隨著2017年的收官，在延續(xù)向好態(tài)勢的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，與民生密切相關(guān)的乳業(yè)又將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢？在經(jīng)歷了2016年的發(fā)展波動后，2017年的乳業(yè)是否真正實(shí)現(xiàn)了全面復(fù)蘇？
（圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)） 特別是從細(xì)分行業(yè)來看，在經(jīng)歷了2016年的大面積虧損后，上游牧業(yè)2017年是否已經(jīng)走出泥潭？奶粉新政大限已至，大量退出的品牌會否通過跨境購卷土重來？未來奶粉市場是靜如止水還是硝煙彌漫？
下游企業(yè)業(yè)績亮眼
經(jīng)歷了2016年中國乳業(yè)的蕭條后，無論是養(yǎng)殖企業(yè)、中小牧場還是下游乳企都在2017年鉚足了勁，而伴隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)中向好，中國乳業(yè)在2017年逐漸復(fù)蘇。
這在下游乳制品行業(yè)表現(xiàn)得很是明顯。業(yè)內(nèi)人士分析，2017年乳業(yè)明顯復(fù)蘇主要是從3月開始的，包括江蘇、四川等多個省份的乳業(yè)銷售額增長6%-8%，消費(fèi)量增長了3%-4%，帶動整個乳品消費(fèi)好轉(zhuǎn)，特別是帶動了伊利、蒙牛等大企業(yè)業(yè)績的好轉(zhuǎn)。
從產(chǎn)量來看，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1～8月乳制品累計產(chǎn)量為1981.3萬噸，同比增長了0.8%。其中8月乳制品產(chǎn)量為265.4萬噸，同比增長了2.9%。
而下游乳企的業(yè)績也說明了這一點(diǎn)。領(lǐng)跑乳制品行業(yè)的伊利股份2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營收為521.27億元，同比增長了13.51%；凈利潤為49.37億元，同比增長了12.47%；光明乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營收為165.07億元，同比增長了6.73%；凈利潤為5.29億元，同比增長了24.28%；科迪乳業(yè)則以49.82%的凈利潤增幅位居凈利潤增幅之首。
而在2016年出現(xiàn)首次虧損的蒙牛乳業(yè)在2017年也扭轉(zhuǎn)了業(yè)績下滑的頹勢，2017年上半年，蒙牛實(shí)現(xiàn)營收294.66億元，漲幅達(dá)8.1%；凈利潤11.15億元，同比增長了4.7%。此外，三元、黃氏、麥趣爾三家公司盡管凈利潤出現(xiàn)下滑，但營收卻實(shí)現(xiàn)了增長。
乳業(yè)專家宋亮對中國商報記者表示，2017年下游乳品銷售不錯，從3月開始回暖，10月、11月、12月的銷售情況明顯好于上半年，預(yù)計2017全年企業(yè)的銷售業(yè)績尤其是大企業(yè)的銷售業(yè)績將好于上半年，例如11月全國乳品銷售收入增長了14.3%。此外，在下游乳企各大品類中，酸奶品類異軍突起，成為企業(yè)業(yè)績和利潤增長的主要支撐點(diǎn)。
上游牧業(yè)持續(xù)蕭條
不過，上游牧業(yè)的回暖卻并不明顯，仍處于蕭條之中。現(xiàn)代牧業(yè)2017年前三季度凈虧損7.28億元，繼上半年虧損6.66億元持續(xù)擴(kuò)大。
西部牧業(yè)2017年前三季度凈虧損為0.8億元，下滑了40%。中國圣牧2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營收為20.12億元，同比減少了19.9%；凈利潤2.256億元，同比減少了72.35%。
而尚沒有公布三季報的中地牧業(yè)、賽科星、中鼎聯(lián)合在2017年上半年凈利潤分別下滑了131.96%、95.06%、53.31%。
宋亮表示，2017年上游牧業(yè)仍處于蕭條中，從奶價來看，雖然在下半年有所回升，但并不明顯，導(dǎo)致雖然出現(xiàn)了奶荒但原奶的收奶量增長不明顯，很多上游企業(yè)仍在盈虧平衡的邊緣掙扎。
“此外，從供應(yīng)量來看，奶牛存欄量大概減少了10%-15%，原奶產(chǎn)量同樣減少了10%-15%，很多中小牧場退出市場。從整體來看，雖然原奶供過于求的局面有所緩解，但還沒有出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。”宋亮如是說。
而蒙牛對現(xiàn)代牧業(yè)的收收放放則是貫穿于2017年乳業(yè)上下游的大事件。資料顯示，2017年1月，蒙牛增持現(xiàn)代化股份至39.9%；3月7日，蒙牛繼續(xù)增持現(xiàn)代牧業(yè)至57.9%；6月16日，現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)布了向蒙牛提供乳制品服務(wù)的三年規(guī)劃，兩者的關(guān)系持續(xù)升級，然而，8月5日，蒙牛卻轉(zhuǎn)而與中糧簽訂協(xié)議，擬向中糧出售現(xiàn)代牧業(yè)3000萬股股份。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前，在北京的各大超市里，現(xiàn)代牧業(yè)的液奶產(chǎn)品已經(jīng)全部下架，蒙牛打算自己經(jīng)營常溫奶產(chǎn)品，而把現(xiàn)代牧業(yè)打造成原奶和低溫巴氏的提供者。不管怎樣，兩者的一眾糾葛決定了兩者必然會在某種程度上“患難與共”。
外資奶企加速渠道下沉
2017年乳業(yè)最重磅的事件就是奶粉新政了，2016年10月1日開始的奶粉新政讓國內(nèi)外大中小企業(yè)用盡渾身解數(shù)，無論是收購海外工廠、爭奪奶源，還是準(zhǔn)備奶粉新政的各項(xiàng)材料都是殫精竭慮。目前，奶粉新政大限已至，共有952個配方獲批。
從奶粉行業(yè)格局看，奶粉新政確實(shí)使得大量的國產(chǎn)中小奶粉品牌退出市場，例如2016年有兩三百個品牌退出市場，不過，奶粉新政收官并不像業(yè)內(nèi)預(yù)測的那樣會促使近三分之二的品牌退出。
農(nóng)業(yè)部干部管理學(xué)院研究員陳瑜表示，這次靴子落地以后，并不像大家預(yù)測的有三分之二的品牌要出局。具體而言，嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)是106家，其中90多家已經(jīng)通過了審批，獲得注冊的品牌有952個，目前還有企業(yè)仍在申請，還會有足夠多的企業(yè)和足夠多的配方獲批。
宋亮則坦言，奶粉新政中退出的品牌包括國內(nèi)中小品牌和國外代工品牌，前者退出了市場，但后者卻沒有，而是通過跨境購繼續(xù)進(jìn)入到中國市場。此外，很多國內(nèi)中小品牌也去海外做代工，所以奶粉新政的效果并不明顯。
不過，奶粉新政使得外資奶粉企業(yè)紛紛選擇渠道下沉，爭搶三四五線市場的蛋糕。資料顯示，2016年底，荷蘭皇家菲仕蘭就將歐洲銷售的子母奶粉品牌引入國內(nèi)生產(chǎn)，主要針對三四五線城市或者郊區(qū)市場。
2017年10月，美贊臣表示將產(chǎn)品下沉到三四五線城市市場，并宣稱目前已經(jīng)在武漢、天津、成都設(shè)立了新的區(qū)域分銷中心，配合廣州總倉，完善全國網(wǎng)絡(luò)布局。
而在外資奶粉企業(yè)渠道下沉的同時，眾多國內(nèi)區(qū)域乳企上演了一幕幕IPO大戲。資料顯示，截至2017年下半年，已先后有四川新希望乳業(yè)、河北君樂寶乳業(yè)、南京衛(wèi)崗乳業(yè)、上海均瑤乳業(yè)、廣東風(fēng)行乳業(yè)宣布籌備上市或披露招股說明書申報稿。
未來奶粉市場生死難測
此外，雖然從數(shù)量上看，在通過奶粉配方注冊的品牌中，國產(chǎn)品牌占絕對優(yōu)勢，但如果按照銷售額計算，國產(chǎn)奶粉仍是甘拜下風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示，按出廠價計算2017年中國嬰幼兒奶粉市場銷售額為900億元，其中外資奶粉的銷售額占比約70%，國產(chǎn)奶粉的銷售額占比約30%。
近幾年，進(jìn)口奶粉的增勢一直不減，對國產(chǎn)奶粉形成了很大壓力。據(jù)質(zhì)檢總局食品局三處處長韓奕透露，2014年奶粉進(jìn)口量為12.1萬噸，2015年17.6萬噸，2016年22.1萬噸，2017年前9個月為20萬噸，2017年全年奶粉進(jìn)口數(shù)量比2014年翻番的問題不大。
記者從海關(guān)總署官網(wǎng)獲悉，2017年1-11月，我國進(jìn)口乳品234.3萬噸，同比增長了13.8%；金額為574.8億元，同比增長了42.8%。其中，1-11月份進(jìn)口奶粉94.9萬噸，同比增長了26%；金額為381.7億元，同比增了長44.7%。
宋亮表示：“2017年進(jìn)口乳制品環(huán)比增速放緩甚至下降，但同比2016年仍有很大的增長，尤其是液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉的增長很明顯。此外，從未來看，進(jìn)口對國內(nèi)乳制品的沖擊仍然很嚴(yán)峻，國外廉價乳制品對國內(nèi)中小企業(yè)業(yè)績將會有很大影響，因?yàn)閲鴥?nèi)對奶酪、黃油等產(chǎn)品的消費(fèi)大增，導(dǎo)致奶酪、黃油等產(chǎn)品進(jìn)口將大量增加。”
除了進(jìn)口形勢嚴(yán)峻外，未來我國奶粉行業(yè)還將面臨生死格局的考驗(yàn)。
宋亮坦言，未來全球奶粉供應(yīng)中國市場，國內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)需要做出新的調(diào)整，面臨三方面的挑戰(zhàn)，一是需要去產(chǎn)能，因?yàn)槟壳叭蚰谭鄣漠a(chǎn)能都向中國傾斜，國內(nèi)奶粉企業(yè)急需去產(chǎn)能；二是需要進(jìn)行渠道的調(diào)整，使得國內(nèi)奶粉企業(yè)在渠道上實(shí)現(xiàn)線上線下的統(tǒng)一；三是需要進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化，因?yàn)閲鴥?nèi)奶粉企業(yè)為了應(yīng)對新政已花了大量資金，卻把真正需要優(yōu)化的東西都付之一炬，又面臨國外奶粉企業(yè)的殘酷打壓，國產(chǎn)奶粉的調(diào)整將異常艱難。（記者 周子荑）
轉(zhuǎn)自：中國商報
上半年汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高
