dòng)，收儲(chǔ)總量為1.5萬(wàn)噸，已分別在2016年12月和今年1月、3月、5月收儲(chǔ)4次，共計(jì)5900噸，目前幾輪收儲(chǔ)量完成了不到40%。收儲(chǔ)后，各大稀土集團(tuán)鐠、釹、鏑、鋱的庫(kù)存大幅降低，這是此輪價(jià)格上漲的重要因素之一。
三是在政策措施高壓下，指令性計(jì)劃生產(chǎn)落實(shí)基本到位。7月13日，工信部下達(dá)2017年第二批稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃，其中礦產(chǎn)品52500噸（和2016年持平），冶煉分離產(chǎn)品49925噸（2016年為55000噸），對(duì)五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、廈門鎢業(yè)等6家相關(guān)企業(yè)均給出了總量控制目標(biāo)。通知重申，稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃生產(chǎn)。
據(jù)了解，目前6家稀土集團(tuán)已將工信部的生產(chǎn)總量控制計(jì)劃分解下達(dá)到相關(guān)企業(yè)，從生產(chǎn)源頭控制稀土原料產(chǎn)量和市場(chǎng)投放已經(jīng)初步得到落實(shí)。
業(yè)內(nèi)專家指出，除以上原因之外，近期國(guó)際、國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格普遍回升，加上中央環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐各地打擊環(huán)境污染，部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)稀土企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn)，也間接推動(dòng)了稀土產(chǎn)品市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)好。
上下游陷入博弈
中國(guó)化工報(bào)記者在采訪中了解到，面對(duì)上游稀土礦物及氧化物原料的大幅提價(jià)，下游稀土功能新材料等相關(guān)用戶似乎有些措手不及。
一些福建、江蘇、山西等地的稀土新材料企業(yè)已經(jīng)發(fā)出通知，開始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格或提高預(yù)付款比例。山東、河北等地一些稀土新材料公司稱，由于庫(kù)存低位，將以稀土氧化物及材料實(shí)時(shí)價(jià)格為基準(zhǔn)，上調(diào)稀土新材料價(jià)格，以前要求預(yù)付款比例為30%，現(xiàn)在只接收預(yù)付款比例達(dá)到50%的訂單，且報(bào)價(jià)僅當(dāng)天有效。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的價(jià)格博弈也悄然展開。上海東氟化工科技有限公司副總經(jīng)理趙為忠告訴記者，稀土價(jià)格暴漲以來(lái)，眾多生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商都出現(xiàn)“捂盤惜售”的情況，有的商家甚至囤貨居奇。目前，大部分稀土產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)為供不應(yīng)求，而且很難買到現(xiàn)貨。大家對(duì)后市普遍持樂觀心態(tài)，認(rèn)為后市價(jià)格還會(huì)出現(xiàn)上漲。而下游功能材料企業(yè)為應(yīng)對(duì)原材料上漲，也在試探提高產(chǎn)品價(jià)格，但市場(chǎng)還沒有接受的跡象。
以稀土行業(yè)產(chǎn)量最大的功能材料磁性材料為例，雖然上游稀土原材料價(jià)格連日暴漲，但數(shù)月來(lái)下游釹鐵硼產(chǎn)品報(bào)價(jià)尚未出現(xiàn)明顯變化，僅有一些提價(jià)計(jì)劃，但市場(chǎng)認(rèn)可與否還不得而知。所以，目前稀土行業(yè)上下游企業(yè)仍在觀望，不少處在價(jià)格高位的稀土產(chǎn)品出現(xiàn)了有價(jià)無(wú)市的尷尬境遇。
內(nèi)蒙古龍美科技有限公司副總經(jīng)理趙蘭強(qiáng)調(diào)，對(duì)于稀土行業(yè)整體而言，正常的價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)是有利的。比如經(jīng)歷了市場(chǎng)長(zhǎng)久低迷的大型稀土企業(yè)集團(tuán)，冗員和債務(wù)纏身的矛盾較為突出，稀土價(jià)格的恢復(fù)性上漲有助其重建盈利能力和改善現(xiàn)金流狀況，可以一定程度上降低負(fù)債率。
同時(shí)，這也有利于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。但稀土價(jià)格非理性的暴漲，可能會(huì)給下游行業(yè)帶來(lái)難以承受的壓力。隨著時(shí)間的推移，企業(yè)只能采取停止采購(gòu)的觀望態(tài)度來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，這可能導(dǎo)致不久后的大幅暴跌，并導(dǎo)致上下游企業(yè)遭遇不可彌補(bǔ)的損失。此外，價(jià)格暴漲不僅會(huì)增加稀土功能材料制造業(yè)的成本，也可能增加上游原材料行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃的風(fēng)險(xiǎn)。
“政策市”難言回暖
眼下，稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在不斷加碼提價(jià)，力圖繼續(xù)推漲市場(chǎng)行情，再次拔高利潤(rùn)率，稀土價(jià)格也一路上行。但事實(shí)上，業(yè)界并不看好未來(lái)稀土市場(chǎng)繼續(xù)回暖的預(yù)期。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此輪飆漲是典型的“政策市”，實(shí)際上是國(guó)家用行政手段整頓稀土行業(yè)亂象，從供應(yīng)側(cè)削減了稀土產(chǎn)量和市場(chǎng)投放量。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究院賈瑞霞博士在接受記者采訪時(shí)表示，稀土市場(chǎng)能否持續(xù)穩(wěn)定回暖，最終決定因素是供求關(guān)系。目前，我國(guó)稀土市場(chǎng)總體是過(guò)剩的。雖然經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)部門的整治，稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度有了大幅度提升，但消費(fèi)需求端尚處疲軟狀態(tài)，沒有出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭，稀土供大于求的基本面并未根本改觀。因此，稀土市場(chǎng)不存在價(jià)格持續(xù)性上漲回暖的條件。而且，稀土價(jià)格暴漲，各方盲目炒作，造成市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，最終會(huì)給上下游企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)有關(guān)人士已經(jīng)證實(shí)，近日，國(guó)家有關(guān)部門給中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國(guó)五礦、廣東稀土、南方稀土等六大稀土集團(tuán)下發(fā)文件稱，稀土市場(chǎng)出現(xiàn)報(bào)價(jià)無(wú)序、囤貨居奇現(xiàn)象，要求國(guó)家稀土產(chǎn)銷重點(diǎn)企業(yè)六大稀土集團(tuán)必須加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，嚴(yán)格按照稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃抓好生產(chǎn)，順價(jià)銷售產(chǎn)品，共同促進(jìn)稀土市場(chǎng)健康良性發(fā)展。這一舉措表明，現(xiàn)在稀土市場(chǎng)存在炒作、過(guò)熱、非理性的問題，需要及時(shí)降溫。
“我國(guó)稀土行業(yè)過(guò)剩狀況仍然十分嚴(yán)重，稀土市場(chǎng)長(zhǎng)期回暖尚待時(shí)日，絕對(duì)不是今年。”趙蘭向記者透露。她分析，2016年工信部發(fā)布的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016~2020年）》要求，到2020年我國(guó)稀土年產(chǎn)量控制在14萬(wàn)噸內(nèi)，按此測(cè)算每年產(chǎn)量將同比減少4.58%。而權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)稀土產(chǎn)量約為16.9萬(wàn)噸，刨除國(guó)家10.5萬(wàn)噸的開采指標(biāo)，其他渠道產(chǎn)量約為6萬(wàn)噸，而消費(fèi)與出口方面僅能達(dá)到13.7萬(wàn)噸左右，過(guò)剩超過(guò)3萬(wàn)噸，這是一個(gè)不小的數(shù)字。
面對(duì)大幅走高的稀土市場(chǎng)，多位業(yè)內(nèi)專家及企業(yè)人士發(fā)出警示，2010~2011年，稀土市場(chǎng)就曾出現(xiàn)暴漲現(xiàn)象，但在產(chǎn)能產(chǎn)量迅速跟進(jìn)、違法違規(guī)生產(chǎn)增多、游資炒作介入、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等多方因素影響下，不久后價(jià)格陡然步入下降通道，自高點(diǎn)回調(diào)約80%，結(jié)果上下游企業(yè)遍體鱗傷，深陷泥潭，以致此后多年稀土行業(yè)都一蹶不振。業(yè)界呼吁，國(guó)家有關(guān)部門及大企業(yè)集團(tuán)及早采取有效措施，降低稀土非理性暴漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，使稀土價(jià)格早日回歸理性，確保稀土行業(yè)健康發(fā)展。（本報(bào)記者呼躍軍）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)
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