新能源汽車補貼退坡政策實施之后,動力電池市場將洗牌的聲音不時泛起。最近幾年,有些企業(yè)攻城拔寨,不斷與各大整車企業(yè)簽訂配套合同,有些企業(yè)則持續(xù)走下坡路,最終從市場上銷聲匿跡。在這一淘汰賽中,我國動力電池市場如今又呈現(xiàn)了怎樣的發(fā)展態(tài)勢?
9月19月,由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司(以下簡稱“中汽中心”)與南京市溧水區(qū)人民政府共同主辦的中國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇召開,同期發(fā)布了由中汽中心與大連松下汽車能源有限公司共同主編的《動力電池藍皮書》(2019)(以下簡稱《藍皮書》),《藍皮書》全面揭示了進入洗牌期后我國動力電池的市場狀況:產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,市場向頭部企業(yè)靠攏。而在多位與會嘉賓看來,安全因素成為動力電池市場洗牌的一個重要助推因素。
市場集中度不斷提高
《藍皮書》顯示,2015年我國動力電池企業(yè)數(shù)量達到頂峰,共有240家企業(yè),此后逐年下降。2016年為171家,2017年為104家,2018年我國動力電池企業(yè)剩余93家。在93家企業(yè)中,前20名企業(yè)配套量占比超過92%。從進一步的細分數(shù)據(jù)可以看到,排名1~2位的企業(yè)市場份額超過61%,3~10位的企業(yè)市場份額為22%,11~20位的企業(yè)市場份額只有9%。在所有動力電池企業(yè)中,寧德時代一家獨大,市場占比為41%,配套商用車企業(yè)超過60家,配套乘用車企業(yè)30家。從配套量來看,2018年,單體企業(yè)配套量在1億Wh以上的共有35家,配套量為557億Wh,占比98%,其余58家企業(yè)的占比僅為2%,面臨進一步被淘汰的危險。
另外,補貼退坡之后,磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)了回潮。2018年,磷酸鐵鋰電池裝機量為22.19GWh,同比增長23.51%。在客車市場,磷酸鐵鋰電池占有絕對優(yōu)勢,配套量占比為71.75%。乘用車主要配裝三元電池,隨著我國新能源乘用車銷量的快速增長,三元電池的裝機量大幅增加,2018年裝機量為33.1GWh。
《藍皮書》指出,磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)回潮除了成本因素之外,能量密度不斷提高也是一個重要原因。目前高水平的磷酸鐵鋰電池的能量密度可以達到190Wh/kg,三元鋰電池的能量密度則達到270Wh/kg。
在前不久的一次行業(yè)會議上,世界汽車組織第一副主席董揚說,動力電池市場集中度不斷提高,有利于結(jié)束我國動力電池市場散亂差的局面,增強我國動力電池行業(yè)整體競爭力,促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但是,市場集中為2~3家動力電池企業(yè)是否合適,也需要客觀看待。
對于行業(yè)洗牌的原因,與會專家普遍認為,動力電池市場洗牌是多種因素綜合作用的結(jié)果。首先,有些企業(yè)盲目擴大產(chǎn)能,沒有提升研發(fā)實力,缺乏技術(shù)積累,產(chǎn)品體系單一。隨著市場迭代周期的加快,企業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)水平跟不上發(fā)展形勢的問題;其次,汽車企業(yè)配套普遍存在著賬期比較長的問題。部分體量比較小的動力電池企業(yè)出現(xiàn)了較大的資金壓力,有些企業(yè)甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂,難逃被淘汰的命運;第三,動力電池原材料價格持續(xù)上漲,而車企每年又都有降價要求,導(dǎo)致動力電池的凈利潤和毛利潤普遍下滑。規(guī)模較小的動力電池企業(yè)難于體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢,面臨著被市場淘汰的危險。
安全事故頻發(fā)加速行業(yè)洗牌
除了行業(yè)的大洗牌,動力電池行業(yè)當(dāng)前發(fā)展的一個重要命題就是安全。
一直以來,新能源汽車安全被廣泛關(guān)注。國家新能源汽車大數(shù)據(jù)聯(lián)盟秘書長王震坡分享的一組涉及產(chǎn)品安全的數(shù)據(jù)顯示,我國新能源汽車的燃燒事故率為0.918/萬輛?!端{皮書》顯示,2018年我國新能源汽車安全事故中,乘用車占比較大,為57%,客車占比24%,專用車占比19%。在安全事故占比較大的新能源乘用車領(lǐng)域,由于大多數(shù)車輛配套的是三元鋰電池,也由此引發(fā)業(yè)內(nèi)部分專家對三元鋰電池安全性的質(zhì)疑。
分析新能源汽車安全事故的特點,《藍皮書》認為,2018年新能源汽車的安全事故主要體現(xiàn)在4個方面。一是電池系統(tǒng)故障比例較大,占比達47%;二是電子電器方面的故障,占比為35%;三是機械沖擊引起的事故,占比為12%;四是單體電池故障,占比為18%,其中電芯一致性較差的比例為6%,電解液泄漏的比例為3%,短路或其他不明原因的比例為9%。
《藍皮書》認為,造成我國新能源汽車安全事故的原因是多方面的,如有些企業(yè)對新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品安全有所忽視,具體表現(xiàn)為有些企業(yè)的動力電池產(chǎn)品的測試驗證不足。“我國動力電池能量密度不斷提升,導(dǎo)致產(chǎn)品迭代周期加快,有些產(chǎn)品并未得到充分驗證即裝車運用,埋下了安全隱患。”《藍皮書》指出。
《藍皮書》強調(diào),安全是企業(yè)的生命線,更是對客戶生命財產(chǎn)的承諾。整車企業(yè)對于發(fā)生多起安全事故的電池品牌,也會放棄使用,轉(zhuǎn)而尋求安全性更好的電池產(chǎn)品,從而加速了動力電池市場的洗牌。
關(guān)注行業(yè)4大痛點 安全問題不可忽視
數(shù)據(jù)顯示,2012年我國動力電池企業(yè)僅有40家。2015年迅速增長到240家。塔菲爾新能源科技集團董事長兼總裁龍繪錦認為,隨著我國新能源汽車時代來臨,大量的消費類電池企業(yè)進入到動力電池生產(chǎn)領(lǐng)域,給行業(yè)帶來了極大的混亂。他認為,我國新能源汽車安全事故頻發(fā)源于行業(yè)的4個痛點。其中最重要的是我國電動汽車及配套產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展很快,而相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂工作周期相對較長,現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)體系對一些新技術(shù)和新產(chǎn)品覆蓋不全面,存在某些產(chǎn)品或某些技術(shù)領(lǐng)域缺乏標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不能滿足行業(yè)發(fā)展需要的情況,同時還存在標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作跟不上行業(yè)發(fā)展需要的情況。顯然,標(biāo)準(zhǔn)的不完善會造成有些配套電池并不見得符合車規(guī)級動力電池要求。
動力電池設(shè)計缺少規(guī)范是行業(yè)的另一個痛點。在新能源汽車動力電池行業(yè)經(jīng)??梢钥吹揭粋€現(xiàn)象:不同企業(yè)的設(shè)計思路不同,即便是同一家企業(yè)的設(shè)計思路也經(jīng)常反復(fù)修改,這會造成電池性能的較大缺失。
第三個痛點是制造工藝一致性較差。龍繪錦指出,工業(yè)電池的制造工藝復(fù)雜,工序繁多,每道工序都會影響動力電池的性能,但很少有動力電池制造廠能夠精準(zhǔn)把控每道工序的各個細節(jié),以達到較高的一致性。
第四個痛點表現(xiàn)為動力電池生產(chǎn)自動化水平較低。這導(dǎo)致動力電池制造的一次優(yōu)率比較低,且較難實現(xiàn)在線自動測試及品質(zhì)追蹤。
龍繪錦指出,目前,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按要求高低排序為軍工、汽車、工業(yè)、消費電子。隨著IT技術(shù)的發(fā)展,大量的電子產(chǎn)品需要使用消費類電池,信息時代催生了一批消費類電池企業(yè)。當(dāng)新能源汽車時代來臨,大量的消費類電池企業(yè)又轉(zhuǎn)型做動力電池,這導(dǎo)致國內(nèi)動力電池市場低端產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能短缺。
“消費類電池企業(yè)沒有配套汽車的經(jīng)驗積累,簡單地以消費類電池特性去理解動力電池,認識上就有偏差。裝配在新能源汽車上的動力電池應(yīng)該符合車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn),這種標(biāo)準(zhǔn)要求,消費類電池遠遠不能比擬。”龍繪錦說。
我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增加,巨大的動力電池需求并沒有給體量小、技術(shù)落后的企業(yè)留下機會。這些企業(yè)反而會被淘汰,在所有的淘汰因素中,安全是一個重要推手。(記者 萬仁美)
轉(zhuǎn)自:中國汽車報
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