在今年的全國兩會上，天然氣的供應(yīng)安全、油氣對外依存度及天然氣在大氣污染防治攻堅(jiān)期的作用受到熱議。
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2018年中國天然氣進(jìn)口量比上年增長31.9%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》分析，受需求拉動，2018年我國首次超過日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國，天然氣對外依存度達(dá)到45.3%。
成為全球第一大天然氣進(jìn)口國，對我國能源安全帶來哪些影響？如何理性看待我國成為第一大天然氣進(jìn)口國的事實(shí)？又如何在全球能源轉(zhuǎn)型背景下推動我國天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展？這是當(dāng)前迫切需要我們回答的時(shí)代課題。
我國天然氣供應(yīng)面臨幾大挑戰(zhàn)
天然氣對外依存度大幅攀升
2018年我國天然氣產(chǎn)量1573億立方米，消費(fèi)量2766億立方米，管道氣進(jìn)口量快速增加，LNG進(jìn)口量高速增長，超過日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國。全年天然氣進(jìn)口量1254億立方米，對外依存度升至45.3%。
天然氣儲氣基礎(chǔ)設(shè)施不足
我國地下儲氣庫（群）13座，與發(fā)達(dá)國家相比，處于天然氣戰(zhàn)略儲備的起步階段，導(dǎo)致目前季節(jié)性調(diào)峰能力較弱。
天然氣成本較高
我國天然氣產(chǎn)地基本分布在西北和西南地區(qū)。從中亞進(jìn)口天然氣由西部進(jìn)入中國，但主要的天然氣消費(fèi)市場基本分布在東部和南部地區(qū)，需要長途運(yùn)輸，運(yùn)輸成本過高。
天然氣利用效率低
我國能源強(qiáng)度較高，能源利用水平和效率有待提高。單位GDP能耗高于歐盟、日本和美國，節(jié)能降耗潛力很大。我國天然氣發(fā)電存在較大的發(fā)展空間，2017年中國天然氣發(fā)電僅占國內(nèi)總發(fā)電量的3%，距離美國的23%、英國的44%存在較大差距。
亞洲溢價(jià)現(xiàn)象長期存在
當(dāng)前，亞洲國家在天然氣價(jià)格談判過程中總體上處于劣勢，話語權(quán)嚴(yán)重缺乏，致使“亞洲溢價(jià)”現(xiàn)象長期存在，亞洲國家被迫長期支付較高的天然氣進(jìn)口成本。2018年，東北亞地區(qū)全年均價(jià)9.87美元/百萬英熱單位，遠(yuǎn)高于北美地區(qū)3.16美元/百萬英熱單位。
天然氣進(jìn)口海陸通道不均衡
我國天然氣進(jìn)口，海陸通道并不均衡。陸上通道主要集中在中亞地區(qū)，這些國家供氣周期規(guī)律與中國沒有季節(jié)互補(bǔ)性，安全性相對較弱。進(jìn)口國家過于單一，也會帶來能源安全問題。
地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍是重點(diǎn)
處理好大國關(guān)系對保障天然氣安全的作用和意義顯而易見。2019年，預(yù)計(jì)全球LNG供應(yīng)能力增速13.3%，新增產(chǎn)能主要來自美國和俄羅斯。俄羅斯三條天然氣管道建成投產(chǎn)后，管道天然氣出口能力將提升60%，加上亞馬爾上產(chǎn)，使得俄羅斯出口能力大幅提升，將對全球天然氣貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。
第一大進(jìn)口國，是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)
□既要以“底線思維”看安全風(fēng)險(xiǎn)，更要以開放視野把握發(fā)展機(jī)遇，積極提升我國在天然氣市場的話語權(quán)
□開放條件下的能源安全，對外依存度并不是衡量天然氣供應(yīng)安全的唯一指標(biāo)
2018年，我國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)2766億立方米，增長16.6%，與5年前相比增長69.9%，年增430億立方米，刷新美國1969年創(chuàng)下的增速世界紀(jì)錄。我國進(jìn)口天然氣量以每年前進(jìn)一位的速度，繼2017年超過韓國后，2018年超過日本，第一次躍居世界首位。
在我國天然氣需求持續(xù)走高的背景下，第一大天然氣進(jìn)口國和對外依存度不斷上升這兩個標(biāo)簽，是否意味著我國天然氣行業(yè)的安全要亮起紅燈，能源安全受到威脅？
從宏觀經(jīng)濟(jì)視角來看，天然氣進(jìn)口量不斷增加，天然氣市場需求強(qiáng)勁，意味著我國經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng)，國民經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。
大數(shù)據(jù)顯示，世界上天然氣消費(fèi)水平一定程度上也代表著一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》2018版，世界前十大天然氣消費(fèi)國基本以歐美發(fā)達(dá)國家為主，排名前三位的國家分別是美國、俄羅斯和日本。
由于我國用氣體量較大——城鎮(zhèn)用氣人口從1127萬人增至6億人——用氣需求不斷增加，城市燃?xì)庀M(fèi)格局由過去的液化石油氣逐步進(jìn)入天然氣時(shí)代。
從能源轉(zhuǎn)型的角度來看，天然氣消費(fèi)量快速攀躍是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然結(jié)果。我國天然氣發(fā)展起步較晚，盡管天然氣在我國一次能源的消費(fèi)比例已從2006年的2.5%上升至2018年的7.8%，但這個數(shù)字仍然達(dá)不到全球天然氣消費(fèi)平均水平的1/2，人均用氣量僅為國際水平的1/3。業(yè)內(nèi)專家表示，我國天然氣消費(fèi)水平仍在全球平均線以下。
為了達(dá)到《巴黎協(xié)定》擬定的目標(biāo)，2020年天然氣在中國一次能源中的消費(fèi)占比要達(dá)到10%以上。國家發(fā)改委也在《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》中提出，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá)到10%左右。目前我國距離這一目標(biāo)仍有差距。天然氣消費(fèi)量增長，我國成為天然氣第一大進(jìn)口國，是階段性的成果。
從全球視野看，目前中國已經(jīng)是世界天然氣市場的重要組成部分。當(dāng)前，全球天然氣市場貿(mào)易格局正在重塑，靈活性大幅增加。2018年美國天然氣出口增量比上年上升63.2%；2019年俄羅斯三條天然氣管道建成后，預(yù)計(jì)出口能力提升60%。未來進(jìn)口增量主要來自亞洲和歐洲，其中中國仍將是LNG需求增長的主動力。
“進(jìn)口油氣多，并不一定意味著安全出現(xiàn)問題，應(yīng)該辯證和理性地看待我國成為天然氣第一大進(jìn)口國這一現(xiàn)象。”中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣研究所所長陳蕊認(rèn)為，當(dāng)前的天然氣安全，應(yīng)該站在國際開放的視角下來看待。無論是新興還是傳統(tǒng)的供應(yīng)國，都將中國作為一塊大“蛋糕”來考量。正因中國天然氣未來有需求增長空間，他們才會考慮新的合作。從某種意義來講，這也能夠提高中國在天然氣市場的話語權(quán)。
未來，天然氣第一大進(jìn)口國的位置或?qū)㈤L期保持，因此，“應(yīng)換一個角度來看，在全球天然氣供應(yīng)充足的條件下，未來天然氣供應(yīng)安全更加取決于開放條件下的保障能力。在共享理念下，我們應(yīng)該更加關(guān)注天然氣進(jìn)口的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性和多元化。”陳蕊表示。
我國天然氣安全的多種視角
□鏈條短板、渠道風(fēng)險(xiǎn)和天然氣供應(yīng)市場反轉(zhuǎn)問題突出
□未來一段時(shí)間，我國天然氣對外依存度還將持續(xù)升高，需全方位把握我國天然氣供應(yīng)安全的內(nèi)涵
中國石油規(guī)劃總院院長韓景寬指出：“按照我國能源消費(fèi)總量2040年達(dá)到峰值的情景推算，屆時(shí)我國天然氣產(chǎn)量將在2300億立方米至2500億立方米之間，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到6500億立方米至7000億立方米的峰值，天然氣供應(yīng)問題將繼續(xù)凸顯。”
根據(jù)目前天然氣消費(fèi)現(xiàn)狀，我國天然氣對外依存度將不斷升高。盡管要以開放視野積極應(yīng)對天然氣進(jìn)口量持續(xù)增長的現(xiàn)狀，但不可否認(rèn)的是，大規(guī)模進(jìn)口天然氣，對我國能源安全而言，仍存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)，需要時(shí)刻保持“底線思維”。
數(shù)據(jù)顯示，近10年來，我國天然氣消費(fèi)年均增速10%以上，而產(chǎn)量增速僅為6.7%。“油氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比還將繼續(xù)提升，石油安全依舊是能源安全的核心內(nèi)容，但天然氣供需矛盾越發(fā)尖銳，在能源安全中的分量變得更加重要。”韓景寬指出。
自我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來，始終面臨著這樣的短板：儲氣能力不足，基本從零起步。目前全球儲氣庫715座，66%分布在歐美國家。美國儲氣庫工作氣量占全年消費(fèi)的17%，歐盟為25%，我國為4%左右。盡管我國油氣企業(yè)已經(jīng)規(guī)劃新建儲氣庫，但要建成大規(guī)模完善的儲氣設(shè)施，仍需要10年甚至更久的時(shí)間。
客觀來看，天然氣勘探開發(fā)難度不斷加大，當(dāng)前產(chǎn)量無法滿足快速增長的消費(fèi)需求，長期進(jìn)口成為必然。“我國天然氣產(chǎn)量存在倍增的可能。”中國工程院院士趙文智表示，但做好產(chǎn)量倍增的文章，需要資源的發(fā)現(xiàn)、技術(shù)的進(jìn)步和管理創(chuàng)新。
同時(shí)，隨著環(huán)境的變化，天然氣進(jìn)口渠道風(fēng)險(xiǎn)、市場反轉(zhuǎn)和全球供應(yīng)格局變化正成為我國天然氣供應(yīng)安全面臨的新問題。
我國天然氣進(jìn)口海陸不均，進(jìn)口通道安全需高度重視。2018年，我國LNG進(jìn)口量占比59%，管道氣占比41%。海上進(jìn)口量大，面臨供應(yīng)港安全、海上運(yùn)輸航線安全等問題。從卡塔爾進(jìn)口天然氣在經(jīng)過霍爾木茲海峽和馬六甲海峽等運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)時(shí)，易受該區(qū)域地緣政治影響。而陸上天然氣進(jìn)口國家較為集中，主要來自中亞。中亞進(jìn)口國供氣周期規(guī)律與中國相似，沒有季節(jié)互補(bǔ)性，如果供應(yīng)過于集中，安全性難以得到保障。因此，“天然氣進(jìn)口海陸不均衡，進(jìn)口國家過于單一，也是造成挑戰(zhàn)的因素之一。”韓景寬認(rèn)為。
未來，我國天然氣還面臨著由“緊平衡”向供大于求的趨勢轉(zhuǎn)變。從上游看，頁巖氣和致密氣等非常規(guī)資源上產(chǎn)勢頭強(qiáng)勁，西南油氣田規(guī)劃，2020年產(chǎn)量力爭突破300億立方米。隨著2019年中俄東線天然氣投產(chǎn)，輸氣量將逐年增長，最終達(dá)到每年供應(yīng)380億立方米。亞馬爾項(xiàng)目二、三線投產(chǎn)后，中國石油將從2019年起每年進(jìn)口亞馬爾LNG300萬噸。中亞天然氣D線投產(chǎn)后，設(shè)計(jì)年輸量300億立方米。幾個“300億”意味著再過三五年，我國天然氣將大概率發(fā)生反轉(zhuǎn)。
和原油相比，我國天然氣進(jìn)口布局已經(jīng)完成，但目前北美、俄羅斯等國不斷有新的LNG生產(chǎn)線投產(chǎn)，未來天然氣供應(yīng)格局或?qū)l(fā)生變化，處理好與資源國之間的關(guān)系十分重要。
從天然氣消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)角度來講， “亞洲溢價(jià)”問題嚴(yán)重影響東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)利益，天然氣價(jià)格沒有完全按照市場化機(jī)制運(yùn)行，整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈不協(xié)調(diào)，供需矛盾不斷加大，對我國能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生重要影響。
天然氣供應(yīng)安全如何“突圍”
□穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、多元化成為天然氣供應(yīng)安全需要關(guān)注的重點(diǎn)
□市場端、政府端、企業(yè)端三方合力，共同提升天然氣安全系數(shù)
從全球天然氣市場來看，可獲得的天然氣資源較為充足。如何獲得市場可消納、資源可獲得、價(jià)格可承受、運(yùn)行可穩(wěn)定、發(fā)展可持續(xù)的天然氣，需要政府、企業(yè)和市場共同發(fā)力。
“政府層面要對天然氣發(fā)展做好‘頂層設(shè)計(jì)’，廣泛開展國際合作，做好防范風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案。采取產(chǎn)融結(jié)合辦法，金融業(yè)支持各類投資主體，投資國內(nèi)外天然氣資源開發(fā)。” 中國投資協(xié)會能源研究中心副理事長曾興球表示。
實(shí)現(xiàn)我國“十三五”既定發(fā)展目標(biāo)的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念中，“共享”也被賦予更深層的內(nèi)涵。未來天然氣供應(yīng)安全，更加取決于開放條件下的供應(yīng)安全保障能力和建設(shè)情況。“在政府層面，應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)。如何創(chuàng)造更加公平、完善的市場環(huán)境，支持油氣企業(yè)發(fā)揮主力軍作用，其中最重要的便是各項(xiàng)舉措的落地。”陳蕊認(rèn)為。
在全球天然氣市場一體化進(jìn)程不斷加快的今天，要將我國天然氣局部安全上升為區(qū)域安全，是解決能源安全的重點(diǎn)。在大宗商品價(jià)格波動和世界能源資源配置格局調(diào)整的大背景下，亞洲天然氣合作對保證亞太地區(qū)穩(wěn)定和能源安全具有重大意義。因此，“要合作建立亞洲天然氣價(jià)格體系，建立亞洲天然氣交易樞紐，提高亞洲在國際天然氣市場的話語權(quán)。”中國聯(lián)合石油有限責(zé)任公司副總裁張永祥表示。
在我國成為天然氣第一大進(jìn)口國的“新常態(tài)”下，油氣企業(yè)作為中堅(jiān)力量應(yīng)該發(fā)揮怎樣的作用？縱觀歷史，在我國油氣公司多年“走出去”的過程中，“重油輕氣”現(xiàn)象普遍存在。在全球互供互保的趨勢下，在海外合作貿(mào)易過程中，提升天然氣勘探開發(fā)權(quán)重，進(jìn)一步加大對海外天然氣開發(fā)力度，是我國油氣企業(yè)需要認(rèn)真思考的課題。
如何打通天然氣產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的“最后一公里”？“我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，潛力大，迫切需要加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，完善市場運(yùn)行機(jī)制。”曾興球說。有效管理天然氣價(jià)格，理順定價(jià)機(jī)制，是完善天然氣市場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，不但要讓人民群眾用得上，還要用得起。在資源的流向中，發(fā)揮價(jià)格的杠桿作用和建立有序的制度，確保資源利用最大化，讓政府和市場“兩只手”共同發(fā)揮作用。（記者 黃祺茗）
轉(zhuǎn)自：中國石油報(bào)
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