5月18日早間,上市公司天齊鋰業(yè)發(fā)布公告,披露了擬收購(gòu)Sociedad Qulmicay Minerade Chile S.A.(簡(jiǎn)稱SQM)23.77%股權(quán)的事項(xiàng),耗資約合人民幣259億元。
對(duì)此次收購(gòu)的意義,天齊鋰業(yè)表示,SQM位于智利Salar de Atacama(阿塔卡瑪)的鹽湖資產(chǎn)是全球范圍內(nèi)含鋰濃度最高、儲(chǔ)量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。本次交易有助于鞏固公司的行業(yè)地位,進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
市場(chǎng)人士認(rèn)為,天齊鋰業(yè)對(duì)SQM23.77%股權(quán)的收購(gòu)若能成功完成,將有望坐上全球鋰資源的龍頭位置。據(jù)報(bào)道,Roskill報(bào)告顯示,2016年全球最主要的4家鋰資源供應(yīng)商中,雅寶、SQM、天齊和FMC分別占據(jù)了24%、21%、13%和9%的市場(chǎng)份額。由于尚未披露未來在SQM經(jīng)營(yíng)中的權(quán)益,目前尚難以計(jì)算天齊鋰業(yè)的資源掌控量,單從股權(quán)比例來看將會(huì)超過20%,與雅寶接近。
事實(shí)上,天齊鋰業(yè)收購(gòu)SMQ早有布局。2016年9月,天齊鋰業(yè)斥資2.09億美元收購(gòu)了智利的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)SCP,后者持有SQM發(fā)行在外的B類股551.68萬股,約占SQM發(fā)行在外股份總數(shù)的2.1%。如果此次收購(gòu)成功,天齊鋰業(yè)將擁有合計(jì)SQM25.87%的股權(quán)。
據(jù)報(bào)道,天齊鋰業(yè)近來業(yè)績(jī)和股價(jià)雙雙大漲,正是得益于該公司所進(jìn)行的收購(gòu)。
2014年5月,天齊鋰業(yè)斥資5億美元,完成了對(duì)澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司(Talison)母公司文菲爾德(Windfield)51%權(quán)益收購(gòu),間接控股泰利森鋰業(yè)。
此后,天齊鋰業(yè)還收購(gòu)西藏礦業(yè)持有的扎布耶鋰業(yè)20%股權(quán),共同開發(fā)西藏扎布耶鹽湖鋰資源;收購(gòu)銀河鋰業(yè)國(guó)際100%股權(quán),取得全球最大自動(dòng)化程度最高的電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)基地——江蘇張家港生產(chǎn)基地等。
受益于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)對(duì)鋰化工產(chǎn)品需求的大幅增長(zhǎng),天齊鋰業(yè)也成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)鋰電池核心材料的行業(yè)巨頭。
近年來,隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展,全球?qū)ι嫌尾牧箱嚨男枨蟠笤?。中?guó)鋰資源雖豐富,但受生產(chǎn)工藝的制約,技術(shù)含量較高的電池級(jí)碳酸鋰、高純碳酸鋰等還需從國(guó)外大量進(jìn)口。誰掌握鋰資源,誰就掌握了這輪新能源汽車發(fā)展的命脈。所以,像天齊鋰業(yè)這種在海外布局鋰資源的中國(guó)企業(yè)并不在少數(shù)。
世界級(jí)鋰資源主要集中在南美洲和澳大利亞。全球鋰資源供應(yīng)高度集中于“四湖三礦”。大型鹽湖包括玻利維亞烏尤尼鹽沼Uyuni,智利鹽湖Atacama,阿根廷鹽湖Olaroz、Hombre Muerto等。主要鋰輝石礦包括澳大利亞泰利森(Talison)旗下的Greenbush礦山和澳大利亞RIM公司的Mt Marion鋰礦。
據(jù)國(guó)內(nèi)跨境投資并購(gòu)信息服務(wù)商晨哨集團(tuán)并購(gòu)研究部統(tǒng)計(jì),僅2017年,中資企業(yè)在海外布局鋰礦資源項(xiàng)目近20起,收購(gòu)方式分為收購(gòu)股權(quán)和簽署承購(gòu)協(xié)議兩種,以前者為主。其中15筆披露金額,涉及約37.48億元。
作為我國(guó)兩大鋰業(yè)巨頭,天齊鋰業(yè)此前已在海外布局鋰資源。國(guó)內(nèi)另一家鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)在海外鋰資源的布局方面也毫不示弱。
據(jù)贛鋒鋰業(yè)財(cái)報(bào),其是全球第三大及中國(guó)最大的鋰化合物生產(chǎn)商及全球最大的金屬鋰生產(chǎn)商。按2017年的產(chǎn)能計(jì)算,其碳酸鋰產(chǎn)能在全球排名第四,占全球產(chǎn)能的10%;金屬鋰產(chǎn)能全球排名第一,占全球產(chǎn)能的47%。贛鋒鋰業(yè)目前擁有位于澳大利亞、阿根廷、中國(guó)及愛爾蘭等6個(gè)優(yōu)質(zhì)鋰資源的股權(quán)。
事實(shí)上,在海外布局鋰資源的不只這兩大鋰業(yè)巨頭。包括江特電機(jī)等為代表的金屬鋰生產(chǎn)供應(yīng)商,也試圖通過布局海外鋰礦資源,結(jié)合已布局的國(guó)內(nèi)鋰礦存量,為鋰電產(chǎn)品產(chǎn)能原料供應(yīng)提供保障,通過規(guī)模效應(yīng)降低原料采購(gòu)成本進(jìn)而提升盈利能力;以猛獅科技、寧德時(shí)代、長(zhǎng)城汽車等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)及整車和零部件企業(yè),試圖通過并購(gòu)海外鋰礦為實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局做好鋪墊。同時(shí),以金沙江資本、歌石投資為代表的投資機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)外的鋰礦資源也十分感興趣。
但值得注意的是,據(jù)報(bào)道,鋰鹽市場(chǎng)供應(yīng)不減,而補(bǔ)貼新政逼近壓縮中下游需求,導(dǎo)致短期內(nèi)供應(yīng)過剩,預(yù)計(jì)6月中旬前還將繼續(xù)小幅下跌走勢(shì)。截至目前,今年已知將陸續(xù)投放的碳酸鋰及氫氧化鋰規(guī)劃產(chǎn)能已接近10萬噸,而2017年全年碳酸鋰生產(chǎn)量?jī)H為8萬噸左右。分析人士認(rèn)為,進(jìn)入四季度,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將陸續(xù)投放市場(chǎng),再加上四季度鋰電池行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,碳酸鋰的供過于求現(xiàn)象將更加明顯,這或?qū)⒁l(fā)價(jià)格大幅滑坡。(王旭)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)有色金屬報(bào)
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