貿(mào)易摩擦絕對是今年一個熱門詞匯,而端午前后貿(mào)易摩擦升級到了針尖對麥芒的高度,先是美國對中國出口商品加征500億美元關(guān)稅,中國隨即做出反擊,也對美國500億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅,隨后特朗普威脅再加2000億美元商品新關(guān)稅。
可以看出中國出口美國鋁相關(guān)產(chǎn)品,從絕對量來看,基本是在逐年提高的。拿鋁箔為例,今年貿(mào)易摩擦升級,美國對中國鋁板帶征收167.16%的反傾銷稅,實際上去年開始,美國就已經(jīng)對中國鋁箔進(jìn)行反傾銷,而鋁箔反傾銷關(guān)稅的具體執(zhí)行時間是2018年,導(dǎo)致去年年底中國有集中發(fā)貨現(xiàn)象,令2017年中國鋁箔出口美國的絕對量仍處近幾年高位。
除了鋁箔,包括鋁板帶,鋁制品的出口近幾年絕對量和占比都在逐年提升,是什么原因?qū)е旅绹M(jìn)口量增加,SMM鋁高級分析師劉小磊表示,這和美國自有電解鋁產(chǎn)能連年走低,對外依賴度增加有關(guān)。
這里需要普及一段歷史,美國原本是電解鋁的鼻祖。1886年,美國工程師查爾斯·馬丁·霍爾發(fā)現(xiàn)了低成本制鋁法,兩年后創(chuàng)辦了匹茲堡還原公司,即現(xiàn)在美國鋁業(yè)公司的前身。到1900年,美國已經(jīng)年產(chǎn)電解鋁2296噸,占世界總產(chǎn)量的33.76%。1920年,產(chǎn)量達(dá)到6.26萬噸,占世界總產(chǎn)量的50%。那個時候,美國鋁產(chǎn)業(yè)絕對是全球鋁業(yè)霸主。
在此后半個世紀(jì)里,美國鋁產(chǎn)業(yè)持續(xù)輝煌,產(chǎn)量不斷刷新紀(jì)錄。1980年美國原鋁產(chǎn)量高達(dá)465.4萬噸,占全球鋁產(chǎn)量的29%。然而,隨后20年,美國鋁產(chǎn)業(yè)卻輝煌不再,陷入了長期而緩慢的衰退。從20世紀(jì)80年代到90年代,美國原鋁產(chǎn)量忽下忽上,像過山車一般,極度不穩(wěn)定。1986年,產(chǎn)量竟然滑至300萬噸,6年內(nèi)損失了1/3以上。
20世紀(jì)90年代,美國原鋁產(chǎn)量有過小幅回升,2000年曾達(dá)到360萬噸。然而,令人沒想到的是,這一波小幅度回升,成了美國鋁產(chǎn)業(yè)懸崖式衰退前夕的回光返照。2001年,美國原鋁產(chǎn)量降至260萬噸,短短一年內(nèi),又減少了100萬噸。從那以后,美國原鋁產(chǎn)能急劇衰退,再沒有恢復(fù)到300萬噸以上。
從2001年到2008年,美國鋁產(chǎn)量保持在250萬~270萬噸之間,尚算穩(wěn)定??山鹑谖C的爆發(fā),令鋁產(chǎn)量旋遭腰斬,2009年驟然降至171萬噸,竟然落在了澳大利亞后面。2014~2016年,由于成本太高、難以為繼,美國鋁企又出現(xiàn)了倒閉風(fēng)潮。2017年,美國鋁產(chǎn)業(yè)僅剩下2家公司、5個工廠,其中3個工廠還無法正常運轉(zhuǎn)。2016年和2017年,美國原鋁產(chǎn)量分別降到84.1萬噸、74萬噸,尚不及冰島、巴林、挪威等中東和北歐小國。
近40年來,全球鋁產(chǎn)品需求持續(xù)強勢增長,僅美國自身每年就消費550萬噸左右鋁??墒?,在國內(nèi)外鋁需求不斷增長的情況下,美國鋁企卻節(jié)節(jié)敗退。
更重要的是,在美國鋁企大規(guī)模敗退背后,是成千上萬鋁業(yè)工人的失業(yè)。根據(jù)美國地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù),1999年美國原鋁以及鋁產(chǎn)品業(yè)從業(yè)人數(shù)為7.63萬人,2003年降至6萬人,2008年降至5.5萬人,2013年再降至3.05萬人,2016年又降至3.19萬人,2017年只有2.8萬人。20年中,美國原鋁和鋁產(chǎn)品從業(yè)人數(shù)減少了63.3%。
表面上看美國鋁產(chǎn)業(yè)衰落,無數(shù)鋁產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員失業(yè),這是一場徹頭徹尾的敗局,同時觸動了身為總統(tǒng)的特朗普最關(guān)心的關(guān)鍵詞,經(jīng)濟(jì)和失業(yè)率。這是美國發(fā)動這次貿(mào)易摩擦的源頭。
反觀中國鋁行業(yè),1997年,中國原鋁產(chǎn)量只有180萬噸,占全球總產(chǎn)量的8.5%;2007年,增加到1200萬噸,躍升至全球總產(chǎn)量的31.58%;2017年,原鋁產(chǎn)量又飆升至3260萬噸,占全球總產(chǎn)量的54.33%。2017年2月,中國原鋁產(chǎn)量達(dá)到有史以來的最高值,月產(chǎn)量299萬噸,相當(dāng)于美國原鋁全年產(chǎn)量的4倍多。
中國鋁行業(yè)迅猛發(fā)展成為美國的眼中釘肉中刺,但與此同時美國顯然忽略了若干事實,夸大了中國對美國原鋁產(chǎn)業(yè)的沖擊。
首先,美國鋁產(chǎn)業(yè)并未完全喪失“霸主”地位。鋁產(chǎn)品包括中低端鋁和高端鋁,中低端鋁用于包裝、建筑、機械外殼等,高端鋁用于火箭、飛機、輪船、汽車等。中國鋁業(yè)的優(yōu)勢在于原鋁產(chǎn)量和中端鋁產(chǎn)品,銷往美國的也多為中端民用產(chǎn)品。美國鋁產(chǎn)業(yè)仍然掌握著高端制造技術(shù),控制著全球40%的汽車車身薄板及航空鋁合金厚板等高端鋁材供應(yīng)。中國鋁產(chǎn)業(yè)的“老大”地位主要是量上的;美國鋁產(chǎn)業(yè)的“霸主”地位,則主要是質(zhì)上的。
其次,美國原鋁產(chǎn)業(yè)早在中國崛起以前已衰落。美國鋁產(chǎn)業(yè)步步下滑,有幾個關(guān)鍵節(jié)點,一是1975年,二是1982年,三是1986年,四是2001年,五是2009年,六是2016年。這幾個節(jié)點,每次原鋁產(chǎn)量降幅都在100萬噸左右,損失巨大。但從歷史來看,至少前四個節(jié)點與美國經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。1975年是滯脹危機,1982年和1986年是經(jīng)濟(jì)危機,2001年是“9·11危機”,2009年是金融危機。2009年以前中國原鋁產(chǎn)能過剩并不突出,因此當(dāng)時美國原鋁產(chǎn)業(yè)的下滑,更多地與美國經(jīng)濟(jì)有關(guān)。
最后,生產(chǎn)成本過高是美國鋁產(chǎn)業(yè)衰落的主因。鋁產(chǎn)業(yè)是高耗能、勞動密集型產(chǎn)業(yè),電力、勞動力和環(huán)保成本,是決定鋁產(chǎn)品是否具有全球競爭力的核心要素。美國電力價格與中國相比,確實有一定優(yōu)勢,但是與加拿大、中東相比,優(yōu)勢立刻變?yōu)榱觿?;鋁業(yè)工資平均為43美元~45美元/小時,一個小時勞動力成本等于中國一天的勞動力成本;與中國、俄羅斯、中東相比,美國環(huán)保成本更不用說。
2017年,美國年度用鋁量550萬噸左右,自產(chǎn)僅70余萬噸,480萬噸左右需進(jìn)口。中東、加拿大、北歐及中國等,均是其供應(yīng)來源。
2012年至2017年,美國從中國進(jìn)口鋁材半成品增幅超過180%;2017年,中國出口鋁材產(chǎn)品總量約為424萬噸,出口至美國約為65萬噸,占出口總量僅15%左右。
從數(shù)據(jù)來看,若貿(mào)易摩擦繼續(xù)升級,對中國鋁產(chǎn)品出口會有影響但比較有限,中國可以通過增加如“一帶一路”等其他地區(qū)出口,還有轉(zhuǎn)移到國內(nèi)來彌補。而美國方面在鋁每年550萬噸剛需的情況下,提高關(guān)稅形成貿(mào)易壁壘,美國相關(guān)企業(yè)的進(jìn)口成本水漲船高,一方面令終端企業(yè)的運行成本壓力驟增,另一方面成本終將轉(zhuǎn)移到美國消費者,最后受傷的還是美國的老百姓,得不償失!
此外,從生產(chǎn)成本以及全球化資源合理配置角度來說,美國已經(jīng)沒有保留中低端鋁業(yè)的必要。進(jìn)口原鋁及鋁制品,價格便宜而且沒有污染,對美國整體上是一件好事,何樂而不為!
美國本土企業(yè)真的愿意看到特朗普的貿(mào)易壁壘嗎?從目前各方觀點來看,答案是否定的!
美國鋁業(yè):特朗普的關(guān)稅不足以重振美國鋁冶煉行業(yè)
美國鋁業(yè)(Alcoa)并沒有對公開征收關(guān)稅表現(xiàn)出很大的熱情,該公司的股票從2018開年以來已下跌了15%。美國鋁業(yè)公司稱將永久性關(guān)閉其位于華盛頓韋納奇的一家冶煉廠,該冶煉廠現(xiàn)目前已經(jīng)完全停產(chǎn)。美國鋁業(yè)還表示該冶煉廠的年產(chǎn)能為3.8萬噸鋁,但自2001年以來就因為資金問題一直沒有運營過,而公司預(yù)估要想恢復(fù)其運營在經(jīng)濟(jì)上也沒有太大的可行性。美國鋁業(yè)并沒有很明顯的受到關(guān)稅帶來的利好影響。
世紀(jì)鋁業(yè):努力恢復(fù)閑置產(chǎn)能
美國鋁生產(chǎn)商世紀(jì)鋁業(yè)公司表示自從特朗普開征關(guān)稅以來,該公司已經(jīng)在努力恢復(fù)閑置產(chǎn)能,重新雇用工人。此前,由于美國對俄鋁的制裁導(dǎo)致市場鋁價格驟升,就在2018年5月,世紀(jì)鋁業(yè)的老板邁克爾·福瑞斯認(rèn)為作為冶煉原材料的氧化鋁不會一直持續(xù)的飆升,但該公司股價在當(dāng)月下跌多達(dá)14%。
美國啤酒制造商對鋁關(guān)稅不滿
美國啤酒生產(chǎn)商對美國鋁市場的定價方式感到失望。它們表示生產(chǎn)和貿(mào)易鋁材的人正在利用特朗普總統(tǒng)的關(guān)稅作為人為抬高鋁材價格的借口。他們現(xiàn)在希望政府調(diào)查中西部高昂的鋁溢價是否由人為操控,這個鋁溢價數(shù)字很大程度上決定了這些啤酒制造商在北美購買散裝鋁的成本。
與貿(mào)易伙伴關(guān)系惡化
美國鋼鐵出口下降 由于與主要貿(mào)易伙伴加拿大、墨西哥和歐盟產(chǎn)生貿(mào)易摩擦,美國鋼鐵出口今年略有下降。 根據(jù)美國國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù),美國4月份出口86.1萬噸鋼鐵,環(huán)比下降1%,同比上漲0.5%。截至4月底,美國鋼材出口337萬噸,同比下降2.5%。
與此同時,眾多美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家,也對特朗普的做法表示了擔(dān)憂。曾在喬治·布什時代效力于白宮的經(jīng)濟(jì)學(xué)家菲爾·列維就表示:“我認(rèn)為特朗普對中國的認(rèn)識是完全錯誤的。沒有哪個密切關(guān)注中國的人會認(rèn)為,直接、公開地威脅中國就能夠使他們改變立場。”曾擔(dān)任特朗普首席經(jīng)濟(jì)顧問的加里·科恩也表示,“關(guān)稅大戰(zhàn)”將會造成物價上漲和消費債務(wù),并造成經(jīng)濟(jì)放緩,規(guī)??赡苁?ldquo;史無前例的”。
據(jù)悉,今年5月,包括諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主和前美國總統(tǒng)顧問在內(nèi)的超過1100名美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家還曾向美國總統(tǒng)特朗普致信,表達(dá)對美國高關(guān)稅政策的擔(dān)憂。他們表示,提高保護(hù)性關(guān)稅是一個錯誤。這將導(dǎo)致商品價格上漲,國內(nèi)消費者將為此埋單,令多數(shù)美國公民受到傷害。
印度對美國頒發(fā)報復(fù)性關(guān)稅 限制其商品進(jìn)口
印度政府對特朗普此前頒布的一系列關(guān)稅政策做出回應(yīng),暫停對來自美國的二十多種進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅減讓,并稱還會相應(yīng)的對從美國進(jìn)口的摩托車、鋼鐵、扁豆、硼酸等產(chǎn)品收取關(guān)稅,旨在平衡由于美國關(guān)稅給印度造成的經(jīng)濟(jì)損害。根據(jù)通知,新德里頒布的這項關(guān)稅決議可能只是針對美國眾多產(chǎn)品征收關(guān)稅的冰山一角。
據(jù)悉,美國此次對印度征收鋼鋁關(guān)稅將造成2.4億美元關(guān)稅價值的影響,其中鋼1.98億美元,鋁0.42億美元。而印度僅出口美國4%的鋼和2%的鋁。印度一直在尋找能夠回?fù)裘绹嗤P(guān)稅價值的商品。
歐盟將推動世貿(mào)組織改革 確保貿(mào)易自由與公平
此前6月9日至10日,歐盟在G7峰會后就證實打算對美國關(guān)稅實施報復(fù)措施,旨與美國進(jìn)行貿(mào)易的“重新平衡”。歐盟各成員國對于如何處理美國的關(guān)稅措施還并沒有達(dá)成相同的看法,但分歧更多的是處理方法而不是“該不該處理”。有些國家希望繼續(xù)與美國談判,獲得貿(mào)易讓步、其他國家則認(rèn)為如果歐盟展開強烈反擊,美國也會有所顧忌。
綜上來看,美國本土的企業(yè)對特朗普的貿(mào)易關(guān)稅政策非但沒有感恩戴德,且有很強的排斥。目前美國仍舊占據(jù)著鋁高端制造業(yè)的主動,貿(mào)易摩擦只會令世界貿(mào)易格局陷入僵局,關(guān)稅提高使得美國相關(guān)企業(yè)的進(jìn)口成本水漲船高,將成本轉(zhuǎn)接到美國消費者,如何處理這場“戰(zhàn)爭”可以說是美國當(dāng)前最重要的課題?。ㄉ虾S猩W(wǎng))
轉(zhuǎn)自:中國有色金屬報
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