2019年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

　　傳統(tǒng)意義上的信息安全是指構(gòu)成信息網(wǎng)絡(luò)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄漏，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行，服務(wù)不中斷。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的演變以及網(wǎng)絡(luò)空間興起發(fā)展，信息安全保護對象的范圍進一步擴大到互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)、計算機系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、數(shù)字設(shè)備及其承載的應(yīng)用、服務(wù)和數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。相較于傳統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)空間所包括的范圍更加廣闊，面臨的威脅也更加多樣，包括網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息基礎(chǔ)設(shè)施攻擊、惡意程序的傳播等形式。

　　主要產(chǎn)品分析

　　網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品，傳統(tǒng)上可分為安全硬件、安全軟件及安全服務(wù)三類。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，品類逐漸復(fù)雜化、高端化，衍生出一系列網(wǎng)絡(luò)安全類產(chǎn)品，包括安全網(wǎng)關(guān)類產(chǎn)品、內(nèi)容安全類產(chǎn)品、端點安全類產(chǎn)品、應(yīng)用安全類產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全類產(chǎn)品等。

　　全球網(wǎng)絡(luò)信息市場產(chǎn)品以安全服務(wù)為主，2018年安全服務(wù)市場份額占網(wǎng)絡(luò)信息安全市場的64.4%;中國市場結(jié)構(gòu)則呈現(xiàn)了完全不同的情形，2018年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全硬件市場份額最大，占48.1%，而安全服務(wù)市場份額僅占13.8%。近年來，隨著中國市場虛擬化及云服務(wù)理念的滲透，網(wǎng)絡(luò)信息安全盈利模式將由軟硬件產(chǎn)品向服務(wù)逐步轉(zhuǎn)移，該趨勢走向與國際市場需求情形相符。預(yù)計2021年，中國安全服務(wù)市場份額有望提高到19.8%。

　　行業(yè)特點分析

　　網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)區(qū)別于其他行業(yè)的特征表現(xiàn)在：

　　(1)由于網(wǎng)絡(luò)信息安全涉及國家秘密、商業(yè)機密等重要數(shù)據(jù)的存儲，諸如政府機構(gòu)、金融機構(gòu)和電信機構(gòu)等客戶對網(wǎng)絡(luò)信息安全的敏感性強，因此網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)的客戶主要集中在上述領(lǐng)域;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)是知識密集型行業(yè)，具備“輕資產(chǎn)、重人才、重服務(wù)”的特性;

　　(3)網(wǎng)絡(luò)信息行業(yè)是高科技行業(yè)，具備較高的技術(shù)壁壘，同時擁有相應(yīng)的資質(zhì)壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等;

　　(4)由于客戶多來自重點行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)受政策和事件驅(qū)動影響更大，對于宏觀經(jīng)濟也較為敏感。由于客戶采購的流程往往是上半年審批預(yù)算、下半年進行招標(biāo)采購，所以網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)的銷售也表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。

　　產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

　　信息安全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)可簡要分為上游和下游。上游包括工控機、安全網(wǎng)關(guān)、服務(wù)器、采集機等硬件的提供商，也包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件的提供商。恒安嘉新屬于上游的軟件提供商。產(chǎn)業(yè)下游則由經(jīng)銷商及終端客戶構(gòu)成。中國信息安全行業(yè)的下游需求方以政府以及電信、金融、能源企業(yè)為主。

　　市場空間分析

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場整體規(guī)模達(dá)到了1269.8億美元，同比增長8.50%，增速較2017年上漲了1.3個百分點，預(yù)計未來三年，全球網(wǎng)絡(luò)信息市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，至2021年，市場規(guī)模將超過1600億美元。

　　中國網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展速度相比全球安全市場更為迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場整體規(guī)模達(dá)到了495.2億元，增長率為20.9%，該增速遠(yuǎn)超全球網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模增長速度。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進，網(wǎng)絡(luò)信息安全作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加。預(yù)計未來三年，行業(yè)增速加快，到2021年,中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模有望突破900億元。

　　競爭格局分析

　　近年來，中國網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品市場快速增長，參與廠商眾多。據(jù)中國信通院不完全統(tǒng)計， 2017 年我國共有 2681 家從事網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)。大型廠商占據(jù)一定的市場份額，但由于市場的細(xì)分程度較高，不同的細(xì)分市場又存在不同的領(lǐng)先廠商，總體來看，安全產(chǎn)品市場缺乏真正的龍頭企業(yè)，市場集中度較低。中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)CR1<10%，CR5<30%，CR10<50%，市場份額前五名廠商的市場份額總和不足30%。未來，在政策、技術(shù)、市場等多因素共振的情況下，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)將快速增長，但市場集中度有進一步降低的趨勢。

　　發(fā)展趨勢分析

　　1. 網(wǎng)絡(luò)安全威脅事件頻發(fā)，傳統(tǒng)信息安全不斷向網(wǎng)絡(luò)空間安全演進

　　當(dāng)前，隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。大規(guī)模數(shù)據(jù)欺詐/竊取事故和大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)攻擊被列為全球企業(yè)最有可能面臨的主要風(fēng)險。未來，傳統(tǒng)信息安全的保護對象和保障任務(wù)都將進一步拓展，而多主體共同參與的網(wǎng)絡(luò)空間安全綜合治理的重要性亦將愈發(fā)凸顯。

　　2. 新監(jiān)管需求驅(qū)動安全市場快速發(fā)展

　　以政企為主要客戶的網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)，發(fā)展受政策影響顯著。隨著信息安全相關(guān)的新監(jiān)管規(guī)定的出臺，安全產(chǎn)品市場在范圍和規(guī)模上均將進一步拓展。一方面，《網(wǎng)絡(luò)安全法》的施行進一步明確了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，強調(diào)了公共通信、信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政府等領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，其中，以城市軌道交通和工業(yè)控制為代表的新興安全市場極具潛力。另一方面，《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護條例(征求意見稿)》將進一步強化對于網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)管和處罰力度，此舉將促進政府機關(guān)、企業(yè)的合規(guī)自查和合規(guī)采購需求逐漸增多，助力網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模的提升。

　　3. 技術(shù)變革催生新的應(yīng)用場景和市場空間

　　從技術(shù)層面上看，近幾年云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式陸續(xù)出現(xiàn)，對網(wǎng)絡(luò)安全提出了新的要求(如云安全、數(shù)據(jù)安全、安全智能和移動安全等)。在“云、大、物、智”新場景驅(qū)動下，防護對象改變，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界逐漸消失，政府和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護理念發(fā)生較大變化，網(wǎng)絡(luò)信息安全不再是被動修補模式，而是與信息系統(tǒng)建設(shè)同時規(guī)劃。因此，最近幾年云安全、大數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全的市場規(guī)模增長非常迅速。2016年-2018年，中國上述行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率分別達(dá)到43.4%、27.5%、31.6%以及27.4%。未來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)空間有望進一步拓展。

　　轉(zhuǎn)自：艾媒網(wǎng)

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