截至8月份，今年LNG船新船訂單量已經(jīng)達(dá)到33艘，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年全年的19艘和2016年全年的6艘。業(yè)界樂觀派表示，低位的新船價(jià)格和LNG貿(mào)易的增長，將會(huì)催生更多LNG船訂單。而謹(jǐn)慎派則表示，今年仍然有一批LNG船將在年內(nèi)交付，加上目前的訂單量，LNG船運(yùn)力增速將大于貿(mào)易量的增速。因此市場向左還是向右，仍需謹(jǐn)慎對(duì)待。
船價(jià)走低 引來船東下單
今年產(chǎn)生的33艘LNG船訂單中，有30艘被三家韓國造船廠拿走，其中現(xiàn)代重工14艘，大宇12艘，三星重工4艘。我國江南造船接獲2艘8萬立方米LNG船訂單，這也是江南造船首次進(jìn)入大型LNG船建造市場。
今年為何有如此多的LNG船訂單？全球知名能源咨詢顧問公司伍德麥肯茲在近日發(fā)布的報(bào)告中稱，按實(shí)際價(jià)值計(jì)算，LNG船新造船價(jià)格目前已經(jīng)處于低位。
據(jù)了解，2008年全球金融危機(jī)使得LNG船市場遭受重創(chuàng)，16萬方LNG船新船價(jià)格由2008年10月的2.5億美元短期下挫至2010年7月的2億美元，此后新船價(jià)格一直圍繞2億美元震蕩。2016年以來，除LNG船訂單本身匱乏外，整個(gè)造船市場也陷入極度冷清局面，船廠為減少未來開工缺口、保證未來經(jīng)營穩(wěn)定，圍繞新船訂單的競爭范圍逐漸加大、程度逐漸加深，致使LNG船新船價(jià)格承壓下探。截至2017年年底，克拉克松給出的17.4萬立方米LNG船市場新船報(bào)價(jià)已跌至1.82億美元，同比下跌了1500萬美元，較2016年的跌幅進(jìn)一步放大。2018年至今，17.4萬方船市場估值已跌至1.80億美元，刷新歷史最低。
在今年33艘LNG船訂單中，希臘船東Marinakis下單量最多，達(dá)到10艘.業(yè)內(nèi)人士指出，市場需求的吸引力及當(dāng)前處于周期性低位的LNG船新造船價(jià)格，是Marinakis決定投資LNG市場的主要原因。另外，Marinakis希望為殼牌即將進(jìn)行的LNG船租船業(yè)務(wù)招標(biāo)提供新造LNG船。據(jù)了解，殼牌正在確定LNG船的規(guī)格方案，將打造4艘LNG船。
此外，船舶設(shè)計(jì)和技術(shù)的進(jìn)步使目前新訂造的LNG船變得更大、更高效，三四年前訂造的LNG船相比之下已經(jīng)過時(shí)。目前，新訂造的LNG船規(guī)模通常在170000-180000立方米，而非之前的155000立方米。另外，噴氣低速發(fā)動(dòng)機(jī)的引入可以顯著減少燃料消耗，相比現(xiàn)代DFDE/TFDE發(fā)動(dòng)機(jī)燃料消耗可以節(jié)省20噸/天。
需求增加 投放LNG船更多
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，LNG航運(yùn)將受益于一批新的LNG供應(yīng)項(xiàng)目在相對(duì)較短時(shí)間內(nèi)投產(chǎn)。從2015年到2020年，LNG產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長1.5億噸/年，這些LNG供給大部分來自美國海灣，距離東北亞最大的LNG市場很遠(yuǎn)。將100萬噸/年的LNG產(chǎn)量從美國海灣運(yùn)輸至日本需要1.9艘LNG船，而從澳大利亞項(xiàng)目運(yùn)輸相同數(shù)量的LNG則只需要0.7艘LNG船。
迄今為止，LNG供給量的大幅增長已經(jīng)被需求的迅速提高所吸收。中國一直處于LNG需求增長的前沿，2018年上半年進(jìn)口增長50%，2017年增長46%。隨著新的碼頭在中國北部開放，冬季將需要更多液化天然氣，中國LNG需求也呈現(xiàn)出更為明顯的季節(jié)性變化。
業(yè)內(nèi)人士指出，LNG船新船需求可分為新增需求和更新需求，其中，新增需求來自于LNG海運(yùn)量增長帶來的運(yùn)力需求，更新需求來自老舊LNG船拆解帶來的運(yùn)力更新升級(jí)。
具體來看，新增需求方面，根據(jù)LNG海運(yùn)貿(mào)易發(fā)展趨勢測算，2022年國際LNG海運(yùn)量將接近4.4億噸（約9.3億立方米），并且未來幾年的增量幾乎全部來自遠(yuǎn)洋運(yùn)輸，因此，平均航程也將有所拉長；相應(yīng)地，全球LNG船的運(yùn)力需求將超過1億立方米，扣除現(xiàn)有運(yùn)力以及在建運(yùn)力共計(jì)約9300萬立方米，預(yù)計(jì)新增運(yùn)力需求約為900萬立方米，以17-18萬立方米LNG船船型計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG船航運(yùn)市場仍需要新增約52艘大型LNG船。
更新需求方面，由于老舊LNG船的運(yùn)輸效率低、運(yùn)輸成本高，在航運(yùn)市場中競爭力愈發(fā)不足，近期LNG船拆解速度有所加快。根據(jù)現(xiàn)有LNG船船隊(duì)船齡結(jié)構(gòu)計(jì)算，2022年前有望更新的大型LNG船共計(jì)170萬立方米，按17-18萬立方米船型計(jì)算，預(yù)計(jì)更新總需求約為10艘。
結(jié)合新增需求和更新需求，預(yù)計(jì)2018年-2020年，全球大型LNG船總需求將增加70艘（包括2018年1-2月成交的8艘）左右。此外，小型LNG船市場現(xiàn)有容量有限但前景廣闊，并且船隊(duì)老齡化極為嚴(yán)重，加之LNG動(dòng)力船市場正在迅速崛起，與之匹配的LNG加注船需求也將逐步增加，預(yù)計(jì)2018-2020年的小型LNG船的需求總量將接近30艘。總的來看，預(yù)計(jì)2018-2020年，全球LNG船總需求量約為100艘，其中2018年或?yàn)?6艘、360萬立方米（含已成交的9艘大型LNG船），將較2017年進(jìn)一步增加。
市場有風(fēng)險(xiǎn) 下單須謹(jǐn)慎
然而，伍德麥肯茲警告說，船東們需要小心，不要盲目訂購新船，因?yàn)槟壳暗挠嗁弳紊仙杏性S多新船即將加入LNG運(yùn)輸船隊(duì)。2018年到目前為止，已有36艘新船加入LNG運(yùn)輸船隊(duì)，3艘老舊船舶已被送往拆船市場，預(yù)計(jì)年底前還有22艘船舶交付。以上因素相加，今年的LNG船產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增長13%。
未來2-3年這些訂單船舶將陸續(xù)交付使用，即使在考慮拆解的情況下，全球LNG運(yùn)輸船隊(duì)將于2019年達(dá)到600余艘，船隊(duì)規(guī)模在數(shù)量和載運(yùn)能力上較同比當(dāng)前狀況增長35%左右。雖然全球LNG需求量仍舊保持穩(wěn)定增長，但是LNG運(yùn)輸船隊(duì)運(yùn)力仍舊保持快速增長，需求增速明顯低于運(yùn)力增速，未來LNG運(yùn)輸船隊(duì)運(yùn)力必將出現(xiàn)供大于需的局面。
在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和航運(yùn)市場持續(xù)低迷的大背景下，未來短期內(nèi)LNG運(yùn)輸船航運(yùn)市場并不樂觀。
事實(shí)上，這一狀況已經(jīng)被業(yè)內(nèi)人士佐證過。中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心市場研究室主任張琦說，“通常情況下，LNG船需要根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行訂造，但市場上存在一些投機(jī)訂單。”LNG船供應(yīng)過多，導(dǎo)致當(dāng)前的虧損難以避免。張琦介紹，2012年-2015年，由于很多LNG生產(chǎn)項(xiàng)目延期，LNG產(chǎn)量和貿(mào)易不及預(yù)期，而大量LNG項(xiàng)目船及“投機(jī)”船建造完工后被投放到現(xiàn)租市場，這就導(dǎo)致市場運(yùn)力過剩。而這一狀況仍將延續(xù)一段時(shí)間。
伍德麥肯茲表示，LNG市場顯然想要更多的運(yùn)力，然而從更廣泛的角度來看，仍有許多新船等待交付。伍德麥肯茲補(bǔ)充稱，還有一些未得到充分利用和閑置運(yùn)力，可能會(huì)得到更充分的利用。“下一波FIB浪潮前的LNG供應(yīng)將在下個(gè)十年中期之前投放。在當(dāng)前新的LNG供應(yīng)浪潮和預(yù)期的又一輪FID浪潮中將有一段LNG供應(yīng)量增長較低的時(shí)期，目前訂造的LNG船將會(huì)剛好在這一低供應(yīng)增長期開始時(shí)交付。如果LNG新船訂購繼續(xù)維持在當(dāng)前的高速水平上，則存在很大的危險(xiǎn)，即太快了。”
轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報(bào)
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