首家銀行優(yōu)先股預(yù)案出爐 浦發(fā)擬募資300億元

　　該行擬采用分階段調(diào)整的票面股息率，并設(shè)定了兩種情況下的強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款

　　業(yè)界期待已久的銀行優(yōu)先股終于正式破題。浦發(fā)銀行昨日晚間發(fā)布公告稱，擬向不超過200名的符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者發(fā)行優(yōu)先股。浦發(fā)銀行也由此成為繼廣匯能源之后的第二家披露優(yōu)先股發(fā)行方案的A股上市公司，也是首家披露優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案的上市銀行。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，浦發(fā)優(yōu)先股方案的設(shè)計細(xì)節(jié)很可能被隨后發(fā)行優(yōu)先股的銀行借鑒。

　　浦發(fā)銀行公告稱，本次發(fā)行優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，本次優(yōu)先股發(fā)行募集資金總額不超過人民幣300億元，將按照相關(guān)規(guī)定用于補(bǔ)充公司其他一級資本。

　　在支付股息率方式上，浦發(fā)銀行選擇了固定與不固定結(jié)合的方式：采用分階段調(diào)整的票面股息率，即在一個股息率調(diào)整期內(nèi)以約定的固定股息率支付股息。在重定價日，將確定未來新的一個股息率調(diào)整期內(nèi)的股息率水平。此前，農(nóng)行管理層也曾表示，考慮到優(yōu)先股存續(xù)的永續(xù)性，該行未來在發(fā)行優(yōu)先股時不會選擇純粹的固定股息率的方式。

　　此外，浦發(fā)銀行設(shè)定了兩項強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款：當(dāng)公司核心一級資本充足率降至5.125%或以下時，由公司董事會決定，本次發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價格全額或部分轉(zhuǎn)為公司A股普通股，并使公司的核心一級資本充足率恢復(fù)至5.125%以上。其二是，當(dāng)公司發(fā)生二級資本工具觸發(fā)事件時，本次發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價格全額轉(zhuǎn)為公司A股普通股。

　　預(yù)案顯示，為滿足其他一級資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管要求，浦發(fā)銀行有權(quán)全部或部分取消優(yōu)先股股息的宣派和支付，且不構(gòu)成違約事件。但該行強(qiáng)調(diào)，在行使上述權(quán)利時將充分考慮優(yōu)先股股東的權(quán)益，且在確保完全派發(fā)約定的當(dāng)年優(yōu)先股股息前，將不向普通股股東分配利潤。

　　據(jù)了解，首批試點(diǎn)發(fā)行優(yōu)先股的商業(yè)銀行將包括工、農(nóng)、中、建四大行和浦發(fā)銀行，總額度為3700億元左右。

來源：證券日報

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