世界LNG格局將發(fā)生重要變化 中國會面臨哪些挑戰(zhàn)

　　日前，俄羅斯LNG船“弗拉基米爾·魯薩諾夫”號將首船亞馬爾液化天然氣，通過北極東北航道，穿過白令海峽，運抵我國江蘇如東中石油LNG接收站。此次“北氣南運”，標志著中俄利用歐亞間黃金航道——“冰上絲路”商業(yè)航運的“馬”到成功，以及中俄攜手開發(fā)北極圈豐富自然資源初戰(zhàn)告捷。此次航行翻開了“一帶一路”的新篇章，頗具全球意義和政治經(jīng)濟影響。

　　美國《海事執(zhí)行官》雜志網(wǎng)站近日文章指出，中國對液化天然氣的需求正迅速加速，正成為全世界最大天然氣進口國，去年進口量約為3800萬噸。再加之歐洲表態(tài)不會斷絕從俄羅斯購買天然氣，以上一系列事件都表明，在中美貿(mào)易博弈的背景下，隨著中國LNG需求的迅猛增加，世界LNG格局將會發(fā)生重要的變化，那么中國在此次巨變中又會面臨哪些挑戰(zhàn)呢？

　　世界LNG格局的調(diào)整和變化

　　全球LNG生產(chǎn)國家主要分布在亞太地區(qū)、中東和大西洋盆地。亞太地區(qū)的LNG生產(chǎn)國包括美國、印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞、文萊及俄羅斯。中東地區(qū)的LNG生產(chǎn)國包括阿拉伯聯(lián)合酋長國、卡塔爾、伊朗及阿曼。大西洋盆地的LNG生產(chǎn)國包括阿爾及利亞、利比亞、特立尼達和多巴哥、尼日利亞、埃及、赤道幾內(nèi)亞及挪威。2015年全球液化天然氣出口主要集中在卡塔爾、澳大利亞、馬來西亞、印尼等國家和地區(qū)。2018年前5個月，中國天然氣（包括LNG+管道進口）進口量首次超過日本，成為全球最大的LNG進口國。

　　世界LNG的格局變化主要體現(xiàn)在以下四個地區(qū)。第一，中國逐漸成為全球增長最快的LNG市場。2018年5月，我國天然氣進口741萬噸，同比增長36.7%，保持了高速增長，進口LNG已成為中國天然氣資源的重要來源。未來20年，為彌補國內(nèi)產(chǎn)量和進口管道氣不足，中國LNG進口還將增加1200億立方米。IEA表示，隨著中國經(jīng)濟增長以及削減煤炭使用政策的實施，LNG進口將大幅增加，2019年中國將成為全球最大的天然氣進口國。第二，俄羅斯LNG出口大國地位趨穩(wěn)。北極大陸架共發(fā)現(xiàn)大型油氣田近60個，其中超過40個位于俄羅斯北極海域，俄羅斯北極海域蘊藏著豐富的石油天然氣資源。2017年12月8日，中俄重大能源合作項目亞馬爾LNG項目正式投產(chǎn)，成為繼薩哈林后俄羅斯投產(chǎn)的第二個LNG項目，使俄羅斯LNG出口能力升至1600萬噸/年。第三，美國在未來LNG市場上將發(fā)揮重要作用。近年來，全球LNG市場供需格局發(fā)生重大變化。據(jù)牛津能源預(yù)計，2015—2020年，全球?qū)⑿略?.5億噸LNG產(chǎn)能，其中美國LNG項目新增產(chǎn)能6400萬噸，美國將在未來全球LNG市場中承擔重要角色。預(yù)計2019年，美國出口能力將從當前的1350萬噸/年增至6600萬噸/年。第四，非洲的LNG供應(yīng)能力不容小覷。從一開始，非洲就是LNG貿(mào)易的中心。到了20世紀80年代初，阿爾及利亞成為世界上最大的LNG生產(chǎn)國。非洲國家的天然氣總液化能力位居全球第三。預(yù)計到2021年，非洲LNG產(chǎn)量將增長到5000萬噸/年以上。

　　目前共有以下四條LNG海上運輸航線：第一，南部LNG海上運輸航線。目前海上LNG運輸分為大西洋和太平洋兩個封閉的區(qū)域。東南亞、中東和澳大利亞是太平洋區(qū)域LNG的主要生產(chǎn)國和賣方，中國、日本和韓國是主要買方。在大西洋區(qū)域，南美和非洲是LNG主要生產(chǎn)國和賣方，美國和歐洲為主要LNG買方。第二，巴拿馬運河航線。巴拿馬運河是連接太平洋和大西洋的航運要道，美國與亞洲之間貿(mào)易貨運量的23%都需要通過這條運河。面對LNG貿(mào)易形勢的變化，巴拿馬運河也開始向能源運輸特別是LNG運輸轉(zhuǎn)型。2007年，巴拿馬運河啟動了擴建工程，將目前能夠通過巴拿馬運河的運輸船比例從大約20％提升到80％，進而將美國墨西哥灣到亞洲的航運時間縮短15天。第三，“冰上絲綢之路”航線。北向經(jīng)北冰洋到達歐洲和北美的通道目前處于試驗性階段，“冰上絲綢之路”的擴大利用將使挪威至東北亞的航運時間縮短10天，對俄羅斯亞馬爾LNG項目來說將節(jié)省兩周時間，目前LNG船運每天10萬美元的運費也將因運距縮短而大大降低。第四，歐洲到亞洲的轉(zhuǎn)口貿(mào)易航線。“冰上絲綢之路”在為俄羅斯亞馬爾和挪威斯諾赫維特LNG項目帶來優(yōu)勢的同時，還將為從西北歐向東北亞轉(zhuǎn)口LNG開啟新的貿(mào)易路線。日益增長的歐洲LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易在LNG市場發(fā)揮著增加供應(yīng)來源和平衡市場的作用。

　　隨著美歐聲明的發(fā)布，全球天然氣運輸格局也將發(fā)生重組。美國作為LNG出口大國，進一步加快了在歐洲市場的步伐。而歐洲從俄羅斯進口天然氣主要靠輸氣管道，從美國進口則需要走海路，由于LNG價格明顯高于管道氣價格，只有當管道氣不能滿足需求時，市場才會選擇LNG作為供氣來源，在現(xiàn)實面前，歐洲國家難以與美國進行LNG貿(mào)易，但是中國對美國LNG加征關(guān)稅后，兩國的LNG貿(mào)易量降低，同時因為中俄亞馬爾LNG項目的實施，兩國的LNG運輸量增加，而“冰上絲綢之路”作為連接兩國最近的航線，前景可期。
 

　　對航運業(yè)產(chǎn)生的影響

　　首先，刺激航運市場運價。夏季是LNG的傳統(tǒng)淡季。然而，在2018年前6個月，LNG船舶的即期運價卻突破了90000美元/天。6月底，蘇伊士運河以西市場較新的雙燃料柴油電力（DFDE）液化天然氣運輸船的即期運價大約為92000美元/天，比2017年12月處于旺季的運費水平都高出10000美金/天。另一邊的蘇伊士以東市場6月末同類型船舶的運費達到77000美元/天。老式蒸汽輪機LNG船舶的蘇伊士以東市場的運費達到54000美元/天，以西市場也達到50000美金/天?？梢婋S著全球能源結(jié)構(gòu)改變、氣候變化、政府政策等因素的影響，全球LNG供需關(guān)系將迎來大發(fā)展，LNG供應(yīng)過剩的局面將出現(xiàn)改觀，甚至達到供不應(yīng)求狀態(tài)，LNG貿(mào)易量將進一步增長，這對當下低迷的航運市場無疑是個喜訊。

　　其次，促進造船業(yè)的振興。預(yù)計到2025年LNG需求將增加到約4億噸，日本、韓國等國家或地區(qū)需求將平緩增長或有所減少，而中國、印度、東南亞、歐洲等地區(qū)需求將較快增長。由于LNG貿(mào)易量持續(xù)增長，在建的LNG工廠大多已簽署了長期協(xié)議，意味著未來需要更多的LNG船舶。LNG運輸市場相比目前的手持訂單量，還需要訂造更多船舶，到2020年期間船東需要再訂造大約65艘LNG船才能滿足航運需求。同時，船舶規(guī)模也將進一步擴大，主流船型將是容量在15萬立方米以上的LNG船。

　　給中國帶來的機遇

　　中國LNG需求的大幅增長給中遠海運能源的LNG運輸項目開發(fā)帶來難得的機遇。國家能源局在2017年年中提出了“將天然氣培育成我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源”、“到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右”的規(guī)劃。中國的能源企業(yè)如中石油、中石化、國家能源投資集團紛紛布局海外LNG上游項目的開發(fā)投資，中遠海運能源亦將以更為主動、積極的姿態(tài)登上國際LNG運輸?shù)奈枧_。在中國加快推進綠色能源革命的進程中，中遠海運能源作為中國LNG運輸業(yè)的旗艦，必將在世界LNG運輸舞臺上發(fā)揮越來越重要的作用。

　　LNG市場的繁榮將提高我國造船業(yè)的國際地位。僅就LNG運輸而言，在全球造船市場低迷的狀況下，LNG新船的建造無疑是一塊巨大的蛋糕。然而，LNG船的建造技術(shù)復(fù)雜，準入門檻很高，因此船東往往青睞有建造經(jīng)驗的船廠。據(jù)介紹，中日韓的船廠在LNG船舶建造方面都有豐富的經(jīng)驗，全球絕大部分LNG船由這三國船廠建造。近年來，中日船廠不斷沖擊韓國LNG船建造的霸主地位，尤其是中國，2008年才建造第一艘LNG船，但2013年LNG船市場份額已經(jīng)飆升至23%，韓國則快速降至68%。目前全球108艘LNG船手持訂單中，韓國以93艘占絕對壟斷優(yōu)勢，中國為10艘，日本4艘。假設(shè)在這380億美元LNG船訂單中，中國按23%市場份額計算也能穩(wěn)拿90億美元訂單。而日本船廠為滿足國內(nèi)巨大的LNG進口需求，對國際LNG船訂單已經(jīng)無暇兼顧；韓國造船巨頭LNG船手持訂單量近百艘，在未來幾年的產(chǎn)能接近飽和。因此，中國可能成為LNG船訂單潮的最大贏家，將打破原有的全球LNG造船訂單格局。

　　中國的應(yīng)對策略

　　整體來看，全球天然氣消費重心進一步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)大國圍繞天然氣資源的爭奪和動態(tài)博弈也將成為常態(tài)。從需求角度來看，日本、韓國、中國、印度構(gòu)成了全球重要的天然氣需求國集團，而中日關(guān)系、中印關(guān)系存在很多的不確定性，真正建立四方合作機制任重道遠，在供給有限的情況下，圍繞天然氣進口主導(dǎo)權(quán)的爭奪可能愈發(fā)激烈。

　　因此，中國應(yīng)打造亞洲天然氣金融中心，爭取主導(dǎo)制定亞太區(qū)域貿(mào)易規(guī)則。重點應(yīng)在以下幾個方面做出努力：第一，盡快完善天然氣金融市場發(fā)展的綜合條件，重點將國家天然氣需求量、天然氣儲備、天然氣期貨市場、人民幣計價作為形成亞洲地區(qū)基準價的基本條件。在定價機制方面，我國應(yīng)積極主導(dǎo)制定LNG期貨定價機制，分散現(xiàn)貨價格、長協(xié)價格帶來的風險，可聯(lián)合日本、韓國嘗試建立“亞洲天然氣消費國組織”，依托集體話語權(quán)，依托集體話語權(quán)，共同建立“亞洲溢價”應(yīng)對機制。第二，依托中國具備天然氣供給國、通道國、消費國的多重身份，發(fā)揮承東啟西、貫通南北的地緣優(yōu)勢，聯(lián)通土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、日本、韓國、俄羅斯、印度尼西亞、澳大利亞等天然氣供給國和消費國，重點打造亞洲區(qū)域性的天然氣貿(mào)易中心，進一步完善液化和氣化項目基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工程，從而有利于未來5—10年內(nèi)來自澳大利亞、卡塔爾、美國、俄羅斯、中亞等國的天然氣能夠跨區(qū)域流通，實現(xiàn)貿(mào)易的自由化。第三，加快人民幣貨幣結(jié)算功能。依托于中國、中亞、俄羅斯的天然氣貿(mào)易合作，中國應(yīng)進一步完善建立人民幣結(jié)算的天然氣價格體系，加強多方的戰(zhàn)略合作，在“一路一帶”經(jīng)濟一體化發(fā)展的基礎(chǔ)上制定定價機制，爭取主導(dǎo)亞太地區(qū)天然氣貿(mào)易規(guī)則。

　　在國內(nèi)方面，目前，由于政策未放開內(nèi)河LNG水路運輸，我國國內(nèi)LNG運輸基本以陸運方式為主，水路運輸市場一直未得到充分發(fā)展。但是，對沿海以及沿江地區(qū)來說，水路運輸方式運量大、成本低、能耗小，對社會影響小，其比較優(yōu)勢更為明顯。對內(nèi)陸地區(qū)來說，選擇比較近的沿?；騼?nèi)河港口進行先水路后陸路的多式聯(lián)運方式，也將大大提升運輸效率，降低運輸成本。

　　無論如何，國內(nèi)發(fā)展LNG水路運輸?shù)慕ㄗh是非常有必要的。首先，要加快相關(guān)技術(shù)政策出臺。目前，我國對內(nèi)河LNG運輸資質(zhì)的監(jiān)管非常嚴格，內(nèi)河LNG運輸依然是一片空白，現(xiàn)僅批準了兩家單位進行試點；沿海LNG運輸企業(yè)也屈指可數(shù)。希望國家能夠盡快出臺相關(guān)技術(shù)政策明確運輸資質(zhì)等問題。其次，加速推進內(nèi)河接收站建設(shè)。內(nèi)河LNG試點示范項目的實施必將加速拉動該地區(qū)LNG需求量，內(nèi)河沿線亟需建設(shè)接收站以滿足LNG供給，從而進一步帶動我國LNG水路運輸。建議內(nèi)河接收站參照沿海接收站建設(shè)的方式，由能源企業(yè)投資建設(shè)。最后，要完善水運停泊配套設(shè)施。

　　LNG運輸屬于液貨危險品運輸，因而LNG運輸船的航行、靠泊等有別于普通船舶，且需要專業(yè)的設(shè)施以及技術(shù)人員等。如果未來我國政策放開，應(yīng)完善LNG水路運輸相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套并加大人員、技術(shù)、管理等方面的投入，在未來促進其快速發(fā)展，支持LNG運輸船安全停泊和裝卸。（作者：大連海事大學教授 李振福）

　　轉(zhuǎn)自：中國水運報

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