面板價(jià)格整體走弱 材料本地化刻不容緩

　　作為全球最大的液晶面板需求市場，我國在很長時(shí)間內(nèi)都處于"缺芯少屏"的狀態(tài)，為解決這一根本問題，國家在政策層面給予了大力支持，面板廠商自身也在不斷努力，近年來，中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，成為了全球擁有高世代液晶面板生產(chǎn)線最多的主產(chǎn)區(qū)。

　　面板產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增 價(jià)格短期難以止跌回升

　　2017年，我國TFT-LCD產(chǎn)能面積約9400萬平方米，產(chǎn)量約7500萬平方米，正式超越韓國成為全球第一。但是，2018年面板行業(yè)風(fēng)云突變，產(chǎn)品售價(jià)不斷走低，部分產(chǎn)品價(jià)格降幅達(dá)30%以上，受其影響，國內(nèi)多家面板廠商業(yè)績下滑，其根本原因在于面板的供大于求。而隨著國內(nèi)多條高世代產(chǎn)線的投產(chǎn)，液晶面板產(chǎn)能將在未來幾年激增。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IHS預(yù)計(jì)，到2020年，國內(nèi)TFT-LCD面板產(chǎn)能將達(dá)到18300萬平方米，到2023年，國內(nèi)TFT-LCD面板產(chǎn)能將達(dá)到23000萬平方米。與此同時(shí)，電視制造等廠商在采購面板方面則持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度，并控制庫存水位，兩方面因素影響下，面板價(jià)格短期內(nèi)止跌回升依然看不到訊號(hào)。

　　面板價(jià)格全面走弱的情況下，為保證利潤水平，面板廠商必須嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，特別是控制材料成本。然而我國液晶面板用幾大材料整體本地化仍處于中低位水平，已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)的產(chǎn)品大部分應(yīng)用在中低端領(lǐng)域，高世代液晶面板所需的部分關(guān)鍵材料被韓國、日本和我國臺(tái)灣地區(qū)等少數(shù)廠商壟斷的局面尚未得到根本改變。

　　綜合來看，近幾年中國大陸平板顯示企業(yè)迅猛發(fā)展，提升了中國面板產(chǎn)業(yè)的全球地位。同時(shí)顯示產(chǎn)業(yè)本地化材料配套也在陸續(xù)推進(jìn)，但是配套企業(yè)與國外企業(yè)相比還有一定差距。日韓配套企業(yè)之前先后依托于本地面板產(chǎn)業(yè)崛起獲得全方位發(fā)展，不管是材料，還是設(shè)備，都取得了絕對(duì)的競爭優(yōu)勢。至今，中國國內(nèi)面板企業(yè)還依賴它們的產(chǎn)業(yè)配套。各地投資的多條高世代產(chǎn)線帶來的產(chǎn)能過剩隱憂正不斷顯現(xiàn)，面板企業(yè)的競爭壓力開始加大，材料本地化配套已刻不容緩。

　　提升液晶顯示產(chǎn)業(yè)競爭力 材料本地化刻不容緩

　　液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈漫長，在顯示面板上游包括了玻璃基板、偏光片、靶材、液晶材料、光刻膠等種類繁多的關(guān)鍵材料，做強(qiáng)液晶顯示產(chǎn)業(yè)，提升關(guān)鍵材料的本地化能力十分必要。

　　玻璃基板：目前國內(nèi)從事玻璃基板研究和生產(chǎn)的企業(yè)主要有彩虹集團(tuán)、東旭光電、中國建材等。相比康寧、旭硝子等公司以G8.5代及以上產(chǎn)品為主，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在G6代以下。東旭光電與日本電氣硝子（NEG）于福建省福清市興建G8.5代液晶面板用玻璃基板加工廠，2017年5月首批G8.5代玻璃基板順利下線，且已送京東方批量認(rèn)證。彩虹集團(tuán)和美國康寧合作，于2017年5月在咸陽、成都分別投建了一條G8.6代LCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線。隨著液晶面板尺寸的不斷加大，大尺寸化、輕薄化是今后玻璃基板市場需求的亮點(diǎn)。

　　偏光片：偏光片行業(yè)具有較高的技術(shù)、人才、資金和客戶認(rèn)證壁壘，市場集中度較高，韓國LG化學(xué)、日本日東電工和住友化學(xué)三足鼎立，全球市場份額超過60%。近年來國內(nèi)企業(yè)三利譜、盛波光電等發(fā)展迅速，制造技術(shù)水平漸趨成熟，產(chǎn)線投入規(guī)模開始加大，與緊缺的市場需求形成了良好的銜接效應(yīng)，目前雖然在高端領(lǐng)域尚有差距，但從技術(shù)路徑和發(fā)展情況來看，迎頭趕上前景可期。

　　靶材：平板顯示鍍膜用濺射靶材主要品種有鉬靶、鋁靶、鋁合金靶、鉻靶、銅靶、銅合金靶、硅靶、鈦靶、鈮靶和氧化銦錫（ITO）靶材等。國內(nèi)從事平板顯示用靶材研究生產(chǎn)的企業(yè)主要有江豐電子、洛陽四豐、晶聯(lián)科技、阿石創(chuàng)、先導(dǎo)薄膜材料、歐萊靶材等，主要涉及產(chǎn)品有鋁靶、銅靶、鉬靶、ITO靶等。江豐電子的銅靶材已在華星光電G8.5代線量產(chǎn)使用；洛陽四豐的鉬靶長度最高達(dá)到3430mm，寬度最寬達(dá)到1800mm，預(yù)估2018年國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%；阿石創(chuàng)、先導(dǎo)薄膜材料的ITO旋轉(zhuǎn)靶已經(jīng)通過國內(nèi)眾多面板廠商的認(rèn)證，并實(shí)現(xiàn)批量出貨。歐萊靶材的平面銅靶材達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品品質(zhì)獲得普遍認(rèn)可。

　　液晶材料：2018年國內(nèi)液晶材料市場需求約為450噸。國內(nèi)從事液晶材料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)主要有江蘇合成、誠志永華、八億時(shí)空等。國內(nèi)廠商的產(chǎn)品占國內(nèi)市場需求的份額約為33%。作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，液晶材料本地化進(jìn)程中仍然存在許多困難和不足。在中低端領(lǐng)域，國內(nèi)液晶材料企業(yè)近年來取得了很不錯(cuò)的成績。然而，液晶顯示的應(yīng)用正在被進(jìn)一步拓寬，與之配套的材料規(guī)格在不斷提升。特別是在高響應(yīng)、高可靠性和高穿透性液晶材料這類高端產(chǎn)品上，無論是基礎(chǔ)研究還是專利布局與國外先進(jìn)水平差距仍十分明顯。

　　光刻膠：目前我國TFT-LCD用光刻膠的整體本地化率不足10%。作為重要原材料之一的正性光刻膠產(chǎn)品，90%以上仍來自于國外公司，目前全球最好的供應(yīng)商德國默克公司，在中國的市場占有率超過67%。國內(nèi)從事TFT-LCD用正性光刻膠研究生產(chǎn)的主要有北京北旭、北京科華、蘇州瑞紅等。彩色光刻膠行業(yè)技術(shù)壁壘高，日本、韓國、我國臺(tái)灣是彩色光刻膠的主要生產(chǎn)地區(qū)。我國大陸TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)所需的彩色光刻膠主要從韓國和日本進(jìn)口。國內(nèi)的彩色光刻膠目前尚處于起步發(fā)展階段，從事研究的單位主要是北京鼎材、浙江永太和阜陽欣奕華。黑色光刻膠行業(yè)的集中度更高，日本和韓國是主要生產(chǎn)地區(qū)，主要生產(chǎn)廠商有TOK、CHEIL、新日鐵化學(xué)、三菱化學(xué)、ADEKA，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量逾90%。國內(nèi)從事黑色光刻膠生產(chǎn)的企業(yè)主要是江蘇博硯，阜陽欣奕華也在從事著相關(guān)研究。

　　濕電子化學(xué)品：目前我國平板顯示用濕電子化學(xué)品的整體國產(chǎn)化率已提高到41%，尤其是在中小尺寸液晶面板用濕電子化學(xué)品上，國內(nèi)產(chǎn)品已占據(jù)相當(dāng)一部分市場份額。除已實(shí)現(xiàn)本地化的產(chǎn)品外，還有很多產(chǎn)品已經(jīng)在國內(nèi)各大面板廠商上進(jìn)行驗(yàn)證。未來隨著市場對(duì)于大尺寸面板的顯示清晰度、反應(yīng)速度等要求越來越高，Cu導(dǎo)線技術(shù)將因其在這方面的優(yōu)勢而得到越來越廣泛的應(yīng)用。Cu導(dǎo)線技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)大，將帶動(dòng)相應(yīng)蝕刻液、剝離液需求量的增加。

　　電子特氣：2018年我國液晶面板用電子特氣需求量約為13000噸。近幾年我國液晶面板用電子特氣本地化方面取得了可喜的進(jìn)展，在整個(gè)電子化學(xué)品中，本地化水平也是最高。高純氨、高純硅烷、高純笑氣先后實(shí)現(xiàn)了本地化的大批量應(yīng)用，如黎明院和718所的NF3、黎明院和華特的SF6、綠菱和華特的CF4，但用于成膜的高純PH3、H2仍百分百依賴進(jìn)口。

　　驅(qū)動(dòng)IC：全球液晶面板用驅(qū)動(dòng)IC市場主要被三星電子、Silicon Works、Magnachip、瑞鼎等少數(shù)外資企業(yè)壟斷，國內(nèi)從事相關(guān)研究生產(chǎn)的主要有集創(chuàng)北方、彩優(yōu)微等，2018年國內(nèi)市場中，內(nèi)資企業(yè)所占市場份額不足3%，本地化情況不容樂觀。（中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)信息部副主任 劉偉鑫）

　　轉(zhuǎn)自：中國電子報(bào)

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