電子信息制造業(yè)：技術(shù)攻堅(jiān)重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　2018年，在復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和持續(xù)推進(jìn)的國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革形勢(shì)下，我國(guó)電子信息制造業(yè)在波動(dòng)中維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境多變化的形勢(shì)下，應(yīng)加快構(gòu)建電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全體系，攻堅(jiān)電子信息領(lǐng)域基礎(chǔ)核心技術(shù)，塑造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展新路徑。

　　形勢(shì)判斷

　　（一）全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)漸趨弱化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)貿(mào)不確定性有所提升

　　2018年，全球經(jīng)濟(jì)回落趨勢(shì)顯現(xiàn)，消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟不振。我國(guó)電子信息制造業(yè)中量大面廣的核心產(chǎn)品增長(zhǎng)有限，品牌廠商和配套廠商面臨市場(chǎng)份額下降的外部環(huán)境。

　　展望2019年，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，逆全球化趨勢(shì)和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易環(huán)境日漸籠罩上不確定性陰霾，但內(nèi)需和其他市場(chǎng)出口增長(zhǎng)將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供內(nèi)外部支撐。

　　（二）產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行“緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中育新”，亦應(yīng)“穩(wěn)中思患、穩(wěn)不忘憂”

　　2018年，在產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中育新”的運(yùn)行形勢(shì)下，也應(yīng)看到三項(xiàng)基本面數(shù)據(jù)“穩(wěn)中存憂、穩(wěn)中有險(xiǎn)”的潛在態(tài)勢(shì)。電子信息制造業(yè)增加值增速、投資、出口等數(shù)據(jù)保持持續(xù)增長(zhǎng)，但增速普遍下降。

　　行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨“兩重?cái)D壓”，盈利能力下降顯著。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額雙雙大幅下降。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用率有所提升。行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用提升的“兩重?cái)D壓”。

　　展望2019年，電子信息制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)增長(zhǎng)力度將有所減緩。產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的不確定因素逐步加劇，企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⑦M(jìn)入換擋期。一是國(guó)內(nèi)電子制造企業(yè)仍受制于核心技術(shù)、元器件、原材料、裝備等薄弱環(huán)節(jié)影響導(dǎo)致附加價(jià)值較低，疊加今年以來(lái)行業(yè)增速放緩與原材料等企業(yè)成本上升等因素，2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)不確定性增加，行業(yè)利潤(rùn)增速波動(dòng)短期內(nèi)難以回暖。二是手機(jī)、彩電等傳統(tǒng)電子信息領(lǐng)域在缺乏根本性提振因素的背景下，市場(chǎng)規(guī)模漸趨下降，企業(yè)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。三是在行業(yè)結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)下，企業(yè)將迎接更加艱巨的挑戰(zhàn)，技術(shù)水平、研發(fā)能力、資本實(shí)力較弱的企業(yè)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）集成電路持續(xù)發(fā)力，部分核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破

　　2018年，集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)集成電路協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為4461.5億元，同比增長(zhǎng)22.4%。

　　展望2019年，國(guó)家持續(xù)投入為集成電路產(chǎn)業(yè)注入發(fā)展后勁。IC Insights預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)集成電路公司的資本支出約合110億美元，數(shù)額達(dá)到2015年投入的5倍，2019年投入規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。隨著大基金二期募資的完成以及更多地方政府資金的進(jìn)入，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的投入將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　（四）國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)品牌進(jìn)一步占領(lǐng)存量市場(chǎng)，新技術(shù)新產(chǎn)品百花齊放

　　2018年，智能手機(jī)市場(chǎng)大幅萎縮背景下，國(guó)產(chǎn)品牌海外表現(xiàn)亮眼。自2017年第二季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)六個(gè)季度縮減，且下滑速度日趨明顯。海外市場(chǎng)拓展成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的主要方向，在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)份額持續(xù)上升，7個(gè)廠商入圍全球十大手機(jī)廠商。

　　展望2019年，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新技術(shù)、新產(chǎn)品將拉動(dòng)新消費(fèi)。隨著全球智能手機(jī)市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)存量，各大品牌紛紛瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。2019年，屏幕（全面屏、折疊屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、識(shí)別（物體識(shí)別、光學(xué)指紋傳感器）等功能技術(shù)的成熟，有望拉動(dòng)智能手機(jī)的新一波消費(fèi)。此外，隨著5G商用的不斷推進(jìn)，幾乎所有品牌均表示將在2019年發(fā)布5G手機(jī)，5G手機(jī)將成為推動(dòng)智能手機(jī)消費(fèi)的另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　（五）國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)量快速提升，價(jià)格有所下降

　　2018年，面板產(chǎn)能不斷提升，價(jià)格持續(xù)下跌。隨著京東方合肥第10.5代液晶面板生產(chǎn)線和中國(guó)電子咸陽(yáng)第8.6代液晶面板生產(chǎn)線、成都第8.6代液晶面板生產(chǎn)線陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能不斷提升。與此同時(shí)，我國(guó)LCD電視面板供應(yīng)過(guò)剩將成為“新常態(tài)”。

　　展望2019年，面板產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)將建立，AMOLED成發(fā)力點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)面板廠的產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到全球第一。LCD方面，未來(lái)LCD市場(chǎng)的方向?qū)儆诖蟪叽绾?K。隨著4K基本完成普及，8K的市場(chǎng)和技術(shù)窗口將會(huì)打開(kāi)，各國(guó)的面板廠都瞄準(zhǔn)8K這個(gè)機(jī)會(huì)，多條10.5代、11代線的點(diǎn)亮投產(chǎn)將推動(dòng)65英寸電視市場(chǎng)走向普及階段。AMOLED方面，企業(yè)將進(jìn)一步把握AMOLED行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇期，維信諾合肥、京東方綿陽(yáng)、京東方重慶、華星光電武漢等第6代AMOLED產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)。

　　（六）彩電行業(yè)多元化需求顯現(xiàn)，與前沿技術(shù)融合愈發(fā)關(guān)鍵

　　2018年，零售量規(guī)模與去年基本持平，產(chǎn)品差異化需求顯現(xiàn)。2018年，彩電行業(yè)仍然面臨著面板價(jià)格下行、需求不旺、傳統(tǒng)促銷折戟、線上增長(zhǎng)瓶頸等諸多困境。據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度彩電市場(chǎng)零售量規(guī)模與去年基本持平，為3307萬(wàn)臺(tái)，零售額規(guī)模為1030億元，同比下降15.2%。與此同時(shí)，產(chǎn)品的差異化在不斷滿足多元化需求，2018年第三季度，UHD電視的市場(chǎng)滲透率達(dá)64.9%，較去年同期增長(zhǎng)了4.8%；超輕薄電視的市場(chǎng)滲透率達(dá)7.7%，較去年同期增長(zhǎng)了4.2%，全面屏電視的市場(chǎng)滲透率達(dá)4.2%，遠(yuǎn)超去年同期。

　　展望2019年，電視大屏化成趨勢(shì)，與前沿技術(shù)融合成重點(diǎn)。《新中產(chǎn)高端家電消費(fèi)趨勢(shì)白皮書》顯示，尺寸是用戶更新?lián)Q代的重要因素，期望更換的電視尺寸主要集中在55～80英寸之間，各廠家已積極布局，將65英寸及以上大屏電視作為發(fā)展重點(diǎn)。前沿技術(shù)與電視技術(shù)融合成為未來(lái)趨勢(shì)，4K電視在不斷普及、人工智能等技術(shù)在電視上的應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音，目前能夠?qū)崿F(xiàn)4K畫質(zhì)、附帶AI功能的電視市場(chǎng)滲透率在不斷上升。未來(lái)，隨著電視智能化的不斷深入，電視功能將大大豐富，為用戶提供更加高品質(zhì)、定制化的服務(wù)成為硬件廠商的發(fā)展方向。

　　對(duì)策建議

　?。ㄒ唬?gòu)建分類施策和因地制宜的產(chǎn)業(yè)政策體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

　　構(gòu)筑符合行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展要求的專項(xiàng)規(guī)劃體系。應(yīng)堅(jiān)持整體推進(jìn)與重點(diǎn)突破相結(jié)合，分類指導(dǎo)，精準(zhǔn)施策。產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心領(lǐng)域，集中政策和資源，強(qiáng)化專項(xiàng)規(guī)劃的戰(zhàn)略目標(biāo)引導(dǎo)。信息技術(shù)的融合領(lǐng)域，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心價(jià)值鏈的融合集成，推動(dòng)跨界融合型平臺(tái)組織和集成服務(wù)商的創(chuàng)新發(fā)展。

　　構(gòu)建滿足區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的地方政策體系。研究制定適用于各地實(shí)際情況的產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)地方已有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)選擇適宜的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，構(gòu)建因地制宜、因勢(shì)利導(dǎo)的營(yíng)商環(huán)境、人才招引和應(yīng)用示范環(huán)境。

　　（二）構(gòu)建多主體和多維度的協(xié)同創(chuàng)新體系，助力新興領(lǐng)域加速發(fā)展

　　加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)主體間的協(xié)同創(chuàng)新。構(gòu)建包括政府部門、行業(yè)智庫(kù)、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等各方的協(xié)同創(chuàng)新體系。

　　強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同創(chuàng)新。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)相同環(huán)節(jié)的橫向一體化和不同環(huán)節(jié)的縱向一體化發(fā)展。

　　深化產(chǎn)業(yè)配套條件之間的協(xié)同創(chuàng)新。促進(jìn)行業(yè)配套資源優(yōu)勢(shì)集中和有效整合，在人工智能、5G等新興領(lǐng)域，加強(qiáng)研發(fā)、應(yīng)用、政策、服務(wù)的協(xié)同創(chuàng)新。建立完善推動(dòng)人工智能、5G等領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新的五大體系，即產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新培育體系、協(xié)同創(chuàng)新信息服務(wù)體系、協(xié)同創(chuàng)新金融服務(wù)體系、創(chuàng)新成果知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化體系、技術(shù)要素參與收益分配的政策體系。

　　（三）加快攻關(guān)基礎(chǔ)核心和底層關(guān)鍵技術(shù)，夯實(shí)供應(yīng)鏈安全體系

　　加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈短板研究。整合企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)智庫(kù)、行業(yè)協(xié)會(huì)等多方資源，研究分析在電子材料、核心設(shè)備、芯片等核心元器件、操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域的短板和不足，了解國(guó)內(nèi)外企業(yè)的供應(yīng)能力、與國(guó)外先進(jìn)水平的差距、應(yīng)加速突破和著力孕育的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

　　聚力突破基礎(chǔ)核心和底層關(guān)鍵技術(shù)。在信息通信、家用視聽(tīng)、計(jì)算機(jī)等電子信息制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，加緊彌補(bǔ)材料、設(shè)備和核心技術(shù)產(chǎn)品等薄弱點(diǎn)，盡快攻破關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品，集中力量攻克基礎(chǔ)核心和關(guān)鍵技術(shù)，在高頻器件、FPGA等高端芯片、智能傳感器、系統(tǒng)集成等領(lǐng)域形成突破，推動(dòng)集成電路特色生產(chǎn)工藝、高端集成電路封測(cè)生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升CPU、FPGA等高端通用芯片的供給能力，推動(dòng)安全存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。（賽迪智庫(kù)電子信息制造業(yè)形勢(shì)分析課題組）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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