煉油行業(yè)供過于求隱憂浮現(xiàn) 產(chǎn)能優(yōu)化迫在眉睫

　　核心閱讀　煉油行業(yè)新建與整合產(chǎn)能持續(xù)釋放。同時(shí)，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，石油中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)乏力，成品油需求或進(jìn)入峰值前的最后增長(zhǎng)階段。煉油行業(yè)供過于求隱憂浮現(xiàn)，亟待提速產(chǎn)能優(yōu)化。

　　“十三五”期間，我國(guó)煉油產(chǎn)能、產(chǎn)品體量均呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，“十四五”期間，國(guó)內(nèi)煉油業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)化改革將進(jìn)入深水區(qū)，基本形成上游資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的油氣市場(chǎng)體系。煉油工業(yè)將全面進(jìn)入提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展階段。

　　產(chǎn)能增勢(shì)延續(xù)

　　未來幾年，我國(guó)煉油產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。中國(guó)石化發(fā)布的《2021中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，“十四五”期間，我國(guó)煉化行業(yè)將進(jìn)入新增產(chǎn)能全面釋放、競(jìng)爭(zhēng)白熱化時(shí)期，也是行業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期。企業(yè)成品油市場(chǎng)化進(jìn)程將基本完成，化工產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展將成為主要趨勢(shì)。

　　中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2020年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測(cè)，今年我國(guó)煉油能力將首次達(dá)到9億噸/年，國(guó)內(nèi)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠將增至34座，其中民營(yíng)煉廠增至4座，原油加工量將首次突破7億噸大關(guān)。

　　中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升指出，2020年我國(guó)有3150萬(wàn)噸的煉油改擴(kuò)建產(chǎn)能投產(chǎn)，在建和擬開工產(chǎn)能為1.2億噸/年，預(yù)計(jì)未來我國(guó)煉油產(chǎn)能將達(dá)到10億噸/年。

　　“2021年，盛虹石化1600萬(wàn)噸/年、盤錦北燃1000萬(wàn)噸/年、河北鑫海800萬(wàn)噸/年等煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，同時(shí)預(yù)計(jì)仍有部分山東獨(dú)立煉廠或參與到山東裕龍島石化項(xiàng)目中，整合產(chǎn)能共830萬(wàn)噸/年。綜合分析，2021年我國(guó)減壓裝置產(chǎn)能預(yù)計(jì)高達(dá)10.04億噸/年，同比上漲4.91%；2023年產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至10.5億噸。”卓創(chuàng)資訊成品油分析師徐娜表示。

　　此外，國(guó)內(nèi)原油加工量也明顯上漲?！敖y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年，以大連恒力和浙江石化為代表的一批大型民營(yíng)煉化裝置投產(chǎn)，我國(guó)原油加工量呈跨越式增長(zhǎng)，2018年加工量同比增長(zhǎng)5.2%，2019年漲幅為8.9%，2020年這一數(shù)據(jù)也高達(dá)5.6%，達(dá)6.7億噸?！毙炷冉榻B說。

　　新建與整合并行

　　當(dāng)前，全球煉油行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)由“大規(guī)模、現(xiàn)代化、低成本、高效低碳”主導(dǎo)的整合時(shí)代。今年以來，民營(yíng)煉化加速崛起改變了國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能格局，大型獨(dú)立煉廠在國(guó)內(nèi)煉廠中的占比不斷加大，關(guān)閉小產(chǎn)能煉廠或整合轉(zhuǎn)型將是未來國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的兩大方向。在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和加大防范煉化行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的背景下，傳統(tǒng)地?zé)捦ㄟ^大舉淘汰低效落后產(chǎn)能，以換取產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展空間。同時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量同比回升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)依舊充裕。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年，中科煉化1000萬(wàn)噸/年、東營(yíng)聯(lián)合170萬(wàn)噸/年等一系列新建及擴(kuò)建產(chǎn)能投產(chǎn)，共計(jì)產(chǎn)能4450萬(wàn)噸/年；同時(shí)，濱陽(yáng)燃化、金石瀝青、中海精細(xì)及以玉皇為代表的山東獨(dú)立煉廠共計(jì)1390萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能正在整合。

　　中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)龐廣廉表示，未來煉油主體將明顯增多，傳統(tǒng)地?zé)捈有屡d民營(yíng)大煉化占全國(guó)煉油市場(chǎng)的份額將提升至37%。煉油工業(yè)將以大型化、一體化、園區(qū)化為依托，提升煉油核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)所所長(zhǎng)戴家權(quán)表達(dá)了相同觀點(diǎn)。他認(rèn)為，到2025年，國(guó)企、民企和外資企業(yè)將形成三足鼎立的市場(chǎng)格局，落后產(chǎn)能將加速出局。

　　“2025年，獨(dú)立煉廠產(chǎn)能或超5億噸/年，產(chǎn)能占比將擴(kuò)張到44%左右，中石化、中石油及中海油產(chǎn)能占比或遭擠壓，分別占比30%、21%和5%。”徐娜表示，“2021年我國(guó)煉油產(chǎn)能仍將呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)。雖然產(chǎn)能整合也正在進(jìn)行，但相比較而言，新建及改擴(kuò)建裝置均呈現(xiàn)煉化一體化、油頭化尾的特點(diǎn)，這一趨勢(shì)在'十四五'期間將逐步凸顯。在日益增加的原油加工量背景下，中國(guó)原油進(jìn)口量或易漲難降，新建與整合并存煉油產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)張?！?/p>

　　需求增速減緩

　　“十四五”期間，我國(guó)煉油產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，下游產(chǎn)品供應(yīng)量勢(shì)必增加。面對(duì)快速增長(zhǎng)的成品油供應(yīng)量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能否完全消化？

　　據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)成品油需求將從2019年的 3.32 億噸增至2025年的3.56 億噸峰值，年均增長(zhǎng) 1.2%。一方面，得益于我國(guó)龐大的汽車保有量以及穩(wěn)步增加的汽車銷量，預(yù)計(jì)今年我國(guó)汽油消費(fèi)量或重返上漲勢(shì)頭，有望突破1.6億噸。另一方面，7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和登記注冊(cè)的重型柴油車將全部實(shí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)⒋碳NG重卡銷量增長(zhǎng)，從而抑制柴油消費(fèi)增長(zhǎng)?！暗C合考慮，預(yù)計(jì)今年柴油消費(fèi)量仍有望超1.87億噸，同比上漲2.8%?！毙炷日f。

　　“綜合消費(fèi)量來看，在不考慮庫(kù)存及進(jìn)出口條件下，中國(guó)汽、柴油產(chǎn)量依舊明顯大于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量，供應(yīng)過?，F(xiàn)象依舊存在，今年過剩產(chǎn)量或超4000萬(wàn)噸?！毙炷戎赋?。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，從區(qū)域來看，沿海地區(qū)成品油出口及調(diào)運(yùn)壓力加大?！笆奈濉逼陂g，廣東、浙江和江蘇等省份的成品油或?qū)墓┬杵胶饣蛐》^剩轉(zhuǎn)為嚴(yán)重過剩。同時(shí)，山東和東北地區(qū)過剩壓力加大，沿海地區(qū)需要加快成品油出口以及向中部調(diào)運(yùn)能力建設(shè)。

　　戴家權(quán)指出，成品油需求增速正在減緩，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)會(huì)使石油需求的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)受限，成品油需求或進(jìn)入峰值前的最后增長(zhǎng)階段。（記者 渠沛然）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)能源報(bào)

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