電池企業(yè)涌入集成賽道 儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　近日，儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)市場(chǎng)再現(xiàn)低價(jià)，集采4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)跌破0.9元/Wh。中國(guó)證券報(bào)記者注意到，今年以來(lái)，隨著電池企業(yè)加入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)不斷走低。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于電池廠商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲(chǔ)能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢(shì)，但也讓原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的系統(tǒng)集成市場(chǎng)更加白熱化。目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)到年底儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格仍會(huì)在低位徘徊。

　　競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，7月，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)為1.1元/Wh，集采4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)跌破0.9元/Wh。

　　據(jù)了解，在7月中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示中，比亞迪在0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段以最低報(bào)價(jià)0.996元/Wh和0.866元/Wh中標(biāo)。

　　中國(guó)能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)分為1C（1小時(shí)系統(tǒng)）、0.5C（2小時(shí)系統(tǒng)）、0.25C（4小時(shí)系統(tǒng)）三個(gè)標(biāo)段集采，規(guī)模合計(jì)3.5GWh。據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段均吸引了50多家企業(yè)參與投標(biāo)，寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、國(guó)軒高科等電池企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，1C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)1.305元/Wh，0.5C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)1.056元/Wh，0.25C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)0.987元/Wh，其中0.5C標(biāo)段和0.25C標(biāo)段報(bào)價(jià)均價(jià)較比亞迪報(bào)價(jià)分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。

　　記者注意到，在6月份的中國(guó)華電集團(tuán)有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)中，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯動(dòng)力等電池廠商就已參與競(jìng)標(biāo)，與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，讓原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的系統(tǒng)集成市場(chǎng)更加白熱化。

　　據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，華電集團(tuán)2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)共吸引了56家企業(yè)參與競(jìng)逐，其中電池企業(yè)的整體投標(biāo)報(bào)價(jià)水平略低于集成商，基本在1.06元/Wh以內(nèi)，最低投標(biāo)報(bào)價(jià)達(dá)到1.00元/Wh，而大部分系統(tǒng)集成商的報(bào)價(jià)基本在1.1元/Wh左右。

　　萬(wàn)創(chuàng)投行研究院高級(jí)分析師單雨接受記者采訪時(shí)表示，儲(chǔ)能賽道是一個(gè)具有萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模的賽道，目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段，各路玩家都紛紛涌入。

　　“現(xiàn)在動(dòng)力電池領(lǐng)域集中度非常高，今年上半年寧德時(shí)代和比亞迪的動(dòng)力電池出貨量排全球前兩名，合計(jì)份額超50%。對(duì)于電池廠商而言，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，滲透儲(chǔ)能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢(shì)?！眴斡暾f(shuō)，“一方面，電池企業(yè)有著龐大的電池產(chǎn)能，其供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)更為明顯；另一方面，源網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)招投標(biāo)規(guī)模更大，也有利于電池企業(yè)發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢(shì)。”

　　“今年，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成供應(yīng)商數(shù)量大幅增加，投資方可選擇性增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇?！敝嘘P(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴記者：“集成商為了搶占市場(chǎng)份額，紛紛壓低儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價(jià)格戰(zhàn)?！?/p>

　　成本下行

　　根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，7月份，2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（不含用戶側(cè)應(yīng)用）中標(biāo)均價(jià)為1.106元/Wh，同比下降26%，環(huán)比下降3%，與今年1月相比下降27%。

　　孫佳為表示，除競(jìng)爭(zhēng)加劇外，上游原材料價(jià)格下跌也是今年儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下降的重要原因。

　　碳酸鋰作為儲(chǔ)能電芯的重要原材料，其價(jià)格自2022年11月以來(lái)開(kāi)始回落，今年4月電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸，5-6月價(jià)格回升至30萬(wàn)元/噸左右，7月再次進(jìn)入下行通道。截至8月22日，SMM電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)22萬(wàn)元/噸左右。

　　陽(yáng)光電源光儲(chǔ)集團(tuán)副總裁兼儲(chǔ)能事業(yè)部總裁徐清清曾表示，碳酸鋰價(jià)格下降對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本影響很大?！叭ツ晏妓徜噧r(jià)格維持高位時(shí)，電池成本占儲(chǔ)能系統(tǒng)的70%-80%。隨著碳酸鋰價(jià)格下跌，電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內(nèi)。”

　　有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商交貨有周期，有的周期會(huì)是一年，所以集成商報(bào)價(jià)低實(shí)際反映了對(duì)交貨時(shí)期的成本判斷，即認(rèn)為未來(lái)碳酸鋰價(jià)格還會(huì)下跌。

　　不僅是碳酸鋰，鋰電池四大材料（正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜）經(jīng)過(guò)新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，市場(chǎng)供應(yīng)增加，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。

　　孫佳為表示，截至2023年7月，鋰電池正極材料、負(fù)極材料價(jià)格較上一年年底下滑超35%；電解液價(jià)格相比于去年年底下降50%；隔膜價(jià)格比去年年底下滑超20%，干法隔膜價(jià)格比去年年底下降5%-8%。

　　低位徘徊

　　“電芯的價(jià)格決定儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的走勢(shì)，預(yù)計(jì)到年底上游原材料供應(yīng)能力將持續(xù)增加，各類材料價(jià)格仍會(huì)在低位震蕩，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格也將在低位徘徊。”孫佳為告訴記者。

　　國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，國(guó)內(nèi)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀！半S著下半年行業(yè)裝機(jī)旺季到來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。”單雨表示。

　　國(guó)金證券研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)3-4個(gè)月儲(chǔ)能中標(biāo)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，與此同時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商訂單確認(rèn)高峰主要集中在下半年，隨著碳酸鋰價(jià)格下行，有望增厚原材料降價(jià)帶來(lái)的期貨利潤(rùn)。

　　不過(guò)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，孫佳為認(rèn)為，儲(chǔ)能企業(yè)毛利率水平或進(jìn)一步降低，造成一些成本控制較差的企業(yè)放棄投標(biāo)機(jī)會(huì)。

　　“儲(chǔ)能是萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)，屬于政策明確推動(dòng)的戰(zhàn)略新興行業(yè)?！睂O佳為表示，短期內(nèi)二三線的集成商或不會(huì)被淘汰，相反會(huì)通過(guò)資源整合以及技術(shù)合作等方式，不斷在儲(chǔ)能賽道上繼續(xù)尋找適合的切入點(diǎn)。(記者 羅京)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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