2017年，全球?qū)嶋H國民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)約2.8%。在此帶動(dòng)下，全球?qū)て返男枨箅S之增加，化工產(chǎn)能強(qiáng)勁擴(kuò)張，行業(yè)收益較2016年有所改善?？傮w來看，各地呈明顯區(qū)域特征。
歐洲重拾發(fā)展信心
2017年歐盟制造業(yè)呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)需求強(qiáng)勁、新增產(chǎn)能投資等多重利好因素推動(dòng)下，歐盟2017年化工行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯。
化工產(chǎn)品價(jià)格開始上漲。根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的最新商業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)，2017年，所有化學(xué)品細(xì)分行業(yè)產(chǎn)量和市場(chǎng)價(jià)格都有所上漲。植保化學(xué)品、基礎(chǔ)無機(jī)產(chǎn)品、染料和顏料、聚合物及消費(fèi)行業(yè)用化學(xué)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)尤為顯著。石化產(chǎn)品價(jià)格較其他產(chǎn)品上漲幅度最大，油漆和植保產(chǎn)品價(jià)格漲幅約1%，消費(fèi)品用化學(xué)品價(jià)格上漲0.6%。
產(chǎn)能利用率表現(xiàn)亮眼。根據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(huì)（Cefic）數(shù)據(jù)，歐盟三季度的化工產(chǎn)能利用率為83.8%，比長(zhǎng)期平均值高3%，接近2008～2017年的峰值水平。具體到各國來看，情況有較大差異。英國、西班牙和奧地利，三季度的化工產(chǎn)能利用率與峰值水平還有一段距離；意大利、德國、法國和荷蘭僅比峰值水平低2%左右；比利時(shí)和波蘭則處于最高水平。
化學(xué)品進(jìn)出口貿(mào)易趨于活躍。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅去年前7個(gè)月，歐盟化學(xué)品進(jìn)口總值就達(dá)到了633億歐元，同比增長(zhǎng)7.2％。石化產(chǎn)品占?xì)W盟化學(xué)品進(jìn)口額的三分之一以上，其次是特種化學(xué)品，占近24％。
所有化學(xué)品細(xì)分產(chǎn)品的進(jìn)口均出現(xiàn)增長(zhǎng)。歐盟化學(xué)品貿(mào)易順差同比增加30億歐元，上升11.5％，達(dá)到290億歐元。
北美有人歡喜有人愁
2017年，盡管墨西哥灣沿岸的一些化工重鎮(zhèn)遭遇了近十多年來美國最強(qiáng)颶風(fēng)襲擊，但也沒有阻擋住美國化學(xué)工業(yè)增長(zhǎng)的步伐。這一年，美國新總統(tǒng)特朗普履職，優(yōu)先能源計(jì)劃———特朗普支持化石能源發(fā)展的政策隨之推出，促使美國的石油和化工行業(yè)加大資金投入，化工行業(yè)得到了快速發(fā)展。不過，相比美國，北美地區(qū)另一個(gè)擁有較大石油化工實(shí)力的國家，加拿大化工行業(yè)2017年的日子不如預(yù)期，好在也有小幅增長(zhǎng)。
2017年，美國政治氣候條件發(fā)生了巨大改變，對(duì)行業(yè)發(fā)展影響頗深。特朗普就任總統(tǒng)后很快推出了優(yōu)先能源計(jì)劃。受此帶動(dòng)以及對(duì)油價(jià)的樂觀預(yù)期，美國的油氣生產(chǎn)商紛紛加大資本投入。不僅如此，特朗普政府還做出了一系列決定，包括簽署行政命令恢復(fù)KeystoneXL和DakotaAccess管道項(xiàng)目到暫停對(duì)天然氣生產(chǎn)中甲烷排放的限制等。這樣的政策引領(lǐng)加上市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，美國涌起了新一輪石化項(xiàng)目建設(shè)潮。
由于頁巖氣和天然氣液供應(yīng)充裕，美國化學(xué)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。
美國基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)從2016年的1.3%大幅提升至2017年的4.2%。ACC資深分析師Moore表示，隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，2018年和2019年美國基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)量將以年均逾6%的速度增長(zhǎng)，2020年和2021年將略有回落?；A(chǔ)化學(xué)品出口將在美國化工產(chǎn)能擴(kuò)張中起到重要的刺激作用，其中大宗石化產(chǎn)品、有機(jī)化工產(chǎn)品和塑料樹脂產(chǎn)量的增長(zhǎng)將尤為強(qiáng)勁。
相比美國有利的政策環(huán)境，加拿大化工行業(yè)怨聲四起。雖然加拿大天然氣衍生原料的成本優(yōu)勢(shì)與美國相當(dāng)，但在當(dāng)前的北美石化投資熱潮中，加拿大僅有小部分收獲。加拿大化學(xué)品生產(chǎn)商期待加拿大聯(lián)邦和地方政府能夠給予化工行業(yè)更多支持。
加拿大化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)（CIAC）商業(yè)與經(jīng)濟(jì)事務(wù)副總裁DavePodruzny表示，阿爾伯塔省和安大略省目前正在積極面對(duì)現(xiàn)實(shí)，解決問題。如阿爾伯塔省實(shí)施了石油化工多樣化計(jì)劃（PDP），可提供總計(jì)5億加元的補(bǔ)助來吸引新的石油化工項(xiàng)目。該計(jì)劃共收到涉及投資額200億加元的16個(gè)項(xiàng)目建議書。目前，兩個(gè)丙烯項(xiàng)目獲得補(bǔ)助。
亞洲擔(dān)當(dāng)全球增長(zhǎng)引擎
2017年，亞洲化學(xué)工業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。雖然中國經(jīng)濟(jì)增速在減緩，但是中國仍是全球和亞洲化學(xué)工業(yè)的增長(zhǎng)引擎。受益于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和“印度制造”與“清潔印度”兩項(xiàng)政策帶動(dòng)，印度化工繼續(xù)快增。東南亞地區(qū)也正在下大力促進(jìn)石化業(yè)成長(zhǎng)，特別是印尼、泰國和新加坡，更是制訂了雄心勃勃的計(jì)劃并著力推行。日韓也維持了適度增長(zhǎng)水平。
中國化工行業(yè)某些細(xì)分領(lǐng)域增速繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著私人投資活躍于一體化的煉油和石化項(xiàng)目，中國常規(guī)原料和技術(shù)的化工生產(chǎn)再獲增長(zhǎng)動(dòng)力。中國非常規(guī)原料化工生產(chǎn)占產(chǎn)能比例將增至2020年的約40%。煤制甲醇生產(chǎn)能力將從2016年的3920萬噸增至2017年的4180萬噸，2018年將達(dá)4260萬噸。丙烷脫氫工藝的丙烯產(chǎn)量由2016年的300萬噸增至2017年的390萬噸。中國化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，化工產(chǎn)品通用化程度越來越高，投資重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向發(fā)展特化品。中國政府也支持這一戰(zhàn)略，并引導(dǎo)企業(yè)將其產(chǎn)品組合向終端市場(chǎng)延伸。2015~2020年，中國特化品銷售收入將以6.5%的年平均增速繼續(xù)增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)1750億美元，并超過北美成為全球最大的特化品市場(chǎng)。
為解決該國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡問題，印尼政府制訂了明確的目標(biāo)——到2025年，通過擴(kuò)建和新建煉油廠使該國原油加工能力提升80％。
印尼政府還計(jì)劃新增石化產(chǎn)能來提升合成樹脂的自給率。印尼最大的石化公司ChandraAsri石化公司目前已經(jīng)完成了該國唯一的石腦油裂解裝置的擴(kuò)能，產(chǎn)能已達(dá)86萬噸/年。該公司打算未來繼續(xù)投資擴(kuò)能，到2018年將丁二烯抽提裝置產(chǎn)能提高37％，升至13.3萬噸/年，以便為即將投產(chǎn)的合資溶聚丁苯橡膠裝置供應(yīng)原料。
泰國石化行業(yè)加快發(fā)展差異化高附加值產(chǎn)品。此外，泰國憑借原材料供給的優(yōu)勢(shì)，制訂優(yōu)惠政策，大力招商引資。目前，全球前十強(qiáng)輪胎企業(yè)中已有包括普利司通、米其林、固特異、大陸、住友、橫濱、正新和中策等8家在泰國建廠。泰國正成為世界輪胎生產(chǎn)中心。
新加坡在化工領(lǐng)域的投資重點(diǎn)正在從大規(guī)模上游產(chǎn)品轉(zhuǎn)向特種化學(xué)品。目前，該國主要規(guī)劃建設(shè)一些大型特種化學(xué)品項(xiàng)目，例如?？松梨诘亩』鹉z和氫化烴樹脂和贏創(chuàng)的蛋氨酸二期項(xiàng)目，投資集中在現(xiàn)有生產(chǎn)基地的擴(kuò)能和研發(fā)中心的建設(shè)上。
中東尋求多元化發(fā)展
2017年，油價(jià)的回升利好中東的石油供應(yīng)商。但由于美國出口石油頻繁出現(xiàn)在亞洲市場(chǎng)并開始影響其供應(yīng)格局，中東供應(yīng)商開始重新制定戰(zhàn)略方針，以鞏固客戶群，確保中東石油出口安全。對(duì)于下游石化企業(yè)來說，2017年致力于多元化、差異化發(fā)展，提升高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量，創(chuàng)造品牌識(shí)別度，深化行業(yè)整合。
雖然2017年油價(jià)有所回升，但是仍然遠(yuǎn)低于兩年多以前的水平，同時(shí)，世界石油買家也在不斷尋求原油供應(yīng)更大的靈活性。面對(duì)此威脅，中東供應(yīng)商積極探索通過參與下游煉油項(xiàng)目和銷售手段多樣化來確保原油出口。例如，科威特打算為阿曼規(guī)劃的Duqm煉油廠提供所需60%~65%的原油，Duqm煉油廠預(yù)計(jì)在2021年年底至2022年年初投產(chǎn)?？仆剡€將向越南在建的20萬桶/天NghiSon煉油廠進(jìn)行100%的原油供應(yīng)。這種新型原油銷售模式———通過參股新建煉油項(xiàng)目來滿足快速增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)需求，也被沙特阿拉伯的公司所采用。如前不久，沙特阿美公司已與印度就參與幾家印度國有石油公司的煉油項(xiàng)目進(jìn)行可能性談判。此前，沙特阿美一直在為穩(wěn)住其原油銷售市場(chǎng)收購亞洲煉油資產(chǎn)。
2017年，沙特阿美計(jì)劃IPO，可謂是中東發(fā)出的一重磅消息。分析人士表示，沙特阿美公司估值超過2萬億美元，IPO可融資1000億~1500億美元，這樣的資金將注入沙特新主權(quán)財(cái)富基金，用于促進(jìn)沙特經(jīng)濟(jì)多樣化。沙特阿美公司化學(xué)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Abdulaziz Judaimi表示，確保競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)增長(zhǎng)的唯一途徑是繼續(xù)開發(fā)更具差別化的高附加值產(chǎn)品，并創(chuàng)造強(qiáng)大的品牌識(shí)別度。沙特阿美與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司簽署了一份初步協(xié)議，將投資200億美元合作開發(fā)原油制化學(xué)品項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目將是全球最大的原油制化學(xué)品項(xiàng)目，也是沙特首個(gè)此類項(xiàng)目，是沙特政府努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化而不是僅僅依靠原油出口計(jì)劃的一部分。
另外，沙特阿美公司正尋找海外天然氣投資機(jī)會(huì)，利用美國充裕的天然氣供應(yīng)，尤其是乙烷，進(jìn)行裂解生產(chǎn)石化產(chǎn)品。
目前，中東地區(qū)已經(jīng)增加了多種高價(jià)值特種化學(xué)品，多樣化發(fā)展戰(zhàn)略向前邁出了重要一步：由陶氏化學(xué)和沙特阿美合資200億美元的薩達(dá)爾化工綜合廠在沙特阿拉伯朱拜勒已全面投產(chǎn)。埃森哲化學(xué)品研究主管PaulBjacek表示，薩達(dá)爾化工綜合廠的投產(chǎn)標(biāo)志著中東化工的一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。
拉美努力擺脫泥潭
2017年，拉美地區(qū)石化行業(yè)運(yùn)營環(huán)境更趨復(fù)雜：墨西哥面臨越來越多的政治障礙，特別是北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）重新談判仍未有結(jié)果；在巴西，總統(tǒng)米歇爾·泰爾正試圖通過相關(guān)資產(chǎn)私有化來改善國家財(cái)政狀況，并確保急需的基礎(chǔ)設(shè)施投資；阿根廷總統(tǒng)毛里西奧·馬克里的改革提高了民眾的商業(yè)信心，增加了相關(guān)投資。在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，拉美地區(qū)石油和化工公司不斷增強(qiáng)其在國內(nèi)和該地區(qū)的實(shí)力，并尋求擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)。美國化工理事會(huì)（ACC）表示，拉美地區(qū)化學(xué)品產(chǎn)量2017年出現(xiàn)了自2013年以來的首次增加。
阿根廷這一年的收獲應(yīng)該是最喜人的。馬克里總統(tǒng)解除了其前任對(duì)資本、貨幣和進(jìn)口的管制政策，使阿根廷回歸國際資本市場(chǎng)。而且，阿根廷最近的立法對(duì)吸引投資起到了推動(dòng)作用。挪威國家石油公司Statoil最近與阿根廷國家石油公司YPF達(dá)成初步協(xié)議，將合作對(duì)內(nèi)奎南盆地的Bajodel Toro區(qū)塊進(jìn)行勘探。殼牌也同意與YPF合作開發(fā)VacaMuerta頁巖Bajadade Aelo區(qū)塊。
拉美地區(qū)最大經(jīng)濟(jì)體巴西的化工行業(yè)正在設(shè)法提升競(jìng)爭(zhēng)力，巴西對(duì)化工產(chǎn)品的需求明顯上升。2017年8月，巴西化學(xué)品進(jìn)口額達(dá)37億美元，同比增長(zhǎng)3.8％，是2015年7月以來最高單月進(jìn)口值。巴西化工協(xié)會(huì)（ABIQUIM）表示，高昂的原料和能源價(jià)格降低了巴西化學(xué)工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。適宜的產(chǎn)業(yè)政策不僅能夠消減高能源成本壓力，而且有利于擴(kuò)大產(chǎn)能和吸引新投資。（記者 孫書博）
轉(zhuǎn)自：中國化工報(bào)
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