今年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)仍將高速增長

　　2017年，在顯示面板產(chǎn)能不斷增長、市場供需穩(wěn)中偏緊、顯示尺寸持續(xù)增大、新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展等利好條件影響下，我國顯示產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的良好成績。多條高世代線點亮投產(chǎn)，面板企業(yè)盈利大幅提升，配套企業(yè)發(fā)展迅速，以AMOLED為代表的新興顯示技術(shù)取得明顯進步，社會資本和地方政府對產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度和投資熱情依然高漲。

（圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)）

　　展望2018年，在國內(nèi)多條產(chǎn)線點亮投產(chǎn)的帶動下，我國顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持較高的增長速度。按照面積計算，產(chǎn)能規(guī)模將超過韓國成為全球第一，產(chǎn)線建設(shè)的熱潮將帶動配套產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，材料和專用設(shè)備等領(lǐng)域的投資和建設(shè)將成為產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的熱點，同時對AMOLED為代表的新興顯示技術(shù)的關(guān)注度繼續(xù)提升。

 

 

　　2017年，在顯示面積不斷增長和面板價格保持平穩(wěn)的影響下，全球顯示產(chǎn)業(yè)的市場需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，面板出貨面積增長率繼續(xù)高于面板出貨金額增長率。

 

　　展望2018年，全球顯示市場仍將保持增長態(tài)勢。在電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機等傳統(tǒng)市場尺寸持續(xù)增長的影響下，特別是車載、公共顯示和智能家居等新興市場需求的帶動下，預(yù)計全年面板出貨面積將達到2.19億平方米以上。我國作為顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心，2018年將有望超過韓國成為全球面板產(chǎn)能第一大國。全球第一條10.5代液晶面板生產(chǎn)線將進入量產(chǎn)，中國電子咸陽和成都兩條8.6代線相繼點亮投產(chǎn)，我國顯示面板產(chǎn)能將達到9000萬平方米。從企業(yè)層面看，京東方和華星光電將以4660萬平方米和2020萬平方米的產(chǎn)能規(guī)模分別位居全球第3位和第5位，未來幾年，隨著規(guī)劃中的10.5代/11代高世代線投產(chǎn)，我國幾大龍頭企業(yè)在全球面板產(chǎn)能排名中還將繼續(xù)提升，實力也將進一步提高。

 

 

　　2017年，多條高世代液晶面板產(chǎn)線和AMOLED產(chǎn)線開工建設(shè)，上游關(guān)鍵材料和裝備等配套行業(yè)的市場需求快速增長。以面板企業(yè)為牽引，多家材料和設(shè)備制造的中小企業(yè)為支撐的新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游體系已初步形成。

 

　　2018年，材料和設(shè)備等領(lǐng)域依然是中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點。國外龍頭企業(yè)將會進一步加快在中國大陸地區(qū)的投資建廠步伐，預(yù)計將有靶材、掩膜板、玻璃基板等企業(yè)在大陸建廠，提升本土化配套水平。國內(nèi)企業(yè)也將積極通過自主創(chuàng)新、戰(zhàn)略合作、專利授權(quán)等方式引進、合資或自主研發(fā)配套材料的核心技術(shù)，提升玻璃基板、偏光片、光刻膠等關(guān)鍵材料的本土化生產(chǎn)能力。國內(nèi)材料和設(shè)備的營收將繼續(xù)保持快速增長，材料環(huán)節(jié)營收將超過700億元人民幣，增長幅度超過50%，設(shè)備環(huán)節(jié)有望達到80億人民幣，增長超過30%，配套產(chǎn)業(yè)整體將進入快速增長軌道。隨著京東方武漢、華星光電深圳和富士康廣州的10.5/11代TFT-LCD產(chǎn)線以及LGD廣州AMOLED產(chǎn)線開工建設(shè)，將進一步刺激設(shè)備和材料企業(yè)的投資，預(yù)計2018年全球設(shè)備投資額將達到130億美元，其中中國大陸占到其中的60%以上。

 

 

　　2017年，全球市場對AMOLED面板的重視度不斷加大，蘋果采用AMOLED面板已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標，進一步加速了AMOLED在智能終端產(chǎn)品的應(yīng)用。

 

　　展望2018年，新興技術(shù)快速進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。AMOLED面板將進一步占領(lǐng)智能手機等中小尺寸市場，預(yù)計AMOLED面板出貨金額將達到350億美元，在智能手機中的滲透率將超過35%。我國AMOLED面板產(chǎn)能在2018年將有望得到大幅提升，硬屏AMOLED面板良率與韓國企業(yè)的差距將快速縮小，并將在國內(nèi)市場方面占據(jù)一席之地。在柔性面板方面，良率的提升相對較為緩慢，核心競爭力與國際先進水平仍有差距。國家印刷及柔性顯示制造業(yè)創(chuàng)新中心的成立完善了頂層設(shè)計，我國企業(yè)在共性技術(shù)研發(fā)和開放合作方面的環(huán)境將會進一步優(yōu)化。Micro-LED在2018年會吸引更多關(guān)注，將出現(xiàn)企業(yè)級和產(chǎn)品級現(xiàn)象，有望跳出目前僅局限于研究和前瞻布局的范圍。

 

 

　　2017年，在面板價格維持穩(wěn)定而市場供需始終偏緊的影響下，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)保持快速增長，龍頭企業(yè)通過技術(shù)改造擴大生產(chǎn)規(guī)模，并且積極拓展在AMOLED等新興顯示領(lǐng)域的投入。

 

　　展望2018年，新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)政策發(fā)布后，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的發(fā)展方向?qū)⒏用鞔_，我國顯示企業(yè)發(fā)展目標將從國內(nèi)產(chǎn)線建設(shè)向資源集聚、上下游建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方向轉(zhuǎn)變。新技術(shù)、新產(chǎn)品投資力度將進一步加大，柔性屏、全面屏、折疊屏成為發(fā)展熱點，新的AMOLED柔性產(chǎn)線、相關(guān)模組和上下游配套的投資繼續(xù)活躍。面板企業(yè)將通過海外企業(yè)并購、聯(lián)合投資，或者本土企業(yè)培養(yǎng)等方式，加快實施產(chǎn)業(yè)鏈整合布局計劃。受市場整體面良好的影響，投融資渠道將進一步豐富，全年宣布新增投資總額將超過1000億元。

 

 

　　隨著顯示產(chǎn)業(yè)向我國內(nèi)地加速集聚，地方政府和企業(yè)對面板生產(chǎn)線建設(shè)充滿期待，投資區(qū)域范圍迅速擴大，從原先的省會級城市向周邊城市轉(zhuǎn)移，參與顯示產(chǎn)業(yè)投資的城市數(shù)量快速增加。然而由于投資地域趨向分散，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)減弱，價值項目內(nèi)容同質(zhì)化嚴重，甚至部分項目屬于承接國外落后產(chǎn)能，對我國顯示產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展恐帶來不利影響。顯示產(chǎn)業(yè)是一個資源集中型的產(chǎn)業(yè)，顯示產(chǎn)業(yè)強國的發(fā)展經(jīng)驗說明了長時間、高強度、保持先進的集中支持的重要性。反觀我國，經(jīng)過一段時間

 

　　“補課式”投資之后，我國行業(yè)地位從“跟隨”提升至“并行”，供給能力大幅增強，企業(yè)經(jīng)營狀況明顯好轉(zhuǎn)，但是產(chǎn)業(yè)整體依然存在大而不強的現(xiàn)實情況，稍有不慎將可能優(yōu)勢殆盡，產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展面臨“繼續(xù)補課”和“加快趕超”的雙重壓力。

 

　　同時，我國企業(yè)在新技術(shù)新產(chǎn)品領(lǐng)域處于追趕者位置，既要保證成熟技術(shù)的產(chǎn)品供給，還要不斷縮小與國際先進水平在新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面的差距，規(guī)模持續(xù)擴大與創(chuàng)新能力不足之間的不平衡日益凸顯，對企業(yè)經(jīng)營效益和研發(fā)投入帶來了極大挑戰(zhàn)。我國顯示企業(yè)亟需通過加大研發(fā)投入，加快追趕步伐，加快縮小與先進技術(shù)之間的差距，以保障下游終端市場的安全供給，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)模領(lǐng)先的優(yōu)勢地位。

 

　　隨著我國顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷增大，帶動全球顯示產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重大變化。產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點從產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)向技術(shù)升級，市場供需保持動態(tài)平衡態(tài)勢，競爭環(huán)境更加復(fù)雜。我國顯示產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)專利儲備方面與世界先進水平還有較大差距。我國企業(yè)在顯示領(lǐng)域的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。2018年是我國顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能躍升為全球第一的關(guān)鍵一年，為掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)，占據(jù)競爭有利地位，競爭對手利用知識產(chǎn)權(quán)作為競爭工具，對我國薄弱環(huán)節(jié)開展攻擊的可能性大大提升，因此，加快提升我國新型顯示產(chǎn)業(yè)專利轉(zhuǎn)化率、靈活運用知識產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)的新任務(wù)。

 

　　此外，目前我國顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備受控于美、日、韓企業(yè)，國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線90%以上的設(shè)備、70%以上的零配件和關(guān)鍵材料依賴于進口，嚴重威脅產(chǎn)業(yè)安全。配套主要集中在附加值低、精細度要求不高的部分，材料則大多為純度要求低和低世代產(chǎn)線方面。在光刻機、離子注入、化學(xué)氣相淀積、濺射、激光退火、激光剝離等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)，玻璃基板、濕化學(xué)品、有機發(fā)光材料、封裝材料等關(guān)鍵材料，和掩膜板、靶材、驅(qū)動芯片等關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)化配套，我國仍然不具備與國際先進競爭的實力和水平。2018年，在多條高世代面板產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段后，市場供應(yīng)將從供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變，液晶產(chǎn)品供需比將從2017年的-2.1%提升至3.2%，顯示產(chǎn)品遭遇價格下行周期的可能性有所增加，企業(yè)經(jīng)營狀況面臨挑戰(zhàn)，在此情況下，高額的建設(shè)成本和生產(chǎn)成本將會對產(chǎn)業(yè)競爭力帶來較大的負面影響。

 

 

　　為解決以上問題，需要多渠道保障產(chǎn)業(yè)扶持力度。全面認識顯示技術(shù)在數(shù)字經(jīng)濟時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)性作用，深入貫徹落實新的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策，明確產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展目標，建立國家新型顯示產(chǎn)業(yè)投資基金，仿照集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金運作模式，對重點企業(yè)、重點項目加大扶持力度。繼續(xù)加大財政資金支持，統(tǒng)籌利用工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金、工業(yè)強基工程、專項建設(shè)基金等資金渠道，爭取技術(shù)改造資金，重點扶持具有創(chuàng)新實力和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的企業(yè)，一方面補齊短板，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，另一方面強化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，搶占產(chǎn)業(yè)制高點。靈活運用稅收政策，發(fā)揮關(guān)稅杠桿調(diào)節(jié)作用，適時調(diào)整進出口關(guān)稅稅目、稅率，繼續(xù)落實新型顯示企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策，修訂進口物資及重大裝備稅收優(yōu)惠政策目錄。創(chuàng)新金融支持方式，引導(dǎo)金融機構(gòu)、社會資本以多種方式支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低企業(yè)融資成本。繼續(xù)推動實施裝備“首臺套”、及新材料“首批次”政策。

 

　　同時，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)邁向價值鏈中高端。鼓勵企業(yè)在產(chǎn)能提升的同時提升技術(shù)競爭實力，注重技術(shù)領(lǐng)先性，培養(yǎng)前瞻敏感性，積極開發(fā)和生產(chǎn)具有技術(shù)領(lǐng)先和性能領(lǐng)先的產(chǎn)品，提升企業(yè)新產(chǎn)品的全球首發(fā)率。加快研制和開發(fā)利基產(chǎn)品，避免產(chǎn)能供需失衡帶來的沖擊，推動和鼓勵企業(yè)加快開發(fā)高附加值產(chǎn)品，通過提高面板單價抵消價格下降壓力，保持企業(yè)盈利能力。高度重視新興應(yīng)用對顯示技術(shù)的市場需求，發(fā)揮我國在電子產(chǎn)品生產(chǎn)和消費方面的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，追蹤新興應(yīng)用趨勢，了解終端產(chǎn)品對顯示技術(shù)的需求，確保在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中掌握先機。深入分析人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)對顯示產(chǎn)品提出的新要求，加快全面屏、曲面屏、異形屏和透明屏等新興產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，引導(dǎo)終端企業(yè)豐富產(chǎn)品設(shè)計思路，進一步擴大市場。

 

　　加強知識產(chǎn)權(quán)布局，協(xié)同合作夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。推進核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)儲備，探索國內(nèi)企業(yè)間專利交叉使用的路徑，鼓勵以企業(yè)牽頭、研究機構(gòu)參與、社會資金投入的形式，探索成立專利運營投資公司。加快印刷及柔性顯示國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，加強橫向和縱向協(xié)同創(chuàng)新，形成上下游共同參與的創(chuàng)新體系，開展對器件、工藝和技術(shù)的關(guān)鍵共性技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)及創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。發(fā)揮骨干企業(yè)帶頭作用，強強聯(lián)合，協(xié)同攻關(guān)，以技術(shù)入股、資本入股、知識產(chǎn)權(quán)入股等形式吸引多方面資源，建設(shè)新型顯示產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研發(fā)平臺，開展共性、關(guān)鍵或前瞻性技術(shù)研發(fā)，提升關(guān)鍵共性工藝制造水平。強化前瞻技術(shù)研究，進一步滿足虛擬現(xiàn)實、智能家居、可穿戴等產(chǎn)品的應(yīng)用需求，加快布局激光、Micro-LED、量子點、全息、電子紙等顯示技術(shù)的研發(fā)與布局。鼓勵研發(fā)新型平板顯示制造成套裝備，引導(dǎo)企業(yè)推廣生產(chǎn)過程中的數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)，加快智能車間/工廠建設(shè)進程，深化顯示產(chǎn)業(yè)中現(xiàn)代工程技術(shù)創(chuàng)新。

 

　　調(diào)動多方資源，加快配套材料和裝備實現(xiàn)技術(shù)突破。發(fā)揮面板龍頭企業(yè)的作用，強強聯(lián)合、協(xié)同攻關(guān)，開展對核心材料和關(guān)鍵設(shè)備的共性技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，在面板企業(yè)間實現(xiàn)對上游裝備和材料產(chǎn)品的互信互認，對配套環(huán)節(jié)存在的問題進行指導(dǎo)和改進。重點打造配套環(huán)節(jié)優(yōu)秀企業(yè)，扶持具有創(chuàng)新能力和自主知識產(chǎn)權(quán)的配套企業(yè)，吸引和帶動材料企業(yè)在新型顯示產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，擴大關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模和數(shù)量。發(fā)揮面板產(chǎn)線規(guī)模優(yōu)勢，積極吸引國外設(shè)備企業(yè)來華投資或建立聯(lián)合研發(fā)機構(gòu)，促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)水平。支持有條件的企業(yè)通過兼并重組、股權(quán)投資、

 

　　“走出去”等方式開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合和跨領(lǐng)域價值鏈橫向拓展，提升價值創(chuàng)造能力和核心競爭力，以現(xiàn)有的顯示產(chǎn)業(yè)集群為中心，實施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、提升產(chǎn)業(yè)鏈整體質(zhì)量水平。（工信部賽迪研究院新型顯示產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組）

 

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報