船舶制造遇冷，如何轉(zhuǎn)型突圍？

　　——訪中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長包張靜

　　近日，中船集團(tuán)（俗稱“南船”）與中船重工集團(tuán)（俗稱“北船”）同步整合動力資產(chǎn)，引發(fā)市場關(guān)注。此前，中國船舶工業(yè)協(xié)會發(fā)布1月~2月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，1月～2月，我國三大造船指標(biāo)完工量、新承接訂單量和手持船舶訂單量同比下降，尤其新承接訂單量同比下降達(dá)80.9%。船舶制造行業(yè)冷暖程度如何？對于2019年的市場有何預(yù)期？行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展如何走？中國海洋報記者采訪了中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長包張靜。

　　市場形勢令人擔(dān)憂

　　“對于2019年的市場，我們持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。更現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)說，行情形勢比我們預(yù)期的要嚴(yán)峻得多。”包張靜分析，“市場令人擔(dān)憂的這一結(jié)論，是基于宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、航運(yùn)市場供求關(guān)系、新造船市場供求等方面綜合考量得出的。”

　　當(dāng)前，外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，下行壓力日益加大，近期世界主要機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的增長速度預(yù)期。包張靜說：“全球宏觀經(jīng)濟(jì)貿(mào)易下行壓力增大，直接引致航運(yùn)市場需求增長乏力，進(jìn)而波及新造船市場供求關(guān)系，特別是新造船市場需求。”

　　波羅的海干散貨指數(shù)（BDI指數(shù)）一直是全球航運(yùn)市場的“晴雨表”。今年開年后，該指數(shù)遭遇罕見下跌，出現(xiàn)“腰斬”。據(jù)統(tǒng)計，1月18日~2月12日，BDI指數(shù)從1112點(diǎn)一路下跌至595點(diǎn)，連續(xù)18天下挫，累計跌幅接近50%。有關(guān)專家表示，這至少是1984年以來波羅的海干散貨指數(shù)經(jīng)歷的開年最糟糕表現(xiàn)。

　　BDI指數(shù)持續(xù)走低，直接反應(yīng)的是國際航運(yùn)市場形勢的惡化。

　　包張靜結(jié)合近年來航運(yùn)市場的供求關(guān)系分析，“2015年以來，隨著航運(yùn)市場供需關(guān)系停止進(jìn)一步惡化，全球船隊(duì)運(yùn)輸效率持續(xù)緩慢增長，運(yùn)力過剩一定程度上得到緩解，但是，2018年下半年以來全球經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩，下行壓力不斷增大，對復(fù)蘇起主要作用的需求側(cè)改善動力愈漸不足。”

　　宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和航運(yùn)市場的表現(xiàn)，同樣也傳導(dǎo)到新造船市場。有數(shù)據(jù)表明，今年2月，全球新接訂單量僅15艘、84.4萬載重噸，同比驟減86.0%、88.2%。

　　新造船市場訂單總量下降，但需求結(jié)構(gòu)朝高技術(shù)高附加值船型轉(zhuǎn)變的態(tài)勢也十分明顯，對我國船舶工業(yè)發(fā)展形成新的挑戰(zhàn)。目前，市場成交相對活躍的高技術(shù)、高附加值的船型，包括大型LNG船、超大型的集裝箱船等，韓國在這方面的壟斷地位還十分明顯。

　　“當(dāng)行情好的時候，市場訂單充足，大家都能接到訂單，某種程度上顯現(xiàn)不出企業(yè)的競爭力；但是，當(dāng)行情不好的時候，市場有效需求不足，競爭十分激烈，這時候接單拼的是企業(yè)綜合競爭力，特別是針對一些高技術(shù)高附加值船型細(xì)分市場而言，這方面表現(xiàn)尤為突出 。”包張靜說。

　　切實(shí)提升國際競爭力

　　3月底，在兩國領(lǐng)導(dǎo)人的見證下，全球航運(yùn)和物流領(lǐng)導(dǎo)者法國達(dá)飛集團(tuán)與中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司在巴黎簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并簽署了10艘15000TEU（標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）超大型集裝箱船建造合同。

　　談及這一消息，包張靜說：“這些年，在國家行業(yè)管理部門強(qiáng)有力的政策指引和船舶行業(yè)企事業(yè)單位自身的不懈努力下，我國船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級取得了長足的進(jìn)步，許多低端產(chǎn)能逐漸淘汰，高端產(chǎn)能核心能力不斷得到培育和提升。與達(dá)飛訂單的簽署，一定程度上說明了努力的成效。實(shí)際上，中國船舶工業(yè)在油船、散貨船和集裝箱船三大主力船型方面已經(jīng)形成較強(qiáng)的國際競爭力，在超大型集裝箱船、大型LNG船等雙高船型領(lǐng)域也具備了一定的國際競爭力。”

　　2017年1月，工信部等6部門聯(lián)合印發(fā)了《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2016年~2020年）》，提出了淘汰落后產(chǎn)能、加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)業(yè)集中度、提高造船效率、突破大型郵輪自主設(shè)計和建造等一系列行動目標(biāo)。

　　近年來，我國船舶企業(yè)持續(xù)致力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力求在高端船型制造中取得突破，交付了如2500客位豪華客滾船、7800車位汽車滾裝船，8.4萬立方米超大型液化氣船、3.88萬噸雙相不銹鋼化學(xué)品船、20000 TEU超大集裝箱船、35萬噸FPSO（浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置）等一批高技術(shù)、高附加值的船舶和海工項(xiàng)目。

　　然而，我國船舶制造現(xiàn)有產(chǎn)能仍以低附加值、低技術(shù)含量的船型為主，完工船型中散貨船占比60%左右，三大主流貨船占比超90%，而LNG、特種工程船、客滾船、豪華郵輪等高附加值、高技術(shù)船型則表現(xiàn)出產(chǎn)能不足。

　　包張靜認(rèn)為，船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級，核心目的之一就是要有效提升產(chǎn)品的國際市場競爭力。“一是能不能造出質(zhì)量更好的船，提升品牌美譽(yù)度，獲得船東尤其是大船東、老船東的認(rèn)可，賦予常規(guī)船型更高的附加值，不斷打造品牌船型；二是能不能隨行就市持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步提升雙高產(chǎn)品份額，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展；三是能不能通過提高管理水平，縮短船舶建造周期，提升建造效率，使之達(dá)到日韓水平。”

　　著力構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系

　　“南船”“北船”同步整合動力資產(chǎn)，只是近年來我國船舶企業(yè)兼并重組整合其中的一環(huán)。在市場供需調(diào)節(jié)以及政策引導(dǎo)下，我國逐步淘汰低端過剩產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集中度有了大幅提升。2016年底，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)整合了13家大型船廠和20多家配套服務(wù)公司，成立了中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司。以“南船”“北船”為代表的大型國有企業(yè)也積極推進(jìn)旗下公司的整合與重組。有數(shù)據(jù)顯示，2009年~2016年，我國約有140多家造船廠關(guān)停倒閉，約有90多家船廠被兼并收購。

　　2018年，我國造船產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，全國前10家企業(yè)造船完工量占比69.8%，比2017年提高了11.5個百分點(diǎn)；新接船舶訂單前10家企業(yè)占比76.8%，比2017年提高了3.4個百分點(diǎn)。根據(jù)《轉(zhuǎn)型升級行動計劃》要求，到2020年，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的70%以上，我國已經(jīng)基本提前達(dá)標(biāo)。

　　包張靜說，行業(yè)戰(zhàn)略性重組可積極探索橫向整合、縱向整合或混合整合的模式，不斷提高資源的配置效率。具體地講，可以探索通過對產(chǎn)業(yè)鏈上相同類型企業(yè)的整合來提高企業(yè)的集中度，從而增加對市場價格的控制力；可以探索通過對上下游企業(yè)的縱向整合，使全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)貫通發(fā)展，整體優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力；也可綜合采取上述兩種模式，實(shí)現(xiàn)橫縱交叉整合。“通過對造船資源的有效整合，構(gòu)建有序良性發(fā)展的船舶工業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，方可推進(jìn)我國船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)造船強(qiáng)國目標(biāo)。”

　　此次達(dá)飛與中船集團(tuán)簽署的15000TEU超大型集裝箱船建造合同，由中船集團(tuán)旗下研究所研發(fā)設(shè)計，旗下公司建造，并且10艘船的核心設(shè)備——主機(jī)將全部采用集團(tuán)旗下公司產(chǎn)品。“這種模式，通過設(shè)計、制造、配套高度協(xié)同，不僅形成了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的能力，更重要的是把真正高附加值的產(chǎn)品生產(chǎn)留給了自己。”包張靜說。（記者 趙婧）

　　轉(zhuǎn)自：中國海洋報

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