軟件和信息技術服務業(yè)：進入結構優(yōu)化快速迭代關鍵期

　　編者按　　2019年，面對國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，工業(yè)和信息化系統(tǒng)較好地完成全年目標任務。展望2020年，我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，人工智能、5G、區(qū)塊鏈等新技術應用將推動我國產(chǎn)業(yè)加速融合發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟仍將運行在合理區(qū)間，工業(yè)投資增速有望觸底回升，企業(yè)效益狀況有望逐步改善。近期，賽迪智庫發(fā)布了2020年中國工業(yè)和信息化發(fā)展趨勢展望系列研究報告。該系列研究報告對工業(yè)和信息化細分領域的形勢進行了全面的預測和判斷，并提出下一步發(fā)展的對策建議。《中國電子報》特推出"賽迪展望2020系列"專題，選編研究報告的主要內(nèi)容，為業(yè)界研判形勢和分析決策提供參考。

　　2019年，在國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進入新常態(tài)，經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，我國軟件和信息技術服務業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，前三季度同比增速達15.2%，比去年同期提高0.2個百分點。2020年，既面臨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展與實體經(jīng)濟深度融合進程加速的巨大市場空間，又面臨著產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的重大壓力和挑戰(zhàn)，預計2020年我國軟件和信息技術服務業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入結構優(yōu)化、快速迭代的關鍵期。

　　2020年形勢基本判斷

　?。ㄒ唬耐獠啃蝿輥砜?，發(fā)展與競爭雙輪驅(qū)動，軟件成為引領變革的重要力量。

　　2019年，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速發(fā)展，新一代的信息基礎設施、分布式的計算能力、豐富多樣的應用場景等共同驅(qū)動軟件技術持續(xù)保持高速創(chuàng)新演進態(tài)勢。全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇回暖態(tài)勢明顯，以數(shù)字經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟成為新動能，為軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了更加廣闊的市場空間。

　　展望2020年，在全球軟件業(yè)處在加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期的背景下，隨著國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和供給側結構性改革的深入，創(chuàng)新紅利、數(shù)據(jù)紅利、模式紅利將進一步釋放，軟件將成為引領未來智能變革方向的重要力量，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實支撐。隨著國際貿(mào)易約束趨緊，軟件產(chǎn)業(yè)將成為我國實現(xiàn)趕超的關鍵領域。預計2020年，我國將進一步加強基礎軟件、操作系統(tǒng)、高端工業(yè)軟件等領域的自主創(chuàng)新，縮小與技術發(fā)達國家的差距。與此同時，將加速產(chǎn)業(yè)向"一帶一路"深度布局，通過相互擴大開放和資源整合利用進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈水平，驅(qū)動我國軟件產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展。

　?。ǘ恼w形勢來看，軟件業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，進入結構優(yōu)化、快速迭代的關鍵期。

　　2019年，在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進入新常態(tài)，經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，軟件和信息技術服務業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟之擎，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快增長，整體發(fā)展持續(xù)穩(wěn)中向好。2019年前三季度，軟件業(yè)務收入5.19萬億元，同比增長15.2%，增速同比提高0.2個百分點；利潤總額增速小幅回升，全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額6518億元，同比增長10.8%。

　　展望2020年，隨著軟件和信息技術服務業(yè)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、"十三五"發(fā)展規(guī)劃以及《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》等國家政策貫徹落實進入加速沖刺的最后一年，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術應用將持續(xù)深化，軟件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)、服務模式、競爭格局將不斷演進，軟件將向云化、服務化、平臺化、融合化、生態(tài)化趨勢發(fā)展。隨著軟件和信息技術服務業(yè)在經(jīng)濟社會中的滲透力不斷增強，軟件服務將圍繞主流軟件平臺體系構造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)縱向、橫向整合步伐加快，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化。預計2020年，我國國民經(jīng)濟各個領域?qū)浖托畔⒓夹g服務產(chǎn)業(yè)的需求更加旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以協(xié)同發(fā)展、融合創(chuàng)新、快速迭代為主要特征。新產(chǎn)業(yè)政策的預研、制定和發(fā)布將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)構建帶來新的政策紅利。

　?。ㄈ募毞中蝿輥砜?，新興技術加快創(chuàng)新應用，融合創(chuàng)新向深層次拓展。

　　2019年，對基礎軟件、面向重點行業(yè)的高端軟件的需求處于爆發(fā)增長的起點。工業(yè)軟件前三季度產(chǎn)品實現(xiàn)收入1277億元，同比增長19.8%，高于軟件和信息服務業(yè)平均增速。大數(shù)據(jù)、云計算保持快速發(fā)展態(tài)勢，隨著"百萬企業(yè)上云"和制造業(yè)"雙創(chuàng)"平臺培育行動計劃的推進，工業(yè)大數(shù)據(jù)應用價值持續(xù)深化。人工智能產(chǎn)業(yè)進入起步加速階段，向全面商業(yè)化發(fā)展，其應用場景面向工業(yè)、安防、家居、醫(yī)療、物流、交通等行業(yè)迅速擴張。區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)形態(tài)不斷成熟，包括人民銀行、四大國有商業(yè)銀行在內(nèi)的34家銀行正在進行區(qū)塊鏈應用探索。阿里、騰訊、華為等均加大了在區(qū)塊鏈領域的布局，金融、供應鏈、溯源、硬件、公益慈善4個領域區(qū)塊鏈應用占比超過60%。

　　展望2020年，我國基礎軟件、高端軟件發(fā)展進入攻堅克難的關鍵時期，具有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)軟件市場空間廣闊。伴隨著制造業(yè)等工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求不斷增加和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設推進，依托專項支持和重點企業(yè)研發(fā)，工業(yè)研發(fā)設計軟件將被優(yōu)先重點發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)控制軟件持續(xù)創(chuàng)新和迭代優(yōu)化。云計算和大數(shù)據(jù)等與實體經(jīng)濟融合將更加深入，企業(yè)上云、設備上云進程將進一步加速。人工智能與經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合將成為主線，在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的作用更加突出，對智能制造的賦能效應將進一步釋放。區(qū)塊鏈將成為核心技術自主創(chuàng)新重要突破口，與實體經(jīng)濟實現(xiàn)深度融合，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。預計2020年，軟件與工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、智慧城市等各行業(yè)領域的融合將引發(fā)多領域、多維度、深層次變革，與制造業(yè)融合將不斷催生新模式、新業(yè)態(tài)，智慧城市融合也將加速產(chǎn)業(yè)智能化升級。

　　五個問題需要關注

　　與此同時，軟件業(yè)價值失衡導致產(chǎn)業(yè)大而不強、核心技術缺失制約軟件高質(zhì)量發(fā)展、面向重要行業(yè)的基礎軟件、高端軟件供給不足、軟件國際市場影響力和競爭力相對落后、人才結構失衡的影響日益凸顯等問題突出。

　　（一）軟件業(yè)價值失衡導致產(chǎn)業(yè)大而不強

　　軟件價值失衡主要體現(xiàn)在重硬輕軟和軟件價值評估失衡。一方面，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)政策多聚焦硬件層面，強調(diào)硬件投入規(guī)模和設備價值，忽視軟件的價值，造成政策扶持上"重硬輕軟"的事實。另一方面，軟件價值認證體系不健全，價值評估機構權威性不足，導致大眾認可度偏低。此外，我國軟件產(chǎn)品受品牌、盜版和市場影響力等因素制約，定價普遍低于國外同類軟件，如辦公軟件金山WPS售價僅為微軟office的1/10左右。軟件價值失衡、市場認可度不夠等因素制約了國內(nèi)軟件企業(yè)規(guī)模壯大和研發(fā)投入擴大。

　?。ǘ┖诵募夹g缺失制約軟件高質(zhì)量發(fā)展

　　在參與國際競爭中，我國軟件大多聚焦于應用創(chuàng)新而非核心技術的掌握，國內(nèi)企業(yè)存在技術儲備和技術來源不足、核心技術依賴性較強等突出問題。一方面，重要信息系統(tǒng)、關鍵基礎設施中的核心技術產(chǎn)品和關鍵服務依賴國外，底層軟件、高端芯片、技術標準等方面的自主研發(fā)水平與發(fā)達國家相比還存在一定差距。另一方面，開源技術創(chuàng)新生態(tài)建設推進緩慢，在全球開源軟件領域貢獻度和影響力與全球領先社區(qū)存在較大差距，主要處在應用跟隨階段。

　　（三）面向重要行業(yè)的基礎軟件、高端軟件供給不足

　　由于起步較晚，我國在基礎軟件、工業(yè)軟件等重要領域長期處于跟隨式發(fā)展階段，對國外產(chǎn)品的供給依賴較強，企業(yè)自身的研發(fā)實力與產(chǎn)業(yè)話語權較為薄弱。在基礎軟件領域，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在國內(nèi)市場的占有率不足5%，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品市場份額近年來雖有增長，但仍未超過15%。在工業(yè)軟件領域，我國仍有80%的設計軟件、50%的制造軟件、95%的服務軟件需要依賴國外產(chǎn)品，國產(chǎn)工業(yè)軟件大多仍處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的中低端水平，短期內(nèi)無法撼動國外工業(yè)軟件的市場地位。

　　（四）軟件國際市場影響力和競爭力相對落后

　　與國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持較高增速的發(fā)展態(tài)勢想對比，以服務外包為主要形式的軟件出口近年來則增速緩慢，以致我國軟件產(chǎn)品和服務在國際市場競爭中的地位相對較低。究其原因，一是我國軟件產(chǎn)品仍然主要集中在低端領域，真正具有核心關鍵技術、具有國際市場競爭力的產(chǎn)品相對較少；二是我國企業(yè)國際市場拓展能力相對較低，國際化發(fā)展的意識仍有待增強；三是圍繞軟件產(chǎn)品及服務的保障體系仍不健全，市場監(jiān)管體系特別是知識產(chǎn)權保護體系與國際脫軌，軟件企業(yè)在國際化發(fā)展中面臨較多的知識產(chǎn)權風險和市場的不確定性。

　　（五）人才結構失衡的影響日益凸顯

　　伴隨著融合創(chuàng)新發(fā)展，軟件人才結構失衡日益成為我國軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的痛點。一方面，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于相關領域軟件人才的需求迅速增長，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)人才需求缺口逐步擴大，領軍型人才、復合型人才缺乏，基礎編程人才緊缺。另一方面，軟件基礎教育起點晚、人才培養(yǎng)機制滯后、"產(chǎn)學研用"融合體制低效以及高校新一代信息技術課程設置單一、陳舊導致我國軟件產(chǎn)業(yè)人才供給不足，難以滿足軟件新技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需求。

　　2020年發(fā)展對策建議

　?。ㄒ唬┮龑袌黾哟髮浖a(chǎn)業(yè)投入力度

　　一是加大對軟件產(chǎn)業(yè)及潛力企業(yè)的宣傳力度，提升資本市場的關注度，鼓勵國有資本、產(chǎn)業(yè)投資基金、社會資本等加強對軟件行業(yè)投入。二是進一步發(fā)展和壯大開源基金會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等軟件行業(yè)組織，積極對接國際開源組織，開展標準化工作。三是推動軟件企業(yè)與其他行業(yè)領域企業(yè)合作，建立產(chǎn)業(yè)協(xié)同機制，打造廣泛參與、合作共贏的生態(tài)系統(tǒng)。

　　（二）集中力量突破軟件高質(zhì)量發(fā)展瓶頸

　　一是國家相關組織和機構牽頭組建"國家隊"，整合我國在基礎軟件、重大行業(yè)應用軟件、高端軟件產(chǎn)品等關鍵領域的軟件企業(yè)力量，整合優(yōu)勢資源，突破一批制約我國軟件產(chǎn)業(yè)遭遇的關鍵核心技術難題和共性技術難題。二是設立國家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持從事軟件基礎研究方向的科研院校、企業(yè)進行技術攻關。三是參照國際領先開源基金會運作模式，加快建設具有國際影響力的自主開源社區(qū)。

　　（三）鼓勵面向重要行業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展

　　一是面向重要領域加打造一批高端軟件研發(fā)平臺，不斷強化產(chǎn)業(yè)集聚，持續(xù)推動面向重要行業(yè)領域的軟件產(chǎn)品應用發(fā)展。二是積極組織第三方測評機構及時針對高端行業(yè)軟件、基礎軟件進行安全和性能測試，對驗證合格的軟件產(chǎn)品，縮短管理審批流程，加快其市場化應用與推廣。三是大力支持發(fā)展首版次高端軟件，持續(xù)擴大國產(chǎn)軟件的市場空間。四是加強軟件知識產(chǎn)權保護，營造公正公平的市場競爭環(huán)境。

　　（四）積極推動我國軟件企業(yè)國際市場拓展

　　一是支持重點軟件企業(yè)在海外設立分支機構或研發(fā)中心，聚焦重點區(qū)域逐步拓展海外市場。二是支持軟件企業(yè)與硬件設備、系統(tǒng)集成企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，借助一帶一路發(fā)展機遇，抱團參與沿線國家和地區(qū)重大信息系統(tǒng)項目及工程。三是利用軟件博覽會、軟件交易博覽會、國際進口博覽會等會議平臺，做好我國優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品的推介活動。四是加強面向軟件海外拓展的支撐服務能力，為我國軟件企業(yè)國際市場拓展提供法律法規(guī)符合性評估等服務。

　　（五）加快產(chǎn)業(yè)高端人才和復合型人才培養(yǎng)引進

　　一是著力加強軟件國民基礎教育，提升公眾軟件技術素養(yǎng)。二是建設一批產(chǎn)教融合基地，鼓勵軟件企業(yè)與高等院校聯(lián)合創(chuàng)辦軟件學院和實訓基地。三是鼓勵高等院校設立面向重點行業(yè)領域的軟件相關專業(yè)和課程，培養(yǎng)滿足軟件新技術新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展人才需求，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展復合型人才緊缺障礙。四是充分發(fā)揮人才引進政策優(yōu)勢，加強對海歸型軟件高層次人才和團隊的引進。（賽迪智庫軟件和信息技術服務業(yè)形勢分析課題組）

　　轉(zhuǎn)自：中國電子報

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