我國(guó)煉油行業(yè)監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化之路繼續(xù)深入推進(jìn)

　　現(xiàn)狀　市場(chǎng)步入調(diào)整升級(jí)階段

　　消費(fèi)端　成品油消費(fèi)整體趨緩、趨穩(wěn)

　　“十二五”期間，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)年均增長(zhǎng)7.8%，2016年比2015年增長(zhǎng)0.2%。2017年，成品油市場(chǎng)需求側(cè)有所改善，終端需求動(dòng)能轉(zhuǎn)換，市場(chǎng)呈現(xiàn)“汽油趨冷、煤油穩(wěn)增、柴油回暖”態(tài)勢(shì)。當(dāng)年成品油表觀消費(fèi)3.26億噸，比2016年增長(zhǎng)3.9%。其中，汽油消費(fèi)受到乘用車銷量低迷、公車改革政策、共享單車擴(kuò)張等因素影響，終端需求增速放緩；柴油方面，由于此輪工業(yè)生產(chǎn)回暖帶動(dòng)商用車銷量大漲，支撐終端消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正；航煤方面，航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)率保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)煤油消費(fèi)依然強(qiáng)勁。

　　同時(shí)，在成品油市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景下，銷售企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式的做法得到快速推廣。支付方式多元化、產(chǎn)品智能化、服務(wù)定制化成為油品銷售發(fā)展的主要方向。2015年國(guó)內(nèi)首家成品油在線銷售平臺(tái)“中亞能源網(wǎng)”開(kāi)市，邁出“互聯(lián)網(wǎng)+能源”第一步。目前，我國(guó)已有中國(guó)石化網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、中國(guó)石油昆侖卡服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)海油“互聯(lián)網(wǎng)+加油站”等電子化商務(wù)平臺(tái)投用，民營(yíng)企業(yè)方面亦有東明石化電子商城開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)銷售新途徑。

　　同時(shí)，智能加油站建設(shè)也有實(shí)質(zhì)性發(fā)展，首座阿里智能加油站將在杭州建成。未來(lái)將逐步形成以“油—車—人—卡”為核心的成品油服務(wù)生態(tài)圈。

　　供給端　多元化供應(yīng)格局形成

　　2004年，中國(guó)政府履行加入WTO承諾，放松了石油國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口配額管理的限制，地方煉廠產(chǎn)能開(kāi)始擴(kuò)張；2009年以后，隨著消費(fèi)稅制改革和稅率調(diào)整，地方煉廠獲利空間增加，產(chǎn)能規(guī)模加速擴(kuò)大；2015年起進(jìn)口原油使用權(quán)放開(kāi)，地方煉廠資源不足的困局基本解開(kāi)，產(chǎn)能得到快速釋放。

　　2017年國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能超過(guò)8億噸/年，增量主要來(lái)自中國(guó)石油云南石化1300萬(wàn)噸/年及中國(guó)海油惠州煉廠二期1000萬(wàn)噸/年。從供應(yīng)主體來(lái)看，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大集團(tuán)產(chǎn)能占比由2015年的69%下降到65%；其他國(guó)企（中國(guó)化工、中國(guó)兵器、延長(zhǎng)集團(tuán)、中國(guó)中化）占比9%，與2015年持平；民營(yíng)煉廠占比由22%上升到26%，市場(chǎng)多元競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已形成。

　　近幾年，民營(yíng)煉廠也開(kāi)始注重結(jié)構(gòu)調(diào)整。截至2017年，已有29家煉廠獲批合計(jì)9525萬(wàn)噸/年的進(jìn)口原油使用配額，覆蓋一次加工能力1.3億噸/年，占全國(guó)的16%。民營(yíng)煉廠開(kāi)工率由2015年的42%增至57%，原料結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，裝置結(jié)構(gòu)與主營(yíng)煉廠差距不斷縮小，特別是加氫及重整裝置占比進(jìn)一步提升。

　　同時(shí)，輸油管道建設(shè)進(jìn)一步完善，繼2016年煙臺(tái)—淄博原油運(yùn)輸管道投產(chǎn)之后，2017年董家口—濰坊一期原油管道正式輸油，與汽車運(yùn)輸相比，管輸費(fèi)用降幅在30%以上。

　　還要注意的是，民營(yíng)煉廠抱團(tuán)做大的趨勢(shì)也在顯現(xiàn)。2017年，山東16家民營(yíng)煉廠參股成立山東煉化能源有限公司，推動(dòng)民營(yíng)煉廠向一體化、大型化、高端化、園區(qū)化方向發(fā)展。

　　問(wèn)題　產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出

　　煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出體現(xiàn)在3個(gè)方面

　　●先進(jìn)產(chǎn)能不足，全國(guó)單廠規(guī)模超千萬(wàn)噸級(jí)的企業(yè)25家，加工能力占全國(guó)的40%；

　　●落后產(chǎn)能大量存在，規(guī)模低于200萬(wàn)噸/年的企業(yè)129家，加工能力占全國(guó)的11%；

　　●一體化水平有待提高，國(guó)內(nèi)僅有17家煉化一體化企業(yè)，石化產(chǎn)品對(duì)外依存度較高。

　　近年來(lái)，我國(guó)煉油工業(yè)快速發(fā)展，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題凸顯。“十一五”期間，煉油產(chǎn)能年均增長(zhǎng)7.2%，“十二五”期間年均增長(zhǎng)3.9%，2015~2017年均增長(zhǎng)率為5.4%。2017年煉油能力達(dá)到8.3億噸/年，相對(duì)5.6億噸的原油加工量，產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過(guò)剩，加工負(fù)荷不足70%，低于世界83%的平均水平。

　　煉油產(chǎn)能過(guò)剩造成我國(guó)成品油從滿足國(guó)內(nèi)需求為主，轉(zhuǎn)為大量出口。其中，2016年出口量達(dá)到3820萬(wàn)噸，比2015年大漲52%。2017年我國(guó)基于“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”的原則，嚴(yán)控成品油出口配額，全年出口量與2016年大體持平，但仍保持高位，成品油出口呈現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)?；奶攸c(diǎn)。

　　煤制油行業(yè)的發(fā)展也在逐步推進(jìn)。2008年，神華集團(tuán)第一套百萬(wàn)噸級(jí)煤制油裝置投產(chǎn)，2016年全國(guó)煤制油能力達(dá)到288萬(wàn)噸/年，2017年煤制油擴(kuò)能步伐明顯加快，神華寧煤間接液化一期項(xiàng)目（400萬(wàn)噸/年）及陜西潞安煤制油項(xiàng)目一期（180萬(wàn)噸/年）陸續(xù)投產(chǎn)，煤制油產(chǎn)能擴(kuò)張到868萬(wàn)噸/年。2018年，這些投產(chǎn)產(chǎn)能的市場(chǎng)效應(yīng)將逐步釋放。

　　同時(shí)，下游消費(fèi)市場(chǎng)的分化在加劇。1999年清潔汽車行動(dòng)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成立，國(guó)內(nèi)天然氣汽車推廣行動(dòng)全面鋪開(kāi)，2016年天然氣汽車保有量達(dá)到557萬(wàn)輛，2017年超過(guò)600萬(wàn)輛。新能源汽車銷量也在增加——2017年銷量達(dá)到70萬(wàn)輛，比2016年增長(zhǎng)40%，占汽車總銷量的2%，對(duì)市場(chǎng)影響程度逐步增大。

　　近年來(lái)，環(huán)保要求持續(xù)升級(jí)，對(duì)煉油行業(yè)提出了越來(lái)越高的要求。國(guó)內(nèi)油品質(zhì)量升級(jí)步伐不斷加快，2017年10月起，京津冀及周邊“2+26”城市已經(jīng)全部供應(yīng)符合國(guó)6標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油，禁止銷售普通柴油。從質(zhì)量指標(biāo)看，國(guó)6標(biāo)準(zhǔn)主要指標(biāo)與歐洲當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)，部分指標(biāo)甚至嚴(yán)于歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

　　但在我國(guó)部分地區(qū)，市場(chǎng)中多種標(biāo)準(zhǔn)的汽油，以及車用柴油、普通柴油等多品種共存，價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，導(dǎo)致市場(chǎng)分化加劇。統(tǒng)一市場(chǎng)、統(tǒng)一監(jiān)管的難度較大。

　　未來(lái)　煉油業(yè)市場(chǎng)化挑戰(zhàn)增大

　　消費(fèi)側(cè)　成品油市場(chǎng)活力持續(xù)釋放

　　下游，由于政策作用，市場(chǎng)活力將持續(xù)釋放，需求相對(duì)平穩(wěn)。

　　2017年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》，這一頂層設(shè)計(jì)著力于完善油氣進(jìn)出口管理體制、改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制、改革油氣產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制和深化下游環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。商務(wù)部發(fā)布《原油成品油流通管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，市場(chǎng)準(zhǔn)入條件進(jìn)一步放寬。財(cái)政部提出，恢復(fù)成品油一般貿(mào)易出口退稅政策。

　　2018年成品油領(lǐng)域市場(chǎng)化改革與配套措施建設(shè)雙向發(fā)力，價(jià)格市場(chǎng)化或?qū)⒊蔀榕R門一腳，這讓市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)作用日益凸顯，活力將持續(xù)釋放。同時(shí)，價(jià)格市場(chǎng)化將使成品油生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)毛利下滑，需要企業(yè)不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力。

　　一般來(lái)講，決定成品油消費(fèi)變化的主要因素是汽車行業(yè)和航空運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展等。

　　一方面，預(yù)計(jì)2018年全年汽車銷量近3000萬(wàn)輛，與2017年大體持平。受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策到期的影響，乘用車銷量增幅將較低，但仍然是拉動(dòng)汽油消費(fèi)的重要力量，但宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨緩，將使貨車銷量下降。2018年航空運(yùn)輸仍然在高速增長(zhǎng)的通道中，有效支撐航煤需求的持續(xù)上升。

　　另一方面，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)高鐵和城市軌道交通的快速發(fā)展，減少了鐵路用油消費(fèi)量。環(huán)保限產(chǎn)措施將持續(xù)發(fā)酵，工礦企業(yè)用油繼續(xù)下滑。

　　綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)成品油需求比上年增長(zhǎng)約3%，達(dá)到3.37億噸。

　　車用能源繼續(xù)呈現(xiàn)向綠色化、低碳化方向發(fā)展的特征。目前，國(guó)內(nèi)燃料乙醇年消費(fèi)近260萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第三位，乙醇汽油消費(fèi)已占汽油消費(fèi)總量的1/5。近期政府推出的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，要求到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油。按照總量的10%計(jì)，2020年需要燃料乙醇約1000萬(wàn)噸，目前在建和規(guī)劃新建產(chǎn)能不足500萬(wàn)噸/年。

　　2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼政策與2017年相同，今后汽車企業(yè)實(shí)行雙積分制，會(huì)刺激汽車企業(yè)提前推出更多新能源車型。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量接近100萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的3.4%，保有量達(dá)到260萬(wàn)輛，占總保有量的0.7%。

　　近期政府制定的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》中提出重點(diǎn)發(fā)展公交出租、重卡及專用車，尤其在京津冀加快推廣LNG汽車，2018年天然氣汽車銷售將繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。

　　2017年投產(chǎn)的兩套煤制油項(xiàng)目將在2018年釋放產(chǎn)能，增加國(guó)內(nèi)煤制油供應(yīng)量。總體上看，2018年替代燃料的消費(fèi)量將占成品油需求的7%以上，對(duì)市場(chǎng)的影響進(jìn)一步加大。

　　供給側(cè)　產(chǎn)能擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)調(diào)整并行

　　從供給側(cè)看，民營(yíng)企業(yè)已成為國(guó)內(nèi)新增煉油能力的主力軍。由于受到環(huán)保及安全督查壓力，2017年京博、鑫泰、中海東營(yíng)等民營(yíng)企業(yè)建成的常減壓裝置推遲至2018年開(kāi)工，恒力石化的2000萬(wàn)噸/年煉化項(xiàng)目也計(jì)劃于2018年下半年投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)成品油過(guò)剩量突破4000萬(wàn)噸。

　　今后，煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整將主要體現(xiàn)在淘汰落后產(chǎn)能和一體化發(fā)展、向化工轉(zhuǎn)型等方面。一方面，2017年國(guó)家發(fā)改委暫停了對(duì)進(jìn)口原油使用權(quán)的審批，強(qiáng)調(diào)對(duì)淘汰落后產(chǎn)能的核查及后續(xù)監(jiān)督，今后新建的千萬(wàn)噸級(jí)煉廠是否也要淘汰相應(yīng)的落后產(chǎn)能，以換取必要的進(jìn)口原油使用權(quán)尚在研究中。

　　另一方面，煉油結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，目前新建大型煉油化工一體化企業(yè)的成品油收率低于40%，產(chǎn)出的化工原料大幅增加。不少地方煉廠不僅生產(chǎn)聚丙烯，而且在探討發(fā)展乙烯和對(duì)二甲苯等生產(chǎn)路線。

　　但國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化還面臨諸多羈絆，主要原因是煉油產(chǎn)能過(guò)剩、消費(fèi)稅征管漏洞和油品多標(biāo)準(zhǔn)并行造成價(jià)格混亂等。為保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、為成品油價(jià)格放開(kāi)創(chuàng)造條件，政府需要進(jìn)一步完善市場(chǎng)監(jiān)管，包括制定實(shí)施落后產(chǎn)能的市場(chǎng)退出機(jī)制、全餾分成品油的消費(fèi)稅征收管理辦法等。（張碩 李振光 乞孟迪 柯曉明）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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