2017年煤炭去產(chǎn)能任務完成,優(yōu)質產(chǎn)能陸續(xù)釋放,供需趨于平穩(wěn),價格回歸理性;煤企精簡機構、精減人員,裁撤僵尸企業(yè),業(yè)績持續(xù)改善,效益大幅增長。向好的經(jīng)濟形勢下,煤炭人更注重誠信,更關注產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)發(fā)展,更致力于解決去產(chǎn)能后的遺留問題
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國家統(tǒng)計局近日公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年前11個月,煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)利潤總額2717.6億元,同比增長364%。煤炭行業(yè)效益回升,是2017年煤炭經(jīng)濟運行的一大亮點。效益好轉的背后,是宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好對煤炭等大宗商品價格上漲形成支撐,也與我國持續(xù)推進供給側結構性改革密切相關。
整體來看,2017年煤炭行業(yè)供給側結構性改革成效顯著,去產(chǎn)能任務完成,優(yōu)質產(chǎn)能陸續(xù)釋放,煤炭供需趨于平穩(wěn),煤價回歸理性。與此同時,我們還應該看到,穩(wěn)中向好的煤炭經(jīng)濟背后,依然存在不平衡、不充分等問題,去產(chǎn)能要做的事情依然很多。
A、去產(chǎn)能成效顯著,煤炭供需格局發(fā)生深刻變化
2017年,煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作成效顯著。2018年度全國煤炭交易會透露,到2017年底,全國煤礦數(shù)量將從2015年的1.08萬處減少到7000處左右。2016年、2017年,我國共去煤炭產(chǎn)能4.4億噸。煤炭去產(chǎn)能任務有望在2018年基本完成。
一直以來,我國煤礦中小規(guī)模居多,產(chǎn)能小而分散。早在2017年度全國煤炭交易會上,國家發(fā)改委有關人士就表示,將加快提高煤炭行業(yè)集中度,年產(chǎn)30萬噸及以下小煤礦,不能作為獨立核算企業(yè)單獨存在,將按照“再退出一批、推動兼并重組一批、涉及保障民生和布局需要的少量保留一批”的原則進行分類治理,少數(shù)保留的也必須逐步引導整合到優(yōu)勢企業(yè)。
隨著去產(chǎn)能工作的推進,煤炭供需格局也發(fā)生了深刻變化,煤炭行業(yè)集中度大幅提高。全國煤炭生產(chǎn)重心越來越向晉陜內蒙古寧地區(qū)集中。2017年前9個月,四?。ㄗ灾螀^(qū))煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70.36%。
當然,2017年,煤炭行業(yè)的高集中度同樣帶來一些問題。隨著生產(chǎn)重心西移、區(qū)域間煤炭調撥規(guī)模擴大,多年來形成的煤炭運輸格局被打破,區(qū)域性、時段性煤炭供應緊張問題逐漸顯現(xiàn)。雖然存在區(qū)域性、時段性供應緊張,但在總體上,全國煤炭產(chǎn)能過剩的態(tài)勢并沒有發(fā)生根本改變,煤炭市場供需平衡的基礎還比較脆弱。
B、國內需求增幅不大,進口煤需求降溫
2017年,我國煤炭供需實現(xiàn)了基本平衡。2017年前10個月,全國煤炭消費量約32.6億噸,同比增加1.18億噸,其中電力行業(yè)耗煤15億噸,同比增長6.7%;鋼鐵行業(yè)耗煤5.2億噸,同比增長2.2%;建材行業(yè)耗煤4.2億噸,同比下降4.1%;化工行業(yè)耗煤2.3億噸,同比增長6.9%。
在需求層面,各家大型煤炭企業(yè)相關負責人普遍認為,2017年我國煤炭消費量雖然由負轉增,但增幅并不大,且主要得益于房地產(chǎn)市場回暖、基建投資增長、水電出力減少、持續(xù)高溫天氣、國家取締關停地條鋼等因素。其中,僅因為高溫天氣和水電出力不足就拉動1億噸左右的煤炭消費。這些利好因素,在2018年都不太可能重復性出現(xiàn)。
在局部地區(qū),一些煤炭企業(yè)面臨的需求下滑壓力更大。如開灤集團精煤有近80%的市場份額位于京津冀區(qū)域,環(huán)保政策導致需求下降的影響更大。
國家能源局2017年11月1日發(fā)布的2017年第9號公告顯示,截至2017年6月底,我國實際形成有效供給能力的合法礦井產(chǎn)能37.78億噸,其中證照齊全的生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能34.1億噸,進入聯(lián)合試運轉在建煤礦產(chǎn)能3.68億噸,加上進口煤2.5億噸,目前我國煤炭實際供應規(guī)模已超過40億噸。
進口煤需求方面,2017年,隨著國內煤炭供應逐步企穩(wěn),對進口煤的需求較2016年有所降溫。在煤炭行業(yè)去產(chǎn)能政策的影響下,2016年國內煤炭供給偏緊,進口煤順勢補充缺口,進口量逆勢增加。進口量的增加是對國內供應不足的一種反饋。
隨著國內供應偏緊格局的緩解,2017年煤炭進口量有所回落,在2億噸至2.5億噸之間。煤炭經(jīng)濟分析師李廷認為,從煤炭供需情況來看,隨著國內原煤產(chǎn)量回升,即便煤炭進口回落,2018年國內煤炭供需將由2017年的緊平衡轉向整體基本平衡甚至略顯寬松。與此同時,安監(jiān)、環(huán)保等政策的不確定性或許仍會在部分時段影響煤炭供應,鐵路運力的偏緊也會繼續(xù)影響煤炭市場。
C、煤炭企業(yè)積極履行兌現(xiàn)中長期合同
2017年以來,各大煤炭企業(yè)積極履行兌現(xiàn)中長期合同。第三方機構數(shù)據(jù)顯示,2017年中長期合同履約率超過90%,這對于保障煤炭穩(wěn)定供應,維護行業(yè)平穩(wěn)運行,發(fā)揮了重要作用。
秦皇島港5500大卡動力煤中長期合同價格穩(wěn)定在560元/噸至570元/噸的合理區(qū)間,遠低于市場煤價。2017年前11個月,5500大卡下水動力煤中長期合同平均價格568.4元/噸,其中11月價格567元/噸。
2017年前10個月,淮南礦業(yè)集團共發(fā)運煤炭2859萬噸,進度兌現(xiàn)率為101%;全年合同兌現(xiàn)率達到100%左右。除2017年5月與市場價格持平略高外,其他月份均低于市場價格。特別是2017年7月以來,中長期價格低于市場價格70元/噸至100元/噸。
各煤炭企業(yè)還積極與下游企業(yè)簽訂2018年度中長期合同,仍采取“基礎價+浮動價”的定價機制。2017年11月21日,全國煤炭交易會首日上午,煤炭行業(yè)上下游企業(yè)就簽訂了中長期合同量1.3億噸。
多數(shù)企業(yè)簽訂的中長期合同量在2017年的基礎上有增加。龍煤集團2017年簽訂的中長期合同量在2200萬噸左右;2018年,龍煤集團的重點中長期合同量將在2600萬噸左右。2018年,山西焦煤集團擬同23家用煤企業(yè)簽訂煉焦煤中長期合同,中長期合同總量為3475萬噸,相比2017年增加3家,增加合同量180萬噸。
除合同數(shù)量增加外,部分企業(yè)在合同期限上有所延長。2017年12月以來,伊泰集團陸續(xù)與浙電集團、粵電集團、國信集團等15家重點客戶簽訂3年至5年煤炭購銷協(xié)議,合同量年均3500萬噸左右,占該集團2018年簽訂中長期購銷合同總量的70%。國家能源集團與6家電企簽3年長協(xié),合同期限為2019年至2021年。國家發(fā)改委有關人士表示,國家能源集團這次中長期合同的簽訂,對于維護煤炭市場秩序,促進直供直銷,引導更多煤炭電力企業(yè)簽訂3年中長期合同將起到良好的引領示范作用。
雖然中長期合同中規(guī)定了量、定價機制,但在實際執(zhí)行中仍存在很多不確定因素,如合同缺乏有效監(jiān)管和約束,合同條款不細、違約條款不明確等,導致煤炭企業(yè)、火力發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)公司之間形成債務鏈,影響了中長期合同的兌現(xiàn)。
據(jù)了解,2018年,國家發(fā)改委將繼續(xù)委托第三方機構,對于中長期合同簽約履約不力的企業(yè),進行內部約談,更嚴重的要內部通報,或者在一定范圍內公開,以督促中長期合同執(zhí)行。
D、更理性認識煤價,更關注產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)發(fā)展
從2016年下半年開始,煤價成為許多媒體熱議的焦點。經(jīng)歷了2016年的跌宕起伏,2017年煤炭企業(yè)對煤炭價格和市場有了更理性的認識,除了考慮自身利益外,開始更加關注整個產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展。
2017年前三季度,我國煤炭價格維持相對高位,1月至9月煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)為135.71,同比上漲35.71%。2017年9月底,環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于586元/噸,較上月末增長1.2%。秦皇島地區(qū)具代表性的5500大卡動力煤平倉價格上漲至715元/噸至725元/噸之間,較上月末上漲100元/噸左右;5000大卡動力煤的平倉價格上漲至640元/噸至650元/噸之間,較上月末上漲90元/噸左右。
在經(jīng)歷2016年煤價過山車行情后,政府出臺多項政策措施積極平抑煤價。2017年9月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于建立健全煤炭最低庫存和最高庫存制度的指導意見(試行)》,從庫存制度上發(fā)力,抑制煤價大幅波動。同月,國家發(fā)改委發(fā)布了《煤炭最低庫存和最高庫存制度考核辦法(試行)》,以加強煤炭最低庫存和最高庫存制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。2017年11月,國家發(fā)改委發(fā)布了《關于做好迎峰度冬期間煤炭市場價格監(jiān)管的通知》,從價格監(jiān)管政策方面對前期政策做出補充和完善。
隨著平抑煤價和促進優(yōu)質產(chǎn)能釋放等政策的不斷出臺,煤炭價格在2017年9月中旬短暫沖高后開始回歸,10月以后動力煤價格持續(xù)下調,11月8日CCI動力煤價格指數(shù)顯示,5500大卡動力煤綜合指數(shù)報587.5元/噸,較上周下調2.5元/噸。
除國家政策層面做出努力外,國有大型煤企亦紛紛下調市場價格,履行社會責任。今年年初,國家能源集團、中煤集團、陜煤集團、皖北煤電集團、兗礦集團、山東能源集團等多家大型煤企發(fā)布消息稱,為維護市場運行,下調市場煤炭銷售價格每噸15元。另外,山西五大煤企(焦煤集團、陽煤集團、晉能集團、潞安集團、煤炭進出口集團)也集體下調煤價,整體幅度在噸煤15元至20元。
“社會認為煤炭行業(yè)利潤增長高得離譜,其實這僅僅是行業(yè)多年‘失血’的恢復。”陜西煤業(yè)化工集團董事長、黨委書記楊照乾說,“所謂百分之幾百的增長率,其實是過去的基數(shù)太小了。”
事實上,現(xiàn)在煤炭行業(yè)的成本還遠未達到完全成本,“尤其是開采過程中對環(huán)境的影響和治理的成本,還沒有全部進入生產(chǎn)成本,現(xiàn)在的收益是建立在成本不完全的基礎上的。”楊照乾說。另外,在當前的煤炭價格中,還有很大部分是運費。在2018年度全國煤炭交易會上,中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政介紹,目前,全國煤炭平均運距在700公里以上,每年鐵路煤炭運量20億噸左右。
李廷分析認為,2017年,我國煤炭價格走勢整體上告別了2016年的單邊上漲,進入震蕩調整階段。
E、行業(yè)盈利狀況改善,持續(xù)發(fā)展任重道遠
2017年,隨著煤炭行業(yè)分流人數(shù)增加,煤企人員負擔相對減輕,為成本進一步下降騰出空間,行業(yè)盈利能力繼續(xù)增強。
2017年前9個月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入2.01萬億元;90家大型煤炭企業(yè)利潤總額(含非煤)1041億元。
2017年,國家有關部門連續(xù)出臺多個文件,督促各煤炭企業(yè)保障供應。通過產(chǎn)能指標置換等方式,一些產(chǎn)能逐漸釋放。有煤炭企業(yè)負責人表示,退出的本來就是基本上不生產(chǎn)的煤礦,而通過產(chǎn)能置換措施,新增的卻是實實在在“活”的產(chǎn)能。
煤炭行業(yè)效益的好轉,除了去產(chǎn)能、價格回升,還與各家煤炭企業(yè)的綜合改革措施密切相關。
煤炭“黃金十年”后,各大煤炭企業(yè)紛紛采取精減人員、降工資、關井、分離移交企業(yè)辦社會職能等綜合降本增效措施。據(jù)龍煤集團董事長王智奎介紹,龍煤集團在冊職工人數(shù)和在崗職工人數(shù)比改革之初分別減少9.3萬人、9.5萬人。
但煤炭行業(yè)發(fā)展不平衡的問題還十分突出。很多煤炭企業(yè)負責人表示,絕大多數(shù)煤礦仍處于累計虧損狀態(tài),完全彌補前幾年的巨大虧損尚需時日。
據(jù)介紹,在90家大型煤炭企業(yè)利潤中,前10家利潤833億元,占80%,大多數(shù)企業(yè)仍處于微利和虧損邊緣,行業(yè)虧損面仍有20.7%。
“企業(yè)扭虧尚未脫困的現(xiàn)象比較普遍;資金鏈緊張、債務負擔重、人員安置困難等問題依然突出;部分老國有企業(yè)減發(fā)職工工資、拖欠社?;鸷投愘M、采掘關系失衡、減少安全投入等問題依然存在。”王顯政說,“2018年,煤炭行業(yè)去產(chǎn)能任務難度空前,煤炭企業(yè)將面臨比較嚴峻的經(jīng)營形勢,行業(yè)轉型升級與健康發(fā)展任重道遠。”
F、去產(chǎn)能要做的事情還很多
煤礦關了,但關閉之后的相關資產(chǎn)債務處置問題卻成了許多煤炭企業(yè)的“老大難”,煤炭企業(yè)負擔沉重。
比如,河南能源化工集團關閉退出礦井負債規(guī)模130多億元,此部分債務絕大部分為統(tǒng)貸統(tǒng)還借款,在沒有中央政策支持下無法分割,每年僅利息支出就近10億元。去產(chǎn)能礦井關閉后,這部分債務將全部由母公司承擔,企業(yè)償債壓力巨大。
債轉股成為許多企業(yè)選擇的主要解決方式。2017年,河南能源化工集團已簽訂的債轉股規(guī)模475億元,截至目前已落地100億元。
淮北礦業(yè)集團董事長王明勝介紹,雖然2017年淮北礦業(yè)集團有所盈利,但仍面臨較大的經(jīng)營風險,如安全生產(chǎn)風險、穩(wěn)定風險,特別是資金風險。“現(xiàn)在銀行還是不愿意給我們貸款。”王明勝說。
企業(yè)負債高、融資難、資金緊張成為行業(yè)共性問題。據(jù)介紹,2017年前9個月,規(guī)模以上煤炭企業(yè)負債總額3.75萬億元,同比增長3.4%,資產(chǎn)負債率68.1%,仍處于較高水平。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計直報的90家大型煤炭企業(yè)資產(chǎn)負債率70.85%,特別是部分承擔去產(chǎn)能任務的企業(yè)由于債務得不到及時處理,資產(chǎn)負債率上升明顯,企業(yè)融資成本進一步提高,部分企業(yè)資金緊張的問題仍然突出。
而分離移交企業(yè)辦社會職能,在實際操作層面,同樣存在問題。許多煤礦都是獨立工礦區(qū),往往簽訂協(xié)議容易,但實際交接時卻十分困難。“希望能有‘一攬子’解決政策。”王明勝說。(記者 陶冉 鄢麗娜)
轉自:中國煤炭報
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