2018年是實(shí)施國(guó)家能源“十三五”規(guī)劃的中期之年，國(guó)家“能源革命”戰(zhàn)略得以有效落實(shí)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn)，能源結(jié)構(gòu)得以持續(xù)優(yōu)化。2019年，預(yù)計(jì)我國(guó)能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)，但各能源品種增速放緩。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)一次能源消費(fèi)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，能源消費(fèi)總量控制在48.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速3.1%，比上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中原煤消費(fèi)量38.9億噸，增速1.0%，比上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；原油消費(fèi)量達(dá)到6.3億噸，增速3.2%，比上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3050億立方米左右，增速約為10.1%，比上年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。所有能源品種下降速度均較2018年有所放緩。
能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得階段性成果。預(yù)計(jì)2019年煤炭消費(fèi)比重57.8%，比上年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；天然氣消費(fèi)比重8.4%，比上年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)；非化石能源消費(fèi)比重14.9%，比上年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)，有望提前一年實(shí)現(xiàn)2020年非化石能源占比15%的規(guī)劃目標(biāo)；清潔能源消費(fèi)占比23.3%，比上年上升1個(gè)百分點(diǎn)；石油消費(fèi)比重18.8%，同2018年基本持平。單位GDP能耗約為0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元，比上年下降3%。
2019年，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，各類能源供給能力持續(xù)增加，清潔能源供給能力釋放加快。預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量37.2億噸，比上年增長(zhǎng)3.9%；原油產(chǎn)量1.95億噸，比上年增長(zhǎng)1.1%；天然氣產(chǎn)量仍將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年可突破1700億立方米，比上年增長(zhǎng)7%。非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.95億千瓦，發(fā)電量達(dá)到2.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，增速分別達(dá)到3.8%和7.7%。
油氣：復(fù)蘇之年
預(yù)計(jì)2019年我國(guó)原油產(chǎn)量將達(dá)到1.95億噸，比上年增長(zhǎng)2.6%；天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1715億立方米，比上年增長(zhǎng)7%
國(guó)內(nèi)上游投資全面復(fù)蘇。隨著油氣價(jià)格回升，石油公司贏利反轉(zhuǎn)、現(xiàn)金流改善，石油公司對(duì)上游投資的信心也在回升。2015～2016年，國(guó)內(nèi)三大石油公司的勘探開(kāi)發(fā)資本支出累計(jì)大幅下滑48%；2017～2018年隨著油價(jià)回暖，被壓縮的勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)重新啟動(dòng)，投資大幅回升。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)原油產(chǎn)量將達(dá)到1.95億噸，比上年增長(zhǎng)2.6%；天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1715億立方米，比上年增長(zhǎng)7%，油氣供應(yīng)保障能力逐步提升。
西北、川渝和海上成為增產(chǎn)主力。2019年，國(guó)際油價(jià)均價(jià)預(yù)計(jì)將回升，在我國(guó)提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度、努力保障國(guó)家能源安全的要求下，三大石油公司將保持高強(qiáng)度穩(wěn)定投入，在天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)、非常規(guī)資源上產(chǎn)、控制老油氣田遞減方面著力。陸上增產(chǎn)油氣田主要集中在瑪湖油田、長(zhǎng)慶油田、塔里木盆地、川渝地區(qū)，其中瑪湖油田增產(chǎn)潛力相當(dāng)于再造一個(gè)克拉瑪依，而川渝地區(qū)頁(yè)巖氣大會(huì)戰(zhàn)將使得威遠(yuǎn)-長(zhǎng)寧成為繼元壩、普光之后的又一個(gè)大氣田；海上增產(chǎn)主要在中國(guó)南海地區(qū)。
三大石油公司勘探開(kāi)發(fā)重點(diǎn)各有不同。中國(guó)石化的發(fā)力點(diǎn)集中在天然氣特別是頁(yè)巖氣方面；中國(guó)石油延續(xù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，按照油氣并重、立足常規(guī)、加強(qiáng)非常規(guī)的原則部署勘探開(kāi)發(fā)計(jì)劃；中國(guó)海油依然主攻海上油氣，近期主推“渤海油田3000萬(wàn)噸再穩(wěn)產(chǎn)10年”工程。
煤炭：攻堅(jiān)之年
煤炭去產(chǎn)能“十三五”期間的目標(biāo)已完成74%，但去產(chǎn)能工作進(jìn)入深水區(qū)，任務(wù)依然艱巨
2019年煤炭消費(fèi)將保持平穩(wěn)，全國(guó)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)總體平衡、并趨于寬松，但受資源和運(yùn)輸情況約束，部分地區(qū)可能出現(xiàn)時(shí)段性偏緊的問(wèn)題。預(yù)計(jì)2019年原煤產(chǎn)量為36.4億噸，進(jìn)口量為2.55億噸，消費(fèi)量為38.9億噸，對(duì)外依存度預(yù)計(jì)為6.5%，較2018年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
煤炭去產(chǎn)能難度依然較大。截至2018年底，煤炭去產(chǎn)能“十三五”期間的目標(biāo)已完成74%，進(jìn)展順利。但隨著2019年宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步趨緩，去產(chǎn)能工作進(jìn)入深水區(qū)，產(chǎn)能完全出清的難度越來(lái)越大：大量低效、無(wú)效資產(chǎn)尚未得到處置；煤礦所在區(qū)域吸納剩余勞動(dòng)力的能力逐漸減弱，關(guān)閉煤礦的職工安置難度越來(lái)越大；部分股份制煤礦因股權(quán)和債權(quán)構(gòu)成較復(fù)雜，去產(chǎn)能難度較大。因此，煤炭去產(chǎn)能工作在2019年將進(jìn)入攻堅(jiān)階段，任務(wù)依然艱巨，整體工作進(jìn)展決定著“十三五”期間煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效。
生產(chǎn)重心繼續(xù)西移，鐵路運(yùn)輸“瓶頸”亟待突破。根據(jù)煤炭發(fā)展“十三五”規(guī)劃的布局，西部地區(qū)將成為未來(lái)煤炭生產(chǎn)的重心，新增產(chǎn)能主要集中在“三西一新”（山西、陜西、內(nèi)蒙古西部和新疆），而華北、華東、華中和西南地區(qū)的煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)收縮。“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)比重超過(guò)2/3，該地區(qū)2018年運(yùn)力缺口在3000萬(wàn)～4000萬(wàn)噸左右。2019年，隨著全國(guó)煤炭生產(chǎn)進(jìn)一步西移，產(chǎn)銷地不匹配問(wèn)題日益突出，運(yùn)力不足的難關(guān)亟需攻克。
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和提高行業(yè)集中度成為大趨勢(shì)。中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后，降低與外貿(mào)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源消費(fèi)成本，成為提升經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，煤炭以其經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)將再次獲得業(yè)界青睞，產(chǎn)業(yè)發(fā)展在需求推動(dòng)下會(huì)有不俗表現(xiàn)。2019年，著眼于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放及煤炭高效利用，通過(guò)整合業(yè)務(wù)、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈提高行業(yè)集中度成為主要看點(diǎn)。
近年來(lái)，除神華和國(guó)電的重組外，中煤集團(tuán)、國(guó)投、保利等企業(yè)間涉煤業(yè)務(wù)也進(jìn)行了劃轉(zhuǎn)移交。我國(guó)涉煤央企共有22家，其中煤電一體化企業(yè)6家，涉及煤炭產(chǎn)能2.1億噸左右；其他涉煤企業(yè)11家，涉及煤炭產(chǎn)能約7000萬(wàn)噸。按照國(guó)家《推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》，配合中央企業(yè)煤炭資源優(yōu)化整合專項(xiàng)基金，預(yù)計(jì)2019年這11家相對(duì)規(guī)模較小的涉煤企業(yè)將成為重組重點(diǎn)。此外，除傳統(tǒng)的兼并重組、資產(chǎn)移交等手段外，相關(guān)企業(yè)有望推出部分資產(chǎn)上市，利用市場(chǎng)化手段進(jìn)行資源整合。
非化石能源：升級(jí)之年
非化石能源需要重塑格局，全面提升競(jìng)爭(zhēng)力走向成熟，為未來(lái)?yè)?dān)當(dāng)主力能源的重任奠定基礎(chǔ)
目前，非化石能源發(fā)展的“瓶頸”已經(jīng)從技術(shù)裝備和開(kāi)發(fā)建設(shè)能力方面的約束，轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)和體制方面的制約，突出表現(xiàn)為當(dāng)前水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的電網(wǎng)接入和市場(chǎng)消納困難。2018年光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡等一系列政策的退出，表明政府對(duì)光伏行業(yè)由早期的大力扶持轉(zhuǎn)向積極管控，倒逼行業(yè)擺脫補(bǔ)貼依賴，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。非化石能源要在未來(lái)?yè)?dān)當(dāng)主力能源的重任，2019年將是升級(jí)之年，特別是風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域需要進(jìn)行格局重塑，全面提升競(jìng)爭(zhēng)力走向成熟，行業(yè)將呈現(xiàn)出幾個(gè)新趨勢(shì)：
一是《可再生能源電力配額制》有望正式出臺(tái)。經(jīng)過(guò)2018年的三輪意見(jiàn)征集，電力配額及考核辦法的相關(guān)細(xì)節(jié)基本討論成熟，《可再生能源電力配額制》即將正式出臺(tái)，短期內(nèi)有望縮減可再生能源補(bǔ)貼缺口，緩解可再生能源消納難題，并促進(jìn)可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的有效增長(zhǎng)。
二是光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2018年，三部門聯(lián)合發(fā)布限制規(guī)模、補(bǔ)貼退坡的光伏“5·31新政”，加速催化光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。按照國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃路線，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)設(shè)定在2020年，但隨著光伏發(fā)電度電補(bǔ)貼逐步下調(diào)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌，行業(yè)落后產(chǎn)能出清加速，新增裝機(jī)將有很大一部分由平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目構(gòu)成。新建的光伏項(xiàng)目已經(jīng)具備與傳統(tǒng)煤電公平競(jìng)爭(zhēng)的成本優(yōu)勢(shì)，光伏平價(jià)上網(wǎng)有望提前至2019年。
三是海上風(fēng)電成為可再生電力優(yōu)化重點(diǎn)。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，近海風(fēng)能可供開(kāi)發(fā)資源達(dá)到5億千瓦；同時(shí)由于東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，距離電力負(fù)荷中心近、電網(wǎng)容量大、接入條件好，且不占用土地，適合大規(guī)模建設(shè)近海風(fēng)電場(chǎng)。在我國(guó)三北地區(qū)棄風(fēng)限電背景下，海上風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)利用將成為重要選擇。
根據(jù)國(guó)家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上。根據(jù)政策要求，新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電自2019年起將通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定上網(wǎng)電價(jià)，但考慮到競(jìng)價(jià)后存在1000萬(wàn)千瓦儲(chǔ)備容量的緩沖期，并且已核準(zhǔn)項(xiàng)目不受影響，近期市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)受到太大影響。新增海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在2019年將達(dá)到260萬(wàn)千瓦，年增速達(dá)24%。
2019年非化石能源將繼續(xù)快速發(fā)展。風(fēng)電將是非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)的主力，2019年風(fēng)電裝機(jī)容量約為1.9億千瓦，發(fā)電量約為4300億千瓦時(shí)；光伏發(fā)電方面，從確保2020年基本解決棄光的角度看，未來(lái)兩年的地面光伏電站項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃可能會(huì)被大幅壓縮，分布式光伏項(xiàng)目發(fā)展保持不變或略有增減，2019年光伏總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為1.75億千瓦，發(fā)電量預(yù)計(jì)為1255億千瓦時(shí)；核電裝機(jī)容量為0.47億千瓦，發(fā)電量為3200億千瓦時(shí)；水電裝機(jī)容量為3.83億千瓦，發(fā)電量為12300億千瓦時(shí)。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)
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