基于船東的修船計(jì)劃以及《壓載水管理公約》、尾氣排放限制法規(guī)等新法規(guī)帶來(lái)的國(guó)際機(jī)遇影響，經(jīng)歷了2015年和2016年的良性發(fā)展后，2017年的中國(guó)修船市場(chǎng)又重新恢復(fù)了溫度。不過(guò)，今年截至11月份，各修船企業(yè)工程量雖較為飽和，但市場(chǎng)還沒(méi)有達(dá)到供需平衡點(diǎn)。由于一些造船產(chǎn)能繼續(xù)向修船行業(yè)的轉(zhuǎn)移，部分停建廠區(qū)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，一些“僵尸”修船設(shè)施的復(fù)活等社會(huì)投資增加和市場(chǎng)資源配置，導(dǎo)致2017年修船市場(chǎng)的產(chǎn)能有一定幅度增加，不少修船企業(yè)產(chǎn)值反而下降，給未來(lái)行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影。
（圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)） A、后續(xù)訂單斷崖式下降
日前，中國(guó)修船企業(yè)“斯佩克”第62次會(huì)議在青島召開(kāi)。據(jù)會(huì)上發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至目前，17家“斯佩克”成員單位共完成修船產(chǎn)值102億元，同比增長(zhǎng)11%；修船完工艘數(shù)為3531艘，同比增長(zhǎng)25%。其中，改裝業(yè)務(wù)產(chǎn)值為21億元。由于市場(chǎng)好轉(zhuǎn)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等原因，5家修船企業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)在30%以上?？傮w來(lái)看，修船行業(yè)生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿，保持了平穩(wěn)向上的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
然而，修船企業(yè)仍然普遍感到修船訂單量的大幅下滑。上海一家修船企業(yè)表示，9月份塢期比較緊張，但后期訂單出現(xiàn)斷崖式的下降。這種情況在北方部分修船企業(yè)更加明顯。“第三季度本是修船生產(chǎn)的‘黃金期’，但報(bào)價(jià)信息量銳減，塢期也有空余。”山東一家修船企業(yè)表示，北方將提前進(jìn)入修船淡季。在改裝業(yè)務(wù)方面，下半年以來(lái)的詢價(jià)信息也更少，船東幾乎沒(méi)有投資的欲望。
主要修船企業(yè)分析，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的腳步相當(dāng)緩慢，基于目前航運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，修船市場(chǎng)依然不是很樂(lè)觀。各修船企業(yè)工程量雖較為飽和，但市場(chǎng)還沒(méi)有達(dá)到供需平衡點(diǎn)，修船價(jià)格無(wú)明顯上升跡象；壓載水處理、尾氣脫硫等公約性要求帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)計(jì)影響不會(huì)太大；世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性和反復(fù)性，以及航運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系導(dǎo)致的航運(yùn)市場(chǎng)的低迷狀態(tài)，仍然未能得到有效緩解。
此外，主流船型航運(yùn)市場(chǎng)的不景氣，使得船東很難看到短期內(nèi)船舶改裝能收回投資并帶來(lái)收益的可能性。海工等改裝信息多為試探性或預(yù)算性的方案類信息。加上當(dāng)前船舶更新加快，修船短、平、快的特點(diǎn)更加突出，價(jià)格持續(xù)偏低。
地理位置不占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可能受到更大的影響。修船業(yè)人士分析，船東考慮船舶修理時(shí)主要遵循的是“就近原則”和“價(jià)格原則”，其中地理因素更加重要。因?yàn)楫a(chǎn)能較大和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，這些企業(yè)的劣勢(shì)將更加凸顯，業(yè)務(wù)量不飽和的現(xiàn)象更為嚴(yán)重。
中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，第四季度中國(guó)修船數(shù)量將在第三季度基礎(chǔ)上繼續(xù)下降2.5%-2.8%。從船型結(jié)構(gòu)來(lái)看，散貨船修理數(shù)量將同比下滑19.9%，雜貨船（包括集裝箱船）修理數(shù)量將上升5.7%，油輪修理數(shù)量將上升1.4%。
B、修船產(chǎn)值明顯下滑
今年的修船生產(chǎn)十分繁忙，這是修船企業(yè)的普遍感受。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)修船分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)規(guī)模以上修船廠200多家，修船總產(chǎn)值占世界修船市場(chǎng)的近30%。
在技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)和價(jià)格具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的基礎(chǔ)上，中國(guó)修船業(yè)已經(jīng)具有在世界修船市場(chǎng)上參與競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)大力量，其中經(jīng)常承修外輪的修船廠約有34家，擁有各類船塢82座，合計(jì)總塢容1300萬(wàn)DWT。
那么，修船產(chǎn)值為何在這種情況下明顯下滑？以今年一季度修船數(shù)據(jù)為例，16家SPCC成員單位完成艘數(shù)同比增長(zhǎng)27.6%行業(yè)船塢利用率從70%升至95%，但修船產(chǎn)值增長(zhǎng)僅為1.5%。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)修船分會(huì)指出，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍是當(dāng)前修船市場(chǎng)的突出問(wèn)題，部分以低端市場(chǎng)為主的造船廠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，破壞市場(chǎng)環(huán)境，導(dǎo)致行業(yè)的整體盈利水平下降。
英國(guó)機(jī)構(gòu)關(guān)于2016—2021年全球民船修理的分析報(bào)告也反映了我國(guó)修船業(yè)的尷尬處境。該報(bào)告顯示，中國(guó)修船的工程量（完工艘數(shù)）雖然占據(jù)全球四成的比例，價(jià)值量卻不到兩成。“其實(shí)，修船業(yè)與造船業(yè)面臨著同樣的問(wèn)題，但是相較而言日子好過(guò)些。”中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭大成告訴記者，盡管修船市場(chǎng)并沒(méi)有真正冷卻，但是船東被蕭條的航運(yùn)市場(chǎng)折磨了很久，對(duì)于修船價(jià)格要求更為嚴(yán)格。
《2016—2020年全球修船市場(chǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)稱，2015年全球修船市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值約250億美元，中國(guó)作為修船大國(guó)，承接了70%的修船工程量，但價(jià)值僅占25%，“這種嚴(yán)重的不對(duì)稱要求中國(guó)修船業(yè)不斷提升創(chuàng)新能力，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際議價(jià)能力。”
2015年年底，《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》公開(kāi)發(fā)布，為世界上首個(gè)對(duì)修船質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)全覆蓋的國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2016年，以《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)的《中國(guó)修船價(jià)格指引（2016版）》（以下簡(jiǎn)稱《價(jià)格指引》）在全行業(yè)推廣實(shí)施，作為中國(guó)修船廠定價(jià)決策的指導(dǎo)性文件。
“《價(jià)格指引》填補(bǔ)了新船型空白，完善了大型船規(guī)格，強(qiáng)調(diào)安全環(huán)保投入，充分反映了近年來(lái)國(guó)家安全環(huán)保政策對(duì)修船業(yè)的要求，探索建立修船價(jià)格與資源價(jià)格的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為建立中國(guó)修船4S體系奠定重要基礎(chǔ)。”郭大成表示。
此外，受單船工程量下降，改裝船項(xiàng)目減少等因素影響，也進(jìn)一步降低了單船產(chǎn)值。北方一家企業(yè)表示，因沒(méi)有足夠的改裝項(xiàng)目，一季度修船完工艘數(shù)同比增長(zhǎng)123%，產(chǎn)值卻下降了35%。
“船塢看起來(lái)是滿的，但訂單的價(jià)值一直在低位徘徊，高附加值訂單不多的問(wèn)題依然突出。”一位修船業(yè)人士表示。
C、去產(chǎn)能任重道遠(yuǎn)
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017—2022年中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》指出，當(dāng)前船舶行業(yè)正處于加速探底的結(jié)構(gòu)調(diào)整期。如何能更快更好地去除過(guò)剩產(chǎn)能、加快結(jié)構(gòu)升級(jí)，已成為擺在我國(guó)船舶造修行業(yè)面前的難題。
從目前的修船供給能力來(lái)看，中國(guó)修船業(yè)產(chǎn)能依然過(guò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上修船廠在華南地區(qū)7家、船塢14座、總塢容243.5萬(wàn)DWT；舟山地區(qū)11家、船塢26座、總塢容485萬(wàn)DWT；上海及周邊地區(qū)10家、船塢26座、總塢容269.9萬(wàn)DWT；北方地區(qū)6家、船塢16座、總塢容280萬(wàn)DWT。以上船廠塢容總共約1300萬(wàn)DWT，其中14座船塢塢寬超過(guò)70米，需全球一半以上的修船業(yè)務(wù)在中國(guó)完成才能滿足如此巨大的修船產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士指出，由于“去產(chǎn)能”市場(chǎng)機(jī)制和工作機(jī)制還沒(méi)有形成，致使修船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，“去產(chǎn)能”步伐較慢，仍然存在一些“僵尸企業(yè)”試圖復(fù)活。
同時(shí)，中國(guó)修船新增產(chǎn)能還在呈現(xiàn)擴(kuò)張之勢(shì)，更讓修船市場(chǎng)難出低谷。
華南地區(qū)一家企業(yè)負(fù)責(zé)人分析，由于新造船市場(chǎng)的萎縮程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了造船產(chǎn)能的壓縮程度，一些新造船的產(chǎn)能正在向修船轉(zhuǎn)移，開(kāi)始向修造并舉方向發(fā)展。例如，廣東一家多年來(lái)主要從事海工輔助船建造的船企也進(jìn)入了修船與改裝市場(chǎng);舟山一家知名造船企業(yè)也分出兩座船塢用于修船。
經(jīng)過(guò)布局調(diào)整，部分新廠區(qū)的投產(chǎn)讓修船產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張。北方一家企業(yè)在老廠關(guān)閉后，為保持修船業(yè)務(wù)的持續(xù)性，新廠暫時(shí)用30萬(wàn)噸級(jí)船塢進(jìn)行修船生產(chǎn)，后續(xù)還將有10萬(wàn)噸級(jí)浮船塢的投產(chǎn)。此外，在重組或整頓之后，一些企業(yè)的產(chǎn)能也得到了釋放。
在廣州一家修船企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，與鋼鐵及煤炭行業(yè)的約束指標(biāo)相比，修船去產(chǎn)能沒(méi)有指令性，更多地需要市場(chǎng)調(diào)節(jié)。這樣的好處是有利于實(shí)現(xiàn)行業(yè)的平穩(wěn)過(guò)渡，壞處則是導(dǎo)致僵尸企業(yè)增多，調(diào)整的時(shí)間更長(zhǎng)。
不少業(yè)內(nèi)人士表示，修船產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)強(qiáng)烈的去產(chǎn)能旋風(fēng)，局部地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張讓去產(chǎn)能之路任重道遠(yuǎn)。船塢利用率雖然上升，但其生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)仍然非常困難，這進(jìn)一步說(shuō)明從供給側(cè)入手，加快整合、淘汰部分產(chǎn)能很有必要。
D、高端市場(chǎng)亟待突破
時(shí)代的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的變革給修船業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。
修船業(yè)人士分析，全球修船產(chǎn)值約在250億—300億美元之間，未來(lái)市場(chǎng)不會(huì)有擴(kuò)大的可能，競(jìng)爭(zhēng)則日趨激烈。“全行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的突破不多，使得國(guó)內(nèi)修船企業(yè)相對(duì)國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以擴(kuò)大，全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升空間很大。”中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)修船分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李正建說(shuō)。
為此，不少修船企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始付諸行動(dòng)，積極挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。比如，上海一家企業(yè)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)條件，積極開(kāi)拓軍品修理市場(chǎng)，爭(zhēng)取能夠開(kāi)拓穩(wěn)定的軍品業(yè)務(wù)。舟山萬(wàn)邦永躍船舶修造有限公司自2013年來(lái)積極變革除銹工藝技術(shù)，向修船智能化邁進(jìn)，所開(kāi)發(fā)的超高壓水除銹、涂裝等裝備應(yīng)用漸趨成熟。華南地區(qū)一家企業(yè)在抓住主流產(chǎn)品不放松的同時(shí)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思維，跳出船型束縛大力開(kāi)拓科考船、工程船等特種船市場(chǎng)，承接到半潛船、系列挖泥船、客滾船、科考船等特種船修理項(xiàng)目，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。
“逐步讓出低端市場(chǎng)，挺進(jìn)高端市場(chǎng)，也是骨干修船企業(yè)著眼國(guó)內(nèi)外行業(yè)態(tài)勢(shì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。”修船業(yè)人士認(rèn)為，大力搶占高端市場(chǎng)，不僅能夠獲取更高的回報(bào)，也能為行業(yè)的全面升級(jí)開(kāi)拓局面。
近年來(lái)，國(guó)際組織“綠色修船”要求更為嚴(yán)格，國(guó)際上運(yùn)營(yíng)的船隊(duì)面臨船舶規(guī)范要求的改裝、廢氣處理和節(jié)能減排方面改裝的修船需求。據(jù)介紹，船舶規(guī)范要求的改裝，主要集中在新增脫硫減排裝置和壓載水處理裝置方面。隨著壓載水處理和廢氣減排新規(guī)范實(shí)施的臨近，必將迎來(lái)新一輪的商機(jī)?！秹狠d水管理公約》生效之前，預(yù)計(jì)將有7000艘左右的船舶將陸續(xù)加裝壓載水處理系統(tǒng)。
而在廢氣處理技術(shù)上，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求船舶既要滿足ECA區(qū)域排放要求，又需繼續(xù)使用重油和考慮硫化物、氮化物的減排處理，就必須進(jìn)行MGO改裝或加裝洗滌塔等減排裝置。
節(jié)能減排方面，首先，集裝箱船球鼻艏改造換新，預(yù)計(jì)后續(xù)仍將有500余艘船舶具有改裝需求；其次，槳轂帽鰭和伴流補(bǔ)償導(dǎo)管的加裝，這些都具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、費(fèi)用低、效果好的優(yōu)點(diǎn)，適用于各類船舶，尤以安裝在螺旋槳螺距較大的船上效果更佳；第三，未來(lái)的雙燃料主機(jī)改造，因國(guó)際防污染公約日趨嚴(yán)格，LNG燃料不僅儲(chǔ)量充沛，價(jià)格低廉，而且清潔無(wú)污染，船東投資回報(bào)率在7年之內(nèi)。
隨著大量新技術(shù)在船舶中的運(yùn)用，整合一支全面、領(lǐng)先的技術(shù)力量，為船東提供類似4S店的一攬子服務(wù)、“交鑰匙”服務(wù)，是技術(shù)領(lǐng)先的又一表現(xiàn)。比如，船舶加裝壓載水處理系統(tǒng)是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及產(chǎn)品選型與采購(gòu)、匹配性設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、船檢認(rèn)可等許多環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)卻又獨(dú)立運(yùn)作，對(duì)船東而言是一個(gè)相當(dāng)煩瑣的事情。誰(shuí)有能力為船東提供“交鑰匙”服務(wù)，必然會(huì)受到船東歡迎。
當(dāng)然，業(yè)界專家也指出，稅負(fù)成本和融資成本較高是制約修船企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要難題。我國(guó)修船業(yè)在依靠骨干修船企業(yè)實(shí)現(xiàn)供給側(cè)發(fā)力的同時(shí)，更離不開(kāi)國(guó)家層面出臺(tái)更加具體的優(yōu)惠減稅政策以及金融機(jī)構(gòu)的大力支持。
一場(chǎng)中國(guó)修船企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理的革命已經(jīng)到來(lái)。修船企業(yè)要攜手共進(jìn)，共同推動(dòng)這場(chǎng)變革，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，迎接新的發(fā)展紀(jì)元。（記者 廖琨）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)
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