2020年中國紙制品包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　紙制品包裝定義

　　紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動；并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。

　　1、2019年中國紙制品包裝行業(yè)營收收入有所下降

　　由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

　　根據(jù)中國包裝聯(lián)合會《2018年1-12月包裝行業(yè)發(fā)展報告(紙和紙板容器)》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2391 家，較2017年增加79家。結(jié)合2019年我國造紙行業(yè)整體發(fā)展情況估計，截至到2019年底，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為2350家。

　　近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)震蕩下行走勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的下滑呈現(xiàn)震蕩下行走勢，2019年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2897.17億元，同比下降3.15%。

　　具體來看，目前，我國紙制品包裝相關(guān)產(chǎn)品主要是箱紙板和紙制品。其中，2019年全國箱紙板行業(yè)完成累計產(chǎn)量1301.56萬噸，同比增長6.62%。產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是安徽省、福建省、廣東省、河北省、浙江省。其中：安徽省完成累計產(chǎn)量218.3萬噸(占16.77%)；福建省完成累計產(chǎn)量209.83萬噸(占16.12%)；廣東省完成累計產(chǎn)量164.93萬噸(占12.67%)；河北省完成累計產(chǎn)量148.34萬噸(占11.40%)；浙江省完成累計產(chǎn)量138.04萬噸(占10.65%)。

　　紙制品方面，2019年全國紙制品行業(yè)完成累計產(chǎn)量7219.16萬噸，同比增長1.90%，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東、浙江、福建、湖北以及江蘇，其中廣東完成累計產(chǎn)量1254.62萬噸(占17.38%)；浙江完成累計產(chǎn)量773.59萬噸(占10.72%)；福建完成累計產(chǎn)量630.53萬噸(占8.73%)；湖北完成累計產(chǎn)量570.64萬噸(占7.9%)；江蘇完成累計產(chǎn)量508.52萬噸(占7.04%)。

　　2、市場分散現(xiàn)象明顯

　　紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結(jié)構(gòu)簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%；中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。

　　我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場份額不足10%，競爭格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設(shè)備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進入門檻仍然較低；產(chǎn)品對運輸成本敏感，存在100-150km運輸半徑，導(dǎo)致中小廠家區(qū)域割據(jù)；下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè)，需求分散導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。

　　結(jié)合主要企業(yè)2019年營業(yè)收入及我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入測算，2019年，我國紙制品包裝行業(yè)CR5市場份額僅為4.40%，行業(yè)集中度有待進一步提升。

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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