2016年我國(guó)銅箔行業(yè)運(yùn)行情況
2016年，我國(guó)電解銅箔的產(chǎn)能達(dá)到32.8982萬噸，比2015年的28.4萬噸增加了15.8%，產(chǎn)能利用率提高到88.6%；2016年產(chǎn)量達(dá)到29.1599萬噸，年增長(zhǎng)22.3%；銷售量達(dá)到29.0289萬噸；銷售收入達(dá)到197.178億元，年增長(zhǎng)33.5%。
2016年全國(guó)FPC用壓延銅箔排名前4的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到7070噸，產(chǎn)量為3579噸（不含其他應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔），銷售量達(dá)到3490噸（不含其他應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔），首次突破了上千噸的市場(chǎng)規(guī)模。山東天和壓延銅箔有限公司的壓延銅箔銷售收入仍居國(guó)內(nèi)壓延銅箔行業(yè)首位，2017年上半年產(chǎn)能比2016年增加了一倍。
2016年下半年及2017年上半年，全球范圍內(nèi)的壓延銅箔需求量有較大增長(zhǎng)，特別表現(xiàn)在全球壓延銅箔主要供應(yīng)廠商出貨率的大幅提高。盡管如此，國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷壓延銅箔在全球同類產(chǎn)品市場(chǎng)的占有率仍有較大提升。據(jù)估測(cè)，我國(guó)國(guó)內(nèi)排名前4的壓延銅箔生產(chǎn)企業(yè)的電子級(jí)壓延銅箔（主要指FPC用壓延銅箔）2016年銷售量已約占全球此類壓延銅箔銷售量的25.7%。
2016年我國(guó)電子銅箔出口量為1.5874萬噸，比2015年同期減少2.5%，出口額為1.1809億美元，同期增長(zhǎng)率為-9.7%，電子銅箔出口額連續(xù)3年下降，出口價(jià)格為7439美元/噸，同比下跌了7.3%。2016年，銅箔進(jìn)口量為11.4萬噸，比2015年增長(zhǎng)了8.0%，和2014年情況基本持平。銅箔進(jìn)口額為11.4733億美元，比2015年增長(zhǎng)了5.3%。銅箔進(jìn)口額的增長(zhǎng)，也使得2016年的進(jìn)出口貿(mào)易逆差同比增長(zhǎng)了7.3%。
我國(guó)主要電解銅箔企業(yè)2016年產(chǎn)銷情況
2016年，我國(guó)電解銅箔總產(chǎn)量為29.1599萬噸。其中有11家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）年產(chǎn)量達(dá)到1萬噸以上。這11家企業(yè)的產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)銅箔總產(chǎn)量的89.3%。
2016年，國(guó)內(nèi)有13家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）年銷售收入分別達(dá)到3億元以上。這13家企業(yè)的電解銅箔年銷售收入達(dá)167.2967億元，占整個(gè)行業(yè)電解銅箔年銷售總收入的85.7%。
2016年我國(guó)電子銅箔品種結(jié)構(gòu)情況
近兩年，由于新能源汽車的加速發(fā)展，我國(guó)電子銅箔產(chǎn)銷品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。鋰電池用銅箔的產(chǎn)能和產(chǎn)量在此期間得到了迅速擴(kuò)大，其中包括企業(yè)的新增產(chǎn)能和產(chǎn)量，以及部分企業(yè)將原有電子電路銅箔生產(chǎn)線改造成鋰電池銅箔生產(chǎn)線。2016年，在我國(guó)電解銅箔32.57萬噸的年產(chǎn)能中，鋰電池銅箔達(dá)到7.0260萬噸，比2015年鋰電池銅箔產(chǎn)能增加了19.1%。在國(guó)內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)量29.1599萬噸中，電子電路銅箔的產(chǎn)量為23.2762萬噸，鋰電池銅箔的產(chǎn)量為5.887萬噸。電子電路銅箔與鋰電池銅箔產(chǎn)量比例為79.8∶20.2。鋰電池銅箔產(chǎn)量占整個(gè)銅箔產(chǎn)量的比例由2013年只占10.35%，增加到2016年的20.2%。
我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能和產(chǎn)量占全球總量的比例預(yù)估
2015、2016年我國(guó)大陸電解銅箔產(chǎn)量占全球總量的比例分別提升到55.9%和57.6%。這說明在近幾年銅箔市場(chǎng)發(fā)生變化后，我國(guó)銅箔生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的速度，明顯快于世界其他幾個(gè)銅箔生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)，這種現(xiàn)象可能會(huì)持續(xù)多年。
未來幾年，全球電解銅箔的產(chǎn)能除了我國(guó)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以外，境外的一些公司也將擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)了解，2016年到2018年，日本三井金屬公司在其日本上尾廠與馬來西亞廠分別實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，使他們的高檔電子電路用電解銅箔到2018年再增加1.8萬噸年產(chǎn)能，達(dá)到全公司總產(chǎn)能約7萬噸的規(guī)模。另外，中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)對(duì)南亞塑膠公司投資53.7億元新臺(tái)幣（約1.78億美元），在中國(guó)臺(tái)灣南亞銅箔生產(chǎn)基地——嘉義縣工廠再興建電解銅箔四廠，該廠計(jì)劃2019年6月竣工后，將新增1.8萬噸電解銅箔產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2018年，全球電解銅箔的產(chǎn)能將增加到88萬噸左右，而我國(guó)國(guó)內(nèi)電解銅箔的產(chǎn)能約53.4萬噸，占全球總產(chǎn)能的60.7%左右。
我國(guó)銅箔行業(yè)發(fā)展新特點(diǎn)新趨勢(shì)
從2016年起，電子銅箔行業(yè)出現(xiàn)了以往從未有過的局面，一方面，供應(yīng)方可獲得更多盈利的鋰電池銅箔市場(chǎng)在快速擴(kuò)大，出現(xiàn)了鋰電池銅箔市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況；另一方面，行業(yè)內(nèi)外許多企業(yè)開始大規(guī)模投、擴(kuò)建鋰電銅箔產(chǎn)品項(xiàng)目。這就造成了在2016年覆銅板及PCB業(yè)本身對(duì)銅箔需求穩(wěn)定增加的情況下，電子電路銅箔供應(yīng)的一度緊張。
國(guó)內(nèi)電子電路銅箔的供應(yīng)一度緊張的原因，除了全球銅箔生產(chǎn)企業(yè)一部分轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電銅箔外，還存在下游CCL和PCB部分企業(yè)面對(duì)銅箔自2016年8月起的明顯漲價(jià)后，采購(gòu)量和庫(kù)存量超過了過去常規(guī)數(shù)量的情況，還有少數(shù)供應(yīng)商、經(jīng)銷商囤貨。
從去年年底至今年4~5月，銅箔協(xié)會(huì)對(duì)銅箔行業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能和2017年新擴(kuò)建產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。結(jié)果顯示，2016年至2017年上半年，多家銅箔投、擴(kuò)建的投資方，已認(rèn)識(shí)到國(guó)內(nèi)盲目投資的巨大風(fēng)險(xiǎn)，為此做了投資規(guī)模、品種計(jì)劃調(diào)整。部分企業(yè)轉(zhuǎn)向投、擴(kuò)建電子電路銅箔項(xiàng)目。因此，在未來一年中，預(yù)計(jì)電子電路銅箔供應(yīng)平衡局面將得以恢復(fù)，鋰電池銅箔的投、擴(kuò)建計(jì)劃也將隨新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化而調(diào)整。
數(shù)據(jù)顯示，到2017年底，我國(guó)電解銅箔總產(chǎn)能將增加到45.43萬噸。其中，電子電路銅箔的年產(chǎn)量預(yù)計(jì)能達(dá)到29.24萬噸。2017年底，預(yù)計(jì)將新增電子電路銅箔5000噸/年以上的國(guó)內(nèi)企業(yè)（包括外資在國(guó)內(nèi)投建的企業(yè)）共4家，分別是江蘇產(chǎn)春化工、贛州逸豪、江西撫州、湖北中一科技。
國(guó)內(nèi)約有2萬~3萬噸電子電路銅箔產(chǎn)能，可隨時(shí)轉(zhuǎn)為鋰電池銅箔生產(chǎn)。2017年二季度，電子電路銅箔由于市場(chǎng)需求、庫(kù)存釋放及同價(jià)等原因的變更，出現(xiàn)較大幅度的價(jià)格下跌，促使有的廠家又將一部分原電子電路銅箔產(chǎn)量轉(zhuǎn)為生產(chǎn)鋰電池銅箔。5月份，由于新能源汽車政策的落實(shí)，鋰電池銅箔市場(chǎng)形勢(shì)轉(zhuǎn)好，價(jià)格有所提升。7月，由于庫(kù)存釋放結(jié)束以及原材料價(jià)格的上漲，電子電路銅箔市場(chǎng)形勢(shì)轉(zhuǎn)好，價(jià)格也隨著提升，部分鋰電池銅箔生產(chǎn)廠家又轉(zhuǎn)回生產(chǎn)電子電路銅箔。
近一兩年海外電子銅箔企業(yè)（包括在我國(guó)國(guó)內(nèi)投建的部分外資企業(yè)），在高頻高速銅箔、極薄銅箔、HDI板用銅箔、汽車板用銅箔、撓性板用高性能電解銅箔等品種上發(fā)展很快。他們的新品種更新?lián)Q代步伐在加快，出現(xiàn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更為明顯的態(tài)勢(shì)。我國(guó)銅箔企業(yè)如若在新的銅箔市場(chǎng)形勢(shì)下，不加快對(duì)電子電路銅箔技術(shù)推進(jìn)的步伐，將會(huì)出現(xiàn)更大的技術(shù)差距。
隨著我國(guó)新能源汽車政策的實(shí)施以及新能源汽車生產(chǎn)量的迅速擴(kuò)大，作為鋰離子電池負(fù)極載體用的銅箔，在近一年多來表現(xiàn)出了需求巨增的態(tài)勢(shì)。2016年，我國(guó)鋰電池銅箔年產(chǎn)能提高到7.0226萬噸，產(chǎn)量達(dá)到5.8837萬噸，占國(guó)內(nèi)整個(gè)電解銅箔產(chǎn)量的比例增加到20.2%。
目前，我國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)銷量增大及銷售利潤(rùn)的提升，給銅箔企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)能利用率、國(guó)產(chǎn)銅箔配套設(shè)備占有率及制造水平上很大的提高。
預(yù)計(jì)到2017年底，我國(guó)鋰電池銅箔的產(chǎn)能將達(dá)到16.19萬噸，比2016年增加130.4%。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)量將達(dá)到14.6萬噸，占全球2017年鋰電池銅箔總量的53.5%。未來幾年，我國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)能仍將快速發(fā)展，達(dá)到與電子電路銅箔同等規(guī)模。
當(dāng)前，我國(guó)銅箔企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池銅箔總體技術(shù)水平，仍與日本、韓國(guó)的先進(jìn)水平存在較大差距。另一方面，如果不提高產(chǎn)品品質(zhì)，會(huì)面臨被市場(chǎng)淘汰的危險(xiǎn)。
新能源汽車的發(fā)展，要求動(dòng)力電池組體積更小、功率更大。因此，為了提高鋰電池的能量密度，發(fā)展高品質(zhì)更薄的鋰電池銅箔成為一種新的尋求潮流。6μm厚，甚至5μm厚規(guī)模的鋰電池銅箔需求量在不斷提升。而我國(guó)目前只有幾家銅箔企業(yè)能夠少量穩(wěn)定生產(chǎn)和供應(yīng)，其總量不足10000噸/年?？梢哉f，開發(fā)和穩(wěn)定生產(chǎn)高強(qiáng)度、高品質(zhì)的5μm~6μm厚鋰電池銅箔，已成為擺在我們銅箔行業(yè)面前的重要課題。
抓住市場(chǎng)機(jī)遇注重產(chǎn)品創(chuàng)新
為實(shí)現(xiàn)我國(guó)電子銅箔強(qiáng)國(guó)夢(mèng)努力
當(dāng)前，我國(guó)電子銅箔行業(yè)遇到了大好時(shí)機(jī)，針對(duì)電子銅箔行業(yè)出現(xiàn)的新形勢(shì)和存在的問題，呼吁及提倡國(guó)內(nèi)銅箔生產(chǎn)企業(yè)，一是不要盲目擴(kuò)大和新建銅箔項(xiàng)目，防止出現(xiàn)國(guó)內(nèi)新一輪的產(chǎn)能過剩和惡性競(jìng)爭(zhēng)局面；二是要加快企業(yè)的科研技改步伐，提升自主創(chuàng)新的水平，發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，更好地適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求；三是企業(yè)要從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，合理制定價(jià)格機(jī)制，上下游企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展；四是提倡多品種、有特色的產(chǎn)品問世，趕超世界先進(jìn)水平，努力實(shí)現(xiàn)下游產(chǎn)業(yè)需求的各類產(chǎn)品品質(zhì)的全覆蓋；五是提高國(guó)產(chǎn)銅箔設(shè)備制造水平，特別是在智能化生產(chǎn)及品質(zhì)控制上加快創(chuàng)新步伐，在高質(zhì)量基礎(chǔ)上發(fā)展設(shè)備制造規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)全方位的銅箔設(shè)備及裝置的國(guó)產(chǎn)化。（本文根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)電子銅箔材料分會(huì)冷大光報(bào)告整理）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)有色金屬報(bào)
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