近日，三星晶圓代工行銷部門副總裁李尚勛在財(cái)報(bào)電話會(huì)上指出，與數(shù)字貨幣有關(guān)的半導(dǎo)體委托生產(chǎn)訂單數(shù)量持續(xù)增加，三星成為繼臺(tái)積電之后又一位代工“挖礦”芯片的半導(dǎo)體巨頭。有媒體稱，礦機(jī)廠商已成為臺(tái)積電第二大用戶，加密數(shù)字貨幣是臺(tái)積電“后張忠謀時(shí)代”的“新王牌”。與此同時(shí)，加密貨幣亂象迭生，礦機(jī)巨頭正在謀求轉(zhuǎn)型。面對(duì)加密貨幣這塊誘人的蛋糕，半導(dǎo)體廠商該如何應(yīng)對(duì)？
（圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)） “礦場(chǎng)”存在天花板
在中本聰提出加密貨幣概念時(shí)，他或許不會(huì)想到比特幣的發(fā)展會(huì)與設(shè)計(jì)初衷“背道而馳”。在設(shè)計(jì)構(gòu)想中，比特幣基于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的先進(jìn)系統(tǒng)及其基礎(chǔ)協(xié)議，通過(guò)去中心化、透明化、脫離第三方等特質(zhì)，可解決貨幣超發(fā)帶來(lái)的通貨膨脹，降低信任關(guān)系的建立成本。
發(fā)展至今，加密貨幣的投機(jī)功用已經(jīng)偏離交易結(jié)算的本質(zhì)。眾所周知，挖掘比特幣的核心是算力。算力越高，挖到比特幣的概率越大，這也是礦機(jī)、礦場(chǎng)如火如荼的原因。但是，礦機(jī)、礦場(chǎng)的加入，讓算力集中在少數(shù)人手上，背離了比特幣“去中心化”的原則。美國(guó)康納爾大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)教授EminGünSirer等專家指出，比特幣和以太坊的區(qū)塊鏈中都只有不到20個(gè)挖礦團(tuán)隊(duì)，50%以上的哈希率分別在前四大礦工和前三大礦工手中。由于比特幣價(jià)格暴漲暴跌，韓國(guó)政府對(duì)加密貨幣交易實(shí)施實(shí)名制，比特幣脫離中本聰?shù)臉?gòu)想越來(lái)越遠(yuǎn)。
Gartner研究總監(jiān)盛凌海對(duì)記者表示，加密貨幣的“去中心化”已經(jīng)成為幌子，中國(guó)的挖礦者更多是把加密貨幣作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)而不是新技術(shù)去對(duì)待。
“目前來(lái)看，加密貨幣礦機(jī)的熱潮是一個(gè)短期效應(yīng)。由于挖礦難度不斷提升，效能不斷下降，如果比特幣下跌到5000美元甚至3000美元以下，就無(wú)利可圖了。”盛凌海說(shuō)。
賽迪智庫(kù)集成電路研究所副所長(zhǎng)林雨也指出，加密貨幣不像5G芯片、AI芯片那樣有明確、廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，誰(shuí)也無(wú)法保證加密貨幣是未來(lái)的主流趨勢(shì)。而且“礦場(chǎng)”只關(guān)注加密貨幣本身，并不關(guān)注加密、安全、去中心化，屬于枯竭式挖掘。
“我覺(jué)得近期加密貨幣概念性的作用更強(qiáng)，對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)不一定有持續(xù)性的拉動(dòng)作用。‘礦場(chǎng)’市場(chǎng)是有天花板的。”林雨說(shuō)。
巨頭下場(chǎng)不代表巨頭背書(shū)
進(jìn)入2018年，比特幣亂象迭生。2017年12月尚處在2萬(wàn)美元高位，2月初跌破6000美元，月末回暖至1.2萬(wàn)美元后又跌破1萬(wàn)美元。涉及數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)的英偉達(dá)已經(jīng)被高盛移出“確信買入名單”。這個(gè)時(shí)候，臺(tái)積電、三星對(duì)礦機(jī)芯片的跟進(jìn)似乎讓“挖礦”產(chǎn)業(yè)吃了一顆定心丸，甚至有媒體將加密貨幣抬升至臺(tái)積電“后張忠謀時(shí)代”的嶄新王牌。
在采訪過(guò)程中，多位專家對(duì)記者表示，臺(tái)積電代工加密貨幣芯片是出于擴(kuò)充產(chǎn)品線的正常市場(chǎng)行為，尚不存在押注新技術(shù)的激進(jìn)，三星則屬于競(jìng)爭(zhēng)跟進(jìn)。
“臺(tái)積電和三星采用的是偏保守的策略，沒(méi)有很激進(jìn)地為礦機(jī)芯片準(zhǔn)備大量產(chǎn)能，并通過(guò)要求芯片廠商預(yù)付款等方式，確保不會(huì)由于市場(chǎng)情況造成產(chǎn)能空置。”盛凌海說(shuō)。
賽迪顧問(wèn)向陽(yáng)則指出，代工礦機(jī)芯片本身沒(méi)有太大的技術(shù)含量，不涉及制程、芯片的演進(jìn)，代工礦機(jī)芯片屬于臺(tái)積電、三星基于現(xiàn)有技術(shù)擴(kuò)展產(chǎn)品線的市場(chǎng)行為。
“臺(tái)積電等半導(dǎo)體廠商有現(xiàn)成的技術(shù)，可以比較方便地推動(dòng)礦機(jī)的量產(chǎn)，我不認(rèn)為他們會(huì)為此（加密貨幣）去做研發(fā)，也不會(huì)把加密貨幣作為主攻方向。”向陽(yáng)說(shuō)。
三星發(fā)言人向韓媒表示，基于“挖礦”需求的制造業(yè)務(wù)尚處于起步階段，在公司總利潤(rùn)的占比很小。預(yù)測(cè)比特幣定制化芯片將占臺(tái)積電2018年?duì)I收的10%。摩根士丹利也指出，這樣的成長(zhǎng)目標(biāo)必須建立在比特幣ASIC市場(chǎng)健康穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，但從比特幣的暴跌暴漲與各國(guó)監(jiān)管的收緊來(lái)看，“繁榮”或許還在，“理性”卻已走遠(yuǎn)。
礦機(jī)廠商謀轉(zhuǎn)型進(jìn)軍AI
每當(dāng)加密貨幣價(jià)格下挫，就會(huì)出現(xiàn)一波拋售礦機(jī)、顯卡的浪潮。由于比特幣越來(lái)越少，挖礦難度和挖礦成本上升，如果比特幣價(jià)格不能保持穩(wěn)定上升的勢(shì)頭，就難以為“礦場(chǎng)”帶來(lái)效益。近期，世界排名第一的礦機(jī)廠商比特大陸，與排名第二的嘉楠耘智劍指一處，紛紛進(jìn)軍AI芯片，通過(guò)轉(zhuǎn)型抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
在1月份的媒體溝通會(huì)上，比特大陸負(fù)責(zé)人向記者介紹了比特大陸的發(fā)展規(guī)劃。
“第一是在深度學(xué)習(xí)的推理芯片快速迭代，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的快速提升。第二是基于AI芯片，跟行業(yè)合作大數(shù)據(jù)和專有云。第三是布局機(jī)器人，我們前段時(shí)間剛剛收購(gòu)了蘿卜機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)我們?cè)跈C(jī)器人上面的一個(gè)布局。”比特大陸產(chǎn)品戰(zhàn)略總監(jiān)湯煒偉表示，比特大陸在數(shù)字貨幣領(lǐng)域一直注重高性能計(jì)算，切入云端AI芯片是自然過(guò)渡，也是發(fā)揮特長(zhǎng)。
去年12月，嘉楠耘智預(yù)發(fā)布了AI邊緣計(jì)算芯片，可應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、智能終端的圖像識(shí)別等，聯(lián)席董事長(zhǎng)孫劍平表示，2018年將是AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的一年，嘉楠耘智已經(jīng)做好迎接新時(shí)代的準(zhǔn)備。
“挖礦”芯片注重算力的提升與能耗的降低，向AI領(lǐng)域過(guò)渡，不失為具有技術(shù)、資金儲(chǔ)備的礦機(jī)廠商的轉(zhuǎn)型點(diǎn)。
“加密貨幣背后是一個(gè)超算概念的芯片，還要保證功耗的降低、足夠的省電。算力、功耗的演進(jìn)都滿足集成電路發(fā)展的趨勢(shì)，比特大陸等企業(yè)在加密芯片半導(dǎo)體方面所積累的基礎(chǔ)，為未來(lái)的轉(zhuǎn)型奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，能比較順暢地轉(zhuǎn)到更先進(jìn)的計(jì)算類芯片，也就是人工智能的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算。”林雨說(shuō)。
向陽(yáng)指出，比特大陸的專用芯片擁有比較出色的能耗比，能自然地向AI過(guò)渡。
“挖礦利用的是GPU的計(jì)算資源，AI現(xiàn)在也很依賴GPU的算力，兩者之間不存在很大的瓶頸。”
資本是逐利的。2010年，1萬(wàn)個(gè)比特幣僅能購(gòu)買一塊25美元的披薩，如今1枚比特幣就價(jià)值上萬(wàn)美元，產(chǎn)業(yè)鏈不可能錯(cuò)失良機(jī)。像比特大陸、嘉楠耘智一般為轉(zhuǎn)型做好鋪墊，不失為一種多元化、低風(fēng)險(xiǎn)的選擇。若廠商缺乏技術(shù)與資金積累，只是囤積只能做哈希運(yùn)算的比特幣，就有可能“興于礦潮，死于礦難”，成為投機(jī)炒作的犧牲者。（記者張心怡）
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