2018年全球LNG貿(mào)易量達(dá)3.2億噸，同比增長約10%，占全球天然氣貿(mào)易量的36%。未來，全球LNG消費(fèi)將快速增長，預(yù)計(jì)2015-2035年間年均增速將達(dá)4%，為同期天然氣消費(fèi)增速的兩倍。
同時(shí)，作為全球第二大LNG進(jìn)口國，中國已建成接收站21座，年接收能力超8000萬噸，累計(jì)進(jìn)口LNG已達(dá)2.3億噸。全球天然氣供需兩旺，貿(mào)易市場將如何變化？中國巨大需求量是否意味著可能擁有天然氣定價(jià)“話語權(quán)”？
在全球能源低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，化石能源應(yīng)被創(chuàng)新性地措施、技術(shù)所擁抱，特別是最清潔的化石能源——天然氣。為了減少碳排放和提供可依靠的能源，世界需要更多的化石能源，需要更為清潔地使用化石能源，并不斷提升使用清潔能源、化石能源的效率。”
近兩年，LNG貿(mào)易成為跨區(qū)域天然氣貿(mào)易增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。管道運(yùn)輸在區(qū)域市場中發(fā)揮非常重要的作用，但LNG提供了一種更加靈活的選擇，貨物可以很容易地定向和重新定向。
“由于LNG運(yùn)輸靈活，因此它在構(gòu)建全球化天然氣市場中將發(fā)揮關(guān)鍵作用。”國際燃?xì)饴?lián)盟主席姜周明表示。隨著浮式儲存及再氣化裝置的出現(xiàn)，靈活的LNG季節(jié)性交付現(xiàn)已成為滿足市場需求的絕佳選擇。
從供應(yīng)端看，現(xiàn)在全球有資源、有能力、有資金和技術(shù)持續(xù)增加LNG供應(yīng)。截至2017年年底，世界天然氣可采儲量接近200萬億立方米，可采年限超過50年。隨著全球能源向低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展以及天然氣開采技術(shù)的進(jìn)步，各大油氣公司紛紛加大天然氣的投資力度，發(fā)展戰(zhàn)略逐步向天然氣業(yè)務(wù)傾斜。
受益于頁巖氣革命，美國已由天然氣凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪淹懂a(chǎn)和在建LNG出口產(chǎn)能巨大，大幅增加了全球天然氣供應(yīng)能力。俄羅斯、澳大利亞、中東等地的LNG出口項(xiàng)目也在紛紛上馬。未來全球LNG供應(yīng)是充足的，LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是光明的。
從貿(mào)易端看，LNG行業(yè)將持續(xù)變革，貿(mào)易規(guī)模將更大、合同期限將更短、價(jià)格將更便宜。隨著LNG產(chǎn)能不斷提高，全球LNG貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2023年將超過5000億立方米，較2017年增長30%左右。
更多的現(xiàn)貨交易和市場參與者增強(qiáng)了全球液化天然氣市場的市場流動(dòng)性。現(xiàn)貨交易正在增加，更多的參與者正在進(jìn)入市場。就需求方面而言，除日本和韓國等傳統(tǒng)液化天然氣進(jìn)口國外，中國和印度等新興經(jīng)濟(jì)體已成為新的主要液化天然氣買家。從供應(yīng)方面看，巴布亞新幾內(nèi)亞、俄羅斯、加拿大、美國和莫桑比克等非傳統(tǒng)液化天然氣出口國正在轉(zhuǎn)變?yōu)橐夯烊粴獬隹趪?/div>
雪佛龍公司董事長兼首席執(zhí)行官M(fèi)ike K. Wirth表示，許多資金和技術(shù)實(shí)力雄厚的國際知名石油天然氣企業(yè)正在加大天然氣勘探開發(fā)力度，不僅增加了國際市場的天然氣供應(yīng)，而且促進(jìn)了國際市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
燃料清潔化的需求使LNG貿(mào)易方式更加靈活
受經(jīng)濟(jì)增長和對清潔空氣強(qiáng)勁需求的推動(dòng)，液化天然氣需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，特別是在亞洲。
伍德賽德首席執(zhí)行官彼得·科爾曼表示，天然氣可以通過取代更高排放的燃料并促進(jìn)可再生能源的增長來支持全球減排。憑借多種供應(yīng)來源和靈活性，LNG可以成為將全球客戶與天然氣連接起來的最有效方式。
為了符合國際海事組織（IMO）的低硫規(guī)則，國際海事組織要求從2020年起，船舶使用的燃料油的硫含量不應(yīng)超過0.5％m/m（質(zhì)量/質(zhì)量），比目前的3.5％m/m全球限值大幅減少。全球航運(yùn)船隊(duì)對清潔燃料的要求將進(jìn)一步支撐對液化天然氣的需求。
根據(jù)IHS的預(yù)測，2019年全球液化天然氣供應(yīng)量將增加約3500萬至4000萬噸，并將在2020年保持增長勢頭。全球液化天然氣項(xiàng)目的投資也將在未來兩年繼續(xù)增長。
隨著全球液化天然氣貿(mào)易的增加，液化天然氣貿(mào)易將變得更加靈活。LNG合同應(yīng)在目的地期限和合同期內(nèi)更加靈活，并應(yīng)引入定期審查機(jī)制，以更好地滿足市場需求。
液化天然氣市場的快速發(fā)展打破了全球天然氣市場的地域限制。
為了提高市場流動(dòng)性，對于市場上的所有參與者，如液化天然氣供應(yīng)商、貿(mào)易商、船運(yùn)公司和下游客戶，增加液化天然氣貿(mào)易的靈活性，例如取消對交付目的地的限制，以及建立買家之間的產(chǎn)品交換機(jī)制，以滿足緊急需求。
亞洲是國際LNG需求最大的區(qū)域，占所有需求的比例超過70%，促進(jìn)亞洲地區(qū)天然氣交易中心的發(fā)展顯得尤為重要。而由于LNG行業(yè)投資額巨大，在融資方面加強(qiáng)合作也將助力全球市場進(jìn)一步發(fā)展。
同時(shí)，天然氣市場的研究和咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量正在增加，他們將在促進(jìn)市場交易方面發(fā)揮積極作用，也反映出天然氣行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。
成本偏高與甲烷排放問題依舊是天然氣行業(yè)兩大挑戰(zhàn)
以往全球天然氣市場具備明顯的區(qū)域性，主要分為北美、歐洲、亞洲三大市場。不過LNG的快速發(fā)展已促使天然氣市場打破區(qū)域限制，也在一定程度上起到了優(yōu)化資源配置的作用。
為了充分發(fā)揮天然氣的優(yōu)勢，天然氣行業(yè)需要應(yīng)對兩大挑戰(zhàn)，即降低交付成本和減少甲烷排放。與煤炭和石油相比，天然氣的生產(chǎn)成本仍然較高。對于用戶來說，能源使用成本越低越好。
道達(dá)爾董事長潘彥磊表示，為了解決這一問題，業(yè)內(nèi)需要通力合作降低天然氣成本，尤其是在液化天然氣市場。目前LNG運(yùn)輸尚未成熟，與石油等成熟市場相比，LNG運(yùn)輸成本仍比較高。不過，LNG市場發(fā)展迅速，已經(jīng)開始呈現(xiàn)大宗商品的特性。
天然氣生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中的甲烷排放也是行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)之一。“如果我們不能降低生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中的甲烷排放，天然氣的潛力就無法得到全面釋放。”潘彥磊表示，“這也關(guān)乎整個(gè)天然氣價(jià)值鏈的能源效率。”
為應(yīng)對行業(yè)甲烷排放，國際油氣氣候倡議組織(OGCI)在2018年9月宣布了甲烷減排目標(biāo)，到2025年，該組織成員將其上游業(yè)務(wù)的平均甲烷排放強(qiáng)度從2017年的0.32%降至0.25%以下。
LNG生產(chǎn)商正在積極地應(yīng)對市場變化，面對全球LNG需求的增長，全球LNG供應(yīng)可能會在2020年后的幾年內(nèi)出現(xiàn)短缺?？茽柭赋觯谌蛲顿Y中斷一段時(shí)間之后，近年來不少LNG項(xiàng)目開始取得進(jìn)展。
在增產(chǎn)浪潮中，生產(chǎn)商通過利用現(xiàn)有設(shè)施或促進(jìn)生產(chǎn)工藝創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)成本控制。隨著生產(chǎn)商采用人工智能、數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等智能技術(shù)來提高效率以及做出更好的決策，天然氣行業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化轉(zhuǎn)型，因此成本問題也許在不久的將來也會被解決。
特別是在以數(shù)字化為代表的新技術(shù)與LNG產(chǎn)業(yè)融合的浪潮下，LNG的生產(chǎn)、運(yùn)輸、利用成本都將進(jìn)一步降低，效率將進(jìn)一步提高，價(jià)格競爭力會得到有效提升，促進(jìn)全球LNG貿(mào)易規(guī)?？焖僭鲩L。
對接國內(nèi)外市場的LNG平臺 需定價(jià)合理以重塑結(jié)構(gòu)
LNG貿(mào)易可以對不同地區(qū)的價(jià)格信號迅速做出響應(yīng)，并能夠快速轉(zhuǎn)換目的地，有助于平衡市場供需。“尤其在亞洲，定價(jià)機(jī)制變得更加透明，這將推動(dòng)生產(chǎn)以及消費(fèi)市場效率提升。”BP集團(tuán)CEO戴德立表示。
隨著我國“煤改氣”等系列加快清潔能源應(yīng)用舉措的推開，我國已成為LNG行業(yè)下一步發(fā)展繞不開的重要市場。有機(jī)構(gòu)甚至預(yù)計(jì)，隨著我國成為全球增長最快的市場，全球LNG的貿(mào)易格局或?qū)⒅厮堋?/div>
面對龐大的需求，我國企業(yè)更關(guān)注市場定價(jià)。“之前在冬季，國內(nèi)企業(yè)集體出海購買，一度使LNG價(jià)格攀升，這一方面彰顯我國在LNG市場的巨大影響力，但另一方面也暴露出可能面臨高價(jià)氣的隱憂。”有業(yè)內(nèi)專家指出。
此前的天然氣區(qū)域市場，由于供應(yīng)和需求結(jié)構(gòu)不同，市場發(fā)育程度不一致，因此定價(jià)機(jī)制也不同。一種是通過市場競爭形成價(jià)格，另一種是買賣雙方通過談判形成長期協(xié)議價(jià)格。
除目前的天然氣現(xiàn)貨交易外，中國還將開拓和完善天然氣管能交易和天然氣衍生品交易。中國會逐漸形成統(tǒng)一多層次的公平透明高效的天然氣市場新格局，并于國際市場緊密互動(dòng)，市場的靈活性流動(dòng)性將不斷提高。
目前，世界大概3/4的LNG長期協(xié)議定價(jià)與石油價(jià)格掛鉤，包括亞太地區(qū)的韓國、日本和中國，其余1/4LNG與天然氣市場基準(zhǔn)價(jià)格掛鉤，主要是天然氣市場比較發(fā)達(dá)的國家。
隨著國際市場天然氣供需格局的變化，和市場的不斷發(fā)展，天然氣特別是LNG越來越成為獨(dú)立的能源品種。上海石油天然氣交易中心董事長葉國標(biāo)表示，LNG在國際能源舞臺發(fā)揮著越來越重要的作用，全球天然氣價(jià)格必將逐漸脫離石油價(jià)格，形成更加獨(dú)立的價(jià)格體系。
LNG價(jià)格與石油價(jià)格掛鉤的定價(jià)方式越來越缺乏合理性，建立與天然氣交易中心基準(zhǔn)價(jià)格掛鉤的LNG貿(mào)易定價(jià)機(jī)制，更能反映出天然氣市場本身的供求變化和天然氣自身的內(nèi)在價(jià)值。（記者 王馨悅）
轉(zhuǎn)自：中國石油報(bào)
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